07/04/10 FORMAÇÃO DA TARIFA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA CATIVO E LIVRE Mercados de Contratação de Energia Geração (ambiente competitivo) Preços resultantes de licitações Preços livremente negociados ou licitados Ambiente de Contratação Regulada (ACR) Distribuidoras Leilões Públicos & Contratos de Longo Prazo Ambiente de Contratação Livre (ACL) Consumidores Livres Comercializadores Autoprodutores 1
07/04/10 Características do Consumo: Distribuidora: COPEL Tarifa: THS AZUL Ponta 10.000 kw Fora Ponta.000 kw Fator de carga médio: Horário Ponta = 3% Horário Fora-Ponta = 84 % Data do reajuste: 4 de junho Enquadramento Tarifário O enquadramento tarifário se dá com base: na legislação, carga instalada, tensão de fornecimento, classe de consumo da unidade e a região onde está localizada. De acordo com o subgrupo tarifário, os consumidores do Grupo A poderão fazer a opção tarifária, conforme a seguir: Subgrupo Tarifário A1 A A MODALIDADE TARIFÁRIA Convencional THS - Azul THS - Verde IMPEDIDO compulsório para qualquer valor de demanda contratada IMPEDIDO Aa disponível para disponível para disponível para A contratos contratos contratos AS (subterrâneo) inferiores a 300 kw a partir de 30 kw a partir de 30 kw
07/04/10 Enquadramento Tarifário Modalidade Tarifária - Tarifa Azul Horários Do dia Ponta - 3 horas (17h30 às h30) Fora de ponta (1h restantes) Faturamento de Maio a Novembro (Período Seco) consumo - ponta seca demanda - ponta seca consumo fora de ponta seca demanda fora de ponta seca Faturamento de Dezembro a Abril (Período Úmido) consumo - ponta úmida demanda - ponta úmida consumo fora de ponta úmida demanda fora de ponta úmida Modalidade Tarifária - Tarifa Verde Horários Do dia Ponta - 3 horas (17h30 às h30) Fora de ponta (1h restantes) todo o dia (4 horas) Faturamento de Maio a Novembro (Período Seco) consumo ponta seca consumo fora de ponta seca demanda única Faturamento de Dezembro a Abril (Período Úmido) consumo ponta úmida consumo fora de ponta úmida Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE 3
(R$/MWh) 07/04/10 Uso do Sistema de Distribuição (TUSD): Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE TARIFAS PROJETADAS: TUSD CLIENTE LIVRE Tensão A Pis & Cofins sobre a TUSD TUSD Encargos 50 40 TUSD Fio 43 44 45 41 41 41 40 3 30 4 5 5 1 1 10 17 17 18 17 17 18 18 17 0 0 10 11 1 13 14 15 16 4
R$ / MWh 07/04/10 Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE Encargos Setoriais 30 5 15 10 5 5 4 1 1-3 3 3 4 6 5 7 6 6 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 3 3 5 5 5 4 4 3 3 3-5 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 11 1 13 14 15 16 CDE CCC PROINFA OUTROS ENCARGOS EER 5
07/04/10 Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE Tarifa de Energia (TE): Composição da Tarifa de Energia: Mix de Compra das distribuidoras: Leilão de Energia Existente; Leilão de Energia Nova; Leilão de Ajuste; Contrato Bilaterais; Compra de Energia Elétrica de ITAIPU Encargos Setoriais: MUST Itaipu; Transporte ITAIPU; P&D e TFSEE; ESS CVA e Subsídios (Financeiros) Inclusão de PIS/COFINS. 6
