CENÁRIO ATUAL, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O SEGMENTO DE APOIO OFFSHORE ABEAM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE APOIO MARÍTIMO

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1 CENÁRIO ATUAL, DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA O SEGMENTO DE APOIO OFFSHORE ABEAM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE APOIO MARÍTIMO

2 ABEAM Associação Brasileira das Empresas de Apoio MaríImo A navegação de apoio maríimo se consitui em importante elo na cadeia de óleo e gás. Confere apoio logísico ao longo da costa brasileira às instalações e plataformas maríimas. As embarcações de apoio maríimo realizam diversas aividades: suprimento, manuseio de âncora, combate à poluição e a incêndio, lançamento de linhas, manutenção e inspeção em equipamentos e tubulações submarinas.

3 ABEAM MISSÃO A ABEAM é uma associação nacional com representa6vidade cons6tuída que obje6va reunir as empresas brasileiras de navegação de apoio marí6mo para, numa atuação conjunta de seus propósitos, par6cipar a6vamente no desenvolvimento do setor offshore. A ABEAM representa as empresas junto à Federação e aos Sindicatos de Classe dos marí6mos, celebrando acordos cole6vos de trabalho. A ABEAM representa ins6tucionalmente as empresas associadas perante os diversos órgãos públicos direta ou indiretamente, dentre eles, ANTAQ, Marinha do Brasil, Receita Federal, Ministério do Trabalho, Conselho Nacional de Imigração, e também junto às petroleiras (em especial a PETROBRAS), além de par6cipar de Organizações e Comissões nacionais e internacionais ligadas ao setor. A ABEAM orienta ainda suas associadas, procurando harmonizar entendimentos no trato de questões operacionais, de segurança, meio ambiente e novas tecnologias.

4 Empresas Associadas Acamin Asgaard AstromaríIma Bourbon BRAM Bravante BSCO CBO Deep Sea Farol Farstad Finarge Fugro Brasil Geonavegação Gulf Marine Hornbeck Internav Locar Maersk Megasea Norskan OceanPact Olympic OSM do Brasil Saveiros Seacor Offshore Sealion Siem Solstad Starnav Subsea7 Technip Tranship Transmar UP Offshore Wilson Sons

5 Principais clientes: oil companies

6 A aividade de Apoio MaríImo no Brasil: Panorama atual 127 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ. Cerca de 50 empresas operando efe6vamente no apoio marí6mo. 36 empresas associadas à ABEAM. Uma frota de 450 embarcações (211 de bandeira brasileira e 239 estrangeiras). Es6ma6va de gastos com afretamentos para 2013: US$ 4,5 bilhões (fonte: ABEAM).

7 Evolução da Frota de Apoio MaríImo Nº DE EMBARCAÇÕES Lei n o / Brasileiras Estrangeiras TOTAL

8 Visão Geral da Frota Total de Apoio MaríImo

9 Perfil da Frota de Apoio MaríImo Class Brasileiras Estrangeiras Total PSV AHTS LH / SV OSRV Crew / FSV DSV / RSV PLSV MPSV WSV Total Fonte: ABEAM (maio 2013)

10 Frota de Apoio MaríImo Tipos de Embarcação As embarcações de apoio podem ser divididas nos seguintes classes principais: ü AHTS Anchor Handling and Tug Supply Manuseio de âncoras, Reboque e suprimento. ü PSV PlaKorm Supply Vessel Embarcação de suprimento às plataformas ü MS Mini Supridor ü LH Line handling Manuseio de espias ü UT UTILITY BOAT - Supridores de cargas rápidas ü Crewboat transporte de tripulantes para as plataformas ü OSRV Oil Spill Response Vessel - combate a derramamento de óleo ü RSV ROV Support Vessel embarcacões equipadas com veículo de operação remota ü PLSV Pipe Laying Support Vessel - Construção e lançamento de linhas ü DSV Diving Support Vessel embarcações de suporte ao mergulho ü WSV Well S_mula_on Vessel es_mulação de poços

