Painel 2 - A Produtividade e a Competitividade da Indústria Nacional Análise comparativa da fabricação de equipamentos no Brasil e no Exterior Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2013
A Empresa Empresa Brasileira Fundada em 16 de setembro de 1961, em Jaraguá do Sul - SC
Unidades de Negócio A Solução Global com máquinas elétricas e automação para indústria e sistemas de energia Motores Automação Energia Transmissão & Distribuição Tintas
Presença Global Filiais comerciais em 25 países Fábricas em 9 países
WEG at a Glance R$ 6.2 bilhões faturamento anual Mais de 28.000 funcionários 60.000 motores produzidos por dia R$ 400 milhões investimento anual Mais de 1800 engenheiros graduados 14.000 containers exportados em 2012 Vendas para mais de 135 países
A Experiência Internacional - EUA História 1991 - Abertura de filial comercial 2000 - Compra fábrica no México 2005 - Nova fábrica no México 2006 - JV WEG o Voltran 2009 - Fábrica WEG Transformadores do México 2011 - Compra da EM - Electric Machiney Por que a compra de fábrica nos EUA? Projeto e referências de geradores II polos usados em plataformas offshore Aprovado em importantes Vendor Lists e referências no setor de P & G Amplia algumas gamas de produtos WEG A Fábrica Inaugurada 1891 (122 anos) Produz motores e geradores de grande porte Produz geradores II polos e produtos área classificada É tradicional fornecedor da Indústria de Petróleo & Gás nos EUA e resto do mundo
A Experiência Internacional - Índia História 2004 - Abertura de filial comercial 2011 - Inauguração da fábrica A Fábrica Projeto Greenfield Todo o expertise da WEG foi condensado no projeto e execução da nova fábrica Produz motores e geradores de grande porte Por que Índia? Grande potencial de mercado Barreiras de importação (I.I.:7,5% até 12%) Preferência por fornecedores locais Custos menores Proximidade de clientes importantes (clientes internacionais que também tem fábrica na Índia) Serviço local Idioma, cultura
Comparativo Motores de indução de media tensão, para áreas classificadas Motores e geradores síncronos de media tensão
Fatores da Competitividade Competitividade Fatores Sistêmicos Produtividade Fatores Endógenos Produtividade Qualificação da mão de obra Desempenho de fornecedores Capacidade de produção / Escala Qualidade dos Processos Industriais Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico Competitividade Carga Tributária Custos de Capital de Giro Custos Logísticos Regulamentação Trabalhista Taxa de Câmbio Políticas públicas de apoio a indústria local
Fatores da Produtividade Fatores de Produtividade Brasil Índia EUA 1 Internacionalização Vendas ao exterior 1970 Representantes no exterior 1980 Filiais no exterior 1990 Fabricas no exterior 2000 2 Qualificação de mão de obra / treinamento 3 Investimentos na capacidade de produção / escala Vários programas, com incentivo do governo e recursos próprios Há instituições locais para cuidar do treinamento técnico É uma aquisição recente e não há programa de nivelamento básico WEG é a terceira maior fabricante mundial de motores de media tensão 49% Mercado Interno 51% Mercado Externo
Fatores da Produtividade Fatores de Produtividade Brasil Índia EUA 4 Qualidade dos processos industriais 5 Tecnologia e engenharia própria Processo totalmente verticalizado e integrado Não verticalizado, porém o processo é similar ao do Brasil Grande parte dos processos fabris são terceirizados A WEG é detentora de todas as tecnologias para desenvolvimento e fabricação dos seus produtos, não fabricando produtos sob licença de terceiros 6 Inovação tecnológica A WEG é uma das oito empresas Brasileiras que mais investem em P&D no mundo
