Planejamento estratégico da TELCOMP Visão estratégica de tendências setoriais São Paulo, 0 de agosto de 2014 1
Accenture avalia o mercado global de Telecom dentro de grandes tendências principais Consolidação regional 1 Perfect storm 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência 2
ARPU médio em queda aliado a investimentos e custos crescentes em novas redes dificultam o retorno sobre investimento 1. Perfect Storm 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Queda de ARPU de voz, em nível global e na América Latina Receita de voz fixa (excl. VoIP) em queda na América Latina Investimentos crescentes em rede e forte crescimento no tráfego de dados sem aumento correspondente na receita Descasamento entre receita e tráfego impactam a taxa de ROIC das empresas 3
Na maioria dos países a receita média de serviço móvel esta em queda ARPS* Móvel total, por país 2013-2018 América Latina: US$ 12.1 12.4 $14.0 14. $4. 4.2 $2.3 23.4 $8.0 8.3 $10. 12. $18.2 20. $12.1 12.4 $. 6.6 $9.1 8.6 $9.9 10. $11.1 10.4 $1.8 1.2 $12. 12.3 Em nível global, ARPS móvel esta em queda em todas as regiões, exceto Am. Latina Na América Latina, países como Brasil, Argentina, e Chile já possuem uma tendência de queda Argentina Brasil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela Demais Poucos países conseguem escapar desta tendência, em sua maioria com uma indústria em maturação, como Colômbia e Peru Fonte: Pyramid, Regional Mobile Data Forecast Pack, 3T 2013; Análise Accenture, *ARPS: Average Revenue per Subscription 4
Além disso, a expectativa é de queda nas receitas, tanto do móvel como do fixo, apesar do aumento o uso do serviço móvel CAGR Móvel Am. Latina (2013-2018) Conexões 4.% MOU mensal 3.4% Receita de Voz 1.8% ARPU de Voz -.0% Segmento móvel na Am. Latina possui espaço para crescimento, porém com receitas médias decrescentes - -6 - -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 CAGR Fixo Am. Latina (2013-2018) Linhas 0.4% MOU Consumo -0.2% MOU Empresas -1.9% Receitas de Voz -3.9% Receitas para serviços tradicionais de voz fixa com expectativa de queda em 2013-2018 Aumento marginal nas linhas fixas devido à penetração de linhas VoIP - -6 - -4-3 -2-1 0 1 2 3 4 Fonte: Pyramid, Fixed Data Forecast Packs, 3T 2013; Pyramid, Latin America Mobile Data Forecast Pack, 3T 2013. Análise Accenture
Volume Aliado a investimentos crescentes em novas redes, existe o risco das empresas não conseguirem retorno adequado ao seu CAPEX Gap de receita e tráfego Ilustrativo Volume de tráfego Custos operacionais Usuários e receitas com crescimento marginal, ou estagnados Volume de tráfego e custos crescentes para atender a demanda Predominância de Voz Receitas Usuários Descasamento entre receita e tráfego impactam a taxa de ROIC das empresas, dificultando o retorno dos altos investimentos em rede (3G, 4G) Predominância de Dados Tempo 6
Spread Anual (ROIC WACC) Isto é visível em diversos grupos globais, com baixo crescimento de receita e spread negativo Crescimento de Receita vs. Spread Médio (Global) 2010 2012 20.0% Média 2011 ~ 6.9% America do Norte Asia EU, Africa, Am. Latina 1.0% China Mobile 12/2009 China Mobile 12/2011 10.0%.0% France Telecom 12/2009 Telecom Italia 12/2009 Deutsche Telekom 12/2011 Sprint Nextel 12/2009 Telstra 6/2010 BT TTM-12/2011 KDDI 3/2010 BT 3/2010 Telefonica 12/2009 0.0% NTT 3/2010 France Telecom 12/2011 AT&T 12/2009 (.0)% (10.0)% AT&T 12/2011 Vodafone TTM-9/2011 Telstra TTM-12/2011 China United 12/2009 Softbank 3/2010 KDDI TTM-12/2011 Sprint Nextel 12/2011 Softbank TTM-12/2011 Verizon 12/2011 NTT TTM-12/2011 America Movil 12/2011 Verizon 12/2009 America Movil 12/2009 Telefonica 12/2011 Deutsche Telekom 12/2009 China Telecom 12/2011 China Telecom 12/2009 Telecom Italia 12/2011 Vodafone 3/2010 Média 2011 ~ 0.1% China United 12/2011 (1.0)% (10.0)% (.0)% 0.0%.0% 10.0% 1.0% 20.0% 2.0% Fonte: Capital IQ, Reportes Anuais, Análise Accenture Crescimento de Receita (Y-o-Y) %
