Manual NOV - PDV Versão 1.0
Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle de Loja...20 08 Manutenção SNGPC...23 09 Operações de Caixa...36 10 Funções do Caixa...41 11 Devoluções...44 12 Consulta de Venda...46 13 Atendimento ao Cliente Venda...48 14 Atendimento ao Cliente Cobrança...54
Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal Captura de Produtos Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o Menu Estoque > Entrada Nota Fiscal > Captura de Produtos. Página - 03
Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal Captura de Produtos Na Tela de Entrada de Notas Fiscais a serem capturadas temos as seguintes opções : 1 Atualizar : Atualiza a Lista de Notas Fiscais na Tela. 2 Log : Mostra a movimentação da Nota Fiscal. 3 Ver Itens : Mostra os Itens que contém na Nota Fiscal. 4 Capturar : Capture a Nota Fiscal e os itens para que o estoque seja atualizado. Para visualizar os Itens da Nota Fiscal selecionada pressione F8 Ver Itens. Para Efetuar uma Captura de Notas pressione F2 Capturar. Página - 04
Nota Fiscal de Entrada Nota Fiscal Captura de Produtos Na tela de Captura de Itens temos as seguintes opções: 1 Capturar Todos : Coloca na coluna Quantidade Capturada a quantidade informada no XML. 2 Guardar : Guarda as quantidades capturadas para que o processo possa ser continuado depois. 3 Concluir : Conclui a captura de itens da Nota Fiscal e o estoque do sistema é atualizado. 4 Zerar Captura : Zera a coluna Quantidade Capturada do item. Para Capturar itens você deve digitar o Código de Barras do produto neste campo e então o sistema considerará a quantidade capturada desse produto como sendo 1 e assim sucessivamente. Página - 05
Remessa de Entrada Transferência entre lojas Entrada de Remessa Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o Menu Estoque > Transferência entre Lojas > Entrada de Remessa. Página - 06
Remessa de Entrada Transferência entre lojas Entrada de Remessa Na Tela de Remessas Recebidas a serem capturadas temos as seguintes opções : 1 Atualizar : Atualiza a Lista de Remessas na Tela. 2 Ver Itens : Mostra os Itens que contém na Remessa. 3 Capturar : Capture a Remessa e os itens para que o estoque seja atualizado. 4 Arquivo : Capture os Itens a partir de um arquivo enviado de outra loja com o Prospect, Página - 07
Remessa de Entrada Transferência entre lojas Entrada de Remessa por Arquivo Na tela de Captura de Itens temos as seguintes opções: 1 Guardar : Guarda as quantidades capturadas para que o processo possa ser continuado depois. 2 Concluir : Conclui a captura de itens da Nota Fiscal e o estoque do sistema é atualizado. 3 Zerar Captura : Zera a coluna Quantidade Capturada do item. Insira o Número da Nota Fiscal de Origem. Carregar : Carrega os itens da remessa na lista abaixo. Caso a Remessa contenha alguma medicamento controlado, marque esta opção. Página - 08
Remessa de Saída Transferência entre lojas Saída de Remessa por Arquivo Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o Menu Estoque > Transferência entre Lojas > Saída de Remessa. Página - 09
Remessa de Saída Transferência entre lojas Saída de Remessa por Arquivo Na tela para a inserção de Itens na Remessa temos as seguintes opções: 1 Imprimir : Imprimi os itens colocados na lista abaixo. 2 Excluir : Exclui o item selecionado. 3 Gerar : Gera o arquivo da Remessa de saída. 4 Atualizar Produtos : Atualiza as informações do produto como por exemplo o estoque atual. Os campos em vermelho são de preenchimento obrigatório. Marque esta opção caso a Remessa seja de produtos controlados. Página - 10
Remessa de Saída Transferência entre lojas Saída de Remessa por Arquivo Na tela para a Finalização da Remessa temos as seguintes opções: 1 Confirmar : Confirma a Impressão e solicita o código de controle de impressão que foi impresso na remessa para finalizar a remessa. 2 Finalizar : Finaliza a Remessa. Preencha com os dados de Transporte. Página - 11