Fatores da Produtividade Fatores de Produtividade Brasil Índia EUA 7 Certificações ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001 8 Desempenho de Fornecedores (DQF) Garante padronização dos componentes e estabilidade do processo produtivo 9 Custo das matérias primas É desenvolvido fornecedores internacionais para manter a competitividade interna 10 Custo da mão de obra Eliminando processos desnecessários a mão de obra acaba ficando mais barata. ISO 9001 OHSAS 18000 O DQF da Índia é integrado ao do Brasil e auxilia no desenvolvimento de novos fornecedores Custo aprox. 10% inferior ao praticado no Brasil Custo aprox. 60% inferior ao praticado no Brasil ISO 9001 A aquisição de insumos eram regionais. O processo de DQF está em desenvolvimento Custo dos componentes e acessórios é aprox. 20% inferior ao praticado no Brasil Custo um pouco superior ao praticado no Brasil
Fatores Sistêmicos Fatores Sistêmicos Brasil Índia EUA 1 Carga Tributária (em relação ao PIB) 35,5% do PIB 17,7% do PIB 26,9% do PIB 2 Disponibilidade de linhas de financiamento e Custo de Capital de Giro 3 Logística 10% aa Financiamentos com custo tabelado de 11% aa + inflação LPI = 3,2 LPI = 3,12 Libor + spread bancário equivalente a 2,5% aa, desde que com garantia da WEG Brasil LPI = 3,86 (LPI = Logistics Performance Index) Quase exclusivamente rodoviário, com altos custos A WEG usa indistintamente Mumbai e Chenay com custos competitivos Malha logística multimodal econômica
Fatores Sistêmicos Fatores Sistêmicos Brasil Índia EUA 4 Regulamentação trabalhista A legislação é de 1943, sofre alterações, mas precisa ser modernizada Até três anos regime temporário. Após três anos, demissão deve ser bem justificada 5 Taxa de câmbio Valorizado em ~15% Desvalorizado em 25% Referência 6 Potencial de Mercado (PIB Industrial) US$ 2.235 trilhões Ind.: 13% Investimentos centrados em O&G e Energia Eólica e PCH US$ 1.842 trilhões Ind.: 17,6% É um país emergente, com grandes projetos de infraestrutura Legislação mais simples, regulamentada por contrato de trabalho US$ 15.68 trilhões Ind.: 19,2% Mercado de reposição e grandes OEMs
Fatores Sistêmicos Fatores Sistêmicos Brasil Índia EUA 7 Desenvolvimento de engenharia básica Não conta com engenharia básica para Petróleo e Gás Não conta com engenharia básica para Petróleo e Gás EUA conta com projeto de engenharia básica nacional 8 Qualidade do PDIT do país 1,19 % do PIB A formação de especialistas é pequena e faltam centros de pesquisa 0,90 % do PIB Conta com grande número de institutos de pesquisa tecnológica, universidades e laboratórios de ensaios técnicos 2,79 % do PIB Contam com grande número de instituto de pesquisa tecnológica, universidades e laboratórios de ensaios técnicos 9 Políticas públicas de apoio a indústria local Conta com política de conteúdo local, porém que ainda depende de aperfeiçoamentos, para alcançar mais elos da cadeia produtiva Conta com política de conteúdo local, com alcance nos diversos elos da cadeia. Também conta com tarifas altas de imposto de importação, que protegem o mercado local Buy American Act (1933) (compras governamentais) e Recobery Act (2009)
Conclusões 1. Todos os países estão lutando para aumentar sua competitividade interna porque há, no mundo, maior capacidade instalada do que demanda de projetos de Petróleo e Gás. 2. Para sobreviver e expandir, as empresas não podem depender exclusivamente do mercado doméstico. 3. Antes de ser uma estratégia de expansão, a internacionalização é uma questão de sobrevivência. 4. É necessário, no entanto, maior grau de inserção da cadeia produtiva nacional, que ainda é muito baixo, na indústria de Petróleo e Gás. 5. Nesse contexto, é essencial que as empresas busquem alcançar níveis internacionais de competitividade, com qualidade, produtividade e inovação. 6. Da mesma forma, o Brasil deve buscar a redução dos seus custos, o desenvolvimento da sua engenharia básica, o aperfeiçoamento das suas políticas públicas, com isonomia entre mercado interno e importações, o adensamento da sua cadeia produtiva, e a destinação de parcela da demanda interna a cadeia produtiva nacional, com foco nas empresas desenvolvidas, ou que estão em comprovado processo de amadurecimento.
OBRIGADO!