TIMBERLAND INVESTING LATIN AMERICA SUMMIT IQPC

PANORAMA DA INDÚSTRIA FLORESTAL NO BRASIL Rubens Garlipp* TIMBERLAND INVESTING LATIN AMERICA SUMMIT IQPC São Paulo - SP Março de 2008 * Engº Ftal Superintendente da Sociedade Brasileira de Silvicultura

IMPORTÂNCIA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS Econômica Homogeneidade da matéria-prima Acesso à matéria-prima Produção concentrada Elevada produtividade Base da economia florestal em muitos países Exportações Ambiental - Proteção de bacias hidrográficas - Proteção de solos - Seqüestro de carbono - Biodiversidade - Restauração em terras degradadas Social - Geração de empregos e renda - Oportunidades para comunidades locais - Participação no PIB - Impostos Fonte: SBS

FLORESTAS E SUPRIMENTO DE MADEIRA ÁREA FLORESTAL EXISTENTE NO MUNDO - Naturais = 3,841 bilhões ha (95%) - Plantadas = 187 milhões ha (5%) - Total = 4,028 bilhões ha (100%) SUPRIMENTO MUNDIAL DE MADEIRA (3,9 bilhões m³/ano) - Naturais = 65% - Plantadas = 35% Usos Fonte: FAO, 2005, 2007

DEZ PAÍSES COM MAIS PLANTAÇÕES FLORESTAIS País Área Territorial (1000 ha) (1) Plantações Florestais (1000 ha ) (2) % (2/1) % Em Relação ao Total de Plantações 1º China 932.743 45.083 4,8 23,5 2º Índia 297.319 32.578 11,0 17,0 3º Rússia 1.688.851 17.340 1,0 9,0 4º EUA 915.895 16.238 1,8 8,5 5º Japão 37.652 10.682 28,0 5,6 6º Indonésia 181.157 9.871 5,0 5,1 7º Brasil 845.651 5.242 0,6 2,7 8º Tailândia 51.089 4.920 9,6 2,6 9º Ucrania 57.935 4.425 7,6 2,3 10º Irã 162.201 2.284 1,4 1,2 Outros 7.893.497 43.312 0,6 22,6 Total 13.963.900 186.733 1,4 100 Fonte: FAO, 2007

FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL - 2006 Estado Pinus Eucalipto Total -Acácia = 184 mil ha -Teca = 42 mil ha -Paricá = 41 mil ha -Seringueira = 81 mil ha -Outras = 21 mil ha MG 152.000 1.083.744 1.235.744 SP 146.474 816.880 963.354 PR 686.453 121.908 808.361 SC 530.992 70.341 601.333 BA 54.820 540.172 594.992 RS 181.378 184.245 365.623 ES 4.408 207.800 212.208 MS 28.500 119.319 147.819 PA 149 115.806 115.955 MA 0 93.285 93.285 AP 20.490 58.473 78.963 GO 14.409 49.637 64.045 MT 7 46.146 46.153 Outros 4.189 41.392 45.582 Total 1.824.269 3.549.148 5.373.417 Fontes: STCP, SBS e Abraf

DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS POLÍTICOS De 1965 a 1987 (Política para Reflorestamento) -Novo Código Florestal -Incentivos Fiscais -Programas estratégicos (PNPC, PNSCV, substituição de petróleo) -Política Nacional de Meio Ambiente De 1987 a 1990 (Política Conservacionista) -Extinção dos Incentivos Fiscais -Financiamento do BNDES para projetos verticalizados -Constituição Federal / 88 De 1990 a 1999 (Desconexão política ambiental e de reflorestamento) -Desdobramentos da Rio 92 -Criação do Ministério do Meio Ambiente -Alterações no Código Florestal De 1999 a 2006 (Programa Nacional de Florestas PNF) -Secretaria de Biodiversidade e Florestas / MMA -Linhas de financiamento para pequenos e médios produtores

DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS INSTITUCIONAIS -PROGRAMAS DE PESQUISAS COOPERATIVAS -CURSOS DE ENGENHARIA FLORESTAL -FORMAÇÃO DE EXPERTISES -ENTIDADES DE CLASSE -INTEGRAÇÃO FLORESTA X INDÚSTRIA -PROJETOS INDUSTRIAIS CLASSE MUNDIAL -FÓRUNS DE DEBATES (CONAMA, CONAFLOR, FCMM, FONAPLAN) -PLANOS DE EXPANSÃO DO SETOR -FOMENTO FLORESTAL -ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS TECNOLÓGICOS AVANÇOS OBTIDOS - Banco de germoplasma Eucalyptus e Pinus - Redução de custos de produção - Paradigmas sobre florestas cultivadas - Conservação de solo e água - Conservação da biodiversidade - Diversificação de produtos - Silvicultura de Precisão - Produtividade industrial - Eficiência competitiva e sustentabilidade

EVOLUÇÃO ANUAL DOS PLANTIOS Mil ha 600 500 400 300-2003 320 mil ha - 2004 465 mil ha - 2005 553 mil ha - 2006 627 mil ha 200 100 Funte: Banco de Datos SBS 0 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Ano Eucalipto Pinus Fonte: Banco de Dados SBS

NEGÓCIO FLORESTAL E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL Florestas Plantadas (Passado Recente e Futuro) Eventos Década Ciclos de Desenvolvimento Operacional Econômico Sustentável Estratégia Política de Governo 60 Formação da Base Florestal 70 Formação da Base Colheita da Madeira Plantada Industrialização da Madeira Plantada Mercado de Madeira & Subprodutos 80 80-90 90 Negócio Florestal Negócio Florestal Sustentável Retorno Econômico, Ambiental e Social das Florestas Plantadas 2000 Fonte: Adhemar Villela Filho

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL (Nov 2007) Florestas Nativas = 2.916.266 ha Florestas Plantadas = 3.094.062 ha Total = 6.010.328 ha Fontes: FSC, Cerflor

DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS VANTAGENS COMPARATIVAS Solos e clima favoráveis Disponibilidade de terras Disponibilidade de mão-de-obra Conhecimento científico e tecnológico Alta Produtividade Capacidade organizacional da iniciativa privada Indústria de bens de capital Agregação de valor Baixo custo de produção Mercado interno e externo 50 Fontes: Abracave, SBS

EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE NO BRASIL FLORESTAS PLANTADAS (m³/ha/ano) 60 50 40 30 26 23 30 32 25 26 38 28 42 31 46 34 51 38 56 42 20 10 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Eucalyptus Pinus Fonte: Banco de Dados SBS, STCP

COMPARAÇÃO DA ROTAÇÃO E PRODUTIVIDADE Folhosas Países Rotação (anos) Rendimento m³/ha ano Eucalipto Brasil 7 35 55 Eucalipto África do Sul 8 10 20 Eucalipto Chile 10 12 30 Eucalipto Portugal 12 15 12 Eucalipto Espanha 12 15 10 Bétula Suécia 35 40 5,5 Bétula Finlândia 35 40 4 Fonte: Pöyry

COMPARAÇÃO DA ROTAÇÃO E PRODUTIVIDADE Coníferas Países Rotação (anos) Rendimento m³/ha ano Pinus spp Brasil 15 30 Pinus radiata Chile 25 22 Pinus radiata Nova Zelândia 25 22 Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 10 Pinus do Oregon Canadá (costa) 45 7 Picea abies Suécia 70 80 4 Picea abies Finlândia 70 80 3,6 Picea glauca Canadá (interior) 55 2,5 Picea mariana Canadá (leste) 90 2 Fonte: Pöyry

INCREMENTO MÉDIO ANUAL CELULOSE 13 11 9 7 6,4 8,1 10,2 11,3 5 70 s 80 s 90 s 00 s Décadas ÁREA FLORESTAL (ha) NECESSÁRIA para 1 milhão t /ano de celulose Fontes: Aracruz e Pöyry

CUSTO DE PRODUÇÃO DE EUCALIPTO PRINCIPAL FONTE DE FIBRA PARA CELULOSE Fonte: Bob Flynn, International Timber/RISI

CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE FIBRA CURTA Fonte: RISI

CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE FIBRA LONGA Fonte: RISI

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 14000 12000 11180 11.800 1000 t 10000 8000 6000 4000 3096 4351 6201 7463 2000 777 0 70 80 90 96 2000 2006 2007 CELULOSE 10000 9000 PAPEL 8725 8970 1000 t 8000 7000 6000 5000 4000 3361 4715 6175 7200 3000 Fonte: Bracelpa, SBS 2000 1000 0 1098 70 80 90 96 2000 2006 2007

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CARVÃO VEGETAL PARA SIDERURGIA 10 000 mdc 25.000 22.500 20.000 17.500 15.000 12.500 10.000 7.500 5.000 2.500 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Floresta Plantada Floresta Nativa AMS, 2007

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1000 t 3000 2500 2000 1500 1000 1440 980 1610 1100 2430 1380 2610 1125 2375 669 648 2161 Tropical Pinus COMPENSADO 500 0 2000 2002 2004 2005 2006 2007 16000 13650 13800 14168 14490 14622 14179 14837 MADEIRA SERRADA 1000 t 12000 8000 5180 7500 8320 8990 89359078 9577 Tropical Pinus 4000 0 Fonte: Abimci, SBS 96 2000 2002 2004 2005 2006 2007

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS RECONSTITUÍDOS 5000 4268 4776 100 00 m³ 4000 3000 2000 1597 1986 2702 3143 3722 1000 0 Aglomerado / MDF / Chapa de Fibra / OSB 96 98 2000 2002 2004 2005 2006 Fonte: Abimci, SBS

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - PMVA 1000 m³ 800 700 600 500 400 300 200 100 50 Molduras 130 300 490 680 700 721 1000 m³ 600 500 400 300 200 100 240 255 EGP 280 315 450 481 522 0 96 98 2000 2002 2004 2005 2006 0 96 98 2000 2002 2004 2005 2006 Exportações 2006: US$ 107 milhões 1000 unidades 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Portas 4800 3100 3600 8195 7450 6900 6300 96 98 2000 2002 2004 2005 2006 Exportações 2006: US$ 267 milhões Fonte: Abimci, SBS 1000 m² 40000 35000 Exportações 2006: US$ 119 milhões Pisos 33669 30470 30000 26302 25000 19515 21878 20000 16668 15096 13756 15000 10000 5000 0 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportações 2006: US$ 606 milhões

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - MÓVEIS milhões ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produção (R$) 7.599 8.631 10.095 10.756 12.543 12.051 Consumo (R$) 6.918 7.738 8.767 8.934 10.060 9.901 Exportação (US$) 485 479 533 662 941 991 Importação (US$) 113 99 78 70 92 108 Exportações de Móveis US$ Milhões 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 941 991 662 485 479 533 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fonte: SBS, Abimóvel

EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA FLORESTAL DO BRASIL Tipo Un (1000) Ano 1996 Ano 2006 Crescimento % Participação Mundial Celulose t 6.201 11.180 80 5,8 Papel t 6.175 8.725 42 2,3 Madeira Serrada Tropical m³ 13.650 14.719 8 5,6 Pinus m³ 5.180 9.078 75 Painéis Reconstituídos m³ 1.597 4.776 199 3,0 Compensados Tropical m³ 920 669-27 4,5 Pinus m³ 750 2.375 217 Carvão Vegetal mdc 23.600 35.125 85 54,4 Móveis (2000 / 2006) R$ 7.600 14.133 86 - Fontes: Banco de Dados SBS, RISI, FAO, STCP

BRASIL: LÍDER NA PRODUÇÃO DE CELULOSE DE EUCALIPTO 1.000 t 1990 1995 2000 2005 2010 Brasil 1.380 2.280 3.615 6.090 10.010 Chile 0 270 450 760 2.265 Uruguai 0 0 0 0 1.825 Espanha 735 895 1.040 1.235 1.490 Portugal 1.075 1.075 975 925 975 China 0 0 0 415 635 Outros 305 600 1.050 1.100 950 Total 3.495 5.120 7.130 10.525 18.150 Fonte: PPPC Pulp and Paper Products Council

