Local do evento: Amcham - SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2012
Novas associadas BWM Motorrad Julho de 2012 Triumph Fabricação de Motocicletas Julho de 2012 A Abraciclo fecha o ano de 2012 com 13 associadas
Workshop Abraciclo 2012 3ª edição 18/05 17 palestrantes Público de 170 pessoas 1ª - 3ª edição + de 30 palestrantes Público + de 300 pessoas Resultados Mudança de opinião sobre os veículos de Duas Rodas Relatórios para câmaras temáticas e órgãos do governo
MotoCheck-Up 2012 16ª edição 19 a 21/09 Realizado em Brasília 1.521 motociclistas 1º - 16º Já participaram do evento + de 30 mil motociclistas
Acumulado 16 MotoCheck-Ups Resultados - Defeitos 44,1% 36,0% 33,8% 31,2% 30,7% 28,4% 24,5% 20,7% 14,3% 13,8% Os defeitos em freios traseiros caiu de 48% em 2011 para 44% em 2012 Fonte: Abraciclo
Projeto HC Reais causas dos acidentes Ajuste no cronograma do projeto piloto Parceria com a seguradora Porto Seguro, que cedeu 8 peritos para um treinamento especializado em perícia de acidentes Treinamento ministrado por perito especialista, contratado pela Abraciclo, e realizado em novembro no pátio de associada Coleta de dados: início de 2013 Objetivo: 350 amostras de acidentes fatais e não fatais
CEPAM-Centro Educacional Paulistano de Motociclistas Objetivo Difundir o conceito e a prática da pilotagem segura Zona Leste Ao lado da estação Carrão do metrô Parceria com a CET/SP Treinamentos ministrados pela CET para motociclistas já habilitados Início das obras: Set/12 Término das obras: Dez/12 Inauguração: Semana 17 a 21/12
Meio Ambiente Aumento na participação de motocicletas bicombustíveis na produção 2009 : 12% 2010 : 18% 2011 : 46% 2012 : 49% 1ª motocicleta bicombustível do mundo Tecnologia bicombustível presente nas motocicletas de baixa e média cilindrada
Agenda 2013 ABRIL COLETIVA DE IMPRENSA SÃO PAULO MAIO FÓRUM ABRACICLO DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO SÃO PAULO JULHO COLETIVA DE IMPRENSA SÃO PAULO LANÇAMENTO ANUÁRIO 2013 NACIONAL A DEFINIR 17ª EDIÇÃO MOTOCHECK-UP A DEFINIR OUTUBRO DEZEMBRO COLETIVA DE IMPRENSA (SALÃO DUAS RODAS) SALÃO DUAS RODAS SÃO PAULO FIAM 2013 MANAUS COLETIVA DE IMPRENSA (PRÊMIO) PRÊMIO ABRACICLO DE JORNALISMO SÃO PAULO COLETIVA DE IMPRENSA MANAUS
Perfil do mercado Mudança de hábito de Consumo, formalização e redução da oferta diminui aumento de demanda proveniente de crescimento econômico e visibilidade do produto Visibilidade Bike Mobilidade urbana Fashion / Cool / Chic Grande crescimento do mercado de maior valor agregado Fomento do mercado local pelos players globais (abertura de escritórios locais) Infraestrutura e Ciclofaixas X Mudança do hábito de consumo (migração de bikes de baixo valor agregado para motos/carros) Formalização da indústria e do varejo (ST, NFe, ) Fiscalização (INMETRO) Aumentos de preço, principalmente nos produtos de entrada Aumento de imposto de importação freia importação de produtos de menor valor agregado. DEMANDA OFERTA Frota de Bicicletas - 70 milhões
Perfil do consumidor Chegou a ser mais de 50% do Mercado Brasileiro Troca por moto ou carro Sinônimo de pobreza Ascensão social Êxodo rural Maior uso de Transporte Público Nova Mobilidade Urbana Cycle Chic / Cycle Cool Falta de Infraestrutura Movimento começando Questões culturais FENÔMENO MUNDIAL CRESCIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NÂO COMPENSA A QUEDA DO TRANSPORTE TRADICIONAL
Bicicletas Grande São Paulo Bicicletários na CPTM 22 unidades 6 mil vagas estacionamento Bicicletários no Metrô 15 unidades 230 vagas estacionamento 150 bicicletas para empréstimo Ciclofaixas e Ciclovias 230 km Bicicletários na EMTU/SP 6 unidades 955 vagas de estacionamento Fonte: CPTM, Metrô e EMTU
Bicicletas Elétricas Regulamentação Posicionamento oficial do Setor de Duas Rodas: Motor auxiliar - potência máxima de 250 W. Controle de velocidade - reduza ou desligue o motor quando o veículo atingir 25 km/h. Sensor desligue o motor quando o ciclista deixar de pedalar. Acionamento motor auxiliar - exclusivamente através do ato de pedalar. Regulamentação: Posicionamento apresentado na Câmara Temática de Assuntos Veiculares (CTAV) do Contran no final de outubro Nova resolução do Contran com a inclusão de um artigo da resolução 315/09 ou uma deliberação do Denatran em ambos os casos provavelmente no 1º semestre de 2013.
