Divulgação dos Resultados 3T18 e 9M18
Resultado Lucro Líquido Contábil e Ajustado Eventos Extraordinários - 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Eventos Extraordinários - 192,7 - - - Plano de Aposentadoria Voluntária- PAV - 4,0 - - - Plano de Desligamento Voluntário - PDV - (4,7) - - - Convênio de Distribuição de Títulos de Capitalização - 60,0 - - - Crédito Tributário - Plano Verão - 252,1 - - - Efeitos Fiscais - (118,7) - - - (Lucro Ajustado) 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 35,4% 10,8% 31,6% 796,1 796,1 516,4 536,7 587,9 220,5 220,5 323,7 244,0 244,0 262,0 262,0 290,2 290,2 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado 2
Resultado Margem Financeira (em e %) * 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 8,6% 6,8% 12,2% 3.787,4 4.113,1 1.273,4 1.427,6 1.347,3 1.337,1 1.428,6 8,31% 9,21% 8,37% 8,38% 8,73% 8,21% 8,32% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 * Antes da despesa de provisão 3
4 Resultado Despesa de Provisão 6,0% 5,6% 7,0% 8,7% 8,9% 7,5% 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 4,8% 5,5% 4,6% 2,5% 2,6% 2,6% 2013 2014 2015 2016 2017 9M18-23,9% -10,9% -34,1% Saldo de Provisão/Carteira Despesa de Provisão/Carteira 1.091,4 830,2 375,8 353,0 304,9 277,7 247,6 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
5 Resultado Depósitos 34.692,4 35.069,1 35.630,6 36.399,9 37.212,6 Custo de Captação em % da Taxa Selic 90,4% 91,4% 89,3% 92,1% 89,4% 8.067,9 8.312,5 8.486,2 8.740,1 9.020,0 88,0% 90,0% 88,9% 90,0% 87,6% 2.449,5 3.553,9 2.808,3 2.763,1 2.842,3 170,5 149,1 88,8 69,6 125,0 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros Captação set/17 jun/18 set/18 3M 12M Depósitos a Prazo 70,44% 69,73% 69,01% 2,2% 7,3% Depósitos Poupança 16,38% 16,74% 16,73% 3,2% 11,8% Depósitos à Vista 4,97% 5,29% 5,27% 2,9% 16,0% Recursos em Letras 4,25% 4,19% 4,87% 20,2% 25,5% Dívida Subordinada 3,61% 3,91% 3,89% 2,8% 18,0% Dep. Interfinanceiros 0,35% 0,14% 0,23% 79,6% -26,7% Total 100,0% 100,0% 100,0% 3,3% 9,5% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Custo da Captação Total Custo dos Depósitos a Prazo Relação Crédito/Depósito 67,2% 66,6% 67,6% 66,7% 64,5% 61,9% 61,5% 62,6% 61,3% 58,9% set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 Crédito X Depósitos Crédito X Captação Total
6 Resultado Receitas de Serviços e Tarifas 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 9,3% -0,7% 5,7% 1.279,5 1.398,7 440,1 467,0 465,2 468,4 465,2 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18
Resultado Despesas Administrativas Recorrentes 2.717,3 1.329,2 2.819,3 1.356,8 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 3,8% 3,4% 6,6% 900,8 913,6 930,4 928,8 960,0 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 2,1% 1,9% 3,6% 439,1 453,6 455,6 446,4 454,8 461,8 460,0 474,9 482,4 505,2 1.388,1 1.462,5 9M18 / 9M17 3T18 / 2T18 3T18 / 3T17 5,4% 4,7% 9,4% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 9M17 9M18 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Total Valores recorrentes 7
130,1 141,2-11,1 117,2 156,9-39,7 92,6 134,9-42,3 105,9 152,9-47,0 113,8 183,0-69,2 336,6 384,0-47,4 312,4 470,8-158,4 8 Resultado Outras Receitas e Despesas Operacionais (Recorrentes) Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado
9 Itens Patrimoniais Ativo Total 12M 3M 6,3% 0,7% 71.322,4 73.287,4 71.783,5 75.331,2 75.840,0 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18
25. 00,0 20. 00,0 15. 00,0 10. 00,0 5.00,0 0,0 Itens Patrimoniais Títulos e Valores Mobiliários * 12M 3M 13,6% 6,2% 19.475,4 19.965,0 19.206,7 20.827,1 22.121,9 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 * Inclui aplicações interfinanceiras de liquidez e deduz as obrigações compromissadas. 10
30. 00,0 20. 00,0 10. 00,0 0,0-10.00,0-20.00,0 Itens Patrimoniais Carteira de Crédito 30.492,0 31.369,1 31.780,1 32.007,0 31.742,6 Total 12M 3M 4,1% -0,8% 8.348,7 8.229,7 8.200,0 8.225,5 8.279,9 Especializado 12M 3M 22.143,3 23.139,4 23.580,1 23.781,5 23.462,7-0,8% 0,7% Comercial 12M 3M 6,0% -1,3% set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 Comercial * Especializado Total * Inclui créditos adquiridos em cessão. 11
