Desenvolvimento Produtivo Além da Indústria - O Papel dos Serviços Jorge Arbache UnB e BNDES FGV-SP 27/5/2014 As opiniões são do autor e não necessariamente refletem as visões do BNDES 1
Vivemos uma nova conformação da economia mundial baseada em serviços Crescente urbanização Transformação demográfica Aumento da renda média Novas tecnologias de produção (robôs, impressoras 3D) Encurtamento do ciclo do produto Mercados e marcas globais 2
Relação crescentemente simbiótica e sinergética entre indústria e serviços para formar um terceiro bem que nem é um produto, nem um serviço tradicional - Ex. o hardware do ipad sem branding, softwares e licenças não tem valor de mercado; e vice-versa Mas a parcela dos serviços no valor final é cada vez maiz predominante Ex. telefone Nokia N94; calça jeans Zara Por isso, a nova indústria está ganhando mais, e não menos relevância nas estratégias de crescimento dos países desenvolvidos Mas, agora, produzidos em cadeias globais de valor 3
Como funciona a relação indústria-serviços? Duas famílias de funções: Funções de custos: infraestrutura, logística, transportes, armazenagem, reparos e manutenção, serviços de terceirização, viagens, acomodação distribuição, etc Funções de agregação de valor, diferenciação e customização do produto: P&D, design, projetos de engenharia, serviços técnicos especializados, serviços sofisticados de TI, softwares customizados, branding, marketing, etc. 4
Quem leva o quê nas cadeias de valor? Smiley curve na indústria Valor adicionado Inovação P&D Design Logística Matérias primas Produção Montagem Logística Branding Marketing e distribuição Suporte pós- venda Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte Funções concentradas nos países em desenvolvimento 5
Smiley curve na indústria Valor adicionado Inovação P&D Design Logística Matérias primas Produção Montagem Logística Branding Marketing e distribuição Suporte pós- venda Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte Funções concentradas nos países desenvolvidos 6
Evidências empíricas Espaço- indústria - a dinâmica do desenvolvimento industrial Fonte: Arbache(2012a) R4 R3 Densidade industrial (R$) - D2 R1 R2 Participação dos serviços comerc iais no PIB (%) - D3 Participação da indústria no PIB (%) - D1 7
yhat = -1574.699 + 270.713*serviÁos_comerciais r =.759 Fonte: Arbache (2014) 7153 Densidade industrial ($) Brasil 104.5 6.5 28.6 ServiÁos comerciais (% PIB) Outras evidências: Arbache (2012), Nordas e Kim (2013), Lodefalk (2013, 2014), OCDE (2014), UNCTAD (2013) 8
E o Brasil? Smiley curve na indústria Valor adicionado Inovação P&D Design Logística Matérias primas Produção Montagem BRASIL Logística Branding Marketing e distribuição Suporte pós- venda Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte 9
Upgrade? Smiley curve na indústria Valor adicionado Inovação P&D Design Logística Matérias primas Produção Custo Brasil Montagem Logística Branding Marketing e distribuição Suporte pós- venda Desenvolvimento, produção, distribuição e suporte 10
Os serviços já são determinates para a competitividade da indústria Relação entre serviços intermediários e valor adicionado - manufatura 70 60 54,9 61,6 64,5 50 44,7 40 30 20 10 0 1996 2000 2005 2011 Razão principal da elevação: mudança de preços relativos de serviços e bens industriais e não aumento do conteúdo de serviços de agregação de valor 11
Mas a produtividade dos serviços é muito baixa Produtividade do trabalho (R$ 1000 constante) Fonte: Groningen Growth and Development Centre 120 100 80 60 40 Agricultura Extração mineral Indústria Serviços 20 0 12
