Momento Atual do Sistema Unimed Dr. Eudes de Freitas Aquino Diretor Presidente da Unimed do Brasil
Contexto: A Saúde Suplementar no Brasil e no Mundo
Proporção de gastos com Saúde Setor Privado e Público EUA Público 44,4% Privado 55,6% Cidadãos serão obrigados a contratar seguro-saúde. ALEMANHA 74,9% 25,1% Cobertura universal. REINO UNIDO 82,2% 17,8% Cobertura universal. ESPANHA 71,4% 28,6% Cobertura universal. BRASIL 43,2% 56,8% Cobertura universal. Fonte: OMS Organização Mundial de Saúde / Brasil 2007, outras Nações 2006
O Brasil é o sexto maior mercado de Saúde Privada no Mundo. (Valores em bilhões de dólares) EUA: US$ 1.185,8 JAPÃO: US$ 69,2 CHINA: US$ 117,4 FRANÇA: US$ 64,6 ALEMANHA: US$ 89,3 BRASIL: US$ 61,5 Fonte: OMS Organização Mundial de Saúde / Revista Exame 18/11/2009
Investimentos Estaduais em Saúde no Brasil A Constituição determina que os Estados invistam no mínimo 12% de seus recursos em saúde pública. 48% dos Estados brasileiros (13) investem menos que o obrigatório. Fonte: Folha de S. Paulo 15/05/2010 Ministério da Saúde
Investimentos Estaduais em Saúde no Brasil Proporção de investimento em saúde, por Estado 2008: 12% ou mais Inferior a 12% Fonte: Folha de S. Paulo 15/05/2010 Ministério da Saúde
Beneficiários de planos médico-hospitalares Brasil 2009 Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Evolução de Beneficiários com vínculos a planos médico-hospitalares (2000 a 2009) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Pop. (em mil) 169.799* 172.386 174.633 176.871 181.581 184.184 186.770 183.987 189.987 191.480 % 18,08% 18,07% 17,83% 17,77% 18,42% 19,12% 19,87% 21,74% 21,58% 22,38% Mercado com baixo crescimento Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Distribuição dos Beneficiários entre as operadoras médico-hospitalares 2009 Distribuição % dos beneficiários das operadoras Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Distribuição dos beneficiários de planos privados de saúde entre as operadoras, segundo cobertura assistenciais do plano Operadoras Médico-Hospitalares 38.564.614 42.856.872 34.272.508 30.035.280 25.787.285 21.495.306 90% de concentração dos clientes em 34% das Operadoras (366 Operadoras) 17.410.019 13.185.273 8.934.212 4.393.896 Número de operadoras Fonte: Caderno de Informação da Saúde Suplementar ANS Março/2010
Receita e despesas de planos médico-hospitalares - 2009 A variação de despesas nos últimos 8 anos superou a variação da receita do setor. Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar Março/ 2010
Distribuição da receita de contra-prestações entre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009 Receita em 2009 (Reais, Milhões) Variação 2001-2009 22.220 +159% 18.937 +167% 12.404 +105% 7.365 +22%* 1.408 +101% (*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada. Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar Março/ 2010 Total 62.334 +186%
Distribuição das despesas assistenciais entre as operadoras médico-hospitalares Dez/2009 Despesas em 2009 (Reais, Milhões) Variação 2001-2009 18.216 +164% 14.926 +205% 10.373 +132% 6.931 +40%* 1.146 +111% (*) - Autogestão: Variação calculada entre 2007 a 2009 pois, a partir de 2007, passa a ser incluída a receita de empresas de autogestão patrocinada. Total 51.592 198% Fonte: ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar Março/ 2010
Evolutivo do Índice de Sinistralidade do Setor da Saúde Suplementar, 2001 2009 (em %) 84 83 82,8 Escala reduzida 82 81 80 79,6 81,3 81,5 81,4 79,7 80,6 80,4 79 78 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 A Sinistralidade do Setor atinge sua maior taxa. Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Comparativo do índice de Sinistralidade, em pontos percentuais, por modalidade de operadora 2009 Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