MWmédio MWmédio 17.0.0 1.36 15.4 10 17.36 1.167 1.84 4.33 6.177 71 561 46 8.358 855 30.687 863 1.0 5.585 654 56 535 1.788 46 1.41-1.305 18.18 716 1.58 1.443 17.03 1.37 17.03 17.03 35 17.03 513 1.077 17.03 11 3.006 17.03 1 10 16.461 R$/MWh 07/04/10 Volumes já Contratados em Leilões - Brasil ABAIXO SEGUE COMPOSIÇÃO TÉRMICA E HIDRÍCA DO VOLUME CONTRATADO NOS LEILÕES DE ENERGIA ATÉ A DATA; OS LEILÕES DE ENERGIA NOVA TEM SIDO FORMADOS EM SUA MAIORIA POR ENERGIA TÉRMICA O QUE CONTRIBUI PARA ELEVAÇÃO NO PREÇO DE ENERGIA. 35.000 TERMICA ENERGIA NOVA 30.000 HIDRO JIRAU E SANTO ANTONIO HIDRO ENERGIA NOVA 5.000 HIDRO ENERGIA EXISTENTE.000 15.000 10.000 5.000 - Preços Leilões de Energia - Brasil R$/MWh em valores constantes out-0 Preço Médio de Energia R$ 114 Energia Existente: R$ 8 Energia Nova: R$ 1 Energia Nova - Hidro R$ 113 Energia Nova - Térmica R$ 148 Hidro Termo Preço H Preço T 18.000 16.000 14.000 1.000 10.000 8.000 6.000 4.000.000-113 101 78 75 156 153 135 16 14 154 15 156 151 148 134 15 143 14 83 84 76 146 14 145 135 104 0 5 61 1 150 130 110 100 0 70 50 40 30 Data Base: Out/0 7
07/04/10 RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA: ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA COPEL 0 0% 3% 5% % Itaipú Proinfra Bilateral 3% % Leilões Energia Existente MW Leilões Energia Nova MW 58% Necessidade de Compra Sobras e Déficits INCERTEZAS NO PERCENTUAL DE RENOVAÇÃO DA ENERGIA EXISTENTE, APÓS 1, E NO SEU PREÇO, REPRESENTA 58% DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA DA COPEL EM 0; RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE ENERGIA: ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA COPEL 16 0% 8% 16% Itaipú % Proinfra 30% 6% Bilateral Leilões Energia Existente MW Leilões Energia Nova MW Necessidade de Compra 38% Sobras e Déficits EM 16 A ENERGIA NOVA IRÁ REPRESENTAR 30% DA ENERGIA COMPRADA PARA REVENDA DA COPEL FRENTE AOS % REALIZADOS EM 0 ; 8
07/04/10 Premissas Premissas utilizadas na projeção da Tarifa de Energia: Recontratação da Energia Existente: R$ 110,00 /MWh; Recontratação da Energia Existente: 75% (ao ano); Crescimento de Mercado: conforme dados da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) Dados do PLD (Preço de Liquidação e Diferenças), conforme PMO (Preço Mensal de Operação) - Out/0 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA MWm - Portfólio de Compra.00.010.011.01.013.014.015.016 Itaipú 0 614 614 61 614 614 614 61 Proinfra 66 66 66 66 66 66 66 66 Bilateral 40 40 40 3 40 40 40 3 Leilões Energia Existente MW 1.551 1.8 1.8 1.4 1.01 771 676 666 Leilões Energia Nova MW 18 171 37 506 855 1.03 1.14 1.153 1o. Leilão Nova 13 161 7 6 7 7 7 6 o. Leilão Nova - - - - - - - - 3o. Leilão Nova - - 56 11 11 11 11 11 4o. Leilão Nova 5 18 18 18 18 18 18 5o. Leilão Nova - - - 85 170 170 170 16 1o. Leilão Alternativo - - - - - - - - Leilão Santo Antonio - 15 51 11 114 Leilão Jirau - - - - 68 106 136 147 6o. Leilão Nova - - 6 51 51 51 51 51 7o. Leilão Nova - - - - 158 316 316 316 Necessidade de Compra - 133 118 77 465 6 86 8 Sobras e Déficits 86 - - - - - - - Energia Comprada para Revenda.67.83.73 3.105 3.53 3.406 3.565 3.734