Spread Anual (ROIC WACC) A mesma tendência se observa em grupos locais da Europa e América Latina Crescimento de Receita vs. Spread Médio (América Latina, Europa, África) 2010 2012 12 % Média 2011 ~.% 10 % MTN 12/2011 8 % 6 % VimpelCom 12/2009 MTS 12/2009 Sw isscom 12/2011 BT TTM-12/2011 MTS 12/2011 Saudi Telecom 12/2009 America Movil 12/2011 4 % Sw isscom 12/2009 2 % 0 % Média 2011 ~ 1.% France Telecom 12/2009 KPN 12/2009 KPN 12/2011 BT 3/2010 Telefonica 12/2009 TeliaSonera 12/2011 Telenor 12/2009 MTN 12/2009 Telenor 12/2011 Saudi Telecom 12/2011 TeliaSonera 12/2009 (2)% (4)% (6)% Telecom Italia 12/2009 Deutsche Telekom 12/2011 Oi 12/2011 France Telecom 12/2011 Vodafone TTM-9/2011 Telefonica 12/2011 Deutsche Telekom 12/2009 Telecom Italia 12/2011 Vodafone 3/2010 (1)% (10)% ()% 0 % % 10 % Crescimento de Receita (Y-o-Y) % Fonte: Capital IQ, Reportes Anuais, Análise Accenture 8
Principais desafios e questões para as operadoras Desafios e questões Consolidação regional 1 Perfect storm Monetização de redes de dados (ex. migração 3G para 4G): como garantir retorno ao investimento dado a estagnação do ARPU? 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Qual é a estratégia de portfólio (ofertas e precificação) ideal para alavancar o ARPU de dados? Como gerenciar o tráfego crescente e o CAPEX de rede necessário para atender a demanda dos usuários? Operadoras menores conseguem compartilhar rede para mitigar os custos de rollout de 4G? 9
Usuários com perfil intensivo de dados exercendo pressão nas redes móveis 2. 100% Dados Consolidação regional 1 Perfect storm 3G e Banda Larga fixa crescendo Dados móvel em crescimento dentro as das receitas móvel 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Rollout de 4G encaminhado na América Latina Forte necessidade de investimento em rede por parte das operadoras para atender a demanda de dados 10
Usuários de 3G e 4G serão majoritários nos próximos anos Usuários móvel 2G, 3G e 4G Am. Latina, 2010-2018 (Milhões) 1,000 900 800 00 600 83 649 +.8% 696 29 816 +4.% 81 882 909 América latina ainda possui baixa penetração de banda larga móvel quando comparada com mercados mais maduros Conexões 3G passarão de 40% em 2013 para 0% em 2018. A tecnologia dominante será HSPA com 26% das conexões em 2018 00 400 4G será responsável por 8% de todas as conexões em 2018 300 200 100 Tráfego de dados com alto crescimento devido ao uso de smartphones, com alto impacto nas redes porém sem impacto correspondente no ARPU 0 2010 2011 2012 2013 2014 201 2G CAGR 2013-18: -19.0% 2016 201 2018 Pesquisa Accenture: No Brasil e Argentina, 60% dos usuários de internet acessam em dispositivos móveis 3G CAGR 2013-18: 18.% 4G CAGR 2013-18: 103.9% Fonte: Pyramid, Latin America Mobile Data Forecast Pack, 3T 2013; Análise Accenture 11