Comparativo do Índice de Sinistralidade, em pontos percentuais, por modalidade de operadora 2001-2009 Sinistralidade 2001 (em %) Sinistralidade 2009 (em %) Média período 2001-2009 (em %) Medicina de Grupo 74,3 78,8 76,3 Cooperativa Médica 83,7 82,0 82,0 Seguradora 82,7 83,6 85,6 Filantropia 62,8 81,4 68,8 Autogestão 84,4 94,1 88,0 TOTAL OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES 79,6 82,8 80,9 Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/ 2010
O Sistema Unimed
O Sistema Unimed está presente em 83% dos municípios brasileiros* (*) Total de cidades da área de abrangência das Unimed em todo o pais = 4.623 municípios Fonte: Cadastro Geral de Unimeds Unimed do Brasil
Sistema Unimed 16 milhões de clientes 109 mil médicos cooperados 73 mil empresas contratantes 50 mil empregos diretos*
375 Cooperativas 4 Confederações 1 Central Nacional 34 Federações Sistema Unimed Unimeds de Pequeno Porte (Até 20 mil usuários) Unimeds de Médio Porte (De 20 mil a 100 mil usuários) Unimeds de Grande Porte (Acima de 100 mil usuários) Unimeds Prestadoras 46% 31% 10% 9% 77% 336 Singulares Federações Unimed (Sem atuação como operadora) Operadoras: 324 Prestadoras: 33 Atuam apenas como Federações: 18 4% 27% das Operadoras do Setor da Saúde Supletiva
Distribuição das Unimeds no Brasil, por clientes Total Unimed Brasil Junho/ 2010 16.487.567 clientes Norte 16 Unimeds 4% Usuários 751.377 (5%) Nordeste 73 Unimeds 19% Usuários 1.463.948 (9%) C.Oeste 35 Unimeds 9% Usuários 1.020.571 (6%) Sudeste 177 Unimeds 47% Usuários 9.714.982 (59%) Sul 74 Unimeds 20% Usuários 3.536.689 (22%) Fonte: Cadastro Geral de Unimeds Unimed do Brasil
Recursos Próprios 223 Sedes Próprias 101 Hospitais 23 Hospitais Dia 89 Pronto-Atendimentos 54 Laboratórios 29 Centros de Diagnósticos 166 Farmácias Fonte: Área de Recursos Próprios da Central Nacional Unimed JULHO/2010
Participação de mercado das marcas de Plano de Saúde no Brasil 2009 (Resposta espontânea e múltipla) 34% 4% 4% 3% 3% Unimed Bradesco Amil Sul América Medial Pergunta: Você possui algum plano ou seguro de saúde atualmente, seja como titular ou dependente? Veja que eu estou perguntando sobre plano de saúde de empresas particulares e não do SUS ou de atendimento público municipal ou estadual gratuito. (SE SIM) Qual o nome / marca do plano de saúde que possui? Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2009 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, realizada com a população brasileira (18 anos ou mais), em 130 municípios 4.000 entrevistas
Grau de Satisfação com o Plano de Saúde 2009 (Resposta estimulada e única) Entrevistados que estão Muito Satisfeitos (5) + Satisfeitos com o Plano de Saúde (4) Total possuidores de Planos de Saúde 74% Possuidores de Plano UNIMED 79% Possuidores de outros Planos de Saúde 71% Pergunta: De modo geral qual é o seu grau de satisfação com o seu plano ou seguro saúde principal. Você diria que está muito satisfeito, satisfeito, mais ou menos satisfeito, pouco satisfeito ou nada satisfeito? Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2009 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, realizada com a população brasileira (18 anos ou mais), em 130 municípios 4.000 entrevistas
Proporção de médicos no Brasil 344.034 Médicos ativos no Brasil 109.213 Médicos Cooperados Unimed 32% dos médicos brasileiros Fonte: Médicos brasileiros ativos CFM, em 23/04/2010 às 09:54 Cooperados Unimed CGU Abril/2010
Distribuição dos Cooperados no Brasil, por Região Norte 5.187 Cooperados 37% dos médicos da região Nordeste 18.692 Cooperados 33% dos médicos da região C.Oeste 7.671 Cooperados 30% dos médicos da região Sudeste 50.819 Cooperados 26% dos médicos da região Sul 26.844 Cooperados 51% dos médicos da região
A Unimed é considerada o plano de saúde mais importante para: 64% dos médicos brasileiros e para 94% dos médicos Cooperados Unimed Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2009 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, com 1.100 médicos(cooperados e não cooperados).
