PANORAMA DO SETOR LÁCTEO AUDIÊNCIA PÚBLICA CÂMARA FEDERAL Brasília, 27 de Agosto de 2015
PRODUÇÃO MUNDIAL Ano 2013 2014 Crescimento Produção Total de 717,72 778,15 8,42% Leite Cru Total de Leite Inspecionado 552,09 566,64 2,64% * Valores expressos em milhões de toneladas.
PRODUÇÃO X INDUSTRIALIZAÇÃO País Produção Total* Leite inspecionado* % EUA 89,2 88,7 99,5 Alemanha 33,0 32,0 96,9 China 31,6 29,4 93,1 Índia 157,4 26,6 16,9 Brasil 36,9 25,1 68,1 França 25,5 25,0 98,2 Nova Zelândia 24,9 24,9 100,0 Rússia 28,9 18,4 63,8 Reino Unido 15,1 14,8 97,9 Holanda 13,4 13,2 98,4 * Valores expressos em milhões de toneladas.
CRESCIMENTO ANUAL País Produção de Leite (2013) Produção de Leite (2014) Crescimento % Índia 148,9 157,4 5,7 Brasil 34,8 36,9 6,0 EUA 87,1 89,2 2,4 Nova Zelândia 23,2 24,9 7,3 China 29,9 31,6 5,3 França 24,2 25,5 5,3 Reino Unido 14,0 15,1 7,8 Alemanha 32,1 33,0 2,8 Romênia 4,4 5,0 13,6 Polônia 12,0 12,4 3,6 * Valores expressos em milhões de toneladas.
Evolução da Produção 2004-2014 em bilhões de litros* Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Santa Catarina Goiás São Paulo Rio de Janeiro Brasil 2004 6,63 2,36 2,39 1,49 2,54 1,74 0,47 23,50 2005 6,91 2,47 2,52 1,56 2,65 1,74 0,46 24,60 2006 7,09 2,63 2,70 1,71 2,61 1,74 0,47 25,40 2007 7,28 2,94 2,70 1,87 2,64 1,63 0,46 26,10 2008 7,66 3,31 2,83 2,13 2,87 1,58 0,48 27,60 2009 7,93 3,40 3,34 2,24 3,00 1,58 0,48 29,10 2010 8,39 3,63 3,60 2,38 3,19 1,61 0,49 30,70 2011 8,76 3,88 3,82 2,53 3,48 1,60 0,50 32,10 2012 8,91 4,05 3,97 2,72 3,55 1,69 0,54 32,30 2013 9,31 4,51 4,35 2,92 3,78 1,68 0,57 34,26 2014** 9,54 4,80 4,59 3,17 3,91 1,70 0,58 36,83 *Em bilhões de litros. ** Projeção Fonte: IBGE, elaborado pelo Sindilat
Evolução da produção de leite (%) RS x Brasil 120,00% 100,00% 103,39% 80,00% 60,00% 56,72% 40,00% 20,00% 0,00% 6,48% 11,79% 12,59% 5,43% 6,89% 11,36% 6,43% 4,66% 2,72% 6,76% 5,50% 4,38% 4,68% 3,25% 2,76% 5,75% 4,56% 6,07% 7,50% 0,62% 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* 2004/2014* Fonte: IBGE, elaborado pelo Sindilat RS Brasil
Produção Nacional 40.000 30.000 20.000 34.260 36.830 23.553 24.741 2013 2014 10.000 - Produção total (milhões de litros) Produção Inspecionada (milhões de litros) 16.000 14.000 13.413 12.710 Consumo Nacional 12.000 10.000 8.000 6.000 6.385 6.600 5.812 6.210 6.778 7.011 2013 2014 4.000 2.000 1.340 1.220 - Leite pasteurizado (milhões de litros) Leite longa vida (milhões de litros) Leite em pó (milhões de kg) Queijos (milhões de kg) Outros produtos (milhões de kg) Fonte: ABLV, elaborado pelo Sindilat
Consumo per capita (litros/ano) Consumo 350 300 250 200 150 178 203 136 120 120 247 219 257 300 200 242 100 50 28 0 * Dados de 2007 ¹ Dados de 2010 ² Dados de 2011 ³ Dados de 2014 Indicação da OMS = 220litros/ano Fontes: DCI, FAO, IFCN, COMTRADE, SECEX/MIDC, IBGE, Embrapa/IFCN, Convenio Lechería, SAGPyA-CIL-FIEL, Agripoint
Aumento do consumo per capita Consumo de leite per capita (litros/ano) 190 180 172 176 178 170 160 154,5 161,5 163 150 140 130 123,9 121,3 128,7 125,9 129,5 133,3 136,9 137,6 142,5 120 110 100 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte: Agripoint e Embrapa
Leite em pó integral GDT (US$/tonelada) 2014 2015 % JAN 4.934 2.307-53,24% FEV 5.005 2.874-42,58% MAR 4.703 3.241-31,09% ABR 4.033 2.538-37,07% MAI 3.928 2.386-39,26% JUN 3.594 2.309-35,75% JUL 3.459 2.054-40,62%
Leite em pó desnatado GDT (US$/tonelada) 2014 2015 % JAN 4.688 2.386-49,10% FEV 4.746 2.598-45,26% MAR 4.658 2.935-36,99% ABR 4.126 2.467-40,21% MAI 3.873 2.048-47,12% JUN 3.863 1.982-48,69% JUL 3.810 1.875-50,79%
