Aviação Brasileira Agenda 2020

Aviação Brasileira Agenda 2020

Aviação Brasileira Agenda 2020 Sumário 03. A ABEAR 07. Perpectivas 09. Comprometimento 17. O setor aéreo brasileiro 28. Obstáculos ao desenvolvimento

A ABEAR A associação foi criada em agosto de 2012 Companhias fundadoras Associadas Juntos, somos responsáveis por: 99% do mercado doméstico** com 2.700 voos diários 492 aeronaves * Trip e Azul fundiram-se em 2013 sob a marca Azul. ** Medido em RPK (Passageiros-Quilômetros). Fontes: ANAC/2013; Companhias aéreas

A ABEAR Missão Estimular o hábito de voar no país, planejando, implementando e apoiando as ações e programas que promovam o crescimento da aviação civil de forma consistente e sustentável, tanto para o transporte de passageiros como para o de cargas.

A ABEAR Frentes de atuação Competitividade Busca de um ambiente favorável ao desenvolvimento do setor aéreo, com revisão de custos e melhorias na infraestrutura, de modo a oferecer produtos e serviços de qualidade crescente. A ABEAR tem entre suas propostas o diálogo e a participação nos processos de concessão dos aeroportos. Sustentabilidade Adoção de práticas sustentáveis e inovadoras em todos os elos da cadeia do setor, com investimentos focados em:» Desenvolvimento de biocombustível sustentável para aviação» Revisão contínua dos procedimentos de controle do tráfego aéreo, permitindo voos mais diretos e menos esperas no ar» Revisão dos procedimentos operacionais e administrativos das empresas aéreas, visando a redução do impacto ambiental Recursos humanos Investimentos na capacitação, formação e especialização de profissionais que trabalham no transporte aéreo e nos setores complementares.

A ABEAR Nossos vídeos Como voa o Brasil https://youtu.be/qol2_nt28em Treinamento dos pilotos https://goo.gl/rezxuc A opinião do consumidor https://goo.gl/z47u1e Treinamento da tripulação https://goo.gl/7sflbj Check-in antecipado https://goo.gl/bmlkrr Simuladores de voo https://goo.gl/gwoqeg Campanha asas do bem http://www.asasdobem.com.br/ Variação dos valores das passagens https://goo.gl/7apuji

Perspectivas www.abear.com.br

Perspectivas Potencial para 2020* O comprometimento e os investimentos para a solução dos problemas do setor deverão levar o transporte aéreo brasileiro a um novo patamar 2012 crescimento 2020 Passageiros 107 milhões** 104 milhões 211 milhões Aeroportos 96 71 aeroportos 167 Rotas domésticas diretas 479 316 rotas 795 660 mil empregos Funcionários*** 1,2 milhão 1,9 milhão Frota ABEAR 450 aviões 526 aviões 976 aviões Investimentos Privado: R$ 26-36 bi Público: R$ 42-57 bi *Valores e quantidades aproximados. **Passageiros domésticos pagantes transportados pelas companhias brasileiras e passageiros internacionais pagantes transportados pelas companhias brasileiras e estrangeiras. ***Postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. Fontes: Bain & Co - jan/2013; Infraero; Daesp; ANAC; IATA; HOTRAN

Comprometimento

Comprometimento O papel das aéreas Nossas ações para o desenvolvimento do setor Investimento na frota (entre as mais modernas do mundo) Investimento no transporte de cargas, gerando maior eficiência logística Manutenção de altos níveis de segurança de voo Democratização do acesso à viagem de avião, com redução nos preços das passagens Atenção permanente ao consumidor: tecnologia, educação e informação Melhoria dos serviços online: reservas, check-in, marcação de assentos e atendimento de necessidades especiais Apoio a iniciativas de saúde, cultura e meio ambiente Investimento continuado no treinamento e avaliação de tripulações Crédito e venda de passagens para comunidades de baixa renda