Pedidos Pedido Normal Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Compras > Sugestão de Compras. Página - 12
Pedidos Pedido Normal Na Tela de Sugestão de Compra temos a opção de clicar sobre o botão F5-Gerar, para que o sistema gere a sugestão de compra baseado na demanda de compra. Página - 13
Pedidos Pedido Normal Selecione o filtro para a sugestão de compra, caso seja geral, não é necessário identificar mais dados. Clique sobre o botão F10 Aplicar para gerar o pedido final. Página - 14
Pedidos Pedido Normal Depois de definidos os filtros os pedidos, teremos as seguintes opções : 1 Estoque Remoto : Verifica a quantidade e a existência de produtos em outras lojas. 2 Gerar : Gera o pedido novamente. 3 Salvar : Salva o pedido para uso posterior. 4 Enviar : Envia para a Administração. Página - 15
Pedidos Pedido Especial Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Compras > Pedido Especial. Página - 16
Pedidos Pedido Especial Na tela de Pedido especial os itens devem ser incluídos individualmente, após terminado a inserção dos itens as seguintes opções serão habilitadas : 1 Finalizar : Envia o pedido para a Administração. 2 Estoque Remoto : Verifica a quantidade e a existência de produtos em outras lojas. 3 Excluir Item : Exclui o item selecionado. Campos Informativos. Campos em vermelho de preenchimento obrigatório. Página - 17
Notas Fiscal Avulsa Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Manutenções > Nota Fiscal Venda Avulsa. Página - 18
Notas Fiscal Avulsa Na tela de emissão de Nota Fiscal Avulsa após selecionarmos a venda desejada as seguintes opções serão habilitadas : 1 Produtos : Exibe os itens da venda selecionada. 2 Serviços : Exibe os serviços prestados referente a venda selecionada. 3 Gravar : Grava a Nota Fiscal Avulsa e imprime a mesma se assim estiver configurado. Página - 19
Controle de Loja Caso ao executar o sistema a mensagem abaixo for exibida, o usuário deverá fechar e abrir a loja. Para Abrir e Fechar a Loja siga os passos. Execute o sistema PDV e faça login. Página - 20
Controle de Loja Clique sobre o botão assinalado. Insira o Login e senha do usuário. Pressione F 10 Confirmar para fechar a Loja. Página - 21
Controle de Loja Observações Caso haja algum caixa aberto no fechamento da loja, a mensagem abaixo será exibida, a loja não permitirá fechar enquanto algum caixa com o status aberto existir. - Os processos de Fechamento e Abertura são idênticos. - O sistema será encerrado no final de cada etapa(abertura ou Fechamento). Página - 22
SNGPC Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Anvisa SNGPC > Manutenção de Movimentos. Página - 23
SNGPC Manutenção de Movimentos Na tela de Manutenção de Movimentos podem ser aplicados alguns filtros como mostrado abaixo. Para efetuar qualquer alteração o usuário deve selecionar a saída na lista e pressionar o botão F2 Detalhes. Página - 24
SNGPC Manutenção de Movimentos Detalhes de Venda Na Tela de Detalhes de Venda de Produtos Controlados há 3 alterações possíveis: 1- Ajustar Comprador : Altera o comprador informado no momento da venda. 2 - Ajustar Prescritor/Prescrição : Altera o prescritor ou a data de prescrição informados no momento da venda. 3 - Ajustar Lote : Altera o lote do produto selecionado na lista. Página - 25
SNGPC Manutenção de Movimentos Ajustar Comprador Na Tela de Identificação do Comprador, todas as informações referentes ao comprador exibidas na tela abaixo podem ser alteradas. Página - 26
SNGPC Manutenção de Movimentos Ajustar Prescritor / Prescrição Na tela de Prescritor / Prescrições todas as informações referentes ao prescritor e a prescrição exibidas na tela abaixo podem ser alteradas. Página - 27