Bicicletas Produção Nacional -10% 4.630.000 4.169.000 2011 *2012 Obs.: No entanto mix de produção deve migrar para produtos de melhor valor agregado o que deve teoricamente elevar a produção em Manaus. *Projeção Fonte: Associadas
Bicicletas Produção Polo Industrial de Manaus Jan a Out 2012: 754.208 +10% (+67,6 mil unidades) 21% 826.903 1.000.000 2011 2012* *Projeção Fonte: Suframa/Associados
Bicicletas Venda Atacado Nacional -10% 5.000.000 4.500.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Associados
Bicicletas Vendas Polo Industrial de Manaus Jan a Out 2012: 755.533 +0,2% (+1,4 mil unidades) 8% 927.770 1.000.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Suframa/Associados
Bicicletas Importação Nacional Jan a Out 2012: 247.170-9% (-24,4 mil unidades) -19% 369.206 300.000 2011 2012* A importação de bicicletas crescia de forma exponencial até 2011 Aumento do Imposto de Importação impactou fortemente a importação de produtos de baixo valor agregado em 2012 *Projeção Fonte: MDIC/Associados
Motocicletas Venda Varejo -27% 166.640-44.861 uni 134.727-10% -12.948 uni 121.779 Novembro /11 Outubro/12 Novembro/12 Fonte: Denatran
Motocicletas Venda Varejo 6.465 6.335 7.085 7.531 6.610 6.812 6.197 6.294-17,6% 6.114-29,3% 6.067-27,0% 6.124-16,2% 6.089-26,9% 7.266 7.633 7.690 7.787 7.703 7.627 8.645 8.309 7.306 8.332 8.794 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2011 2012 Fonte: Denatran
Acumulado até Novembro 2011-1.747.072 2012-1.499.397-14% (-247.675 uni) Crédito Dificultado Menos Financiamentos Acumulado até novembro 2012 Financiados À vista Consórcio 27% 21% 52% 471.709 366.885 908.477 52% -32% -294 mil unidades 41% 509.795 374.849 614.753 34% 25% 41% 2011 2012 Fonte: Anef/Denatran
Classes consumidoras Classes sociais Perfil dos consumidores 30 Milhões de pessoas (15%) A/B 85% 100 Milhões de pessoas (52%) C 85% dos compradores de motocicletas 27 Milhões de pessoas (14%) D 36 Milhões de pessoas (19%) E Fonte: Abraciclo IBGE Total da População 193 milhões
Classes consumidoras Classes sociais Perfil dos consumidores 63 Milhões de pessoas 33% da população (0 a 6 salários mínimos) D 48% dos compradores de motocicletas E Fonte: Abraciclo/IBG
Comprometimento da renda 14% acima da renda Dados de junho de 2012 100% 26% 9% 26% 22% 40% 28% 88% 65% 50% 26% 34% E e D C B A Despesas Básicas Financiamentos Poupança Fonte: Banco Central / MB Associados
Inadimplência total 41% 27% 13,5% 12,1% 9,6% 9,5% 19% 26% 6,2% 5,9% 5,2% 4,7% 13% 7,0% 7,9% Outros bens Fonte: Banco Central Cheque especial out/11 Crédito pessoal out/12 Veículos Total
Inadimplência no financiamento de veículos 4,7% 4,9% 5,0% 5,3% 5,5% 5,7% 5,9% 6,1% 6,0% 6,0% 5,9% 6,0% 5,9% 2,5% Fonte: Banco Central
Motocicletas Venda Varejo -17% 1.940.543-320.543 uni 1.620.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Denatran
Motocicletas Venda Atacado -29% Acumulado até Novembro 2011-1.930.737-21% (-409.059 uni) 2012-1.521.678-52.329 uni 177.815 +12% 112.263 +13.223 uni 125.486 Novembro /11 Outubro/12 Novembro/12 Fonte: Associados