Comprometimento Investimentos para sustentar o crescimento O Brasil tem uma das frotas de aeronaves mais jovens do mundo Idade média da frota (anos) 20 16,4 15 10 5 6,5 6,7 9,6 10 12,6 13,4 0 China Eastern China Média Brasil Brasil China Airlines China Air France França Lufthansa Alemanha United Airlines Estados Unidos Delta Estados Unidos Fontes: ANAC; airfleets.net (dez/2013)

Comprometimento Movimentação de bens e serviços US$ 52,7 bi foi a movimentação do transporte aéreo na corrente comercial brasileira (importação e exportação) em 2013 Isso corresponde a 11% da movimentação financeira total (de US$ 481 bi), mas a apenas 0,17% do peso total transportado evidência do alto valor agregado dos bens transportados No mercado doméstico, o setor aéreo responde por 0,4% do peso total transportado Fontes: MDIC; CNT

Comprometimento Índice de acidentes graves no Brasil é zero Acidentes com perda total da aeronave (ocorrência por milhão de voos) 2009 2009 a 2014 Membros da IATA 0,15 0,37 Associados ABEAR 0 0 Mundo 0,22 0,53 Américas 0,14 0,23 América Latina e Caribe 0,57 1,17 África - 5,55 Europa 0,19 0,28 Comunidade dos países independentes - 0,73 Oceania 0,3 0,71 Oriente Médio e Norte da África 0,88 1,68 Sudeste Asiático - 0,09 Fonte: IATA

Comprometimento Voar está cada vez mais barato De 2002 a 2013, a tarifa doméstica média teve redução de 40%, de R$ 545,62 para R$ 326,72 Tarifa inferior a R$ 100 Tarifa inferior a R$ 300 Assentos comercializados (%) Assentos comercializados (%) 60 60 58,9% 50 50 40 40 30 30 20 20 19,6% 10 9,8% 10 0 0% 2002 2013 0 2002 2013

Comprometimento O papel do governo* Para ampliar o acesso da população brasileira ao transporte aéreo e garantir voos a novos polos econômicos regionais, são necessárias ações efetivas do governo QAV Revisar a precificação do combustível aeronáutico, com custo final alinhado à média dos mercados internacionais. ICMS Uniformizar as alíquotas estaduais do ICMS (atualmente entre 12% e 25%) para 6% em todo o Brasil OUTROS impostos Zerar o PIS/COFINS *Propostas enviadas aos candidatos à Presidência da República em agosto de 2014.

Comprometimento O papel do governo* Para ampliar o acesso da população brasileira ao transporte aéreo e garantir voos a novos polos econômicos regionais, são necessárias ações efetivas do governo Infraestrutura» Aumentar a capacidade dos aeroportos e do espaço aéreo» Adequar e ampliar a infraestrutura aeroportuária regional Presença global Legislação/ processos» Desenvolver programas para a reconquista do mercado internacional de passageiros pelas empresas brasileiras» Reforçar a representação institucional do Brasil nos fóruns internacionais de transporte aéreo» Reduzir a burocracia do processo aduaneiro, com adoção de padrões internacionais» Investir na segurança da cadeia de transporte aéreo, com aplicação de legislação em consonância com a Organização da Aviação Civil Internacional OACI Capacitação» Fomentar a formação e o aprimoramento de mão de obra técnica qualificada *Propostas enviadas aos candidatos à Presidência da República em agosto de 2014.

O setor aéreo brasileiro www.abear.com.br

O setor aéreo brasileiro Geração de emprego e renda 1,2 mi empregos 179 mil diretos 432 mil indiretos 276 mil induzidos * 329 mil pelo efeito no turismo R$ 4 bi pagos em salários diretos R$ 73 bi adicionados ao PIB R$ 24 bi diretos R$ 20 bi indiretos R$ 11 bi induzidos * R$ 18 bi pelo efeito no turismo R$ 22 bi em tributos recolhidos R$ 9,5 bi diretos R$ 7,8 bi indiretos R$ 4,3 bi induzidos* Efeito no turismo não quantificado * Efeito resultante do consumo dos funcionários diretos e indiretos. Fontes: Estudo Oxford Economics-IATA 2009; Bain & Co - estimativa jan/2013; Salários informados pelas associadas ABEAR