Apesar de estar atrás dos mercados desenvolvidos, as redes 4G na américa latina começam a ser lançadas em escala nos principais países 4G na américa latina Criação de rede 4G na agenda da maioria das operadoras, porém muito aquém de mercados desenvolvidos Falta de espectro e ambiente regulatório antiquado restringe o crescimento das redes de alta velocidade Brasil: rede 4G avançada para Claro e Vivo, aprovação regulatória para possível compartilhamento de rede entre Tim e Oi Argentina: forte entraves regulatórios e perspectivas de agente estatal no mercado 4G Redes 4G em atividade Leilões 4G em andamento Leilões 4G previstos Colômbia: Leilões em andamento, Am. Móvel excluída da frequência AWS pelos reguladores, para limitar a dominância do mercado Fonte: Wireless Intelligence, 4G Network Rollout Database, Jul 2013; Ovum NGA Tracker: Policy and Regulation (2013), Out 2013 12
O crescimento de usuários com alto consumo de dados impactará o perfil de investimento em rede das operadoras Gastos com Infraestrutura das Operadoras Am. Latina, 2012-201 Cabo DSL Fibra Ótica Wireless CDMA GSM/GPRS/EDGE LTE HSPA/UMTS SDH/SONET & DXC/DCS 2% 69% 2012 201 Banda Larga 6% 3% 18% 1% 23% 31% % Móvel Transmissão ótica 4% 29% 4% 1% 1% 4% 3% 66% 13% Operadores com investimentos crescentes em nova geração de infraestrutura, como fibra ótica e 4G Apesar de HSPA continuar representativo em termos de usuários, em 201 4G será responsável por 66% dos gastos com infraestrutura Sistemas legados sem capacidade de lidar com o crescente volume de dados, pressão crescente para melhorias ou mudança de plataforma Redes óticas 69% 8% Fonte: Gartner, Forecast: Carrier Network Infrastructure, Worldwide 2010-201 2T13 13
Principais desafios e questões para as Operadoras Desafios e questões Consolidação regional 1 Perfect storm Como gerenciar a transição de usuários para o 3G e 4G? Qual o potencial de upsell? 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Estratégia consistente de produtos móvel: como capturar os usuários de dados? Qual o premium cobrar? Como gerenciar o tráfego crescente dos heavy users para manter a qualidade e nível de serviço esperado? Como gerenciar o CAPEX de rede necessário para as novas demandas de velocidade e cobertura? 14
Migração para VoIP e competição com serviços substitutos ameaçam o modelo tradicional de Telecom 3. Nova face da concorrência 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Voz migrando das linhas tradicionais para o ambiente IP Novos serviços e tecnologias substitutas impactam o modelo tradicional de voz Consumidores adotando aplicativos de chamadas pela internet em dispositivos móveis 1
Usuários de voz fixa com tendência de migração para serviços de VoIP Usuários de Linha Fixa e VoIP Am. Latina, 2010-2018 (Milhões) 140 130 120 110 100 90 80 0 60 0 40 30 20 10 0 +2% 113 11 116 10 109 10% 12% 14% 8% 16% 92% 90% 88% 86% 84% 2010 2011 2012 2013 2014 0% 116 116 19% 22% 81% 8% 201 2016 11 2% % 201 11 28% 2% 2018 Linhas VoIP com forte crescimento (CAGR 16%) devido a migração de linhas fixas tradicionais Linhas VoIP correspondem a 14% do total, com expectativa de crescer para 38% em 2018 Operadoras começam a oferecer novos serviços IP como dados na nuvem, M2M, e IPTV VoIP CAGR 2013-18: 16.0% Linha Fixa CAGR 2013-18: -3.0% Fonte: Pyramid, Latin America Fixed Forecast Pack, 3T 2013; Análise Accenture 16
Para a maioria dos usuários de smartphone, a qualidade do sinal é a única barreira para migrar para chamadas via internet Probabilidade de usar chamadas via internet com frequência Questão: Probabilidade de usar chamadas via internet mais frequentemente caso o sinal de internet melhore 91% 96% 96% 9% 8% Usuários de smartphone com alta tendência de migrar para chamadas via internet quando a qualidade da conexão permitir 1% 69% % 3% 38% Diversos serviços e aplicativos de terceiros (ex. Viber, Skype) oferecem produtos concorrentes aos serviços de voz 20% 2% 21% 24% 40% Maior pressão para preços competitivos nos serviços de voz tradicional Argentina Brasil Chile Mexico Mercados Maduros Alta Média Fonte: Pesquisa Accenture 2013 (Accenture Mobile Web Watch Survey); n=1.209 Usuários de smartphone 1