Motocicletas Venda Atacado -20% 2.044.532-404.532 uni 1.640.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Associados
Motocicletas Produção -30% Acumulado até Novembro 2011-2.035.124-20% (-411.315 uni) 2012-1.623.809-57.852 uni 195.599 +3% 133.311 +4.436 uni 137.747 Novembro /11 Outubro/12 Novembro/12 Fonte: Associados
Motocicletas Produção -20% 2.136.891-416.891 uni 1.720.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Associados
Motocicletas Exportação Acumulado até Novembro 2011-64.546 2012-95.503 +48% (+ 30.957 uni) +3% 9.713 +312 uni 8.517 +18% +1.508 uni 10.025 Novembro /11 Outubro/12 Novembro /12 Fonte: Associados
Motocicletas Exportação 43% 73.372 +31.628 uni 105.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Associados
Motocicletas Vendas Varejo Acima de 500 cm³ Acumulado até novembro 10% +3.976 uni Projeção 6% 40.807 44.783 46.198 +2.802 uni 49.000 2011 2012 2011 *2012 *Projeção Fonte: Denatran
Motocicletas Vendas Atacado Acima de 500 cm³ Acumulado até novembro 13% +4.833 uni Projeção 13% 35.998 40.831 +5.108 uni 2011 2012 39.892 45.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Associados
Motocicletas Produção Acima de 500 cm³ Acumulado até novembro 8% +3.116 uni Projeção 10% 38.095 41.211 +3.966 uni 2011 2012 41.034 45.000 2011 *2012 *Projeção Fonte: Associados
Frota Duas Rodas X Frota Total Participação da frota de motocicletas sobre a frota geral: 2002: 15,7% 2012: 26,3% Duas Rodas Geral 34,3 36,6 39,2 42,1 45,4 49,6 54,5 59,4 64,8 70,5 75,2 Milhões de unidades *até outubro 5,4 6,2 7,1 8,1 9,4 11,2 13,1 14,7 16,5 18,4 19,8 Fonte: DENATRAN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Evolução da Frota de Motocicletas por Região 3,4x 7.905 Total 3,7x X1.000 Unidades 4,8x 339 1.642 4,9x 1.020 5.009 2.411 3,1x 1.048 3.221 3,7x 558 2.044 Norte Nordeste Sudeste Sul Cento Oeste 2002 2012 Fonte: Denatran
Resultados do segmento Empregos Queda real até Novembro 20% na produção e de 14% na venda varejo Funcionários - Fabricantes 2011 16.370 Cortes de pessoal (1.870) -11% Janeiro-Novembro/12 14.500 Fonte: Abraciclo
Premissas 2012 e 2013 CENÁRIO ECONÔMICO 2012 2013 PIB 1,5% 3,9% SELIC 7,2% 7,2% INFLAÇÃO 5,4% 5,4% CÂMBIO U$ 1,00 = R$ 2,00 U$ 1,00 = R$ 2,10 Fonte: Banco Central
Bicicletas 2013 Vendas 4.500.000 4.500.000 *2012 *2013 Importações 10% Estabilidade da produção Nacional com migração para o Polo Industrial de Manaus em consequência do aumento do valor agregado do mercado. 300.000 330.000 *2012 *2013 Fonte: Associados *Projeção
Motocicletas Projeção Produção -20% 417mil +3,7% 64 mil 2.141 1.539 1.831 2.137 1.720 1.784 2008 2009 2010 2011 *2012 *2013 *Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo
Motocicletas Projeção Venda atacado -20% 404 mil +2,4% 39 mil 1.880 1.579 1.818 2.044 1.640 1.679 2008 2009 2010 2011 *2012 *2013 *Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo
Motocicletas Projeção Exportação 132 +44% 32 mil 60 69 73 105 105 2008 2009 2010 2011 *2012 *2013 *Projeção X1.000 Unidades Fonte: Abraciclo
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