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MADEIRA INDUSTRIAL FLORESTAS PLANTADAS (1990 2006) 1.000 m³ 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 Celulose e Papel: 30% Carvão: 22% Serrados: 19% Outros: 19% Painéis: 5% Compensados: 5% 166.840 150.796 174.221 142.343 156.269 117.701 100.652 81.389 230.000 0 1990-1995 - 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2015 94 99-04 Crescimento médio: 5,6% aa 66% Eucaliptus + 34% Pinus Fontes: SBS; adaptado de Abraf e STCP

EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE MADEIRA (2006) Produto US$ Milhão Participação % Celulose 2.484 30 Papel 1.521 18 Madeira Serrada 846 10 Painéis Reconstituídos 174 2 PMVA 1.100 13 Compensados 650 8 Móveis 1.048 12 Outros 576 7 Total 8.399 100 Fontes: SBS, SECEX, Abimci, Bracelpa

INDICADORES DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTAS PLANTADAS 2006 Valor da Produção Exportações Superávit comercial Tributos Empregos Gerados US$ 26 bilhões (3,5% do PIB) US$ 5,2 bilhões (3,8% do Brasil) US$ 3,9 bilhões US$ 4,3 bilhões (1% do Brasil) 4,3 milhões de pessoas Fonte: Banco de Dados SBS, adaptado Abraf, 2007

BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 EXPORTAÇÕES (US$ bilhões) 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 PARTICIPAÇÃO (%) 90 92 94 96 98 00 02 04 06 0% 1% 2% 3% 4% Celulose/Papel Prod. Madeira PMVA Fontes: SECEX, STCP

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DE FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL: 1997 2006 (milhões US$) 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 5.158 4.688 4.226 3.747 3.097 2.722 2.771 2.774 3.960 3.682 2.377 2.383 3.414 3.155 1.282 1.260 2.089 2.163 1.868 1.974 1.094 1.123 1.009 1.198 854 797 611 592 812 918 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 exportação importação saldo Fonte: Abraf, 2007

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO Aumento da população mundial Alterações nos padrões de consumo Mercados emergentes x Mercados domésticos Demanda por novas fronteiras (4F s) Deslocamento do eixo da produção florestal Indústria em transformação Questões ambientais Questões sociais Nova geração de produtos Mudanças climáticas e indústria florestal Garantia de fornecimento de energia Energia verde Fonte: SBS

900 800 700 600 500 400 300 257 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO COMÉRCIO MUNDIAL DE PRODUTOS FLORESTAIS (3% do comércio global) 378 313 200 100 0 2005 2010 2015 2020 555 380 815 463 Ce nário otimista Ce nário cons e rvador Fonte: STCP

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO PROJEÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS 2000 1500 1000 500 1273 902 654 187 247 327 440 1831 0 Ano 2005 2010 2015 2020 1000 HA Milhões M3 Fonte: FAO % 2005-2020 Área: 135% Produção: 180%

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL 1000 t 20000 15000 10000 5000 0 Ano 2007 2012 2020 Celulose Papel Fontes: BRACELPA e projeções STCP

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA 1000 m 3 20000 15000 10000 5000 0 Ano 2007 2010 2020 TROPICAL PLANTAÇÕES Fonte: Abimci, SBS

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS RECONSTITUIDOS 14.000 12.000 10.000 1.0 000 m³ 8.000 6.000 4.000 2.000 Ano 2007 2012 2020 0 2005 2010 2015 2020 MDF Aglomerados Outros Fontes: ABIPA e projeções STCP

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPENSADOS 5000 4000 1000 0 m3 3000 2000 1000 0 Ano 2007 2010 2020 Fonte: STCP

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA DEMANDA DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES 300 250 Milh hões m 3 200 150 100 50 0 2005 2010 2015 2020 Pinus Eucaly ptus Fonte: Projeções STCP

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL ESTIMATIVA DA ÁREA NECESSÁRIA DE PLANTAÇÕES PARA SUPRIR A DEMANDA 9.000 8.000 7.000 1.00 00 ha 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2005 2010 2015 2020 Pinus Eucaly ptus Fonte: STCP