A Unimed também é considerada o plano que os médicos mais gostam de trabalhar e que oferece a melhor remuneração: MÉDICOS BRASILEIROS COOPERADOS UNIMED Mais gosta de trabalhar (UNIMED) 49% 71% Oferece melhor remuneração (UNIMED) 50% 66% Fonte: Pesquisa Nacional Datafolha 2009 contratada com exclusividade pela Unimed do Brasil, com 1.100 médicos (cooperados e não cooperados).
Cenário e Tendências para o Sistema Unimed
A ANS tem sido rigorosa na avaliação das condições econômicas e de operação dos planos existentes, assim como nas exigências para novos entrantes. Quantidade de Operadoras Médico-hospitalares Evolutivo de 2000 a 2009 Variação 2000 a 2009: (-) 39% Fonte: Agência Nacional de Saúde Suplementar Informações sobre beneficiários, operadoras e planos. Edição Março/2010
Redução do custos da operação e redimensionamento do Sistema Unimed O aumento dos custos e sinistralidade em um mercado de baixo crescimento...... alinhadas ao aumento das exigências do órgão regulador sobre as garantias financeiras e rol de procedimentos vêm impactando a já apertada margem de lucro das operadoras.
Operadoras em direção fiscal no Sistema Unimed 20 Unimeds em direção fiscal no sistema Unimed (6% operadoras Unimeds) Total de Clientes das Unimeds em Direção Fiscal: 1.296.316 Clientes 8% do total de clientes Unimed
Unimeds em Direção Fiscal, por Estado (Em número de Unimeds) 20 Unimeds no Brasil em Direção Fiscal, distribuídas: Norte 5 Unimeds Nordeste 10 Unimeds Centro-Oeste 1 Unimed Sudeste 4 Unimeds Sul Nenhuma Unimed
Proporção de Clientes em Unimeds com Direção Fiscal, por Região (Em número de clientes e %) REGIÃO TOTAL DE CLIENTES TOTAL DE CLIENTES EM UNIMEDS COM DIREÇÃO FISCAL PROPORÇÃO DE CLIENTES EM UNIMEDS COM DIREÇÃO FISCAL SOBRE O TOTAL CO 1.030.437,00 10.413 1% N 730.076,00 112.163 15% NE 1.482.544,00 248.951 17% SE 9.365.597,00 924.789 10% SU 3.519.424,00-0%
Unimeds em Direção Fiscal, por Estado (Em número de Unimeds) 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RN BA RJ SP AC AL AP CE DF MA PA PE PI RO RR
Estatísticas Gerais da ANS sobre resoluções do total de Direções Fiscais encerradas até Junho/2010 (Operadoras no Brasil) Alienação da carteira e Liquidação Extrajudicial 12% Alienação da carteira e Cancelamento do Registro 1% Levantamento do Registro 16% Liquidação Extrajudicial 39% Cancelamento do Registro 32% Apenas 16% das Operadoras que já entraram e Direção Fiscal conseguiram obter levantamento do registro. FONTE: ANS - DIOPE Diretoria de Normas e Habilitação de Operadoras
Entre 2007 e 2009 Mercado ocorreram, de Saúde no setor de saúde brasileiro, 75 fusões unindo operadoras, laboratórios e indústrias farmacêuticas 18 fusões 30 fusões 27 fusões 2007 2008 2009 Fonte: Unimed do Brasil Inf. Estratégicas
Principais fusões Mercado na de área Saúde Saúde entre 2009 e 2010 superam 4 bilhões de reais Amil compra a Medial por R$ 612,5 milhões Sanofi-Aventis compra a Medley por R$ 662,2 milhões Hypermarcas compra a Neo Química por R$ 1,3 bilhão Bradesco Dental compra 43,5% da Odontoprev Carlyle compra 70% da Qualicorp por R$ 1,1 bilhão Fonte: Unimed do Brasil Inf. Estratégicas
Judicialização da medicina Pedidos de processos no Estado de São Paulo (FESP)* Procedimentos sem cobertura contratual 75% Procedimentos fora do rol da ANS 45% Medicamentos e materiais especiais (órteses e próteses) Atendimento fora da rede credenciada 17% 31% 1.420 ações judiciais em curso contra as Unimeds da FESP *As ações podem ser motivadas por mais de um pedido