SNGPC Manutenção de Movimentos Ajustar Prescritor / Prescrição Na tela de alteração Lotes, as informações referentes ao produto e o lote exibidas na tela abaixo podem ser alteradas. Pressione F3 no campo lote para listar todos os lotes do produto selecionado. Página - 28
SNGPC Manutenção de Perdas Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Anvisa SNGPC > Manutenção de Perdas. Página - 29
SNGPC Manutenção de Perdas Na tela de Movimentação de Perdas existem alguns filtros para a listagem de perdas: 1- Data da Perda : Filtra os resultados por uma data definida. 2 -Lote : Filtra os resultados por um lote definido. As opções habilitadas para o gerenciamento de perdas são : 1 - Incluir : Inclui uma perda. 2 - Alterar : Altera uma perda. 3 - Excluir : Exclui uma perda. Página - 30
SNGPC Manutenção de Perdas - Inclusão Na tela de Inclusão de perda, as informações referentes ao produto exibidos na tela abaixo devem ser incluídas. Pressionando F3 exibe a busca de produtos por nome. Pressionando F3 exibe a busca de lotes cadastrados para o produto selecionado acima. Página - 31
SNGPC Geração de Arquivo XML Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Anvisa SNGPC > Gerar Arquivo(XML). Página - 32
SNGPC Geração de Arquivo XML Na tela de Geração de Arquivo XML o usuário tem 2 opções: 1 Gerar XML : Gera o arquivo XML do período selecionado 2 Confirmar XML : Confirma o arquivo XML da última geração de arquivo. Observações : 1 O XML só deverá ser confirmado após a confirmação do site da anvisa. 2 O período de geração do XML não poderá ultrapassar 7 dias. Página - 33
SNGPC Inventário Inicial Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Anvisa SNGPC > Inventário Inicial. Página - 34
SNGPC Inventário Inicial Na tela de Registro de Inventário Inicial devem ser adicionados os produtos controlados já existentes na loja.como mostrado abaixo temos 2 opções : 1 Incluir : Inclui um produto, lote e quantidade ao inventário. 2 Excluir : Exclui o produto selecionado da lista. Página - 35
Caixa Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Atendimento > Caixa. Página - 36
Caixa Na tela de seleção de caixa o usuário tem as seguintes opções habilitadas : 1 Listar : Lista a movimentação do caixa selecionado na lista. 2 Encerrar Caixa : Depois de fechado, o caixa pode ser encerrado e assim replicará para a Administração. 3 Abrir Caixa : Abrirá um caixa novo. 4 Selecionar : Seleciona o caixa marcado na lista. Página - 37
Caixa Caixa Listagem de Movimentação Na tela de Listagem de Movimentação do caixa são exibidas todas as movimentações do caixa selecionado anteriormente e permite ao usuário imprimir essa movimentação como mostrado abaixo. Página - 38
Caixa Caixa Abertura de Caixa Na tela de Abertura de Caixa o usuário somente precisará informar o número do caixa anterior como mostrado abaixo. Neste caso inserimos o número do caixa anterior e então vamos efetuar a abertura do próximo caixa, que será o 4430. Página - 39
Caixa Caixa Controle de Caixa Na tela de Controle de Caixa já com o caixa selecionado anteriormente estão habilitadas as seguintes opções : 1 Tef ADM : Exibe as funções do Tef. 2 Itens : Exibe os itens da venda selecionada na lista. 3 Atualizar : Atualiza a lista de vendas pendentes. 4 Estornar : Exclui a venda. 5 Cobrar : Exibe a tela de cobrança para finalizar a venda. Página - 40
Caixa Caixa Funções Além das opções já mostradas anteriormente a tela de controle de caixa também disponibiliza ao usuário algumas funções : Página - 41
Caixa Caixa Posição do Caixa Na Tela Posição do Caixa é exibido os totalizadores de todas as moedas do caixa selecionado anteriormente. Permite Imprimir a lista de valores visualizada na tela. Página - 42