EXPANSÃO: EM REGIÕES PRODUTORAS E EM NOVOS POLOS FLORESTAIS Fonte: Banco de Dados SBS

INVESTIMENTOS PREVISTOS NA EXPANSÃO DO SETOR DE FLORESTAS PLANTADAS ATÉ 2012 Celulose e Papel Siderurgia Madeira Processada Painéis Reconstituídos Total US$ 8 bilhões US$ 6 bilhões US$ 5 bilhões US$ 1 bilhão US$ 20 bilhões 12% 4% 2% Indústria 42% Plantações Colheita/trans porte Es tradas 40% Pesquisas Fonte: STCP, Abraf, SBS

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Estabilidade política Estabilidade econômica Cultura empreendedora Índice de atratividade florestal na América Latina 60 50 40 30 20 10 Fonte: SBS, BID 0 Brasil Chile Argentina Uruguai Costa Rica Colômbia México Panamá Venezuela Bolívia

AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Apelo ambiental da atividade (Mitigação de CO2) - Eucalyptus = 10 t/ha/ano - Pinus = 7 t/ha/ano - Remove CO 2 da atmosfera (1,8 t CO 2 /t madeira seca) - Libera O 2 para atmosfera (1,3 t O 2 /t madeira seca) - Retém e aumenta o estoque de carbono (20 kg CO 2 /árvore/ano) LULUCF no Brasil - 1994 776 milhões t CO2 96% conversão de florestas para agropecuária 10% alteração de C no solo -6% FLORESTAS PLANTADAS Fonte: SBS, MCT

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Fonte: CNA Disponibilidade de terras sem competir com agricultura Tipo Área Total (mil ha) % Campos naturais e pastagens 220.000 25,9% Unidades de conservação 114.983 13,5% Terras devolutas 110.745 13,0% Áreas inexploradas disponíveis para a agricultura 106.000 12,5% Áreas indígenas 105.672 12,4% Áreas de assentamentos rurais 68.600 8,1% Lavouras temporárias 47.000 5,5% Lavouras permanentes 15.000 1,8% Cidades, lagos, estradas, pântanos 20.000 2,4% Florestas cultivadas 5.744 0,7% Outros 38.000 4,5% Total 851.000 100,0%

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL MECANISMOS DE FINANCIAMENTO EXISTENTES Fundos constitucionais (± 1900 ha) FCO Pronatureza FNO Floresta FNE Verde Pronaf floresta / Pronaf Eco (± 4000 ha) Propflora (± 1200 ha) BBFlorestal (± 30000 ha) Outros mecanismos Sistema BNDES Recursos próprios (empresas/prop. particulares) Fomento Timos Fundos de investimentos Reposição florestal Créditos de carbono Outros serviços ambientais Fonte: Banco de dados SBS

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL EVOLUÇÃO DE PREÇOS MADEIRA PINUS (em US$) Fonte: Silviconsult

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL EVOLUÇÃO DO PREÇO DE EUCALIPTO EM SÃO PAULO (st pé) 90,00 75,00 60,00 45,00 30,00 15,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 out/07 Serraria R$/st 25 27 35 47,54 55 82 Celulose R$/st 14,95 16,1 17,25 18,4 28,75 36 Serraria US$/st 10,64 9,47 11,67 16,39 19,64 44,59 Celulose US$/st 6,36 5,65 5,75 6,34 10,27 19,46 Fontes: Vasques, A. 2º CBIM e Cepea

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL COMPARATIVO EUCALIPTO X SOJA X GADO Atividade Retorno Médio (R$ / ha / ano) Ganho com Eucalipto (%) Relativo Soja 375 +73% 1,7 Pecuária 275 +136% 2,4 Eucalipto 650 - - Fonte: Reflore / MS, 2007

