Intercâmbio Intercâmbio Comercial do Comercial Agronegócio do Agronegócio Edição 2010
África do Sul Angola Arábia Saudita Argélia Argentina Bangladesh Canadá China Cingapura Colômbia Coréia do Sul Egito Emirados Árabes Unidos Estados Unidos Hong Kong Iêmen Índia Indonésia Irã Japão Kuwait Malásia Marrocos Nigéria Rússia Síria Tailândia Taiwan (China) União Européia Venezuela
US$ Trilhões 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Comércio Mundial Agrícola e Demais Setores Agrícola Demais Setores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: TradeMap/ CCI Exclui comércio intra-bloco da União Européia.
(1) (2) (3) Tabela 1 - Participação Agrícola no Comércio Mundial US$ bilhões 2001 2002 2007 2008 2009 Total Mundial 4.793,85 4.969,72 10.707,20 12.593,53 9.889,34 Agrícola Mundial (1) 352,55 376,07 698,43 857,59 765,15 Part. Agri/Total - Mundial% 7,4% 7,6% 6,5% 6,8% 7,7% Total Brasil 58,29 60,44 160,65 197,94 152,99 Agrícola Brasil (1) 16,59 17,43 44,89 58,36 54,83 Part. Agri/Total - Brasil% 28,5% 28,8% 27,9% 29,5% 35,8% Part. Total Brasil/ Total Mundial% 1,2% 1,2% 1,5% 1,6% 1,5% Part. Agri Brasil/ Agro Mundial% 4,7% 4,6% 6,4% 6,8% 7,2%
70 60 Evolução das Exportações Agrícolas Brasileiras 1999-2009 US$ Bilhões 58,4 54,8 50 44,9 40 36,9 30 21,7 28,4 32,2 20 14,1 13,2 16,6 17,4 10 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Participação do Brasil nas Exportações Mundiais de Produtos Agrícolas: (2001-2008) 7,0% 6,8% 6,5% 6,4% 6,4% 6,1% 6,0% 5,8% 5,5% 5,1% 5,0% 4,7% 4,6% 4,5% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
300 Índices de preço e quantum das exportações agrícolas (1997 = 100) 250 Preço Quantum 200 150 100 50 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Principais Produtos Agrícolas Importados e Part. Brasileira 90 23% 80 2008 Demais Fornecedores Brasil 70 60 50 0% 0% Importações Agrícolas Mundiais: US$ 853,17 bilhões Exportações Agricolas Brasileiras: US$ 58,36 bilhões Market Share brasileiro: 6,84% 40 2% 0% 30 5% 22% 24% 2% 14% 0% 20 35% 1% 43% 10% 6% 0% 2% 2% 0% 10 0 Complexo Soja Trigo (grão e farinha) Peixes Lácteos Óleo de Palma Milho Café (verde, torrado Carne Bovina (in natura e Arroz Fumo e cigarros Vinhos Açúcar Crustáceos Carne de Frango Carne Suína (in natura e Algodão Bananas Rações Chocolate e preparações Cerveja Fonte: TradeMap/ CCI Exclui comércio intra-bloco da União Européia.
