SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS SUBSECRETARIA DO AGRONEGÓCIO Agosto/2015 Belo Horizonte - MG
ÍNDICE 03. Apresentação 04. Dados de Minas Gerais 05. Área, Produção e Produtividade 06. Valor da Produção, Preço Médio Corrente e Preço Médio Real 07. Distribuição espacial Área colhida e produção 08. Principais Municípios Produtores 09. Dados do Brasil 10. Área, Produção e Produtividade 11. Valor da Produção, Preço Médio Corrente e Preço Médio Real 12. Ranking Principais Estados Produtores 13. Relação Minas Gerais/Brasil 14. Dados Mundiais 15. Área e Produção 16. Exportação e Importação 17. Oferta e Demanda 18. Capacidade de Abastecimento 19. Dados da Balança Comercial 20. Minas Gerais Exportações 21. Minas Gerais Valor Médio e Destino das exportações 22. Brasil Exportações 23. Brasil Valor Médio e Destino das exportações 2
APRESENTAÇÃO O presente trabalho reúne um conjunto de informações sobre os indicadores da Soja de Minas Gerais, do Brasil e do Mundo. Os dados permitem ao usuário fazer uma avaliação da performance da atividade na economia mineira, brasileira e mundial. 3
DADOS DE MINAS GERAIS 4
717,7 885,4 1.086,4 1.118,9 1.005,1 885,0 866,2 928,7 1.020,6 1.014,4 1.028,3 1.151,0 1.236,7 1.320,2 SOJA ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE Área (mil ha) MINAS GERAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção (mil t) 1.951,3 2.335,4 2.660,7 2.937,2 2.454,0 2.418,0 2.566,4 2.751,4 2.902,5 2.940,9 3.073,5 3.375,7 3.345,5 3.508,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produtividade (kg/ha) 2.719 2.638 2.449 2.625 2.441 2.732 2.963 2.963 2.844 2.899 2.989 2.933 2.705 2.656 VARIAÇÃO (%) (2015/2014) ÁREA 6,8 PRODUÇÃO 4,8 Fonte: IBGE/LSPA Julho/2015 PRODUTIVIDADE -1,8 5
47,9 59,4 60,5 43,1 36,1 43,2 55,0 56,4 43,0 49,2 52,0 52,4 701,5 1.279,7 1.624,4 1.351,8 964,6 1.194,5 1.794,5 2.007,0 1.703,2 2.143,9 2.513,3 2.946,3 Valor da produção (R$ milhões) SOJA VALOR DA PRODUÇÃO MINAS GERAIS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Preço Médio Corrente (R$/saca de 60kg) 21,6 32,9 36,6 27,6 23,6 29,6 42,0 43,8 35,2 43,7 49,1 52,4 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Preço Medio Real (R$/saca de 60kg)* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 VARIAÇÃO (%) (2013/2012) *Valores a preços de 2013. VALOR DA PRODUÇÃO 17,2 **Valores não disponíveis nos anos de 2014 e 2015. PREÇO MÉDIO CORRENTE 6,7 PREÇO MÉDIO REAL 0,6 Fonte: IBGE/PAM 6
SOJA - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ÁREA COLHIDA E PRODUÇÃO (2015) MINAS GERAIS REGIÃO ÁREA COLHIDA PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE ha % t % kg/ha Média estadual = 100 Central 16.090 1,22 44.646 1,27 2.775 4,40 Rio Doce 3 0,00 7 0,00 2.333-12,21 Zona da Mata 280 0,02 672 0,02 2.400-9,70 Sul de Minas 51.205 3,88 137.047 3,91 2.676 0,70 Triângulo 448.449 33,97 1.120.949 31,95 2.500-5,95 Alto Paranaíba 258.880 19,61 712.407 20,30 2.752 3,54 Centro Oeste 16.112 1,22 46.047 1,31 2.858 7,53 Noroeste 488.910 37,03 1.350.295 38,48 2.762 3,92 Norte de Minas 40.290 3,05 96.706 2,76 2.400-9,69 Jequitinhonha/Mucuri 0 0,00 0 0,00 0 - Minas Gerais 1.320.219 100,00 3.508.776 100,00 2.658 SOJA - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ÁREA COLHIDA SOJA - DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PRODUÇÃO 37,03% 9,39% 19,61% 33,97% Triângulo Alto Paranaíba Noroeste Outras 38,48% 9,27% 20,30% 31,95% Triângulo Alto Paranaíba Noroeste Outras Fonte: IBGE/LSPA Julho/2015 7