Principais desafios e questões para as Operadoras Desafios e questões Consolidação regional 1 Perfect storm Como operadoras móveis podem capitalizar com a queda de linhas fixas e crescimento de linhas VoIP? 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência As redes nacionais de dados estão dimensionadas para o crescimento de chamadas via internet? Qual a estratégia de oferta necessária para competir com aplicativos de voz via internet? 18
Usuário utilizando cada vez mais serviços móvel, com disposição de pagar mais por conexões de alta velocidade 4. Consumidor digital @ 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Crescente número de consumidores de novos serviços em plataformas digitais Maior exigência do usuário digital, em termos de serviço premium e canais alternativos de compra Disposição a pagar um valor adicional por maior velocidade em dispositivos móveis 19
Usuários de serviços móvel possuem expectativa de usar seu aparelho como solução de pagamento móvel Valor de transações com Pagamento Móvel Am. Latina 2013-1 (U$Bi) 1 4 +204% 14 28 4 Consumidores possuem interesse em utilizar meios móveis de pagamento, oferecendo oportunidade de novos serviços para as Operadoras 2013 2014 201 2016 201 Probabilidade de migração para Pagamentos Móveis Questão: Se o serviço fosse amplamente aceito, você trocaria o meio de pagamento? (% Positivos, n=20.944) Volume total de pagamentos móveis com alta expectativa de crescimento para 201 Pagamentos móveis tenderão a ser um fator de consideração na escolha da Operadora móvel 6% 3% 6% 6% 39% Brasil Mexico Argentina Chile Mercados Maduros Fonte: Pesquisa Accenture 2013 (Accenture Mobile Web Watch Survey); Ovum: Mobile Payments Forecasts: 2013 1 20
Dados em alta velocidade tem potencial de aumentar os gastos médios dos usuários Propensão de pagar valores adicionais pela velocidade da conexão 4G Questão: Você pagaria um valor adicional por uma conexão 4G (velocidade 10x maior)? n=1.690 usuários de internet 3G % 6% Não Propenso 3% Argentina 83% 1% Brasil 4% 26% Chile 6% 24% Mexico 43% Mercados Maduros Propenso Disposição de desembolso adicional por conexão premium Questão: Qual adicional você estaria disposto a pagar mensalmente por uma conexão premium? n=.231 usuários de internet 3G propensos a pagar adicional Consumidores de dados se demonstram propensos a pagar algum adicional por altas velocidades Consumidores do Brasil, Chile, e México com maior propensão a ter algum desembolso adicional Desembolso adicional atrelado à um aumento correspondente na qualidade e velocidade Propensão de valor adicional 28% 3% 28% 8% Até $ $ a $10 $10 a $20 >$20 Fonte: Pesquisa Accenture 2013 (Accenture Mobile Web Watch Survey) 21
Principais desafios e questões para as Operadoras Desafios e pontos de atenção @ 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Como desenvolver e alavancar os canais digitais de venda e atendimento? Como oferecer serviços e experiência individualizada para o usuário digital? Quais parcerias são necessárias (com fabricantes e empresas especializadas) para disseminar os pagamentos via celular? Como capturar o máximo de valor do cliente premium, dado sua disposição de pagar valores adicionais por velocidade? 22