Judicialização da medicina Gastos com processos na área da saúde No período de 2003 a 2008 foi de R$ 76 milhões Só em 2009 foi de R$ 83 milhões 26% 61% do total de processos provém de cinco estados 10% 8% 8% 8% Santa Catarina Rio de Janeiro São Paulo Rio Grande do Sul Paraná FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE FOLHA DE S. PAULO 24/07/2010
Hoje vivemos um cenário com... Consumidores cada vez mais informados e exigentes; Competição acirrada; Custos assistenciais e regulatórios ascendentes; Incorporação de novas tecnologias em medicina; Conflitos entre os componentes do setor; Possível retração devido à situação econômico-financeira mundial; Judicialização do setor; Ação regulatória da ANS; Concentração do setor.
Estratégias para o Sistema Unimed Devemos migrar de uma gestão Reativa Para um modelo de gestão Pró-ativo
Estratégias para o Sistema Unimed A viabilidade econômico-financeira de uma Operadora de Planos de Saúde deve considerar a diluição do risco, assim, quanto menor for a carteira de clientes maior será a concentração do risco, e portanto, menores as possibilidades de viabilizar economicamente seu negócio.
Estratégias para o Sistema Unimed Devemos refletir sobre as vantagens do aumento do número de prestadoras no Sistema Unimed, afim de garantir a solidez e imagem da marca.
Estratégias para o Sistema Unimed Adoção de modelos de governança corporativa Indicadores de Competência Indicadores de Desempenho Garantindo uma gestão qualificada Gerando conhecimento Provendo suporte às decisões estratégicas
Estratégias para o Sistema Unimed O ambiente atual exige colocar em prática ações como... Promoção da Saúde e Medicina Preventiva Verticalização Remuneração por Efetividade Produção Mapeamento e Gestão de Riscos Prospectar Novos Mercados e Criar Novos Produtos (Classe C)
A Unimed do Brasil representa as Cooperativas do Sistema Unimed em âmbito nacional e internacional. Câmara de Saúde Suplementar Vice-Presidência na IHCO
Ações da Unimed do Brasil Promoção de eventos a fim de analisar e propor alterações na forma da remuneração médica para os cooperados (pagamento por performance), abordando temas como: Tecnologia da informação; Medicina baseada em Evidência; Sistema de remuneração: alinhar serviços financeiros à qualidade assistencial, Alinhamento no foco do cliente.
Ações da Unimed do Brasil Criação do Comitê Técnico Nacional de Produtos Médicos que tem como finalidade: Estabelecer políticas de relacionamentos entre todas as partes envolvidas no processo; Classificar prioridades na incorporação tecnológica M.B.E; Busca continua do equilíbrio qualidade x menor custo dos materiais médicos;
Devemos pautar nossas estratégias valorizando a singularidade, mas com base nos princípios gerais do Cooperativismo: 1. Adesão voluntária e livre 2. Gestão democrática pelos cooperantes 3. Participação econômica dos cooperantes 4. Autonomia e independência das cooperativas 5. Educação, Formação e Informação 6. Intercooperação 7. Interesse pela comunidade PRINCÍPIOS DO COOPERATIVISMO (Manchester, 1995 ACI)
Para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar; não apenas planejar, mas também acreditar. Anatole France
Momento Atual do Sistema Unimed Obrigado. Dr. Eudes de Freitas Aquino Diretor Presidente da Unimed do Brasil