Rubens Garlipp* * Engº Ftal Superintendente da Sociedade Brasileira de Silvicultura

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1 PANORAMA DA INDÚSTRIA FLORESTAL NO BRASIL Rubens Garlipp* TIMBERLAND INVESTING LATIN AMERICA SUMMIT IQPC São Paulo - SP Março de 28 * Engº Ftal Superintendente da Sociedade Brasileira de Silvicultura

2 IMPORTÂNCIA DAS PLANTAÇÕES FLORESTAIS Econômica Homogeneidade da matéria-prima Acesso à matéria-prima Produção concentrada Elevada produtividade Base da economia florestal em muitos países Exportações Ambiental - Proteção de bacias hidrográficas - Proteção de solos - Seqüestro de carbono - Biodiversidade - Restauração em terras degradadas Social - Geração de empregos e renda - Oportunidades para comunidades locais - Participação no PIB - Impostos Fonte: SBS

3 FLORESTAS E SUPRIMENTO DE MADEIRA ÁREA FLORESTAL EXISTENTE NO MUNDO - Naturais = 3,841 bilhões ha (95%) - Plantadas = 187 milhões ha (5%) - Total = 4,28 bilhões ha (1%) SUPRIMENTO MUNDIAL DE MADEIRA (3,9 bilhões m³/ano) - Naturais = 65% - Plantadas = 35% Usos Fonte: FAO, 25, 27

4 DEZ PAÍSES COM MAIS PLANTAÇÕES FLORESTAIS País Área Territorial (1 ha) (1) Plantações Florestais (1 ha ) (2) % (2/1) % Em Relação ao Total de Plantações 1º China ,8 23,5 2º Índia , 17, 3º Rússia , 9, 4º EUA ,8 8,5 5º Japão , 5,6 6º Indonésia , 5,1 7º Brasil ,6 2,7 8º Tailândia ,6 2,6 9º Ucrania ,6 2,3 1º Irã ,4 1,2 Outros ,6 22,6 Total ,4 1 Fonte: FAO, 27

5 FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL - 26 Estado Pinus Eucalipto Total MG SP PR SC BA RS ES MS PA MA AP GO MT Outros Total Fontes: STCP, SBS e Abraf

6 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS POLÍTICOS De 1965 a 1987 (Política para Reflorestamento) -Novo Código Florestal -Incentivos Fiscais -Programas estratégicos (PNPC, PNSCV, substituição de petróleo) -Política Nacional de Meio Ambiente De 1987 a 199 (Política Conservacionista) -Extinção dos Incentivos Fiscais -Financiamento do BNDES para projetos verticalizados -Constituição Federal / 88 De 199 a 1999 (Desconexão política ambiental e de reflorestamento) -Desdobramentos da Rio 92 -Criação do Ministério do Meio Ambiente -Alterações no Código Florestal De 1999 a 26 (Programa Nacional de Florestas PNF) -Secretaria de Biodiversidade e Florestas / MMA -Linhas de financiamento para pequenos e médios produtores

7 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS INSTITUCIONAIS -PROGRAMAS DE PESQUISAS COOPERATIVAS -CURSOS DE ENGENHARIA FLORESTAL -FORMAÇÃO DE EXPERTISES -ENTIDADES DE CLASSE -INTEGRAÇÃO FLORESTA X INDÚSTRIA -PROJETOS INDUSTRIAIS CLASSE MUNDIAL -FÓRUNS DE DEBATES (CONAMA, CONAFLOR, FCMM, FONAPLAN) -PLANOS DE EXPANSÃO DO SETOR -FOMENTO FLORESTAL -ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

8 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS ASPECTOS TECNOLÓGICOS AVANÇOS OBTIDOS - Banco de germoplasma Eucalyptus e Pinus - Redução de custos de produção - Paradigmas sobre florestas cultivadas - Conservação de solo e água - Conservação da biodiversidade - Diversificação de produtos - Silvicultura de Precisão - Produtividade industrial - Eficiência competitiva e sustentabilidade

9 EVOLUÇÃO ANUAL DOS PLANTIOS Mil ha mil ha mil ha mil ha mil ha 2 1 Funte: Banco de Datos SBS Ano Eucalipto Pinus Fonte: Banco de Dados SBS

10 NEGÓCIO FLORESTAL E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL Florestas Plantadas (Passado Recente e Futuro) Eventos Década Ciclos de Desenvolvimento Operacional Econômico Sustentável Estratégia Política de Governo 6 Formação da Base Florestal 7 Formação da Base Colheita da Madeira Plantada Industrialização da Madeira Plantada Mercado de Madeira & Subprodutos Negócio Florestal Negócio Florestal Sustentável Retorno Econômico, Ambiental e Social das Florestas Plantadas 2 Fonte: Adhemar Villela Filho