O setor aéreo brasileiro Funcionários 2013 Número de funcionários em 31 de dezembro de 2013 TAM Cargo AVIANCA AZUL GOL TAM TOTAL ABEAR Pilotos e copilotos 73 457 1.391 1.604 2.019 Comissários - 761 1.824 3.222 5.205 Pessoal de manutenção 83 561 1.551 2.628 3.389 Pessoal de aeroporto 2.112 1.581 3.408 4.998 9.223 Outros funcionários 72 713 1.706 3.667 5.425 TOTAL 2.340 4.073 9.880 16.119 15.261 5.544 11.012 8.212 21.322 11.583 57.673 Fontes: ANAC; ICAO; empresas aéreas

O setor aéreo brasileiro Efeito multiplicador na economia Efeitos diretos: companhias aéreas, aeroportos, varejo de aeroportos Efeitos indiretos: Fornecedores diretos (catering, ground handling, manutenção, aluguel de carros etc.) e indiretos (agricultores, indústria automobilística, etc.) Efeito indireto: Consumo de funcionários diretos (de companhias aéreas e dos aeroportos) e de funcionários de fornecedores diretos e indiretos Efeito em outras indústrias: Turismo Logística Exportações

O setor aéreo brasileiro Mais passageiros a cada ano O crescimento de viagens domésticas e internacionais é resultado do desenvolvimento econômico e da redução do preço das passagens Passageiros transportados no Brasil (doméstico e internacional, em milhões) 120 100 185% de crescimento 86 100 107 109 80 60 40 38 37 41 49 54 60 64 70 20 0 2002* 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 * Em 2002, passa a vigorar a liberdade tarifária no transporte aéreo doméstico no Brasil. **Passageiros domésticos pagantes transportados pelas companhias brasileiras e passageiros internacionais pagantes transportados pelas companhias brasileiras e estrangeiras. Fonte: ANAC. Inclui passageiros de aviação regular e não regular, pagos e gratuitos, assim como aqueles oriundos de programas de milhagem, contabilizados pelas companhias aéreas brasileiras e estrangeiras em todos os aeroportos do país.

O setor aéreo brasileiro Voar é cada vez mais vantajoso Em 2002, não havia passagens a menos de R$ 100. Em 2013, elas representaram quase 10% do total de assentos vendidos Distribuição de assentos comercializados por intervalo de tarifa doméstica real (%) Intervalo de tarifa aérea média real (em R$) 2013 2002 De 2002 a 2013, a tarifa doméstica média teve redução de 40%, de R$ 545,62 para R$ 326,72 Assentos comercializados (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 9,81 0,03 29,58 19,50 19,04 17,67 15,55 13,77 4,05 8,97 14,15 5,95 8,50 3,93 5,14 2,66 Tarifa inferior a R$ 100 2002 = 0% dos assentos 2013 = 9,8% dos assentos Tarifa inferior a R$ 300 2002 = 19,6% dos assentos 2013 = 58,9% dos assentos 4,28 2,45 2,62 1,69 1,31 0,87 1,84 0,82 1,82 1,23 0,77 0,53 0,39 0,40 0,18 0,50 > 0 e < 100 >= 100 e < 200 >= 200 e < 300 >= 300 e < 400 >= 400 e < 500 >= 500 e < 600 >= 600 e < 700 >= 700 e < 800 >= 800 e < 900 >= 900 e < 1.000 >= 1.000 e < 1.100 >= 1.100 e < 1.200 >= 1.200 e < 1.300 >= 1.300 e < 1.400 >= 1.400 e < 1.500 >= 1.500 Fontes: ANAC/SRE/GEAC, Tarifas Aéreas Domésticas, ANAC, 25 de fevereiro de 2014

O setor aéreo brasileiro A vez do avião O transporte aéreo é o meio mais barato para viagens planejadas de longas distâncias* no Brasil Preço da passagem partindo de São Paulo (em R$)** Aéreo - 3 meses de antecedência Aéreo - 1 mês de antecedência Aéreo - 1 dia de antecedência Rodoviário 800 600 400 200 3 0 Fortaleza Salvador Natal São Luis Duração - rodoviário 52 horas 31 horas 47 horas 49 horas Duração - aéreo 4 horas 2 horas 3 horas 4 horas * Acima de 1.500 km **Preço mais baixo encontrado entre todas as empresas que oferecem o trecho. Nas passagens compradas com 1 a 3 meses de antecedência, considerou-se uma flexibilidade de 3 dias na data. Dados coletados em 10 de julho de 2013. Fontes: sites das empresas Gontijo, Itapemirim, Penha, São Geraldo, TAM, Gol e Avianca

