CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO

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2 CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO 2

3 CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO 23 e 24 de agosto de 2016 FAE BUSINESS SCHOOL Curitiba - PR 3

4 CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO PROGRAMA Dia 1 23 de agosto de :00-9:00 Credenciamento, entrega de materiais e welcome coffee 9:00-9:10 Abertura oficial Ivan Tomaselli Presidente STCP 9:10-10:10 PALESTRA 1 Sustentabilidade e o papel dos serviços ecossistêmicos e biodiversidade no mundo pós Paris/15 10:10-10:30 Coffee break Pavan Sukhdev CEO GIST Advisory / TEEB 10:30-12:30 PAINEL 1 Tendências em Sustentabilidade e Governança Cases Corporativos 10:30-11:00 11:00-11:30 11:30-12:00 Sustentabilidade & Governança: o case da Telefônica Vivo Sustentabilidade & Governança: o case da Bayer Agronegócio Sustentabilidade & Governança: o case do BRDE 12:00-12:30 Debate / Perguntas e Respostas 12:30-14:00 Almoço / Integração 14:00-16:20 PAINEL 2 Capital Natural e sustentabilidade João Francisco L. Zeni - Gerente de Sustentabilidade Telefônica Vivo Cristiane Lourenço, Gerente de Desenvolvimento Sustentável e Parcerias na Cadeia de Valor Orlando Pessuti Vice Presidente BRDE 14:00-14:30 O valor e o preço do clima Carlos Rittl Secretário Executivo do Observatório do Clima 14:30-15:00 O valor e o preço do carbono Forest Trends (confirmado, representante a definir) 15:00-15:30 O valor e o preço da biodiversidade Vera Lucia Imperatriz Fonseca ITV/IPBES 15:30-16:00 O valor e o preço das florestas A confirmar 16:00-16:30 Debate / Perguntas e Respostas 16:30-17:00 Coffee break 17:00-18:00 PALESTRA 2 A contribuição dos recursos florestais para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS-ONU) 18:00-18:15 Encerramento do dia Miguel Milano 18:15-20:00 Coquetel de confraternização e networking Manoel Sobral Filho, Diretor UNFF (United Nations Forum on Forests) 4

5 CONSULTORIA ENGENHARIA GERENCIAMENTO PROGRAMA Dia 2 24 de agosto de :00-9:00 Welcome coffee 9:00-9:10 Abertura do dia 09:10-09:40 PAINEL 3 Gestão da sustentabilidade e comunicação institucional: imagem pública e realidade corporativa 09:10-09:40 Regulação, controle estatal e sustentabilidade corporativa José Carlos de Carvalho (consultor, ex-secretário de estado de MA (MG) e ex-ministro MMA) 09:40-10:10 Construção de marco legal Karin Kassmayer Dra. Prof. Licenciada UFPR e Assessora Parlamentar 10:10-10:40 Publicidade e Propaganda na construção da imagem corporativa relacionada a sustentabilidade 10:40-11:00 Coffee break Debate Marcelo Romaniewicz Vice Presidente da Master Comunicação 11:00-11:30 Imprensa e sustentabilidade: o que e para quem comunicamos? 11:30-12:00 Debate / Perguntas e Respostas 12:00-13:30 Almoço / Integração 13:30-16:00 PAINEL 4 Energia e sustentabilidade Alexandre Mansur Editor Revista Época 13:30-14:00 Energia Eólica (ABEEólica) A Confirmar 14:00-14:30 Aspectos regulatórios e desenvolvimento sustentável (FMASE) 14:30-15:00 Inovação em suprimento (ANEEL) A Confirmar 15:00-15:30 Debate / Perguntas e Respostas 15:30-16:00 Coffee break 16:00-17:20 DEBATE SÍNTESE DO EVENTO Ênio Marcos Brandão Fonseca, Presidente do FMASE e Superintendente de Gestão Ambiental da CEMIG Geração e Transmissão Miguel Milano; Kalil Cury Filho (Partner); Joésio D. P. Siqueira (VP STCP) 17:20-17:30 Encerramento Joésio D. P. Siqueira Vice Presidente STCP 5

6 Perspectivas e Desafios da Engenharia Florestal no Brasil Joésio Siqueira joesio@stcp.com.br 28 de junho de 2016 CREA/MS CAMPO GRANDE - MS 6

7 ASPECTOS GERAIS CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL - BRASIL (2015) PRODUTO PRIMÁRIO 1ª E 2ª TRANSFORMAÇÃO OFERTA DE TORAS Nativa Plantada TOTAL Lenha Energia / Pellets 48,9 MM m³ (46%) 56,2 MM m³ (54%) 105,1 MM m³ Carvão Vegetal 5,7 MM m³ (14%) 34,6 MM m³ (86%) 40,2 MM m³ Celulose Tora Celulose Painéis Reconstituídos -- 92,4 MM m³ (100%) 92,4 MM m³ Tora Serraria Serrados PMVA / Beneficiados 13,8 MM m³ (21%) 51,9 MM m³ (79%) 65,7 MM m³ Tora Laminação Lâminas Compensado TOTAL 68,4 MM m³ (22%) 235,1 MM m³ (78%) 303,4 MM m³ Segmento de madeira processada mecanicamente Fonte: IBGE (2015) elaborado por STCP (2016) 7