Caixa Caixa Retiradas As Retiradas podem ser divididas em alguns sub-menus como mostrado abaixo : Definições : 1 Depósito Banco : Retirada efetuada para depositar o valor da mesma no banco. 2 Remessa Valor para Administração : Retirada para a saída de dinheiro em espécie para o favorecido. 3 Simplificada : Retirada comum. 4 Pagamento de Despesas : Retirada efetuada para o pagamento de despesas. 5 Devolução Valor a Cliente : Retirada efetuada para devolução do valor da venda devolvida anteriormente ao cliente. Página - 43
Devoluções Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Atendimento > Devoluções. Página - 44
Devoluções Na Tela de devolução de venda o usuário tem 3 opções habilitadas : 1 Pesquisar COO: 2 Devolver Item : Devolve um item apenas. 3 Devolver Venda : Devolve a venda totalmente. Observação: Após efetuada a devolução deverá ser realizada uma Retirada Devolução Cliente no caixa no valor da devolução Página - 45
Consulta de Venda Execute o sistema PDV e faça login. Acesse o menu Atendimento > Consultas. Página - 46
Consulta de Venda Na Tela de consulta de venda o usuário tem 3 opções habilitadas : 1 Importar : 2 Cópia Cupom (PDO): Imprime a venda na impressora matricial. 3 Itens : Lista os itens da venda. Página - 47
Atendimento ao Cliente Execute o sistema PDV e faça login. Venda Acesse o menu Atendimento > Venda. Página - 48
Atendimento ao Cliente Digite o código do Atendente. Venda Caso o Atendente não seja da Classe Vendedor, o sistema requisitará a senha do usuário. Página - 49
Atendimento ao Cliente Digite o código do cliente e logo abaixo o código do médico. Venda Observações : 1 Se no cadastro do cliente já existir um médico vinculado o programa sugerirá automaticamente o código do médico logo abaixo. Caso o cliente não possua nem um médico vinculado, o sistema irá exibir a mensagem perguntando se o médico indicado pode ser considerado padrão para o cliente. Página - 50
Atendimento ao Cliente Venda Logo após a digitação do usuário e a confirmação ou não de sua senha a tela abaixo será exibida.selecione então uma Forma de Pagamento dentre as da lista. Logo após a escolha da Forma de Pagamento selecione o Tipo de Venda, como mostrado abaixo. Página - 51
Atendimento ao Cliente Venda Insira o código do produto ou o código de barras do mesmo, e logo depois selecione a quantidade, o desconto ou o preço final e altera caso for necessário. Página - 52
Atendimento ao Cliente Venda Depois que a venda estiver no processo de finalização, usuário tem as seguintes opções : 1 Agendamento : Agendamento de Ligações/Tele Entrega. 2 Limpar : Limpa os dados da venda. 3 Excluir Item : Exclui o item a ser indicado pelo usuário. 4 Finalizar : Fecha a venda e manda a mesma para o caixa. 5 Inf. Cliente : Informações referentes ao cliente selecionado anteriormente. 6 PBMs : Venda com cartão desconto de laboratório. 7 Hist.Cliente/Convênio : Exibe as vendas realizadas para o cliente selecionado. 8 Esc Sair : Sai da tela. Exibe a Forma de Pagamento selecionada anteriormente. Exibe o Tipo de Venda selecionada anteriormente. Página - 53
Atendimento ao Cliente Execute o sistema PDV e faça login. Caixa Acesse o menu Atendimento > Caixa. Página - 54
Atendimento ao Cliente Caixa Na tela de caixa o usuário tem as seguintes opções : 1 Listar Movimentação : Lista a movimentação do caixa selecionado na lista. 2 Encerrar Caixa : Encerra o caixa já selecionado, que obrigatoriamente deve já estar fechado. 3 Abrir Caixa : Abre um novo caixa. 4 Selecionar : Seleciona o caixa mostrado na lista. 5 Esc Sair : Sai da tela. Página - 55
Atendimento ao Cliente Caixa Logo após selecionar o caixa digite o código e a senha do seu operador. As Opções que o usuário tem habilitadas nesta tela são : 1 Tef Adm : Funções do Tef. 2 Itens : Itens contidos na venda selecionada na lista. 3 Atualizar : Atualiza a lista de vendas. 4 Estornar : Estorna a venda selecionada. 5 Títulos a Receber : Pagamento de crediário. 6 Cobrar : Cobra a venda selecionada na lista. 7 Esc Sair : Sai do Caixa selecionado. Página - 56