4º TRIMESTRE ESCRITÓRIOS SÃO PAULO MARKET REPORT ESCRITÓRIOS RELATÓRIO DE PESQUISA DE ESCRITÓRIOS A+ E A PREÇOS DEVEM SE ESTABILIZAR EM 213. INDICADORES DE MERCADO PREÇO PEDIDO 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI TAXA DE (%) ABSORÇÃO LÍQUIDA NOVO INVENTÁRIO O ano de foi marcado pelo aumento da taxa de disponibilidade a partir do segundo semestre, dada a quantidade de novas áreas recebidas pelo mercado. Este fato é o principal motivo para o estabelecimento de um novo cenário que deverá prevalecer pelo menos durante os próximos três anos. A demanda do mercado corporativo classe A+ e A, no entanto, apresentou queda em relação aos anos anteriores. O mercado recebeu 31. m 2 em, 8% do que era esperado para o período. Como comparativo, em 211 foram entregues 121. m 2 e em 21, 48. m 2. A expectativa atual do mercado é que em 213, o PIB cresça 3% e o IGPM 5%, números inferiores aos projetados no inicio do ano passado, porém, considerados regulares pelos especialistas do segmento. O ano deverá ser alavancado pelo consumo e pelas politicas de estímulos lançadas pelo Governo Federal. Inventário Existente (Em mil m²) 2,2 21 2,3 12,2 211 A disponibilidade verificada no encerramento de foi de 12,2%. Assim como ocorrido no trimestre passado, houve um aumento significativo do percentual. Taxa de Disponibilidade (%) INVENTÁRIO EXISTENTE CLASSE A+ E A 21 / (EM MILHARES DE M²) 1.235 1.357 9,9% 22,9% 1.668 21 211 * Inventário Existente (m 2 ) www.colliers.com.br
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 4º TRIMESTRE TAXA DE X INVENTÁRIO EXISTENTE POR REGIÃO 25,% 2 15,% 1 5,% 2,1%,7% 1,5% 9,2% Chácara Sto. Antônio 7,3% 13,9% 12,5% 12,7% 12,3% Marginal 19,% 5,8% 2,2% 19,8% Inventário 3º TRI 4º TRI 17,3% 5,5% 4. 35. 3. 25. 15. 5. A maior variação da taxa de disponibilidade ocorreu na região Marginal Pinheiros, que no terceiro trimestre apresentava 5,8% e agora 19,%. Este aumento deve-se à entrega da última torre do empreendimento Cidade Jardim Corporate Towers. Na região também houve uma variação significativa. O disponibilidade foi de 5,5% para 17,3% devido à entrada do empreendimento WTorre JK. Na região Chácara Santo Antônio, a queda de 7,3% para % ocorreu devido à ocupação nos edifícios Birmann 11 e Birmann 12. As demais regiões apresentaram variação pequena em relação ao trimestre anterior. Além das entregas citadas, a desaceleração da demanda contribuiu para o aumento da disponibilidade. Apesar do crescimento anual, duas regiões apresentaram absorção negativa no quarto trimestre. Na região se deve à devolução no empreendimento Centro Empresarial Água Branca. Na região Marginal Pinheiros pela devolução de área no edifício Eldorado Business. ABSORÇÃO LÍQUIDA 4º TRIMESTRE 213 - POR REGIÃO 6. 5. 4. 3. 2. 1. -1. -2. -3. -4. -5. PREÇOS -1.39 1.746 3.79 Chácara 5.42 835-3.729 Marginal 1.64 2.388 O crescimento do preço médio pedido de locação durante o ano de foi inferior ao verificado em 211, 5,9% contra 1,2%. Este fato é associado não somente a entrada de novos edifícios no mercado, mas também, a uma leve redução do preço pedido nos empreendimentos com mais área disponível. ABSORÇÃO LÍQUIDA PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (FECHAMENTO DO ANO) 21- (R$ / M 2 / MÊS) A absorção líquida do ano de foi 17,1% superior a de 211. A maior parte é atribuída a ocupação nos edifícios Pátio Malzoni na região Faria Lima e Rochaverá na região. 