O setor aéreo brasileiro Preços competitivos As tarifas aéreas domésticas brasileiras são mais baixas do que nos EUA, China e Japão Os valores das passagens têm se mantido estáveis e são próximos aos praticados no transporte rodoviário no país Tarifas publicadas disponíveis* Preço por quilômetro (USD)** Brasil - aéreo Brasil - rodoviário Aéreo - 3 meses de antecedência Aéreo - 1 mês de antecedência Aéreo - 1 dia de antecedência 0,40 0,30 0,20 0,10-7 dias 14 dias 21 dias 28 dias Antecedência de compra *Viagens de aproximadamente 1.000 km (trecho médio doméstico no Brasil). **Valores ajustados pela Purchase Power Parity (PPP). Fontes: Empresas ABEAR; Edreams; Busca Ônibus. Dados capturados entre 25 de março e 27 de março de 2014.

O setor aéreo brasileiro Passageiros mais satisfeitos O número de passageiros vem aumentando a cada ano e também o índice de satisfação Número de manifestações* de passageiros (voos domésticos e internacionais) Enquanto o número de manifestações registradas caiu 58% entre 2010 e 2014, o número de passageiros transportados cresceu 39% no período. Número de manifestações a cada 10 mil passageiros transportados 5 4 5 58% 3 2 2 1 1 1 1 0 2010 2011 2012 2013 2014 * Críticas, reclamações, dúvidas e elogios. Fonte: relatório da ouvidoria da ANAC

O setor aéreo brasileiro Atenção ao consumidor Dados consolidados dos Procons* atestam a satisfação dos passageiros ÍNDICE DE RESOLUÇÃO DE NOTIFICAÇÕES 70% é o índice médio de resolução de notificações dos Procons entre as associadas ABEAR. Ou seja, a cada 10 notificações, apenas três seguem para resolução pela via judicial, atestando a grande disposição das empresas para resolver os conflitos de consumo de forma amigável. OUTROS INDICADORES» Em 2014, as companhias aéreas associadas ABEAR responderam por menos de 0,5% do total de atendimentos feitos pelos Procons em todo o Brasil.» Nenhuma das companhias associadas ABEAR figura na lista das 20 empresas mais reclamadas no ano. * Boletim de 2014 do Sindec (Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor), vinculado ao Ministério da Justiça, que consolida os dados das 641 unidades dos Procons que atuam em 440 cidades brasileiras. Foram registrados no ano 2,5 milhões de atendimentos, incluindo reclamações/denúncias (63%) e consultas por informações (37%).

O setor aéreo brasileiro Extravio e dano de bagagem Extravio de bagagens por mil passageiros embarcados 2013 Mundo Empresas ABEAR* 10 8 9 6 4 7 2 3 2 3,2 Ásia América do Norte Europa Média mundial EMPRESAS ABEAR * Os dados das empresas ABEAR referem-se ao número de processos administrativos abertos, enquanto os dados dos demais países referem-se ao número de volumes extraviados. Assim, pode haver pequenas variações decorrentes dos critérios adotados. Não incluem dados da GOL. Fontes: SITA; empresas ABEAR

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Obstáculos ao desenvolvimento Altos custos operacionais O preço e a tributação do combustível representam grandes gargalos Precificação QAV* O combustível responde por até 40% dos custos de uma empresa aérea Qualquer diferença no preço final do QAV tem grande impacto na operação ICMS sobre QAV Atualmente, o ICMS varia de 4% a 25% nos principais aeroportos Como resultado das diferentes alíquotas, é prática comum nas empresas planejar a malha para abastecer no ponto de menor ICMS Consequências As consequências dessa prática são prejudiciais a todos:» Meio ambiente: o maior consumo de combustível aumenta a emissão de gases poluentes» Empresas aéreas: ineficiências operacionais» Governos estaduais: a guerra fiscal reduz a arrecadação dos estados onde o ICMS é maior» Passageiros: a passagem fica mais cara * Querosene de aviação