8 Tipo de Floresta Área (MM ha) % Nativa¹ 485,8 98,4% Plantada 7,7 1,6% Total 493,5 100% ASPECTOS GERAIS SETOR DE BASE FLORESTAL Área e Produção de Toras - Plantadas e Nativas (2015) Área ¹ Área sob PMFS no Brasil = 63,8 milhões ha Fonte: FAO (2015); IBA (2015) elaborado por STCP (2016) Produção de Madeira em Tora Florestas Plantadas 1,6% da área florestal 82% produção de tora Produtividade 37 x maior que em nativas Produção Total Produtividade Tipo de Floresta MM m³ % m³/ha.ano Nativa¹ 48,4 18% 0,76 Plantada 215,0 82% 27,79 Total 263,3 100% 3,68 ¹ Área sob PMFS no Brasil = 63,8 milhões ha Fonte: IBGE (2015); IBA (2015) elaborado por STCP (2016) 8

9 CONTEXTUALIZAÇÃO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Área Ocupada, Valor Bruto da Produção e Renda por Hectare Uso da Terra Área (MM ha) Valor Bruto da Produção (R$ Bilhões) Renda por Hectare (R$/ano) Lavoura Pecuária Floresta Plantada Total Renda por Hectare (R$/ano) Lavoura Pecuária Floresta Plantada Fonte: MAPA (2016), IBGE (Produção Agrícola Municipal 2014); IBGE (Censo Agropecuário 2006); IBA (2015) elaborado por STCP (2016) 9

10 AGRONEGÓCIO BRASILEIRO Geração de Empregos Total e por Hectare Setor Área (MM ha) CONTEXTUALIZAÇÃO Geração de Empregos Diretos (x1.000) Empregos por ha Lavoura Pecuária Floresta Plantada Total Empregos Diretos por ha Lavoura Pecuária Floresta Plantada Fonte: IBGE (PNAD Contínua 2016); IBA (2015) - elaborado por STCP (2016) 10

11 PANORAMA ATUAL Área Plantada por Espécie e Região (2015) # Estado Área Plantada por Espécie (Mil ha) Eucalipto Pinus Outras Total % 1 Minas Gerais ,7% 2 São Paulo ,4% 3 Paraná ,8% 4 Mato Grosso do Sul ,8% 5 Bahia ,7% 6 Santa Catarina ,5% 7 Rio Grande do Sul ,7% 8 Mato Grosso ,9% 9 Espírito Santo ,2% 10 Maranhão ,7% 11 Pará ,6% 12 Tocantins ,1% 13 Goiás ,8% 14 Amapá ,8% 15 Piauí ,4% Outros ,0% Total % Fonte: IBA (2015) elaborado por STCP (2016) FLORESTAS PLANTADAS Principais Estados com Florestas Plantadas MG, SP, PR, MS, BA, SC, RS concentram 82% do total 11

12 FLORESTAS PLANTADAS PANORAMA ATUAL Demanda - Tora Florestas Plantadas (2014) Segmento Madeira em Tora (Milhão m³) Eucalipto Pinus Outras Total % Celulose e Papel 61,8 8,1 0,0 69,9 36,8% Lenha Industrial 42,7 1,8 4,3 48,8 25,7% Madeira Processada Mecanicamente 7,0 24,4 0,4 31,8 16,7% Carvão Vegetal 22, ,2 11,7% Painéis Reconstituídos 6,5 7,3 0,4 14,2 7,5% Madeira Tratada 1, ,8 1,0% Outros 1,1 0,1-1,2 0,6% Total 143,2 41,8 5,1 190,0 100% % 75,3% 22,0% 2,7% 100,0% - Fonte: IBA (2015) adaptado por STCP (2016) 12

13 FLORESTAS PLANTADAS PANORAMA ATUAL Tendências Plantios comprometidos suprimento industrial Área fomento florestal Área plantada de eucalipto: +4,7% a.a. ( ) Participação TIMOs e produtores independentes Ganho em produtividade ( IMA) Custo da terra e arrendamento Custo de produção e investimentos Custo da matéria-prima (tora)... crescente Adoção de novas tecnologias... > aproveitamento industrial Perspectivas % produtores independentes na área plantada Adaptação indústria madeireira à matéria prima (eucalipto) Exportações madeira processada mecanicamente 13