11 AHTS Anchor Handling and Tug Supply (Manuseio de âncoras e Reboque )

12 PSV Plaoorm Supply Vessel (Embarcação de suprimento às plataformas)

13 OSRV - Oil Spill Response Vessel (combate a derramamento de óleo)

14 RSV - ROV Support Vessel (equipadas com veículo de operação remota)

15 PLSV Pipe Laying Support Vessel (construção e lançamento de linhas)

16 MaríImos Embarcados (Estrangeiros e Brasileiros) Petrobras - produção O&G, 3.885, 18% Apoio Portuário, 1.588, 8% Cabotagem O&G, 1.739, 8% Total: Apoio MaríImo, , 57% Cabotagem Syndarma, 1.986, 9%

17 Plano de Negócios da Petrobras (InvesImento Total entre 2013 e US$ 236,7 Bilhões) INVESTIMENTOS EM EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO : (US$ 147,5 Bilhões) 106,9, 72% 24,3, 17% 16,3, 11% Desenvolvimento da Produção Exploração Infraestrutura e Suporte

18 Evolução da Produção de Óleo e LGN (em milhões de bpd)

19 Apoio MaríImo Desafios do setor 1 - Tripulação brasileira: O setor de apoio marítimo emprega, hoje, cerca de 12,5 mil marítimos, dos quais aproximadamente 4 mil são oficiais de máquinas e náutica. Existe hoje uma preocupação com a carência de oficiais para atender o mercado. Verifica-se a necessidade urgente de equilibrar a oferta de mão de obra de OMM, através da disponibilização de mais vagas para formação nas escolas credenciadas (CIAGA / CIABA), e que estes contem com a devida qualificação e treinamento, e que as escolas adquiram modernos simuladores para as mais complexas atividades operacionais.

20 Apoio MaríImo Desafios do setor 2 - Custos operacionais das empresas: Os elevados custos operacionais que as empresas têm que suportar para a perfeita execução dos seus contratos preocupam as empresas de apoio marítimo. A criação, para inclusão nos contratos, de índice de reajuste de preços, específico para o setor, e que contemple a realidade progressiva dos custos operacionais é a melhor alternativa para evitar o desequilíbrio econômico e financeiro dos contratos. 3 - Docagem, manutenção e reparos de embarcações: A despeito da política governamental de incentivo à indústria naval brasileira, a falta e indisponibilidade de estaleiros e diques para realizar as docagens de classe, reparos e manutenção, resulta em longas esperas por vagas, causando expressivos prejuízos para as empresas.

21 Apoio MaríImo Desafios do setor 4 - Carga tributária: As constantes e inesperadas alterações na legislação aplicável ao setor, a pouca clareza de algumas leis, normas e regulamentos, aliado à significativa carga tributária a que estão submetidos os contratos das embarcações de apoio marítimo, além de provocarem insegurança jurídica, resultam em prejuízo para as empresas e afastam investidores que não conseguem mensurar o chamado custo Brasil para essa atividade. Exemplo: REPETRO.

22 Conclusão Ø Ø A navegação de apoio marí6mo se desenvolveu nos úl6mos anos em todo o mundo e a perspec6va é de significa6vo crescimento para atendimento às futuras demandas do mercado brasileiro de óleo e gás. Es6ma- se que mais de 100 novas embarcações serão necessárias nos próximos 5 anos. A complexidade técnica das operações realizadas no segmento de apoio marí6mo se soma aos problemas mais crí6cos enfrentados hoje pelo setor, tais como: ü carência de Oficiais; ü falta de diques para atender às docagens de reparos e manutenção das embarcações; ü incerteza e elevada carga tributária. Ø A criação de um índice de reajuste de preços compamvel, a fim de equilibrar economicamente o custo operacional dos contratos. Todas essas questões jus6ficam uma atuação efe6va da ABEAM.

23 Ronaldo M. de O. Lima Presidente Rua Visconde de Inhaúma, 134 sala 1005 Centro Rio de Janeiro/RJ CEP: Tel: +55(0xx21) Fax: +55(0xx21) abeam@abeam.org.br