Obstáculos ao desenvolvimento Alto custo do combustível O combustível de aviação no Brasil é um dos mais caros do mundo Preços do combustível de aeronaves em diversos aeroportos do mundo Preço do querosene de aviação (USD/galão) Voos domésticos 6,0000 5,0000 4,0000 3,0000 2,0000 1,0000 0,0000 Cuiabá Manaus Recife Luanda Guarulhos Adis Abeba Harare Brasília Libreville Acra Galeão Lagos Maputo Dacar Abidjã Beirute Cairo Amã Nairobi Pequim Santiago Caracas Istambul Amsterdã Lima Paris Bogotá Nova York Madri Londres Miami Atlanta Chicago Frankfurt Houston Lisboa Washington Panamá Zurique Dubai México Tóquio Roma Buenos Aires Genebra Cingapura Obs.: No Brasil, o combustível para voos internacionais é isento de ICMS, ao contrário do que acontece nos voos domésticos. Fonte: IATA, junho/14

Obstáculos ao desenvolvimento ICMS sobre o QAV nos estados brasileiros As diferentes alíquotas praticadas nos estados brasileiros acabam moldando a malha aérea AC AM* RO* RR 12% RR MT MS AP PA* RS* RS* TO TO 14% DF GO DF 12% PR SC* SP MA* MG* 11% Os aeroportos de DF, MG, PR, RJ e SP respondem por 68% dos movimentos anuais de aeronaves no Brasil. Fontes: Infraero; DAESP * Estados em que há regimes especiais condicionais, sendo que os estados do Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Norte possuem regimes especiais que equivalem a uma efetiva redução da base de cálculo. Fonte: CP Consultores Associados PI* BA* RJ CE* ES RN* PB PE* AL SE AC CE* AM* AP ES GO MT PE* PI* RO* SP PR BA* AL MS PA* MA* PB RS* SC* SE TO RN* DF RJ RR MG* 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 18% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 14% 12% 12% 12% 12% 11%

Obstáculos ao desenvolvimento ICMS sobre o QAV: regimes condicionais especiais Estado Amazonas Ceará Piauí Rondônia Bahia Pará Pernambuco Rio Grande do Sul Santa Catarina Maranhão Rio Grande do Norte Minas Gerais Regime Redução de 25% para 7% para empresas de atuação nacional com no mínimo quatro municípios amazonenses atendidos e para empresas de atuação exclusiva na região amazônica com dois municípios do interior do estado atendidos. Redução de 25% para 12% mediante estabelecimento de rota para o exterior e também para aeronaves de 80 assentos de companhias que tenham linhas regulares nas regiões Norte e Nordeste. Redução da alíquota para aeronaves de até 120 passageiros de 25% para 8,33% para empresas com serviço regular para no mínimo dois municípios; 6,25%, no caso de três cidades; e para 5%, no caso de quatro ou mais municípios. Redução de 25% para 3% para as empresas que operem pelo menos quatro municípios no estado com aeronaves de até 110 lugares. Redução de 17% para até 14%, 12% ou 10%, conforme o total de voos oferecidos dentro do próprio estado. Redução de 17% para 7% da alíquota mediante estabelecimento de rota para o exterior. Redução de 25% para 12% mediante estabelecimento de rota semanal direta para o exterior ou criação de mais três voos semanais no estado, além de aumentar o número de voos mensais para Recife. Também obriga aumento do consumo de QAV em 40% ou 35%, respectivamente. Redução de 17% para 12% para as empresas que operem rotas regionais no RS, com aeronaves de até 120 assentos, ficando limitado o benefício a uma cota mensal de litros para qualquer rota, ou volume adicional para cada rota regional. Redução de 17% para 4% aeronaves de até 120 lugares em rotas regionais. Redução de 25% para 17% para empresas que operarem em um aeroporto maranhense, para 12% para operações em dois aeroportos e para 7% para três ou mais aeroportos ou promoção de voos internacionais a partir do Estado. Os abastecimento realizados nos munícipios de Barreirinhas e Carolina também têm incidência de 7% de imposto. Redução para 9% para as empresas que criarem novos voos internacionais, em acréscimo às operações domésticas no estado já existentes. Redução de 25% para 11% da carga tributária final mediante assinatura de convênio.