Valor Exportado dos Principais Setores Agrícolas (1999 2009) 20 18 16 Em Bilhões de US$ US$ Bilhões 14 12 10 8 6 4 2 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Complexo soja Complexo sucroalcooleiro Fumo e seus produtos Carnes Café Cereais, farinhas e preparações Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Variação Anual dos Índices de Valor, Preço e Quantum das Exp. Agrícolas 2000-2009 60 50 56,2 Valor Preço Quantidade 40 30 26,1 24,6 30,6 21,5 32,9 30,0 20 10 0 5,8 5,1 3,6 1,4 12,7 10,6 15,0 13,5 13,6 14,7 10,9 7,7 6,4 2,4 10,8 9,7 9,3-10 -6,9-2,2-6,0-20 -12,1-19,3-14,0-30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Exportações Brasileiras do Agronegócio Principais Mercados de Destino País Exportações (US$ milhões) Variação % Participação (%) 2003-2003 2005 2007 2009 anual 2003 2005 2007 2009 2009 PAÍSES DESENVOLVIDOS 11.884 15.576 21.528 20.891 75,8 9,9 54,7 48,4 48,0 38,1 UNIÃO EUROPÉIA - 27 9.020 11.458 16.121 15.696 74,0 9,7 41,5 35,6 35,9 28,6 EUA 1.665 2.085 3.044 2.627 57,8 7,9 7,7 6,5 6,8 4,8 JAPÃO 817 1.432 1.472 1.606 96,5 11,9 3,8 4,4 3,3 2,9 CANADÁ 227 326 423 527 132,6 15,1 1,0 1,0 0,9 1,0 SUÍÇA 80 131 244 262 229,1 22,0 0,4 0,4 0,5 0,5 OCEANIA 75 145 224 173 130,1 14,9 0,3 0,4 0,5 0,3 PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 9.830 16.638 23.361 33.940 245,3 22,9 45,3 51,6 52,0 61,9 ÁSIA (EXCL.ORIENTE MÉDIO, JAPÃO e CHINA) 1.700 3.151 3.971 8.248 385,1 30,1 7,8 9,8 8,8 15,0 CHINA 1.700 2.384 3.579 7.430 337,0 27,9 7,8 7,4 8,0 13,6 ORIENTE MÉDIO 1.976 2.923 4.580 5.727 189,8 19,4 9,1 9,1 10,2 10,4 ÁFRICA (EXCL.ORIENTE MÉDIO) 1.301 2.637 3.515 4.673 259,1 23,7 6,0 8,2 7,8 8,5 RUSSIA,FED.DA 1.421 2.709 3.362 2.769 94,8 11,8 6,5 8,4 7,5 5,1 ALADI (EXCL.MERCOSUL) 636 1.025 1.741 2.415 279,7 24,9 2,9 3,2 3,9 4,4 MERCOSUL 486 580 829 938 93,0 11,6 2,2 1,8 1,8 1,7 DEMAIS PAÍSES 609 1.229 1.783 1.740 185,8 19,1 2,8 3,8 4,0 3,2 TOTAL 21.714 32.214 44.888 54.831 152,5 16,7 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Contribuição dos Países ao Crescimento das Exp. Totais e Agrícolas 2003-2009 (em %) Países desenvolvidos União Européia - 27 Estados Unidos Japão Canadá Suíça Oceania Países em desenvolvimento China Oriente Médio Ásia (excl. Oriente Médio, Japão e China) África (excl. Oriente Médio) Rússia Aladi (excl. Mercosul) Mercosul Demais países -1,4 23,3 23,4 19,1 17,3 2,5 2,4 2,0 0,9 0,8 2,0 0,5 0,3 0,3 19,6 14,9 6,0 9,7 12,7 17,0 7,3 8,8 1,7 3,5 8,5 4,6 12,7 1,2 8,2 16,9 Total Agrícola 59,7 68,5 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
Crescimento das Importações dos Principais Parceiros e Crescimento das Exportações Brasileiras para esses Mercados (2004-2008) Var. anual das Importações do país (%) Fonte: COMTRADE/ Unctad, SECEX/ MDIC e EUROSTAT
Participação do Brasil na Importação Agrícola de Mercados Selecionados 2004-2008 (em bilhões de US$) 180 160 140 120 100-80 60 40 20 11% UE-27 11% 3% Estados Unidos 3% 3% 2% Japão 8% China 11% 12% 2% 1% 12% 1% 2% 4% 3% 4% 9% 11% 1% 3% 2% 3% 4% 9% 4% 9% Rússia Fonte: COMTRADE/ Unctad e EUROSTAT Demais Brasil Canadá México Coréia do Sul Hong Kong Arábia Saudita 2008 Importações Mundiais: US$ 853,2 bilhões Exportações Brasileiras: US$ 58,4 bilhões Market Share brasileiro: 6,8% Demais Brasil 2004 Importações Mundiais: US$ 486,9 bilhões Exportações Brasileiras: US$ 28,4 bilhões Market Share brasileiro: 5,8% Suíça Malásia Indonésia Emir.Arabes Un. 7% 4% 2% Taiwan, Prov. China
Participação do Brasil na Importação Agrícola de Mercados Selecionados 2004-2008 (em bilhões de US$) 180 160 140 120 100 80 60 40 Demais Brasil Demais Brasil 2008 Importações Mundiais: US$ 853,2 bilhões Exportações Brasileiras: US$ 58,4 bilhões Market Share brasileiro: 6,8% 2004 Importações Mundiais: US$ 486,9 bilhões Exportações Brasileiras: US$ 28,4 bilhões Market Share brasileiro: 5,8% - 20 2% 2% 5% 9% 2% 3% 3% 3% 10% 8% 8% 4% 29% 32% 11% 11% 6% Turquia Tailândia Austrália Cingapura Egito Índia Irã, Rep. Isl. do Venezuela Argélia 7% 4% 3% 4% 3% 7% Noruega Filipinas Ucrânia 5% 2% 4% 0% 2% Paquistão Vietnã Fonte: COMTRADE/ Unctad e EUROSTAT
Estrutura dos Capítulos: Dados socioeconômicos Parte I Comércio bilateral Brasil mercado Parte II Intercâmbio comercial agrícola Parte III O Mercado em questão para produtos agrícolas brasileiros Parte IV Assuntos sanitários e fitossanitários Parte V Regime tarifário para os vinte principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil para o mercado.