11 CERTIFICAÇÃO FLORESTAL (Nov 27) Florestas Nativas = ha Florestas Plantadas = ha Total = ha Fontes: FSC, Cerflor

12 DESENVOLVIMENTO DAS FLORESTAS PLANTADAS VANTAGENS COMPARATIVAS Solos e clima favoráveis Disponibilidade de terras Disponibilidade de mão-de-obra Conhecimento científico e tecnológico Alta Produtividade Capacidade organizacional da iniciativa privada Indústria de bens de capital Agregação de valor Baixo custo de produção Mercado interno e externo 5 Fontes: Abracave, SBS

13 EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE NO BRASIL FLORESTAS PLANTADAS (m³/ha/ano) Eucalyptus Pinus Fonte: Banco de Dados SBS, STCP

14 COMPARAÇÃO DA ROTAÇÃO E PRODUTIVIDADE Folhosas Países Rotação (anos) Rendimento m³/ha ano Eucalipto Brasil Eucalipto África do Sul Eucalipto Chile Eucalipto Portugal Eucalipto Espanha Bétula Suécia ,5 Bétula Finlândia Fonte: Pöyry

15 COMPARAÇÃO DA ROTAÇÃO E PRODUTIVIDADE Coníferas Países Rotação (anos) Rendimento m³/ha ano Pinus spp Brasil 15 3 Pinus radiata Chile Pinus radiata Nova Zelândia Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 1 Pinus do Oregon Canadá (costa) 45 7 Picea abies Suécia Picea abies Finlândia 7 8 3,6 Picea glauca Canadá (interior) 55 2,5 Picea mariana Canadá (leste) 9 2 Fonte: Pöyry

16 INCREMENTO MÉDIO ANUAL CELULOSE tsa/ha.ano ,4 8,1 1,2 11,3 5 7 s 8 s 9 s s Décadas ÁREA FLORESTAL (ha) NECESSÁRIA para 1 milhão t /ano de celulose Fontes: Aracruz e Pöyry

17 CUSTO DE PRODUÇÃO DE EUCALIPTO PRINCIPAL FONTE DE FIBRA PARA CELULOSE Fonte: Bob Flynn, International Timber/RISI

18 CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE FIBRA CURTA Fonte: RISI

19 CUSTO DE PRODUÇÃO DE CELULOSE FIBRA LONGA Fonte: RISI

20 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL t CELULOSE 1 9 PAPEL t Fonte: Bracelpa, SBS

21 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CARVÃO VEGETAL PARA SIDERURGIA 1 mdc Floresta Plantada Floresta Nativa AMS, 27

22 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL 1 t Tropical Pinus COMPENSADO MADEIRA SERRADA 1 t Tropical Pinus 4 Fonte: Abimci, SBS

23 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL PAINÉIS RECONSTITUÍDOS m³ Aglomerado / MDF / Chapa de Fibra / OSB Fonte: Abimci, SBS

24 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - PMVA 1 m³ Molduras m³ EGP Exportações 26: US$ 17 milhões 1 unidades Portas Exportações 26: US$ 267 milhões Fonte: Abimci, SBS 1 m² 4 35 Exportações 26: US$ 119 milhões Pisos Exportações 26: US$ 66 milhões

25 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - MÓVEIS milhões ANO Produção (R$) Consumo (R$) Exportação (US$) Importação (US$) Exportações de Móveis US$ Milhões Fonte: SBS, Abimóvel

26 EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA FLORESTAL DO BRASIL Tipo Un (1) Ano 1996 Ano 26 Crescimento % Participação Mundial Celulose t ,8 Papel t ,3 Madeira Serrada Tropical m³ ,6 Pinus m³ Painéis Reconstituídos m³ , Compensados Tropical m³ ,5 Pinus m³ Carvão Vegetal mdc ,4 Móveis (2 / 26) R$ Fontes: Banco de Dados SBS, RISI, FAO, STCP

27 BRASIL: LÍDER NA PRODUÇÃO DE CELULOSE DE EUCALIPTO 1. t Brasil Chile Uruguai Espanha Portugal China Outros Total Fonte: PPPC Pulp and Paper Products Council

28 EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE MADEIRA INDUSTRIAL FLORESTAS PLANTADAS (199 26) Celulose e Papel: 3% Carvão: 22% Serrados: 19% 25. Outros: 19% Painéis: 5% m³ Compensados: 5% Crescimento médio: 5,6% aa 66% Eucaliptus + 34% Pinus Fontes: SBS; adaptado de Abraf e STCP

