32º Seminário de Logística Antônio Bacelar Teixeira Painel 3: Impacto da Logística na competitividade da Siderurgia 1
A provocação e o desafio... Seminário ABM 2012 (BH) (Leal / Rogério / Carlos Fernandes) 2
O que já se sabe... Panorama Siderúrgico Passado x Atual 3
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan/13 fev/13 mar/13 Nível de Utilização da Capacidade de Aço Nível de utilização da capacidade no Brasil: abaixo da mundial desde 2005 100% 95% 90% 85% 80% 92% 89% 84% 86% 97% 89% 89% 90% 89% 88% 83% 87% 81% 81% 77% 81% 79% Mundo Brasil 81% 79% 75% 71% 71% 70% 65% 60% 63% 74% 74% 72% 69% 65% 71% Fontes: Instituto Aço Brasil e worldsteel 4
US$/t Indústria mundial do aço: geração de caixa negativa desde 2009 200 150 100 119 69 134 164 66 105 101 FCF EBITDA 69 70 50 24 18 40 16 0-50 -50-13 -21-25 -44 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013e 1 Fluxo de Caixa Livre em US$/t Fonte: World Steel Dynamics (fev/13) 5
O que vale a pena lembrar... (Brasil x demais) 6
Global Competitive Report 2012-2013 (Ranking com 144 países) Brasil ocupa a 48ª posição no ranking: Fonte: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2012-2013 7
BRICS: Componentes avaliados pelo Banco Mundial em 2012 (144 países) Innovation Institutions 140 120 100 Infrastructure Business sophistication 80 60 Macroeconomic environment 40 20 China Brasil Market size 0 Health and primary education South Africa India Russia Technological readiness Higher education and training Financial market development Goods market efficiency Labor market efficiency Comparando a INFRAESTRUTURA dos BRICS, o Brasil (ocupa a 70ª posição) só não está pior do que a Índia (ocupa a 84ª posição). O Brasil também se mostra deficiente em questões básicas como saúde e educação primária (88ª) e no item de Ensino Superior e Formações (66ª). Fonte: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2012-2013 8
Principais dificuldades para fazer negócios no Brasil A avaliação feita pelo Banco Mundial aponta a questão de INFRAESTRUTURA como um dos principais problemas para fazer negócios com o Brasil. (Hong Kong ocupa 1ª posição) Fonte: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2012-2013 9
Comparação Infraestrutura (Ranking com 144 países) Permanecem o péssimo estado de conservação das rodovias, os gargalos portuários, as limitações aeroportuárias, os impasses no setor ferroviário, o subaproveitamento das hidrovias, enfim, a falta de investimentos que reconfigurem nossa infraestrutura. (Senador Clesio Andrade, presidente da CNT e do Sest Senat, maio/2013) Fonte: World Economic Forum The Global Competitiveness Report 2012-2013 10
Concorremos com os melhores do mundo! Porto de Rotterdam - Holanda Rodovia Califórnia - EUA Hong Kong International Airport Ferrovia Suíça 11
Internamente, o que já sabemos... 12
81 80 86 90 100 112 111 119 127 132 153 173 177 204 228 234 253 278 270 255 257 261 276 275 279 274 260 296 289 316 304 331 309 333 316 352 367 392 415 440 476 494 473 545 577 588 Milhões Movimentação portuária histórico Valores em milhões de toneladas: 1.000 900 MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS NAS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS BRASILEIRAS CRESCE 2,03 % em 2012. Total = 904 milhões de toneladas 834 886 904 800 700 600 500 400 PORTO PÚBLICO TUPs TOTAIS 360 350 341 347 360 388 386 414 443 436 485 506 529 571 621 649 693 755 768 733 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fonte: ANTAQ 2012 13
Transporte Rodoviário BRASIL apresenta 45,9% de problemas de pavimentação. BRASIL apresenta 88,1% apresentam pistas simples. Má conservação das estradas aumentam em 23% o custo operacional dos veículos. Apesar do transporte Rodoviário ter uma participação significativa no modal de transporte de cargas (61.1%) o país ainda apresenta dados alarmantes nas questões de infraestrutura. Fonte: Revista CNT Edição 2013 nº 212 14
Transporte Ferroviário Atual Sistema Ferroviário tem: 30.051 km de malha ferroviária 28.692 km de ferrovias concedidas Minério de Ferro tem 73,94% da produção ferroviária. Grande parte dos trechos com problemas de invasões das faixas de domínio reduzindo a velocidade comercial dos trens de 40km/h para 5km/h. Fonte: Revista CNT Edição 2013 nº 212 Parcerias-Público-Privadas (PPP s) são programas que podem trazer competitividade para o setor Logístico! 15
Custo Logístico em Relação à Receita Setor mais eficiente. Fonte: Fundação Dom Cabral pesquisa brasileira realizada com 126 empresas (2013). Setores que gastam acima da média com Logística em Relação a sua Receita. 16
O que provocar? Um olhar diferente 17
Logística na siderurgia Tecnologia / Inovação Conectividade Assertividade / Eficiência Tecnologia de Gestão Capacitação das pessoas SEGURANÇA 18
Tecnologia / Inovação Transportes Carreras x Bosch Siemens: Produtividade x custos integrar os agentes, ganhar velocidade, produtividade e reduzir custos 19
Conectividade Evolução na tecnologia: telefone móvel, num único aparelho, diversos meios de comunicação. Esse é o princípio que vislumbra a conectividade e que tem papel fundamental na transformação dos negócios frente ao modelo competitivo mundial. 20
Assertividade & Eficiência O papel da tecnologia viabiliza um salto de produtividade. Amazon: robôs: assertividade e eficiência. 21
Tecnologia de Gestão Utilização de Sistemas de Gestão na Logística para crescer em: Qualidade e Melhoria Contínua Otimização de processos Benchmarking e Inovação Gerenciamento de Riscos Tecnologia 22
Como aplicar isso na SIDERURGIA? Busca de inovações, benchmark, tecnologias que possam ser adaptados ao processo siderúrgico (visão global). Atualização permanente de tendências, com pessoas preparadas, treinadas e capacitadas para uma concorrência global acirrada! Priorizando SEMPRE: SEGURANÇA! 23
...considerações finais 24
Reflexão BENCHMARK Num mundo globalizado, não é salutar viver isolado. (Alfredo Huallem, 16/04/2013 Discurso ao assumir a presidência da ABM) VER COM OLHOS DIFERENTES O cenário global, cuja intensa concorrência entre empresas e países..., colocam o conhecimento como insumo importante para a competitividade de organizações e profissionais. (Alfredo Huallem, 16/04/2013 Discurso ao assumir a presidência da ABM) 25
Obrigado! Antônio Bacelar Teixeira antonio.bacelar@gerdau.com.br 26