SOJA PRINCIPAIS MUNICÍPIOS PRODUTORES (2013) MINAS GERAIS Municípios Região Área (ha) Produção (t) Produtividade (kg/ha) Unaí Noroeste de Minas 116.500 349.500 3.000 Uberaba Triângulo 82.000 270.600 3.300 Paracatu Noroeste de Minas 80.000 240.000 3.000 Buritis Noroeste de Minas 76.000 205.200 2.700 Guarda Noroeste de Minas 53.000 146.280 2.760 Total 407.500 1.211.580 2.973 EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE SOJA EM MINAS GERAIS 2004 2013 Fonte: IBGE/PAM 8
SOJA PRINCIPAIS MUNICÍPIOS PRODUTORES (2015) MINAS GERAIS MUNICÍPIOS Unaí REGIÃO Noroeste de Minas ÁREA (ha) PRODUÇÃO (t) PRODUTIVIDADE (kg/ha) 134.000 374.128 2.792 LOCALIZAÇÃO ESPACIAL Paracatu Noroeste de Minas 90.500 262.450 2.900 Buritis Noroeste de Minas 85.000 244.800 2.880 Uberaba Triângulo 86.000 180.600 2.100 Uberlândia Triâgulo 52.500 143.115 2.726 Total 448.000 1.205.093 2.690 Fonte: IBGE/LSPA Julho/2015 9
DADOS DO BRASIL 10
16.359,4 18.524,8 21.539,0 22.948,9 22.047,3 20.565,3 21.246,3 21.750,5 23.327,3 23.968,7 24.975,3 27.906,7 30.235,4 31.983,4 SOJA ÁREA COLHIDA, PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE Área (mil ha) BRASIL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produção (mil t) 42.107,6 51.919,4 49.549,9 51.182,1 52.464,6 57.857,2 59.833,1 57.345,4 68.756,3 74.815,4 65.848,9 81.724,5 86.420,6 96.666,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Produtividade (kg/ha) 2.574 2.803 2.300 2.230 2.380 2.813 2.816 2.637 2.947 3.121 2.637 2.928 2.858 3.022 VARIAÇÃO (%) (2015/2014) ÁREA 5,8 PRODUÇÃO 11,9 Fonte: IBGE/LSPA Julho/2015 PRODUTIVIDADE 5,7 11
54,5 59,7 65,3 39,8 32,4 39,0 51,4 51,2 39,7 45,4 48,8 50,6 17.233,2 28.584,9 32.627,7 21.750,3 18.470,7 25.795,0 39.077,2 37.988,0 37.332,8 50.369,4 50.465,6 68.934,4 SOJA VALOR DA PRODUÇÃO BRASIL Valor da produção (R$ milhões) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Preço Medio Corrente (R$/saca de 60kg) 24,6 33,0 39,5 25,5 21,1 26,8 39,2 39,7 32,6 40,4 46,0 50,6 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Preço Medio Real (R$/saca de 60kg)* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 *Valores a preços de 2013. **Valores não disponíveis nos anos de 2014 e 2015. Fonte: IBGE/PAM VARIAÇÃO (%) (2013/2012) VALOR DA PRODUÇÃO 36,6 PREÇO MÉDIO CORRENTE 10,1 PREÇO MÉDIO REAL 3,8 12
POSIÇÃO SOJA RANKING - PRINCIPAIS ESTADOS PRODUTORES (2015) ESTADO PRODUÇÃO (mil t) PARTICIPAÇÃO % 1º Mato Grosso 27.692,5 28,6 2º Paraná 17.145,0 17,7 3º Rio Grande do Sul 15.700,3 16,2 4º Goiás 8.638,3 8,9 5º Mato Grosso do Sul 7.304,6 7,6 6º Bahia 4.503,6 4,7 7º Minas Gerais 3.508,8 3,6 8º São Paulo 2.196,8 2,3 9º Tocantins 2.173,9 2,2 Demais Estados 7.802,9 8,1 Produção Total 96.666,7 100,0 SOJA - PARTICIPAÇÃO RELATIVA DOS ESTADOS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA - 2015 Mato Grosso 44,9% 28,6% 17,7% Paraná Rio Grande do Sul Goiás 4,7% 7,6% 8,9% 16,2% Mato Grosso do Sul Bahia Fonte: IBGE/LSPA Julho/2015 13