o valor adicionado é modesto e os custos são elevados Características das empresas de serviços - atividades selecionadas - 2011 Tecnologia da informação Transporte aéreo Serviços de alimentação Hospitalidade Valor adicionado - firma (R$ por mês) 62.521 2.695.964 13.476 29.127 Valor adicionado - trabalhador (R$ por mês) 8.051 106.899 1.821 2.341 Tamanho da firma (Número de trabalhadores) 7,7 252,1 7,4 12,4 Salário (R$ por mês) 3.201 4.354 772 884 Prêmio salarial (% acima da média ponderada) - com controles 24,2 50,5-12,1-11,9 Fonte: PAS-IBGE
os preços são altos Taxa de inflacão de servicos (%) Fonte: IBGE e BCB 10 9 8 7 IPCA geral 6 5 IPCA serviços 4 3 2 Inflação de serviços do Banco Central 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 45% maior que o IPCA nos últimos anos 14
Tarifa industrial de consumo de energia elétrica - R$/MWh Fonte: FIRJAN 350 300 250 200 150 100 50 0 Brasil Chile México Japão Alemanha Colômbia Índia Uruguai Coreia do Sul China Estados Unidos Rússia Argentina 15
Tarifa industrial de gás natural US$/MMBtu Fonte: FIRJAN 25 20 15 10 5 0 Alemanha Brasil Turquia China México Reino Unido Índia Estados Unidos Rússia Canadá 16
Custo para exportar (US$ por contêiner) Fonte: Doing Business - Banco Mundial 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Rússia Brasil África do Sul Canadá Argentina México América Latina & Caribe Índia Estados Unidos OCDE Reino Tnido Chile Portugal China 17
e a qualidade deixa a desejar Indicadores de competitividade - posição no ranking internacional de 148 países Qualidade da infraestrutura 114 Qualidade das rodovias 120 Qualidade das ferrovias 103 Qualidade dos portos 131 Qualidade dos aeroportos 123 Qualidade do suprimento de energia 76 Assinatura de telefone celular/100 pop. 45 Infraestrutura geral de transportes 75 Fonte: World Competitiveness Report 2013-2014 18
Os serviços já são predominantes na nossa relação com o resto do mundo IDE em 2013 Serviços: 48,4% Indústria: 30,8% Setor primário: 20,2% IDE em serviços comércio, serviços financeiros, transportes, utilidades públicas, seguros, previdência e planos de saúde à 70% Consumo final 19
... já explicam boa parte do déficit em contas correntes... 100% Decomposição da conta de transações correntes - % Fonte: Banco Central do Brasil 80% 60% 40% Trans. Uni. 20% Bal. Com Rendas 0% Serviços - 20% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-40% - 60% 20
Despesas com serviços importados Fonte: Banco Central do Brasil 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5 1980 0-10000 -20000-30000 -40000-50000 -60000-70000 -80000-90000 -100000 Importação (US$ milhão) - eixo da direita Déficit de serviços (% PIB) - eixo da esquerda 21
...e poderão se tornar fonte de constrangimento externo Elasticidade-renda da importação/exportação de serviços (%) 1,3 1,25 1,25 1,2 1,15 1,11 1,1 1,05 1 Importação Exportação 22
Chegamos muito cedo sem antes ter desenvolvido um setor de serviços moderno Renda per capita e participação dos serviços no PIB - 2011 Fonte: Banco Mundial 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Serviços (% PIB) - eixo da esquerda PIB per capita ($ de 2005) - eixo da direita 23
Palavras finais Os serviços são críticos para a competitividade e para o tipo de indústria que floresce num país Os serviços estão determinando a forma de participação das economias nas cadeias globais de valor e serão a principal causa do aumento da desigualdade de renda entre países Câmbio, barreiras tarifárias, etc são OK para o velho comércio ; o futuro passa é pelo comércio e investimento em serviços 24
A redinamização da indústria brasileira requer profunda modernização e aumento dos investimentos em serviços, notadamente nos de agregação de valor; a melhoria dos serviços de custos (Custo Brasil) é pressuposto Os serviços devem ser parte fulcral da nossa estratégia de crescimento e parte integrante das políticas comercial, tecnológica, de investimentos, industrial e de capital humano 25
Obrigado! 26