Tendências de Consumo no Brasil

Tendências de Consumo no Brasil

Sustentabilidade

Fonte: Brasil Food Trends 2020 - ITAL Sensorialidade e Prazer Saudabilidade e Bem-estar Conveniência e Praticidade Confiabilidade e Qualidade Sustentabilidade e Ética

Produção Nacional em sacas 2018/19 61,65 MM (CONAB) 2019/20 50,92 MM (CONAB) Estimativa Exportação no Brasil 2018 35,2 MM sacas +13,9% 3º Melhor resultado (2014 2015) 6,2 MM sacas são de Cafés especiais Produção Global 18/19 167 MM sacas 160 MI 140 MI Consumo Global 2018 165 MM sacas 167 MI 165 MI 2018 Exportação de Café US$ 5,15 bilhões 5,1 % do agronegócio brasileiro 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 + 2,5% Arabica 104 MM sacas - 0,1% Robusta 63 MM sacas Econômico Fonte: CECAFÉ / CONAB

8 MM empregados principalmente no agronegócio Plantação de café de 2,25 MM ha 287.000 produtores principalmente os pequenos Desenvolve o maior Programa Global de pesquisas em café EMPRAPA 100 MM empregados mundialmente através do plantio, processamento e comercialização. Colômbia pode aumentar a produção de 14 MM sacas para 20MM até 2020 após pacto de paz com os rebeldes das FARC Vietnã produz 29,5 MM sacas ao ano. 650.000 ha 650.000 produtor de café Social

Cafés ascendendo como terceiro ambiente de socialização É o caso das lojas especializadas em café. (cafeterias, casas de café e padarias) Esse canal continuou a apresentar desempenho positivo em quase todas as regiões do mundo. As lojas especializadas em cafés têm uma característica de se tornarem o terceiro lugar do consumidor: além do próprio lar e do trabalho. Ganhe força junto aos hábitos de consumo de regiões com crescente urbanização, como Ásia e América Latina. Fonte: Euromonitor em 10º Congresso Internacional de Food Service ABIA

Cafés certificados Legitimam o compromisso com a Responsabilidade social e ambiental A planta café Plantação de vida longa Boas Práticas Agrícolas Melhorias nas práticas agrícolas e no processamento pós-colheita, aumentam a fertilidade do solo e exploram novos modelos de produção Ambiental

Fonte Fonte Nielsen O Brasil deve se tornar o quinto maior mercado consumidor do mundo em 2023, ao ultrapassar a França e o Reino Unido. Fonte: Euromonitor

Cenário 2019 Fonte: Nilsen

Fonte: Nielsen

Fonte: Nielsen

Café no Brasil Consumo anual 21 milhões de sacas em 2018 O MERCADO DE CAFÉ T&M movimentou R$ 10 bilhões em 2018 no varejo do Brasil. Consumo Per capita Café é o alimento mais consumido no Brasil 79 litros café por habitante/ ano ( IBGE) 4,82 kg de café torrado e/ou moído. 37,8% cafés de baixo preço 57,7%, "mainstream 3,6%, premium. Fonte: ABIC Taxa de crescimento do consumo 4,8% em 2018 3,5% até 2021 A categoria PREMIUM CRESCEU 31,3% EM VALOR entre 2015 e 2016 no Brasil

Evolução do Consumo no Brasil Aumento do consumo no Brasil em 200% desde 1989. 21 2018 6,4 2004 PUREZA 1989 QUALIDADE (Milhões de sacas) PER-CAPITA 2,27 4,01 4,80 Fonte: ABIC

Diferenciação de produtos e serviços aumenta percepção de qualidade Selo de Origem Edições Limitadas Cafés Especiais Experiência (Foodservice) Fonte: ABIC

AS ONDAS DO CAFÉ 1ª Proliferação do consumo de café por todo o mundo 2ª Melhoria na qualidade da commodity e expansão do espresso 3ª Café consumido pela origem, qualidade, nuances e a forma de preparo com foco em ressaltar o sabor. Fonte: ABIC

Share T& M 52,03 49,39 45,95 47,93 48,94 48,33 48,65 49,12 44,36 42,62 39,80 1,55 2,45 8,00 19,84 1,60 2,35 8,47 20,38 1,49 2,99 1,52 3,01 1,66 1,64 1,52 3,36 3,41 1,77 3,40 8,33 3,91 7,32 7,47 8,19 8,12 7,61 20,93 19,83 17,84 16,85 16,34 15,60 1,72 3,43 8,43 17,44 1,53 1,59 3,24 3,29 8,68 10,56 17,16 17,16 16,13 17,81 20,31 20,39 20,73 21,58 21,97 21,99 24,62 26,66 27,71 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 3Corações JDE Melitta Maratá São Braz Outros Fonte: Nielsen maio 2019