SOJA RELAÇÃO MINAS GERAIS/BRASIL ANO ÁREA (%) PRODUÇÃO (%) VALOR DA PRODUÇÃO* (%) 2002 4,39 4,63 4,07 2003 4,78 4,50 4,48 2004 5,04 5,37 4,98 2005 4,88 5,74 6,22 2006 4,56 4,68 5,22 2007 4,30 4,18 4,63 2008 4,08 4,29 4,59 2009 4,27 4,80 5,28 2010 4,38 4,22 4,56 2011 4,23 3,93 4,26 2012 4,12 4,67 4,98 2013 4,12 4,13 4,27 2014 4,09 3,87-2015 4,13 3,63 - *Valores não disponíveis nos anos de 2014 e 2015. Fonte: IBGE/LSPA Julho/2015 14
DADOS MUNDIAL 15
175.759 Produção (mil t métricas) Área Colhida (mil ha) 184.831 196.896 186.620 215.724 220.700 SOJA PRODUÇÃO E ÁREA 236.067 219.552 211.602 260.403 263.924 239.459 267.606 285.304 75.439 79.473 81.488 88.395 93.147 92.915 94.359 90.641 96.319 102.250 103.176 102.773 108.706 110.236 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* Produtividade (Kg/ha) 2.330 2.326 2.416 2.111 2.316 2.375 2.502 2.422 2.197 2.547 2.558 2.330 2.462 2.588 ÁREA COLHIDA RANKING DOS PAÍSES Safra 2013/2014 Posição * Estimativa País Área Colhida (mil hectares) Participação % 1º Estados Unidos 30.837 28,0 2º Brasil 28.250 25,6 3º Argentina 20.000 18,1 4º Índia 11.000 10,0 5º China 6.600 6,0 6º Paraguai 3.100 2,8 7º Canadá 1.700 1,5 8º Rússia 1.500 1,4 9º Ucrânia 1.450 1,3 Fonte: USDA Junho/2015 Demais Países (33) 5.799 5,3 Área Colhida Total 110.236 100,0 PRODUÇÃO RANKING DOS PAÍSES Safra 2013/2014 Posição País Produção (mil t métricas) Participação % 1º Estados Unidos 92.261 32,3 2º Brasil 85.000 29,8 3º Argentina 54.500 19,1 4º Índia 12.000 4,2 5º China 12.000 4,2 6º Paraguai 8.400 2,9 7º Canadá 4.850 1,7 8º Uruguai 3.120 1,1 9º Ucrânia 2.800 1,0 Demais Países (33) 10.373 3,6 Produção Total 285.304 100,0 16
SOJA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO Exportação (mil t métricas) Importação (mil t métricas) 53.817 53.012 61.348 56.051 64.763 63.852 53.076 54.368 62.884 54.082 63.477 64.087 71.137 68.966 78.665 76.877 78.349 77.395 92.033 91.657 91.936 95.915 107.022 93.221 104.342 86.853 88.729 93.678 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* EXPORTAÇÃO RANKING DOS PAÍSES Safra 2013/2014 IMPORTAÇÃO RANKING DOS PAÍSES Safra 2013/2014 Posição País Exportação (mil t métricas) Participação % Posição País Importação (mil t métricas) Participação % 1º Brasil 41.500 38,8 2º Estados Unidos 39.463 36,9 3º Argentina 12.000 11,2 4º Paraguai 5.000 4,7 5º Canadá 3.200 3,0 6º Uruguai 3.040 2,8 7º Ucrânia 1.900 1,8 8º China 300 0,3 9º Bolívia 250 0,2 Demais Países (15) 369 0,3 Exportação Total 107.022 100,0 * Estimativa ** Composta por 27 países Fonte: USDA Junho/2015 1º China 69.000 66,1 2º União Europeia** 12.100 11,6 3º México 3.550 3,4 4º Japão 2.760 2,6 5º Taiwan 2.500 2,4 6º Indonésia 2.100 2,0 7º Tailândia 2.030 1,9 8º Egito 1.700 1,6 9º Vietnã 1.380 1,3 Demais Países (36) 7.222 6,9 Importação Total 104.342 100,0 17
Oferta (mil t métricas) Demanda (mil t métricas) 259.007 272.904 295.415 283.651 317.682 333.516 SOJA OFERTA E DEMANDA 225.302 237.269 252.466 245.170 268.953 279.808 295.843 308.408 298.061 358.741 360.799 341.388 390.583 413.438 402.781 329.798 343.337 347.993 416.072 450.855 354.863 377.168 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* Nota: A oferta é igual à soma da produção, importação e do estoque inicial no ano corrente. A demanda é igual à soma entre o consumo e a exportação anuais. CONSUMO 1 RANKING DOS PAÍSES Safra 2013/2014 Posição País Consumo (mil t métricas) Participação % 1º China 78.630 29,1 2º Estados Unidos 49.380 18,3 3º Brasil 40.304 14,9 4º Argentina 39.680 14,7 5º União Europeia** 13.020 4,8 6º Índia 11.700 4,3 7º México 3.835 1,4 8º Paraguai 3.430 1,3 9º Japão 3.000 1,1 Demais Países (46) 27.167 10,1 Consumo Total 270.146 100,0 ESTOQUE FINAL RANKING DOS PAÍSES Safra 2013/2014 Posição País Estoque Final (mil t métricas) Participação % 1º Argentina 27.772 37,7 2º Brasil 21.850 29,7 3º China 13.464 18,3 4º Estados Unidos 7.219 9,8 5º Índia 595 0,8 6º Turquia 476 0,6 7º União Europeia** 445 0,6 8º Canadá 385 0,5 9º Paraguai 243 0,3 Demais Países (31) 1.238 1,7 Estoque Final Total 73.687 100,0 1 Referente ao Consumo Doméstico * Estimativa ** Composta por 27 países Fonte: USDA Junho/2015 18
SOJA RAZÃO ENTRE O ESTOQUE FINAL E O CONSUMO (%) 19,7 19,3 22,5 20,3 23,9 24,9 28,0 22,8 19,6 25,6 27,9 21,4 23,6 27,3 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO RAZÃO ENTRE O ESTOQUE FINAL E O CONSUMO DIÁRIO (DIAS) 71,7 70,6 82,0 74,3 87,1 90,8 102,2 83,2 71,5 93,3 101,7 78,1 86,3 99,6 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014* * Estimativa Fonte: USDA Junho/2015 19
BALANÇA COMERCIAL 20
EVOLUÇÃO HISTÓRICA MINAS GERAIS EXPORTAÇÕES DE SOJA* (US$ milhões) ACUMULADO (Jan a Jul) 1.022,4 841,9 654,3 708,4 258,0 313,2 476,4 372,2 206,4 271,6 493,5 601,1 416,8 652,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 QUANTIDADE EXPORTADA (mil t) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1.180,5 1.040,6 1.896,3 1.511,8 625,3 499,3 1.138,4 937,5 1.026,2 1.137,5 1.812,6 1.578,0 * Complexo Soja compreende soja em grão, farelo de soja e óleo de soja Fonte: Aliceweb - MDIC 21
MINAS GERAIS SOJA* VALOR MÉDIO E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES VALOR MÉDIO (US$/t) ACUMULADO (Jan a Jul) 218,6 300,9 330,0 251,2 246,2 544,0 433,6 444,5 585,8 573,3 564,0 533,5 520,06 401,91 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 POSIÇÃO PAÍSES PART. % PRINCIPAIS DESTINOS ACUMULADO (Jan a Jul) 2015 US$ 708,4 milhões 1º China 71,7 2º Tailândia 6,9 3º Países Baixos (Holanda) 6,4 4º Alemanha 3,3 5º Egito 2,2 * Complexo Soja compreende soja em grão, farelo de soja e óleo de soja Fonte: Aliceweb - MDIC Demais países (29) 9,5 TOTAL 100,0 22
BRASIL EXPORTAÇÕES DE SOJA* (US$ milhões) EVOLUÇÃO HISTÓRICA ACUMULADO (Jan a Jul) 24.140,2 19.905,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 QUANTIDADE EXPORTADA (mil t) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 35.969,8 36.240,4 39.549,4 39.702,6 38.541,2 39.097,2 42.394,7 44.296,9 49.069,8 48.956,0 57.488,8 60.710,4 * Complexo Soja compreende soja em grão, farelo de soja e óleo de soja Fonte: Aliceweb - MDIC 23
SOJA* VALOR MÉDIO E DESTINO DAS EXPORTAÇÕES VALOR MÉDIO (US$/t) BRASIL 491,9 533,4 538,6 ACUMULADO (Jan a Jul) 225,8 277,1 239,5 234,4 295,3 459,9 406,6 386,2 517,3 5.196,2 3.940,8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 2015 POSIÇÃO PAÍSES PART. % PRINCIPAIS DESTINOS ACUMULADO (Jan a Jul) 2015 US$20,0 Bilhões 1º China 60,8 2º Países Baixos (Holanda) 6,4 3º Espanha 3,5 4º Tailândia 3,4 5º França 2,6 * Complexo Soja compreende soja em grão, farelo de soja e óleo de soja Fonte: Aliceweb - MDIC Demais países (83) 23,3 TOTAL 100,0 24
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