ABEAM - Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo A navegação de apoio marítimo no Brasil Panorama atual Abril/2018
ABEAM Quem somos Fundação: 1977 33 empresas de navegação de apoio marítimo associadas - mais de 90% do total das embarcações em operação no Brasil Vinculação ao SYNDARMA - Sindicato Nacional das Empresas Brasileiras de Navegação Marítima Realiza interface direta com: Ministério dos Transportes, Fundo de Marinha Mercante, BNDES, ANTAQ, Marinha do Brasil (DGN, DPC, CIAGA, CIABA), Receita Federal, Ministério do Trabalho e Emprego, Conselho Nacional de Imigração, ANP, ANVISA, etc. PETROBRAS, ONIP e Outras Associações e Instituições do setor de óleo e gás Sindicatos de trabalhadores (negociação ACTS) Instituições Internacionais (IMCA, NBCC, ISOA, etc.)
O Apoio Marítimo no Brasil Fevereiro de 2018 142 autorizadas pela ANTAQ para operar no apoio marítimo Cerca de 40 empresas efetivamente operando no apoio marítimo Frota de 377 embarcações: 314 de bandeira brasileira e 63 de bandeira estrangeira Aproximadamente 280 embarcações em operação 80% para PETROBRAS Emprega cerca de 11.000 marítimos e 2.500 trabalhadores on shore (empregos perenes e mão de obra qualificada) (fonte: Antaq).
Área de Atuação do Apoio Marítimo Apoio logístico às operações de perfuração e produção (navios-sonda, plataformas e FPSOs) ao longo de 7.400km da costa brasileira, afastados 300km da costa
Principais Clientes - Empresas de Óleo e Gás
A Indústria Naval e o Apoio Marítimo no Brasil Política governamental de fomento à indústria naval Criação dos PROREFAM Programa de Renovação da Frota de Embarcações de Apoio Marítimo (2000) Utilização intensiva de recursos do FMM Significativo aquecimento da Indústria Naval Consolidação da frota de bandeira brasileira Economia de divisas 2007/2014 crescimento do volume de empregos na Indústria Naval em 183% - 130 mil empregos diretos gerados USD 250 milhões de recursos do FMM investidos na construção, ampliação e modernização de estaleiros para construção de embarcações de apoio marítimo Cerca de USD 6,3 bilhões de recursos do FMM em financiamentos contratados entre 2002/2017 para a construção de embarcações de Apoio Marítimo (BNDES, Banco do Brasil e CEF) 210 embarcações de Apoio Marítimo construídas por estaleiros brasileiros 2002/2018-85% construídas com recursos do FMM.
Evolução da Frota de Apoio Marítimo com financiamento FMM Embarcações de Apoio Marítimo Construídas no Brasil Ano Entrega Total Embarcações 2002 4 2003 7 2004 6 2005 10 2006 10 2007 10 2008 9 2009 11 2010 13 2011 16 2012 20 2013 23 2014 16 2015 19 2016 25 2017 9 2018 2 Total Geral 210 Fonte: ANTAQ
Embarcações de Apoio Marítimo Evolução da Frota de Apoio Marítimo atuando no país Plano de Negócios da PETROBRAS 2018/2022
Frota de Apoio Marítimo atuando no país Fevereiro 2018 Estrangeira 63 17% PLSV 18 5% Crew / FSV 26 7% RSV 11 3% AHTS 52 14% MPSV 8 2% DSV 6 2% WSV 3 0,8% WIV 2 0,5% PSV / OSRV 182 48% Brasileira 314 83% LH / SV 69 18%
Novo Ciclo Industrial de O&G no Brasil - Perspectivas de utilização da frota de embarcações de apoio marítimo Demanda de projetos 2018/2027 UEP Unidade Estacionária de Produção R$ 50 bi 19 plataformas até 2022 PNG PETROBRAS Cerca de 3 embarcações de apoio marítimo por UEP R$ 5 bilhões em Engenharia R$ 25 bilhões em construção, montagem e integração R$ 20 bilhões em máquinas Poços e subsea R$ 122 bi R$ 63 bilhões em poços R$ 59 bilhões em investimentos subsea Manutenção de sondas e embarcações R$ 7 bi R$ 2 bilhões em manutenção de sondas R$ 5 bilhões em manutenção de embarcações de apoio Fonte: AbesPetro