14 FLORESTAS PLANTADAS PANORAMA ATUAL Oportunidades Outros usos (eucalipto): madeira serrada e tratada, EGP, etc. Florestas energéticas Extensão de terras com vocação florestal Utilização de madeira em casas populares (EUA / Canadá) Terceirização de atividade fim? PLC nº 30/15 Aquisição, arrendamento e cadastro imóvel rural por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras?... PL nº 4059/12 Desafios Políticas públicas mal estruturadas e desconexas Falta de estímulos adequados ao setor Desburocratizar/melhorar processos e ambiente de negócios Reformas: tributária, trabalhista, política, administrativa 14

15 PANORAMA ATUAL Área Total e Manejada - Brasil (2015) FLORESTAS NATIVAS Milhão ha Floresta Nativa Total Floresta Nativa Manejada Fonte: FAO (2015) elaborado por STCP (2016) Área de Floresta Nativa Manejada Somente 13% da área total de floresta nativa nacional 15

16 PANORAMA ATUAL Produção - Tora Nativa ( ) FLORESTAS NATIVAS Milhão m³ Lenha Carvão Vegetal Tora Serraria e Laminação Fonte: IBGE (2015) elaborado por STCP (2016) Produção de Madeira em Tora (2015) 28% 12% 60% Lenha Carvão Vegetal Tora Serraria e Laminação Total: 48,4 milhões m³ Evolução da Produção Madeireira Nativa Lenha: -10,6% a.a. Carvão Vegetal: - 5,4% a.a. Tora Serraria e Laminação: - 3,3% a.a. 16

17 PANORAMA ATUAL Principais Polos Madeireiros Toras para Serraria e Laminação (2015) Fonte: IBGE (2015) elaborado por STCP (2016) FLORESTAS NATIVAS # Estado Volume (Mil m³) % 1 Pará ,3% 2 Rondônia ,2% 3 Bahia ,6% 4 Mato Grosso ,6% 5 Amazonas 747 5,4% 6 Amapá 598 4,3% 7 Acre 352 2,5% 8 Paraná 208 1,5% 9 Maranhão 181 1,3% 10 Roraima 125 0,9% Outros 460 3,3% Total ,0% Principais Regiões Produtoras Quatro estados (PA, RO, BA, MT) concentram 81% da produção 17

18 FLORESTAS NATIVAS PANORAMA ATUAL Concessões Florestais Federais - FLONAS (até 2015) # Floresta Nacional Estado Total Área (ha) Concessionada % Concessionada 1 Altamira Pará % 2 Crepori Pará % 3 Saracá-Taquera Pará % 4 Jacundá Rondônia % 5 Jamari Rondônia % Total % Fonte: SFB (2015) elaborado por STCP (2016) Potencial Área Total de Florestas Nacionais: 16,4 MM ha Área de Florestas Nacionais Concessionadas: 2,3 MM ha (14% total) Adicionalmente... FLOTAS 18

19 FLORESTAS NATIVAS PANORAMA ATUAL Tendências Burocracia: diversos órgãos intervenientes Regularização fundiária precária atuação do governo Dificuldade proprietário em obter PMFS Informalidade Alto desperdício desafio tecnológico Concessões florestais... ainda no início Perspectivas Área em FLONA + FLOTA sob concessão florestal > Dependência das concessões no suprimento industrial Informalidade 19

20 FLORESTAS NATIVAS PANORAMA ATUAL Oportunidades Taxa cambial: oportunidade parcial, pois setor necessita mecanismos de incentivo e mudanças estruturais Maior participação floresta nativa manejada Melhorar a governança / gestão Estímulo ao MFS: - no valor da floresta e madeira - Diminuição do desmatamento - Aumento arrecadação e renda ao produtor Desafios Custo de transação Longa rotação e diversidade de espécies Baixa produção por hectare Ampla dispersão espacial x logística desfavorável Regularização fundiária: necessária ao MFS Baixa agregação de valor... (baixo retorno da tora) 20

21 CONSIDERAÇÕES FINAIS OFERTA (MADEIRA EM TORA) Alta participação Tora Plantada na indústria (82%) Mudança perfil do investidor florestal: + produtores independentes (parcerias empresas) / TIMOs Restrição investimento estrangeiro em Terra Regularização fundiária: para aumentar MFS, reduzir informalidade e desmatamento... com elevação do emprego, renda e arrecadação Especificação da MP Planejamento e Gestão Florestal DEMANDA (INDÚSTRIA) Crise Política e Econômica:... impacto direto sobre a produção / consumo... requer ações e posicionamento estratégico ! Mercado Nacional x Exportação (câmbio... mas preço commodities ) Governança empresarial na gestão florestal Sustentabilidade e Competitividade das florestas Política e ações coordenadas na cadeia produtiva 21

22 OBRIGADO STCP Engenharia de Projetos Ltda. Rua Euzébio da Motta, 450 Juvevê ( ) Curitiba, PR Tel: +55 (41) Fax: +55 (41) Joésio P. Siqueira 22