14, 12, 1, 1,5 118,5 125,5 ABSORÇÃO LÍQUIDA ANUAL 21-8, 14. 137.883 6, 4, 12. 19.1 117.768 7,9% 17,1% 2,, 21 211 8. 6. 4. 2. No quarto trimestre foi verificada queda de,8% nos preços médios pedidos de locação. Este fato é atribuído à elevação da taxa de disponibilidade. EVOLUÇÃO DO PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$ / M 2 / MÊS) POR TRIMESTRE 21 211 1ºTRI R$ 121,5 2ºTRI R$ 124, 3ºTRI R$ 126,5 4ºTRI R$ 125,5 P. 2 COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 4º TRIMESTRE Com relação aos preços mínimos e máximos, houve aumento nas regiões Marginal Pinheiros e. O maior preço pedido permanece na região e o menor na região. PREÇOS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR REGIÃO (EXISTENTES 4º TRIMESTRE DE ) 23, 22, 21, 19, 17, 17, 17, 15, 13, 11, 135, 15, 116, 125, 14, 12, 145, 115, 125, 13, 9, 77, 8, 1, 7, 5, 7, 75, Chácara Marginal Média da região NOVO INVENTÁRIO Em 213, o mercado poderá receber a maior quantidade de metros quadrados dos últimos anos caso as projeções dos desenvolvedores sejam concretizadas. INVENTÁRIO ESPERADO POR ANO DE ENTREGA 1.4. 1. 1.. 8. 977. 6. 4. 342.841 213 214 a 22 COLLIERS INTERNATIONAL P. 3
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 4º TRIMESTRE Inventário Existente: 323.294 m² Absorção Líquida: 5.42 m² Taxa de Disponibilidade: 12,3% Preço Médio Pedido: 174,/m²/mês Inventário Existente: 72.69 m² Absorção Líquida: -1.39 m² Taxa de Disponibilidade: 2,1% Preço Médio Pedido: 77,/m²/mês Inventário Existente: 91.659 m² Absorção Líquida: 1.64 m² Taxa de Disponibilidade: 19,8% Preço Médio Pedido: 142,/m²/mês Inventário Existente: 352.614 m² Absorção Líquida: -3.729 m² Taxa de Disponibilidade: 19% Preço Médio Pedido: 12,/m²/mês Marginal Pinheiros Inventário Existente: 128.416 m² Absorção Líquida: 1.746 m² Taxa de Disponibilidade: 9,2% Preço Médio Pedido: 125,/m²/mês Inventário Existente: 181.45 m² Absorção Líquida: 835 m² Taxa de Disponibilidade: 12,7% Preço Médio Pedido: 162,/m²/mês Inventário Existente: 243.55 m² Absorção Líquida: 2.338 m² Taxa de Disponibilidade: 17% Preço Médio Pedido: 136,/m²/mês Inventário Existente: 42.471 m² Absorção Líquida: m² Taxa de Disponibilidade: % Preço Médio Pedido: 8,/m²/mês Chácara Sto. Antonio Inventário Existente: 232.81 m² Absorção Líquida: m² Taxa de Disponibilidade: % Preço Médio Pedido: 115,/m²/mês TABELA ESTATÍSTICA REGIÃO INVENTÁRIO EXISTENTE (m²) TAXA DE 4º T (%) TAXA DE 3º T (%) ÁREA DISPONÍVEL PARA LOCAÇÃO (m²) ABSORÇÃO (m²) PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/m²/MÊS) PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (US$/sqm/MONTH) BARRA FUNDA 72.69 2,1%,7% 1.547-1.39 77, 39,8 BERRINI 128.416 9,2% 1,5% 11.76 1.746 125, 63,45 CHÁCARA 42.471 7,3% 3.79 8, 4,6 FARIA LIMA 323.294 12,3% 13,9% 39.618 5.42 174, 88,32 ITAIM 181.45 12,7% 6,2% 23.73 835 162, 81,97 MARGINAL 352.614 19,% 5,8% 67.93-3.729 12, 6,91 PAULISTA 91.659 19,8% 2,2% 18.14 1.64 142, 71,82 ROQUE PETRONI 232.81 % 754 115, 58,37 VILA OLÍMPIA 243.55 17,% 5,5% 42.97 2.388 136, 68,78 TOTAL GERAL 1.668.182 12,2% 7,6% 23.291 9.748 125,5 63,7 TAXA DE CÂMBIO: R$/US$: 1,97 P. 4 COLLIERS INTERNATIONAL