29 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS DE MADEIRA (26) Produto Celulose Papel Madeira Serrada Painéis Reconstituídos PMVA Compensados Móveis Outros Total US$ Milhão Participação % Fontes: SBS, SECEX, Abimci, Bracelpa

30 INDICADORES DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTAS PLANTADAS 26 Valor da Produção Exportações Superávit comercial Tributos Empregos Gerados US$ 26 bilhões (3,5% do PIB) US$ 5,2 bilhões (3,8% do Brasil) US$ 3,9 bilhões US$ 4,3 bilhões (1% do Brasil) 4,3 milhões de pessoas Fonte: Banco de Dados SBS, adaptado Abraf, 27

31 BRASIL NO MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS EXPORTAÇÕES (US$ bilhões) PARTICIPAÇÃO (%) % 1% 2% 3% 4% Celulose/Papel Prod. Madeira PMVA Fontes: SECEX, STCP

32 EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL DE PRODUTOS DE FLORESTAS PLANTADAS NO BRASIL: (milhões US$) exportação importação saldo Fonte: Abraf, 27

33 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO Aumento da população mundial Alterações nos padrões de consumo Mercados emergentes x Mercados domésticos Demanda por novas fronteiras (4F s) Deslocamento do eixo da produção florestal Indústria em transformação Questões ambientais Questões sociais Nova geração de produtos Mudanças climáticas e indústria florestal Garantia de fornecimento de energia Energia verde Fonte: SBS

34 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO COMÉRCIO MUNDIAL DE PRODUTOS FLORESTAIS (3% do comércio global) Ce nário otimista Ce nário cons e rvador Fonte: STCP

35 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS - NO MUNDO PROJEÇÃO DA ÁREA E DA PRODUÇÃO DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS Ano HA Milhões M3 Fonte: FAO % Área: 135% Produção: 18%

36 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE CELULOSE E PAPEL 1 t Ano Celulose Papel Fontes: BRACELPA e projeções STCP

37 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE MADEIRA SERRADA 1 m Ano TROPICAL PLANTAÇÕES Fonte: Abimci, SBS

38 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE PAINÉIS RECONSTITUIDOS m³ Ano MDF Aglomerados Outros Fontes: ABIPA e projeções STCP

39 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA PRODUÇÃO DE COMPENSADOS m Ano Fonte: STCP

40 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL PROJEÇÃO DA DEMANDA DE MADEIRA DE PLANTAÇÕES 3 25 Milhões m Pinus Eucaly ptus Fonte: Projeções STCP

41 TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS NO BRASIL ESTIMATIVA DA ÁREA NECESSÁRIA DE PLANTAÇÕES PARA SUPRIR A DEMANDA ha Pinus Eucaly ptus Fonte: STCP

42 EXPANSÃO: EM REGIÕES PRODUTORAS E EM NOVOS POLOS FLORESTAIS Fonte: Banco de Dados SBS

43 INVESTIMENTOS PREVISTOS NA EXPANSÃO DO SETOR DE FLORESTAS PLANTADAS ATÉ 212 Celulose e Papel Siderurgia Madeira Processada Painéis Reconstituídos Total US$ 8 bilhões US$ 6 bilhões US$ 5 bilhões US$ 1 bilhão US$ 2 bilhões 12% 4% 2% Indústria 42% Plantações Colheita/trans porte Es tradas 4% Pesquisas Fonte: STCP, Abraf, SBS

44 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Estabilidade política Estabilidade econômica Cultura empreendedora Índice de atratividade florestal na América Latina Fonte: SBS, BID Brasil Chile Argentina Uruguai Costa Rica Colômbia México Panamá Venezuela Bolívia

45 AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Apelo ambiental da atividade (Mitigação de CO2) - Eucalyptus = 1 t/ha/ano - Pinus = 7 t/ha/ano - Remove CO 2 da atmosfera (1,8 t CO 2 /t madeira seca) - Libera O 2 para atmosfera (1,3 t O 2 /t madeira seca) - Retém e aumenta o estoque de carbono (2 kg CO 2 /árvore/ano) LULUCF no Brasil milhões t CO2 96% conversão de florestas para agropecuária 1% alteração de C no solo -6% FLORESTAS PLANTADAS Fonte: SBS, MCT

46 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL Disponibilidade de terras sem competir com agricultura Fonte: CNA Tipo Campos naturais e pastagens Unidades de conservação Terras devolutas Áreas inexploradas disponíveis para a agricultura Áreas indígenas Áreas de assentamentos rurais Lavouras temporárias Lavouras permanentes Cidades, lagos, estradas, pântanos Florestas cultivadas Outros Total Área Total (mil ha) % 25,9% 13,5% 13,% 12,5% 12,4% 8,1% 5,5% 1,8% 2,4%,7% 4,5% 1,%