Leite em pó no mercado interno (Conseleite-RS) 2014 2015 % (US$/tonelada) JAN 4.834 4.065-15,91% FEV 4.805 3.975-17,27% MAR 5.374 3.874-27,91% ABR 5.656 3.516-37,84% MAI 5.775 3.619-37,33% JUN 5.629 3.555-36,84% JUL 5.622 3.530-37,21%
Cotação do barril de petróleo. Janeiro Julho 2014/2015 Data 2014 2015 Variação Janeiro 112.50 64.15-42,98% Fevereiro 109.70 66.75-39,15% Março 108.08 68.79-36,35% Abril 107.66 58.74-45,44% Maio 109.44 65.05-40,56% Junho 106.40 56.43-46,96% Julho 111.00 61.61-44,50%
Demonstrativo Importação/Exportação Importações em Kg Exportações em kg Saldo em Kg 2012 176.648.160 38.318.703-138.329.457 2013 154.499.394 38.378.810-116.120.584 2014 102.828.347 83.658.316-19.170.031 2015 (jan-jul) 75.626.526 36.948.539-38.677.987 Comparativo Janeiro-Julho 2014/2015 Exportação em kg Importação em kg Saldo em kg 2014 51.824.632 60.109.154-8.284.522 2015 36.948.539 75.626.526-38.677.987 Fonte: MDIC
Importação/Exportação Janeiro a Julho 2014/2015 em Volume (litro) Produção diária RS: Dias de produção do RS correspondente à diferença exportação/importação: Dados: MDIC. Elaboração: Sindilat.
Importação/Exportação - Leite em pó Janeiro a Julho 2014/2015 em Volume (litro) Produção diária RS: Dias de produção do RS correspondente à diferença exportação/importação: Dados: MDIC. Elaboração: Sindilat.
Análises do setor Aumento dos custos (combustível e energia elétrica); Liberação de cotas União Europeia; Queda na cotação do petróleo; Consumo de lácteos (crescimento mundial 2014 2,7% e aumento da produção mundial de 8,42% a.a.).
Fazer acordos comerciais; Ações da Cadeia Láctea Certificar as propriedades rurais livres de tuberculose e brucelose; Incremento nas compras públicas; Políticas Públicas para melhorar a competividade (tributária e investimentos); Lei 13.137 monetização e assistência técnica (regulamentação); Marcos regulatórios junto a ANVISA (proibição do RS para fabricação de produtos sem lactose);
Sugestão de incremento à exportação Brasileira de leite em pó Percentual de diferença do preço do leite em pó importado para o nacional 2014 2015 JAN 2,07% -43,25% FEV 4,16% -27,70% MAR -12,49% -16,34% ABR -28,70% -27,82% MAI -31,98% -34,07% JUN -36,15% -35,05% JUL -38,47% -41,81% Fonte: GDT e Conseleite/RS
Sugestão de incremento à exportação Brasileira de leite em pó Criação de contribuição de intervenção no domínio econômico no percentual de 10% sobre o preço da importação em relação ao preço do Conseleite (sugestão) sempre que o valor do leite em pó importado ficar inferior a 30% do preço interno (Conseleite-RS). Essa contribuição será destinada ao Fundo de Estímulo à Exportação Nacional de Leite em Pó. CONTRIBUIÇÃO PAGA PELO IMPORTADOR Cálculo da contribuição em 2015 (exemplo): MÊS PERCENTUAL DA DIFERENÇA PREÇO IMPORTAÇÃO LEITE EM PÓ INTEGRAL (US$/TON) TONELADAS CONTRIBUIÇÃO POR TONELADA (US$) CONTRIBUIÇÃO TOTAL AO FUNDO JAN -43,25% 2.307 5.908 230,70 1.362.975,60 FEV -27,70% 2.874 5.184 - - MAR -16,34% 3.241 8.664 - - ABR -27,82% 2.538 8.379 - - MAI -34,07% 2.386 8.048 238,60 1.920.252,80 JUN -35,05% 2.309 8.747 230,90 2.019.682,30 JUL -41,81% 2.054 6.717 205,40 1.379.671,80 TOTAL US$ 6.682.582,50 QUANTIDADE TONELADAS 4.455 INCENTIVADAS Defasagem de U$ 1.500,00 Por tonelada Para exportar.
O LEITE GAÚCHO ESTÁ AQUI! Sindilat/RS Sindicato das Indústrias de Laticínios do Estado do Rio Grande do Sul www.sindilat.com.br Fone : (51) 3211.1111/3028.1529 E-mail: sindilat@sindilat.com.br
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