Novo Ciclo Industrial de O&G no Brasil Entrada em Produção de 19 novos Sistemas até 2022 Fonte: Petrobras
Novo Ciclo Industrial de O&G no Brasil Investimentos focados nos projetos mais rentáveis * * Refino e Gás Natural Fonte: Petrobras
Histórico de Rodadas ANP Fonte: ANP
Histórico de Rodadas ANP Ano Rodadas de Licitação Bacias Sedimentares Blocos Licitados Blocos Arrematados Blocos Onshore Arrematados Blocos Offshore Arrematados Produção Petróleo Mar (m3) 1999 Rodada 01 8 27 12 0 12 52.925.984 2000 Rodada 02 9 23 21 9 12 59.510.401 2001 Rodada 03 12 53 34 7 27 62.750.932 2002 Rodada 04 18 54 21 10 11 71.846.599 2003 Rodada 05 9 908 101 20 81 74.142.332 2004 Rodada 06 12 913 154 89 65 73.465.498 2005 Rodada 07 14 1134 251 210 41 82.878.721 2006 0 88.707.832 2007 Rodada 09 9 271 117 65 52 90.324.570 2008 Rodada 10 7 130 54 54 0 94.905.442 2009 0 102.772.106 2010 0 108.744.098 2011 0 111.613.538 2012 0 109.440.699 2013 Rodadas 11 e 12 - Partilha 1 Pré Sal 19 530 215 159 56 107.287.864 2014 0 121.045.140 2015 Rodada 13 10 266 37 35 2 132.165.830 2016 0 137.371.942 2017 Rodada 14 - Partilhas 2 e 3 Pré Sal 14 295 43 24 19 144.765.374 2018 Rodada 15 (falta assinatura contratos) 8 70 22 0 22 Não Disponível Fonte: ANP
Principais Desafios do Setor Fortalecimento do Marco Regulatório Lei 9.432/97 manutenção das regras vigentes - prioridade de emprego de embarcações de bandeira brasileira Manutenção em operação da frota de embarcações de bandeira brasileira para atender à demanda crescente Obtenção de segurança jurídica Preservação do investimento dos recursos do FMM - continuidade do fomento à construção naval e a Marinha mercante brasileira Recuperação no médio/longo prazo aumento da demanda para os novos projetos de E&P e investimentos previstos pelas IOCs abertura do Mercado Suporte dos Órgãos Reguladores Ministério dos Transportes, ANTAQ, CDFMM, Marinha do Brasil, RFB, ANP, ANVISA Construção de ambiente para viabilizar a reestruturação das operações de financiamento contratadas - não oneração das empresas de navegação até reaquecimento do mercado de óleo e gás no Brasil (próximos 2 anos)
Riscos iminentes Caso não haja ações mitigadoras imediatas Inadimplência nos pagamentos dos financiamentos contratados Encerramento das atividades de várias empresas de navegação de apoio e fornecedores do setor Perda de milhares de postos de trabalho Perda e sucateamento prematuro da frota de embarcações de apoio marítimo construídas no Brasil. Perda de mais de USD 6,5 bi investidos na Indústria Naval brasileira (estaleiros e embarcações de apoio marítimo) Frustração da política brasileira de fomento à indústria naval e consolidação da frota nacional
Proposta para discussão com DMM Pleito para o MTPA/DMM: - Coordenação urgente junto aos Agentes Financeiros e PETROBRAS, por meio das seguintes ações, imprescindíveis para a preservação da frota de bandeira brasileira e das próprias empresas brasileiras de navegação de apoio marítimo: Renovação dos contratos de operação de embarcações construidas debaixo dos PROREFAM Aplicação do prazo máximo de amortização dos financiamentos 20 anos - Resolução BACEN Nº 3828/09 Garantia de utilização da carência máxima 4 anos - Resolução BACEN Nº 3828/09 Concessão de carência com a suspensão do pagamento do financiamento por 4 anos (comutar amortização por carência mantendo o prazo de resgate da dívida 20 anos) Não imposição de condições onerosas, como parte da solução desta situação, tais como: Agravação das taxas de juros Garantias adicionais Covenants adicionais Comissão de repactuação
Obrigado Ronaldo Mattos de Oliveira Lima Presidente ABEAM