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL VALOR DA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR UNIDADE DE ÁREA Produto Área Plantada (1000 ha) Valor da Produção (10³ R$) Exportações (10 6 US$) Total Por ha Total Por ha Soja 21.958 23.196 1.056 4.238 197 Milho 12.611 11.225 890 136 11 Feijão 4.012 4.675 1.165 - - Café 2.328 11.254 4.834 1.438 618 Cana 6.186 17.396 2.812 2.524 408 Cacau 635 679 1.069 387 609 Carne bovina - 30.426-3.765 - Produtos de Florestas Plantadas (P+E) 5.373 56.600 9.860 5.200 967 Celulose e Papel 1.678 25.211 15.024 4.005 2.387 Fontes: SBS, CNA e Bracepa

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL ALTERAÇÃO DA MATRIZ DE SUPRIMENTO DE MADEIRA FI CV 25% 24% Madeira Sólida CP Celulose e Papel MS 31% Carvão Vegetal Fomentados + Independentes 20% Área Plantada Anualmente 2002 2003 2004 2005 2006 (em milhares de hectares) Total no Brasil Área 320 420 475 553 627 Pequenos Produtores Área 25 40 75 130 157 % 7,8 9,5 15,8 23,5 25,0 Produção por FI na próxima década > 40 milhões m³ / ano Fomento florestal = 340 mil ha Fonte: SBS, MMA

O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL ADEQUAÇÃO DO CULTIVO ÀS REALIDADES REGIONAIS Plantio convencional florestal Plantios consorciados Sistemas agrosilvipastoris / agroflorestais Complementariedade a culturas agrícolas tradicionais Consórcio de Pinus com milho Fonte: SBS, VCP Banana + milho + feijão + eucalipto + mandioca

CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE FLORESTAL Prazo de maturação x despesas x receitas Produtividade e qualidade dependem de: Clima e solo Material genético Domínio da tecnologia Tratos silviculturais Fatores adversos Mercado é sensível a: Políticas Intra e Extra setoriais Demanda de novos atores Desenvolvimento de novos produtos Diversidade de condições ecológicas Interface forte com Legislações: Ambiental Fundiária Social - Tributária

LEGISLAÇÃO FLORESTAL RL = 80% RL = 35% RL = 20% Fonte: SBS

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - MADEIRA Produtor rural = INSS = 2,3% Venture capital / Private equity IR = 0% para investidores não residentes no país IR = 15% para investidores residentes no país Empresa produtora Fonte: SBS, Cáceres Florestal PIS/COFINS/ICMS (± 21,25 a 27,25%) IR/Adicional sobre lucro/cssl (15% + 10% + 9%) Não há correção monetária dos investimentos Exemplo: Produção de 500 m 3 / 12a Investimento = R$ 5000/ha Extração madeira: R$ 1,50 / m 3 Custo = R$ 11,50 sem correção monetária (a) = R$ 31,25 com correção monetária (b) Receita = R$ 35,00/ m 3 Lucro (a) = R$ 15,39 (b) = R$ 2,45 Caixa pós impostos (a) = R$ 25,39 (b) = R$ 32,21

MEDIDAS PARA MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS Fortalecer a economia doméstica Apoiar a formação de APL S Promover maior segurança fundiária Reduzir/eliminar custos burocráticos Adequar as condições de financiamento à finalidade de produção Compatibilizar políticas infra e extra setoriais Adequar legislação nos níveis Federal/Estadual Estimular o ZEE nos estados Investir, prover e melhorar acesso à Infra Estrutura/PAC Estabilidade de políticas públicas e regras claras Promover desoneração tributária Promover articulação entre governos e iniciativa privada

OPORTUNIDADES PARA O SETOR FLORESTAL Demanda aquecida Investimentos programados em andamento Rentabilidade do negócio florestal e industrial Inclusão social Uso múltiplo da madeira e da floresta Desenvolvimento e consolidação de pólos florestais (clusters) Florestas energéticas Pagamento por serviços ambientais Competitividade Produtos de classe mundial Custos mais baixos

CONSIDERAÇÕES FINAIS Importante vetor de desenvolvimento sustentável Cadeia produtiva extensa e diversificada Mercado doméstico e internacional Questões emergentes (MDL, energia, compras sustentáveis, MFS) Plantios florestais são estratégicos para o País Tecnologia de ponta Silvicultura de Nativas Novas Fronteiras INVESTIR EM FLORESTAS PLANTADAS É BOM NEGÓCIO

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