ESTUDO DA ADC SOBRE A CONCORRÊNCIA NO SETOR PORTUÁRIO 26 de janeiro de 2016
Estrutura da apresentação 1. A relevância do estudo da AdC 2. As principais conclusões 3. As recomendações da AdC 4. A consulta pública 1
Estrutura do Estudo da AdC PORQUÊ? Motivação COMO? Metodologia Peso nas exportações (>56%) e nas importações (>63%) Integração nas redes logísticas e de transporte internacionais Crescimento do transporte marítimo de mercadorias Impacto do setor portuário na competitividade da economia PROBLEMA: factos e sintomas de um funcionamento ineficiente? CAUSAS subjacentes aos sintomas? (v.g., constrangimentos de concorrência) RECOMENDAÇÕES: Concorrência como instrumento de promoção da eficiência e da qualidade do setor portuário O QUÊ? Recomendações Constrangimentos infra-estruturais vs. não infra-estruturais Necessidade de investimento/escala/eficiência vs. Concorrência Promoção da Concorrência vs. Regulação Concorrência no mercado vs. Concorrência pelo mercado 2
Análise e conclusões Índice de Desempenho Logístico (LPI) [ano de 2014] Fonte: Banco Mundial, 2014. 3
Análise e conclusões Qualidade da rede de infraestruturas portuárias na Europa País Posição (em 144) Valor (escala 1-7) Holanda 1.º 6,8 Finlândia 5.º 6,4 Bélgica 6.º 6,4 Islândia 8.º 5,9 Espanha 9.º 5,8 Dinamarca 10.º 5,8 Noruega 13.º 5,7 Alemanha 14.º 5,7 Reino Unido 16.º 5,6 Estónia 17.º 5,6 Portugal 23.º 5,4 Fonte: WEF, The Global Competitiveness Report 2014-2015. 4
Análise e conclusões Avaliação média global das dimensões analisadas, por tipo de utilizador Fonte: AdC. 5
Análise e conclusões Elevada Concentração vs. Concorrência no Mercado Índices de concentração na movimentação de mercadorias em terminais portuários (em Portugal Continental) TIPO DE CARGA C1 C2 Contentorizada 49% 97% Granéis líquidos 77% >77% Granéis sólidos 56% 67% Carga fracionada 41% 67% 6
Análise e conclusões Barreiras à entrada nos terminais portuários vs. Concorrência pelo Mercado Prazo das atuais concessões de terminais portuários Fonte: Plano 5+1 Plano de Redução de Custos Portuários 7
Análise e conclusões Restrições de capacidade Taxa de utilização dos terminais portuários Fonte: IEVA, Relatório Final, 2014 8
Análise e conclusões Principais constrangimentos à concorrencia 1. Concentração elevada nos serviços dos terminais portuários 2. Barreiras à entrada elevadas 3. Restrições de capacidade nos terminais portuários 4. Especialização dos serviços prestados nos terminais portuários; 5. Integração vertical e riscos de discriminação anti concorrencial CONSULTA PÚBLICA: Necessidade de investimento/escala/eficiência vs. Concorrência: É possível conciliar eficiência e concorrência Concorrência pode promover eficiência 9
Recomendações A estrutura Acionista-Estado Regulador Setorial Transmissão de custos ao longo da cadeia de valor (Pass-Through) Administrações Portuárias Modelo de Governação Modelo de Concessões Concessionários de Terminais Outros Serviços Portuários Modelo Tarifário das Administrações Portuárias Armadores Acesso aos Mercados de Serviços Portuários Donos da Carga 10
Recomendações Modelo de Governação dos Portos Separação entre a atividade regulatória, a atividade de administração portuária e as atividades comerciais portuárias Implementação efetiva do regulador setorial: AMT Objetivos das administrações portuárias: promover a utilização das infraestruturas portuárias, do desempenho dos serviços portuários e do value for money para os utilizadores CONSULTA PÚBLICA: AMT está em funcionamento: definição e concretização das modalidades de articulação entre a AMT e a AdC; Funcionamento e intervenção da AMT. 11
Recomendações Modelo de concessões dos terminais portuários Adotar as regras e princípios estabelecidos na Diretiva da UE relativa às concessões (2014/23/EU) CONSULTA PÚBLICA: Adequação na definição dos prazos das concessões e da partilha de risco. Adequação na limitação da entrada de novos operadores portuários. Concorrência como instrumento de promoção da eficiência e da qualidade dos Portos Promoção da Concorrência no Mercado: AdC não defende atomicidade dos atores do setor Promoção da Concorrência pelo Mercado: AdC defende prazos de concessão adaptados aos investimentos em causa 12
Recomendações Modelo Tarifário das Administrações Portuárias Reduzir rendas das concessões Reduzir a componente variável das rendas das concessões Fundamental ter em conta a (adequada) transmissão de custos ao longo da cadeia de valor (Pass-Through) 13
Recomendações Acesso aos mercados de serviços portuários Liberalização do acesso aos mercados dos serviços portuários CONSULTA PÚBLICA: Princípio geral de liberalização do acesso; mas existência de restrições de espaço ou a prossecução do interesse público (e.g. segurança) podem justificar exceções Transmissão de custos ao longo da cadeia de valor (pass-through) Promover a transmissão de poupanças de custos a montante da cadeia de valor para os utilizadores finais dos portos: incentivos ligados ao desempenho 14
A consulta pública Decisores políticos AMT Agentes de navegação Operadores Portuários Pilotos Rebocadores Carregadores Armadores Individuais Comunidades Portuárias Universidades Administrações Portuárias CONSULTA PÚBLICA: OBJETIVO INICIAL ALCANÇADO: FEEDBACK E DISCUSSÃO CONSTRUTIVA 15
Obrigado! Paulo Gonçalves pgoncalves@concorrencia.pt 16