China População: 1,34 bilhão de hab. PIB (2007): US$ 4,3 trilhões PIB por setor: Agricultura: 11,3% Indústria: 48,6% Serviços: 40,1% Taxa de crescimento (2009): +10,5% Importação Exportação CHINA Balança C omercial Total e Agrícola 2004 2008 em US$ mil Var.Média Anual (%) Total 561.228.736 1.132.562.176 19,2% Agrícola* 27.970.688 58.318.807 20,2% Part.% 5,0% 5,1% - Total 593.325.568 1.430.693.120 24,6% Agrícola* 23.083.876 40.185.916 14,9% Part.% 3,9% 2,8% - Fonte: Trademap/CCI Elaboração: SRI / MAPA * Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados.
25 20 15 10 5 Parte I - Comércio Bilateral Brasil China (em Bilhões de US$) EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO 20 16 4 0-5 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Parte I - Comércio Bilateral Brasil China Principais Produtos Não Agrícolas Exportados pelo Brasil para a China PRODUTO MINERIOS DE FERRO NAO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS 2007 2008 2009 US$ mil t US$ mil t US$ mil t 3.118.949 96.054.127 4.114.503 88.321.606 6.354.059 142.411.519 OLEOS BRUTOS DE PETROLEO 839.897 2.185.109 1.702.458 2.900.324 1.338.299 3.843.263 PASTA QUIM.MADEIRA DE N/CONIF.A SODA/SULFATO,SEMI/BRANQ MINERIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS OUTROS AVIOES/VEICULOS AEREOS,PESO>15000KG,VAZIOS 385.553 843.885 614.810 1.133.962 891.956 2.486.951 591.337 8.971.586 771.496 8.035.373 656.601 7.746.215 0 0 204.614 189 348.650 324 DEMAIS PRODUTOS NÃO AGRÍCOLAS 2.233.599-2.299.490-3.171.236 - TOTAL NÃO AGRÍCOLA 7.169.336-9.707.372-12.760.801 - TOTAL AGRÍCOLA 3.579.478-6.695.667-7.430.030 - TOTAL BRASIL 10.748.814-16.403.039-20.190.831 - Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
8 7 6 5 Parte II Intercâmbio Comercial Agrícola EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO SALDO (em Bilhões de US$) 7 7 4 3 2 1 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
14.000 12.000 10.000 Parte II Intercâmbio Comercial Brasil - China (em Bilhões de US$) AGRÍCOLA DEMAIS SETORES PART. AGRÍCOLA 70% 60% 50% 8.000 40% 6.000 30% 4.000 20% 2.000 10% 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0% Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Parte II Intercâmbio Comercial Agrícola Principais Produtos Agrícolas Exportados para a China em 2009 PRODUTO 2007 2008 2009 US$ mil t US$ mil t US$ mil t SOJA EM GRÃOS 2.831.861 10.071.882 5.324.052 11.823.573 6.342.965 15.939.968 OLEO DE SOJA EM BRUTO 310.246 423.754 824.026 698.030 398.992 519.108 FUMO NÃO MANUFATURADO 271.340 55.568 367.315 54.329 368.456 57.578 AÇÚCAR EM BRUTO 13.530 49.232 21.747 74.097 71.428 254.164 ALGODÃO NÃO CARDADO NEM PENTEADO 33.861 27.778 32.334 23.726 66.797 49.066 SUCOS DE LARANJA 51.689 30.831 56.925 33.497 61.416 49.177 CARNE DE FRANGO in natura 13.020 12.319 1.389 980 37.590 23.989 DEMAIS OLEOS VEGETAIS 925 2.110 6.062 17.075 11.152 93.479 OLEO DE SOJA REFINADO 8.096 10.000 5.850 5.000 7.959 9.997 DEMAIS PRODUTOS AGRÍCOLAS 44.909-55.967-63.275 - TOTAL AGRÍCOLA 3.579.478-6.695.667-7.430.030 - DEMAIS SETORES (NÃO AGRÍCOLA) 7.169.336-9.707.372-12.760.801 - TOTAL BRASIL 10.748.814-16.403.039-20.190.831 - Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC
Parte II Intercâmbio Comercial do Agrícola Principais Setores Exportados para a China 2005 Fumo e prod. 10% Demais 10% Fumo e prod. 5% Demais 4% 2009 Complexo Soja 80% Fonte: AgroStat Brasil, a partir de dados da SECEX/ MDIC Complex o Soja 91%
Parte III O Mercado da China para Produtos Agrícolas do Brasil Tabela V-A: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira no Mercado do País Maior do que no Mercado Mundial SH 6 PRODUTO Importações do País Do Mundo Do Brasil US$ mil US$ mil Exportações Brasileiras US$ mil Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial (2) TOTAL GERAL Total Agrícola (¹) Produtos abaixo selecionados 1.132.562.176 29.863.444 197.942.448 2,64% 1,57% 58.318.807 8.789.814 58.361.877 15,07% 6,84% 26.413.389 8.632.722 15.860.923 32,68% 19,19% 120100 Soja, mesmo triturada 21.815.276 7.281.720 10.952.197 33,38% 25,13% Fonte: TradeMap/ CCI (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE - 27
Parte III O Mercado da China para Produtos Agrícolas do Brasil Tabela V-B: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira no Mercado do País Menor ou Igual a Participação no Mercado Mundial SH 6 PRODUTO Importações do País Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial (2) TOTAL GERAL Total Agrícola (¹) Produtos abaixo selecionados 520100 Algodão, não cardado nem penteado 1.132.562.176 29.863.444 197.942.448 2,64% 1,57% 58.318.807 8.789.814 58.361.877 15,07% 6,84% 5.694.981 39.109 10.012.798 0,69% 23,36% 3.490.828 38.670 696.058 1,11% 5,66% Fonte: TradeMap/ CCI (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE - 27
Parte III O Mercado da China para Produtos Agrícolas do Brasil Tabela V-C: Participação Brasileira no Mercado Mundial acima de 1% e Participação Brasileira Nula no Mercado do País SH 6 PRODUTO Importações do País Do Mundo Do Brasil Exportações Brasileiras US$ mil US$ mil US$ mil Part. Brasileira Mercado do País Mercado Mundial (2) TOTAL GERAL Total Agrícola (¹) Produtos abaixo selecionados 190110 Preparações para alimentação de crianças acondicionadas para venda a retalho 1.132.562.176 29.863.444 197.942.448 2,64% 1,57% 58.318.807 8.789.814 58.361.877 15,07% 6,84% 1.675.364 0 2.301.660 0,00% 5,33% 396.166 0 39.777 0,00% 1,26% Fonte: TradeMap/ CCI (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE - 27
Parte III O Mercado da China para Produtos Agrícolas do Brasil Tabela V-D: Participação Brasileira no Mercado Mundial inferior a 1% SH 6 PRODUTO Importações do País Do Mundo US$ mil Exportações Brasileiras US$ mil Part. Brasileira Mercado Mundial (2) TOTAL GERAL Total Agrícola (¹) Produtos abaixo selecionados 530121 Linho quebrado ou espadelado, mas não fiado 1.132.562.176 197.942.448 1,57% 58.318.807 58.361.877 6,84% 18.939.069 193.398 0,14% 175.728 0 0,00% Fonte: TradeMap/ CCI (1) Inclui os produtos do anexo 1 do Acordo Agrícola da OMC - 1994, além de pescados. (2) Exclui o intra-comércio da UE - 27
Parte IV- Assuntos Sanitários e Fitossanitários Tab. VI - Acordos Bilaterais Sanitários e Fitossanitários com o Brasil Fonte: DAI/ MRE
Parte V Regime tarifário para os vinte principais produtos de exportação do agronegócio brasileiro Tabela VII - Tarifa para os Vinte Principais Produtos Agrícolas Exportados pelo Brasil Fonte: IDB
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