07/04/10 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA % - Portfólio de Compra.00.010.011.01.013.014.015.016 Itaipú % % 1% % 1% 18% 17% 16% Proinfra % % % % % % % % Bilateral % 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% Leilões Energia Existente MW 58% 57% 54% 5% 31% 3% 1% 18% Leilões Energia Nova MW 5% 6% 11% 16% 6% 3% 3% 31% 1o. Leilão Nova 6% 5% 6% 45% 7% 1% % % o. Leilão Nova 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3o. Leilão Nova 0% 0% 17% % 13% 10% 10% 10% 4o. Leilão Nova 4% 5% 6% 4% % % % % 5o. Leilão Nova 0% 0% 0% 17% % 16% 15% 15% 1o. Leilão Alternativo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Leilão Santo Antonio 0% 0% 0% 3% 6% 8% 10% 10% Leilão Jirau 0% 0% 0% 0% 8% 10% 1% 13% 6o. Leilão Nova (A-3 08) 0% 0% 8% 10% 6% 5% 4% 4% 7o. Leilão Nova 0% 0% 0% 0% 18% % 8% 7% Necessidade de Compra 0% 5% 4% % 14% 18% 3% 7% Sobras e Déficits 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Energia Comprada para Revenda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Energia EXISTENT E Energia NOVA COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA Compra em Leilões Volume Contratado GWh MW 31.006 100% 36.644 100% Existente H 11.66 35,1% H 1.865 35,1% Nova T 8.310 64,% T 3.7 64,% Hidro - 30 anos H 116.46 55,% H 13. 55,% Térmica - 15 anos T 1.814 44,1% T 10.481 44,1% Volume Contratado Energia Nova e Existente - MW Volume Contratado Energia Nova - MW 55,% 35,1% 64,% 44,1% Existente Nova Hidro - 30 anos Térmica - 15 anos 10
R$ / MWh 07/04/10 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA 100% 0% % 70% % 50% 40% 30% % 10% 0% Portfólio de Compra de Energia 0,0% 3,% 4,7% 4,0%,5% 0,0% 11,% 14,% 4,8% 6,0% 11,0% 16,3% 18,8%,5% 6,3% 3,1% 3,1% 58,1% 56,8% 54,1% 51,7% 30,% 34,% 6,7% 3,3%,0%,0%,5% 8,5%,3% 8,1%,% 7,7%,1% 7,4% 7,0% 6,7% 6,4%,0% 1,% 1,% 1,8% 0 10 11 1 13 14 15 16 PROINFA LEILÃO DE ENERGIA EXISTENTE NECESSIDADE DE COMPRA CONTRATO BILATERAL LEILÃO DE ENERGIA NOVA SOBRA E DÉFICITS - MSCD MESMO COM A CRISE FINANCEIRA INTERNACIONAL DE 08 PARA 10, A COPEL JÁ APRESENTA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA NOVA; COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA 1 150 130 110 100 0 70 0 10 11 1 13 14 15 16 NECESSIDADE DE COMPRA LEILÃO DE ENERGIA EXISTENTE CONTRATO BILATERAL LEILÃO DE ENERGIA NOVA TARIFA MÉDIA Incertezas quanto a contratação da energia existente 11
R$ / MWh 07/04/10 COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA De acordo com a Resolução ANELL nº 166, de 10 de outubro de 05: A composição do custo de repasse de energia (Mix de Compra, Perdas, ESS, TFSEE, P&D, CVA e Subsídios) é equivalente à cobrança do consumo no horário fora-ponta e no período n; A tarifa para aplicação no período seco deverá ser 1% maior, em relação ao período úmido; A tarifa aplicada ao consumo verificado no horário da ponta deverá ser 7% maior, em relação à tarifa do horário fora-ponta. Sendo assim, a tarifa média final de consumo, referente ao perfil de carga, é apresentado a seguir: COPEL PORTFÓLIO DE COMPRA DE ENERGIA TARIFA MÉDIA DE ENERGIA ENERGIA NO VAREJO COPEL DISTR. 1 117 116 14 14 146 146 148 100 40-0 10 11 1 13 14 15 16 1