35. 00,0 30. 00,0 25. 00,0 20. 00,0 15. 00,0 10. 00,0 5.00,0 0,0 12 Itens Patrimoniais Saldo de Provisão 25,0 % 12M 3M 30.492,0 31.369,1 31.780,1 32.007,0 31.742,6 4,1% -0,8% 20,0 % 15,0 % 10,0 % 8,9% 8,9% 8,7% 8,3% 7,5% 2.700,0 2.776,6 2.777,0 2.658,4 2.392,4 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 5,0% 12M 3M -11,4% -10,0% 0,0% Crédito Total Provisão
13 Itens Patrimoniais Carteira de Crédito Demais 4.455,0 25,4% e % Leasing 30,0 0,1% Imobiliário 4.046,4 12,7% Rural 2.408,5 7,6% Setor Público 84,3 0,3% Longo Prazo 1.010,9 3,2% Câmbio 699,9 2,2% Pessoa Física 17.517,2 55,2% Pessoa Jurídica 5.945,5 18,7% Demais 1.952,8 32,8% Consignado 13.062,1 74,6% Capital de Giro 3.992,7 67,2% Adquirido 796,4 6,1% Agências Banrisul 7.979,5 61,1% Correspondentes 4.286,2 32,8%
14 Itens Patrimoniais Crédito Consignado Consignado 12M 3M 11.438,3 828,2 4.174,0 11.677,3 733,4 4.134,6 11.998,4 628,8 4.173,7 12.704,3 898,6 4.208,5 13.062,1 796,4 4.286,2 14,2% 2,8% Adquirido 12M 3M -3,8% -11,4% Bem 12M 3M 6.436,1 6.809,3 7.195,9 7.597,2 7.979,5 2,7% 1,8% Próprio 12M 3M 24,0% 5,0% set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 Agências Banrisul Correspondentes Adquirido
80. 00,0 60. 00,0 40. 00,0 20. 00,0 0,0-20.00,0-40.00,0-60.00,0 15 Itens Patrimoniais Recursos Captados e Administrados 60.668,3 61.604,1 62.005,6 62.936,8 65.330,8 12M 3M 7,7% 3,8% 34.692,4 35.069,1 35.630,6 36.399,9 37.212,6 Depósitos a Prazo Depósitos de Poupança Depósitos à Vista Recursos em Letras 8.067,9 8.312,5 9.020,0 8.486,2 8.740,1 2.449,5 3.553,9 2.808,3 2.763,1 2.842,3 1.779,7 2.091,9 170,5 1.893,1 2.037,8 149,1 1.801,1 1.989,9 88,8 2.041,7 2.185,1 2.625,8 69,6 2.099,4 125,0 11.416,4 10.588,5 11.200,7 10.764,3 11.405,7 Dívida Subordinada Depósitos Interfinanceiros Recursos Administrados Total set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18
16 Itens Patrimoniais Patrimônio Líquido 12M 3M 7,7% 3,1% 7.035,0 7.198,3 7.034,9 7.251,9 6.731,1 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18
80, 0% 70, 0% 60, 0% 50, 0% 40, 0% 30, 0% 20, 0% 10, 0% 0,0% Indicadores Financeiros e Estruturais Índice de Cobertura 90 dias Tarifas e Serviços/Desp. de Pessoal ROAE Índice de Eficiência Basileia Total Tier I 248,6% 256,0% 245,7% 258,9% 54,7% 52,8% 52,5% 51,8% 51,8% 205,9% 16,5% 17,0% 15,6% 15,0% 15,9% 14,2% 14,7% 13,8% 13,2% 14,1% 95,3% 101,5% 98,0% 97,1% 92,1% 10.591 10.516 10.732 10.705 10.732 12,1% 13,5% 14,4% 14,9% 15,1% 1.424 1.405 1.582 1.532 1.412 5,0% 4,5% 4,30% 4,0% 3,56% 3,43% 3,37% 3,5% 2,91% 726 717 707 704 705 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 530 526 518 517 518 1,0% 0,5% 196 191 189 187 187 0,0% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 ROAA Índice de Inadimplência > 90 dias set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 PABs Agências Total Ag + PABs Estagiários Empregados Valores de ROAE Recorrente e ROAA Recorrente acumulados no ano e anualizados. Índice de Eficiência Recorrente refere-se ao acumulado em 12 meses. 17
18 Inadimplência Índice de Inadimplência > 90 Dias Crédito Total Pessoa Física Total Pessoa Jurídica Total 6,4% 6,1% 5,8% 5,6% 4,3% 3,6% 3,4% 3,4% 3,2% 2,3% 2,4% 2,2% 4,1% 2,9% 2,4% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Índice de Inadimplência Pessoa Física > 90 Dias Pessoa Física Total Consignado 3,2% 2,3% 2,4% 2,2% 2,4% 0,8% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18
19 Guidance Projeções Projetado Revisado 1S18 Carteira de Crédito Total 5% a 9% 3% a 7% Crédito Comercial Pessoa Física 5% a 9% 5% a 9% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 5% a 9% -5% a -1% Crédito Imobiliário 0% a 4% 3% a 7% Despesa de Provisão Crédito / Carteira de Crédito 3,5% a 4,5% 3,5% a 4,5% Saldo de Provisão / Carteira de Crédito 8% a 9% 8% a 9% Captação Total 8% a 12% 8% a 12% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 11% a 14% 12,5% a 15,5% Índice de Eficiência 51% a 55% 50% a 54% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 7% a 8% 7,5% a 8,5%
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