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 4º TRIMESTRE ALPHAVILLE PREÇOS A taxa de disponibilidade encerrou o ano em 43,5%, queda de 5% em relação ao trimestre anterior. A queda na absorção líquida refletiu na média dos preços pedidos de locação que apresentou queda de 8% no ano de. INVENTÁRIO EXISTENTE (EM MIL M²) X TAXA DE (%) PREÇO MÉDIO PEDIDO DE LOCAÇÃO (R$/M²/MÊS) Inventário Existente (m 2 ) 3. 5 265.437 45 25. 4 43,5 181.492 35 34,4 3 15. 25 2 15 5. 1 5 211 Inventário Existente (m 2 ) Taxa de Disponibilidade (%) Taxa de Disponibilidade (%) 7, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 6, 69, 63,5 211 ABSORÇÃO LÍQUIDA NOVO INVENTÁRIO Houve queda de 25% na absorção líquida anual. Este fato aliado ao montante entregue foi um dos motivos para o aumento da taxa de disponibilidade na região. Para 213 espera-se a entrega de 59.4 m². Outros 569. m² estão sem data de entrega estabelecida. ABSORÇÃO LÍQUIDA ANUAL 211- INVENTÁRIO ESPERADO POR ANO 7. 6. 5. 4. 38.662 4. 3. 3.853 3. 569. 2. -25% 1. 211 59.4 213 214 a 22 COLLIERS INTERNATIONAL P. 5
MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 4º TRIMESTRE MARKET REPORT ESCRITÓRIOS 4º TRIMESTRE OPORTUNIDADES COLLIERS Pátio Malzoni - SP Área útil disponível: 26.953 m² Ref: 349 Ed. Sparta Conceição - SP Área útil disponível: 64 m² Ref: 378 Ed. DOMO Corporate ABC São Bernardo do Campo - SP Área útil disponível: até 1.493 m² Ref: 319 Ed. NBC Venda Barueri - SP Área útil disponível: 3.19 m² Ref: 363 Colliers International Mais de 52 escritórios em 62 países nos 6 continentes Estados Unidos: 147 Canadá: 37 América Latina: 19 Ásia: 136 ANZ: 165 EMEA: 118 Ed. Panorama - SP Área útil disponível: 5.28 m² Ref: 384 Ed. Business Center - SP Área útil disponível: 2.58 m² Ref: 359 US$ 1,8 bilhões em receita anual Mais de 116,1 milhões de m 2 sob gerenciamento Mais de 12.3 profissionais CONTATOS NO BRASIL MERCADO IMOBILIÁRIO VOCABULÁRIO. Absorção: Espaço ocupado atual menos espaço ocupado anterior. Categoria dos Empreendimentos: Os imóveis são classificados em A+, A, B e C. Estoque / Inventário: Quantidade em m² de área útil construída. Taxa de Vacância: Relação entre a área disponível e a área total. Pé Direito Livre: Altura do piso acabado até a primeira interferência da estrutura. Build-to-Suit: Construção sob medida COLLIERS INTERNATIONAL DO BRASIL SERVIÇOS PARA OS SEGMENTOS INDUSTRIAL, ESCRITÓRIOS, VAREJO, TERRENOS, ÁREAS RURAIS, HOTÉIS, HOSPITAIS E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, ENTRE OUTROS. Investimentos Imobiliários Representação de Proprietários, Ocupantes e Compradores (, Compra e Venda) Consultoria e Desmobilização de Ativos e/ou Portfólios Imobiliários Operações Build-to-Suit e Sale & Leaseback São Paulo R. Olimpíadas, 25-1 andar 4551- São Paulo SP TEL +55 11 3323 Rio de Janeiro Av. Almirante Barroso, 63 231-3 Rio de Janeiro RJ TEL +55 21 2524 4242 Recife Av.Gov. Agamenom Magalhães, 4.575 57-16 Recife PE TEL +55 81 337 2222 Fortaleza Av. Dom Luis, 87-2 andar 616-23 Fortaleza CE TEL +55 11 8171 2727 Mais Informações: PESQUISA E INTELIGÊNCIA DE MERCADO research@colliers.com.br ESCRITÓRIOS office@colliers.com.br Administração de Contratos de e Gerenciamento de Propriedades Avaliação de Imóveis para Compra, Venda, Garantia e Estudos de Vocação, Mercado e Viabilidade Técnico-Financeira Avaliação e Consultoria para Fundos de Investimento e Pessoas Físicas Green Consulting para obtenção de certificação LEED Accelerating success. P. 6 COLLIERS INTERNATIONAL www.colliers.com.br