(R$/MWh) 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: TE TARIFA DE ENERGIA Tensão A Pis & Cofins sobre Tarifa de Energia Subsídios Diversos 1 150 Tarifa Média de Energia - SEM Pis & Cofins 18 17 131 135 7 7 7 7 4 4 4 4 155 5 1 1 16 5 5 5 0 117 116 14 14 146 146 148 30 0 0 10 11 1 13 14 15 16 Composição Tarifária: Encargos Setoriais CCC Conta de Consumo de Combustíveis CDE Conta de Desenvolvimento Energético PROINFA Programa de Incentivo a Fontes Alternativas EER Encargo de Energia de Reserva Uso do Sistema Fio A Uso da Rede de Terceiros Fio B Remuneração da Distribuidora Encargos de Serviço (RGR, Perdas, Conexão, TFSEE e P&D) Energia Elétrica Consumidor Cativo: Mix de Compra de Energia da Distribuidora Transporte de Itaipu + CUST Itaipu ESS, TFSEE, Perdas da Rede Básica e P&D Consumidor Livre: Contrato Bilateral Perdas da Rede Básica ESS, TFSEE 13
(R$/MWh) R$/MWh 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A 30 0 170 110 TUSD Fio TUSD Encargos Pis & Cofins sobre a TUSD Pis & Cofins sobre Tarifa de Energia Tarifa Média de Energia - SEM Pis & Cofins 170 171 176 177 17 17 18 17 4 5 5 7 7 7 7 16 1 0 1 17 18 18 17 1 1 50 11 14 18 147 151 151 153-10 0 10 11 1 13 14 15 16 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: 0 1 1 170 171 4 5 176 177 5 16 1 17 17 17 18 17 100 18 17 131 135 155 40 0 0 10 11 1 13 Tarifa Média de Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD 14
R$/MWh R$/MWh 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: Com 50% de Desconto no Fio 0 1 1 161 16 4 5 8 8 167 166 5 187 1 100 18 17 131 135 155 40 0 0 10 11 1 13 Tarifa Média de Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: BreakEven para Fonte Renovável 0 176 177 1 170 171 5 1 4 5 8 8 16 1 100 137 136 145 164 40 0 0 10 11 1 13 Pis/Cofins TUSD Encargos Fio Break-even Energia com Pis/Cofins 15
R$/MWh R$/MWh 07/04/10 TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: Com 100% de Desconto no Fio 0 1 1 153 153 157 15 1 1 1 1 5 4 5 178 1 1 100 18 17 131 135 155 40 0 08 0 10 11 1 Tarifa Média de Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD TARIFAS PROJETADAS: FORNECIMENTO CATIVO Tensão A: BreakEven para Fonte Renovável (100%) 0 1 1 170 1 1 4 5 171 176 177 1 1 5 16 1 1 100 40 145 144 14 154 173 0 08 0 10 11 1 Break-even Energia com Pis/Cofins Fio Encargos Pis/Cofins TUSD 16
07/04/10 Andrade & Canellas Escritório São Paulo Rua Alexandre Dumas,.100 13º andar Chácara Sto. Antonio São Paulo SP CEP 04717-004 Tel.: 11 1 0400 Fax: 11 1 0440 Escritório Rio de janeiro Praia Botafogo, 8 6º andar Sala 6 Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP 50-06 Tel.: 1 554 8877 / 8871 / 8483 Escritório Brasília SHS Qd. 06 Bl. E Loja 1504 / 1505 Ed. Brasil XXI Brasília DF CEP 703-15 Tel.: 61 331 3763 / 151 17