Obstáculos ao desenvolvimento ICMS sobre o QAV para voos domésticos Por que um voo dentro do Brasil pode custar mais que um voo para o exterior? SP à Caracas $ RJ à Miami $ ICMS sobre o QAV PE à Manaus $ + 25% AC, AM, AP, CE, ES, GO, MA, MT, PE, PI, RO, SP 25% Voos internacionais Voos nacionais DF à Manaus $ + 12% SP à Salvador RJ à Cuiabá $ + 25% $ + 12% PR 18% AL, BA, MS, PA, PB, RN, RS, SC, SE 17% DF à Santiago TO 14% DF, RJ, RR 12% MG 11% $ SP à Buenos Aires $

Obstáculos ao desenvolvimento O exemplo do Distrito Federal Os impactos positivos da redução do ICMS sobre o QAV de 25% para 12%* Fluxo doméstico de passageiros Aumentou 21% no primeiro semestre de 2014, tornando o aeroporto de Brasília o segundo mais movimentado do país Consumo de combustível Aumentou em 28% no primeiro trimestre de 2014 sem perda de arrecadação

Obstáculos ao desenvolvimento Restrição do mercado por custos elevados Se a empresa aérea europeia mais competitiva operasse no Brasil, seu custo seria 27% mais alto Custo por assento por quilômetro voado (centavos de real, 2011) Europa Brasil 10 8 6 4 7,1 0,8 2,8 1,8 0,3 1,5 +27% 9,0 1,2 2,8 Encargos Trabalhistas 41% maiores que na Europa COMBUStível 44% mais caro que na Europa 2 3,4 4,9 Encargos trabalhistas Outros 0 Europa Brasil Combustível Fontes: relatórios anuais e dados internos das companhias aéreas; Bain & Co - análise jan/2013

Obstáculos ao desenvolvimento Restrição do mercado por custos elevados As tarifas aeroportuárias* e aeronáuticas correspondem a 6% do custo total das companhias aéreas Tarifas de navegação aérea Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios à Navegação Aérea em Rota (TAN) Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle de Aproximação (TAT APP) Tarifa de Uso das Comunicações e dos Auxílios Rádio à Navegação Aérea em Área de Controle de Aeródromo (TAT ADR) Tarifas aeroportuárias Tarifa de Pouso Tarifa de Permanência no Pátio de Manobras (TPM) Tarifa de Permanência na Área de Estadia (TPE) Tarifa de Armazenagem Tarifa de Capatazia 67% 33% * Além dessas, existem ainda duas outras tarifas aeroportuárias que impactam o preço final do bilhete aéreo: a Tarifa de Embarque (paga pelo passageiro) e a Tarifa de Conexão (criada em 2012 para os aeroportos concessionados e ampliada em 2013 para todos os aeroportos públicos), cuja obrigação pelo pagamento, atualmente definida para as companhias, está sendo discutida na Justiça. Fonte: ANAC

Obstáculos ao desenvolvimento Questões regulatórias Temas relevantes para o setor aéreo ainda em aberto Jornada de trabalho dos aeronautas A jornada de trabalho de tripulações no Brasil está entre as mais baixas do mundo, gerando maiores custos, ineficiência e desvantagem às empresas aéreas brasileiras na concorrência internacional Participação de capital estrangeiro O teto atual de 20% de capital estrangeiro permitido nas empresas aéreas limita a capacidade de investimento do setor Política de céus abertos Possível aumento dos direitos concedidos a empresas aéreas estrangeiras para atuação no Brasil. Antes, no entanto, a indústria precisa de infraestrutura adequada, custo competitivo e mercados externos igualmente atrativos também abertos às empresas brasileiras

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