Share Solúvel 21,28 20,40 20,16 21,31 24,11 23,46 22,00 3,56 2,77 3,03 2,73 3,04 3,21 3,33 2,52 3,21 2,94 3,10 3,93 4,13 4,42 1,53 1,50 4,78 2,88 2,84 3,70 1,65 1,96 4,35 4,58 4,60 2,13 1,57 1,50 25,30 3,10 4,10 4,40 1,20 8,30 3,00 3,70 5,40 1,50 50,30 3,70 2,79 3,10 3,66 2,90 2,45 4,30 3,72 3,40 6,36 51,30 46,31 55,75 55,99 55,62 54,80 51,25 52,05 51,60 46,80 27,80 31,30 34,71 11,22 12,17 11,90 11,31 12,07 12,56 13,50 15,10 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fonte: Nielsen maio 2019 3Corações Nestlê JDE Melitta Maratá Petinho Outros

Consumo, Tendência e Inovação em Café no Brasil Novas bebidas e hábitos de consumo Novos Equipamentos Novos Perfis de Consumidores Novos Produtos Fonte: ABIC

Consumo, Tendência e Inovação em Café no Brasil Sensorialidade e Prazer Saudabilidade e bem estar Conveniência e Praticidade Qualidade e Confiabilidade Ética e Sustentabilidade

Número médio de canais visitados pelos brasileiros Ranking de canais por penetração Brasil 2018 Fonte: Nielsen Homescan

Canais de Compras - Café 90 80 70 60 50 40 30 Redes de supermercados e hipermercados são o principal canal de compra em todas as categorias 20 10 0 Redes de Super/Hiper Superm. Indep. Loja de Prod. Naturais Moído Cápsula Grãos Cafeterias Internet Destaca-se, ainda, cafeterias, para todos os tipos, lojas de produtos naturais, para grãos e moído, e a internet, para cápsulas e moído. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ

Varejo Tradicional Premiunização Solúvel Cápsula

Fonte: Nielsen Homescan - Total Tickets - ano fechado 2018

Cash & Carry

Fonte: Nielsen Homescan Total Tickets ano fechado 2018

Fonte: Evolução do faturamento e-commerce desde 2011 (T. Brasil) Var% de pedidos, ticket médio e consumidores de 2018 vs. 2017 Fonte: Ebit Nielsen

Varejo e Food Service - Café 67% Varejo 33% Food Service 66% Varejo 34 % Food Service Fonte: Euromonitor 2017 2021 Food Service: Inclui café em pó, grãos e cápsulas Varejo: Inclui lojas próprias, atacarejos e internet Volume A oferta de cafés de alta qualidade em cafeterias, restaurantes e panificadoras induz ao aumento de demanda da bebida. Destacase também o consumo do grão torrado no food service, que segue em crescimento. Fonte: Euromonitor Fonte: Euromonitor

A premiunização valoriza a imagem do café como produto, sendo ele tradicional, superior ou gourmet. É uma tendência irreversível. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ

Grãos e cápsulas puxam o crescimento de cafés especiais Grãos Torrado e moído Cápsulas 40-50% volume ~30-35% volume ~5-15% volume É a maior categoria em volume dentro de Cafés Especiais. Principal formato de venda nas cafeterias, o grão exige necessariamente o uso do moedor. Principal uso é pelo coffee lover que deseja replicar todo o processo de preparação do café em casa, desde a moagem até a preparação. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ Segunda categoria mais representativa em volume, porém a menor em valor. Encontrada mais no varejo do que o grão, porém crescimento inferior ao de cápsulas. Não apresenta a opção do preparo, como o grão, nem a conveniência da cápsula, ficando em uma área intermediária. Tendência de ser a menos representativa em valor. Apesar do alto valor agregado deste formato e de ser a maior em valor, é a menor em volume. Principal formato de venda no varejo.

Food Service E S C R I T Ó R I O S R E S T A U R A N T E H O T E L P A D A R I A S C A F E T E R I A S CIAS AÉREAS e HANGARES C O Z I N H A S I N D U S T R I A I S 356.928 731.702 37.440 70.523 3.500 1.326 C O N V E N I Ê N C I A S D I S T R I B U I D O R A S H O S P I T A I S I N S T I T U I Ç Õ E S D E E N S I N O L A N C H O N E T E S S E R V I Ç O S 8.837 2.319 8.008 234.000 440.000 Fonte: Associações e Sindicatos

Mercado brasileiro ainda está focado no tradicional Café Premium ~ 70 mil t ~ 1,5 milhões de sacas (48 kg) [orgânico < 80 mil sacas] 5-10% 90% - 95% Café Tradicional ~ 950 mil t ~ 20 milhões de sacas (48 kg) Cafés premium terão crescimento considerável. Muitos jovens a partir de 20 anos estão se interessando pela categoria e apreciando esse tipo de produto. Fonte: Euromonitor para ABIC 25º ENCAFÈ Os idosos acima de 65 anos também se voltam para o café.

... as pessoas amam café! E continuarão tomando café pela boca.

Obrigado!