47 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL MECANISMOS DE FINANCIAMENTO EXISTENTES Fundos constitucionais (± 19 ha) FCO Pronatureza FNO Floresta FNE Verde Pronaf floresta / Pronaf Eco (± 4 ha) Propflora (± 12 ha) BBFlorestal (± 3 ha) Outros mecanismos Sistema BNDES Recursos próprios (empresas/prop. particulares) Fomento Timos Fundos de investimentos Reposição florestal Créditos de carbono Outros serviços ambientais Fonte: Banco de dados SBS

48 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL EVOLUÇÃO DE PREÇOS MADEIRA PINUS (em US$) Fonte: Silviconsult

49 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL EVOLUÇÃO DO PREÇO DE EUCALIPTO EM SÃO PAULO (st pé) 9, 75, 6, 45, 3, 15,, out/7 Serraria R$/st , Celulose R$/st 14,95 16,1 17,25 18,4 28,75 36 Serraria US$/st 1,64 9,47 11,67 16,39 19,64 44,59 Celulose US$/st 6,36 5,65 5,75 6,34 1,27 19,46 Fontes: Vasques, A. 2º CBIM e Cepea

50 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL COMPARATIVO EUCALIPTO X SOJA X GADO Atividade Retorno Médio (R$ / ha / ano) Ganho com Eucalipto (%) Relativo Soja % 1,7 Pecuária % 2,4 Eucalipto Fonte: Reflore / MS, 27

51 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL VALOR DA PRODUÇÃO E EXPORTAÇÕES POR UNIDADE DE ÁREA Área Valor da Produção Exportações Produto Plantada (1³ R$) (1 6 US$) (1 ha) Total Por ha Total Por ha Soja Milho Feijão Café Cana Cacau Carne bovina Produtos de Florestas Plantadas (P+E) Celulose e Papel Fontes: SBS, CNA e Bracepa

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53 O AMBIENTE PARA INVESTIR EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS NO BRASIL ADEQUAÇÃO DO CULTIVO ÀS REALIDADES REGIONAIS Plantio convencional florestal Plantios consorciados Sistemas agrosilvipastoris / agroflorestais Complementariedade a culturas agrícolas tradicionais Consó Consórcio de Pinus com milho Fonte: SBS, VCP Banana + milho + feijão + eucalipto + mandioca

54 CARACTERISTICAS DA ATIVIDADE FLORESTAL Prazo de maturação x despesas x receitas Produtividade e qualidade dependem de: Clima e solo Material genético Domínio da tecnologia Tratos silviculturais Fatores adversos Mercado é sensível a: Políticas Intra e Extra setoriais Demanda de novos atores Desenvolvimento de novos produtos Diversidade de condições ecológicas Interface forte com Legislações: Ambiental Fundiária Social - Tributária

55 LEGISLAÇÃO FLORESTAL RL = 8% RL = 35% RL = 2% Fonte: SBS

56 LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - MADEIRA Produtor rural = INSS = 2,3% Venture capital / Private equity IR = % para investidores não residentes no país IR = 15% para investidores residentes no país Empresa produtora PIS/COFINS/ICMS (± 21,25 a 27,25%) IR/Adicional sobre lucro/cssl (15% + 1% + 9%) Não há correção monetária dos investimentos Exemplo: Produção de 5 m 3 / 12a Investimento = R$ 5/ha Extração madeira: R$ 1,5 / m 3 Custo = R$ 11,5 sem correção monetária (a) = R$ 31,25 com correção monetária (b) Receita = R$ 35,/ m 3 Lucro (a) = R$ 15,39 (b) = R$ 2,45 Caixa pós impostos (a) = R$ 25,39 (b) = R$ 32,21 Fonte: SBS, Cáceres Florestal

57 MEDIDAS PARA MELHORAR O AMBIENTE DE NEGÓCIOS

58 OPORTUNIDADES PARA O SETOR FLORESTAL Demanda aquecida Investimentos programados em andamento Rentabilidade do negócio florestal e industrial Inclusão social Uso múltiplo da madeira e da floresta Desenvolvimento e consolidação de pólos florestais (clusters) Florestas energéticas Pagamento por serviços ambientais Competitividade Produtos de classe mundial Custos mais baixos

59 CONSIDERAÇÕES FINAIS Importante vetor de desenvolvimento sustentável Cadeia produtiva extensa e diversificada Mercado doméstico e internacional Questões emergentes (MDL, energia, compras sustentáveis, MFS) Plantios florestais são estratégicos para o País Tecnologia de ponta Silvicultura de Nativas Novas Fronteiras INVESTIR EM FLORESTAS PLANTADAS É BOM NEGÓCIO

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