Crescimento de M2M e serviços na nuvem oferecem novas oportunidades ao modelo tradicional de voz. Além de serviços tradicionais Consolidação regional 1 Perfect storm Serviços, como M2M, em crescimento oferecem alternativas ao mercado estagnado de voz 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Início de digitalização e conectividade para produtos não tradicionais (ex. eletrodomésticos e carros conectados) Crescente tráfego na nuvem e serviços especializados transformam o perfil de tráfego na internet 23
M2M ganha força com novas aplicações e dispositivos inteligentes Evolução de M2M na América Latina Conexões (Milhões) e Receitas (U$ MM) 2013-18 3 30 2 20 1 10 0 10. $1,1 2013 Conexões Receitas 13.3 $1,460 2014 16. $1,816 201 +23.% Receitas de M2M por Setor Am. Latina 2013 10% % 13% 4% % 1% 1% 2% 20% 20.4 $2,239 2016 Indústrias Transporte Energia Setor de saúde Varejo 2.1 $2,8 201 Governo Outros Educação 30.8 $3,392 2018 Serviços Financeiros 6,000 4,000 2,000 0 Serviços profissionais Crescimento anual esperado das conexões de 23.% em 2013-18 Receitas advindas de M2M com expectativa de atingir U$3,4 Bi em 2018 Indústria, transporte, e energia com alta representatividade nas receitas do setor Usuários de serviços móvel receptivos às mudanças (ex. carros conectados, casas inteligentes) 14% Fonte: Pesquisa Accenture 2013 (Accenture Mobile Web Watch Survey); Ovum: M2M Connections and Service Revenues Forecast: 2013 18, Out 2013 24
Usuários favorecem a utilização de serviços na nuvem para suas demandas Tráfego total (Nuvem vs. Dados IP tradicionais) Am. Latina, % de Exabytes total anual (2011-16) 40 400 30 419 Tráfego na nuvem com expectativa de adoção em massa e representatividade de 6% do tráfego de internet em 2016 300 20 200 +0% 18 280 6% 6% Operadoras cada vez mais formam parcerias com geradores de tráfego para oferecer novas funcionalidades 10 100 0 0 12 84 % 6 48% 38% 63% 2% 4% 2011 2012 2013 61% 39% 2014 3% 201 3% 2016 4%* dos usuários de internet preferem serviços na nuvem advindos de operadoras de Telecom, versus 18%* de empresas especializadas Nuvem Dados IP Tradicionais Fonte: CISCO Virtual Network Index (VNI), Mai 2013, *Pesquisa Accenture 2013 2
Principais desafios e questões para as Operadoras Desafios e pontos de atenção Consolidação regional 1 Perfect storm Como alavancar vendas em serviços de conectividade e M2M? Quais os setores com maior potencial? 6 Planos de Governo Além de serviços tradicionais Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Qual o crescimento esperado para operadoras que não explorarem estes mercados, e focarem em voz e dados? As redes móveis estão dimensionadas para o crescente tráfego de aplicativos na nuvem? 26
Novas exigências da ANATEL e metas de cobertura impactam as operações das operadoras de Telecom 6. Planos de Governo 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Novas exigências regulatórias no Brasil (RGC) impactarão as operações e processos de venda e atendimento das operadoras Maior pressão para manutenção do nível de serviço, melhora da qualidade e ampliação de cobertura 3G e 4G Expectativas de redução de custos de interconexão 2
No Brasil, novas exigências do RGC demandarão mudanças operacionais para as operadoras Regulamento Geral de Direitos do Consumidor dos Serviços de Telecomunicações (RGC) Brasil Exemplo de novos requerimentos Cancelamento automático online Atualização do RGC 100+ artigos de regulamentações Principais temas abordados: oprocedimentos de contestação e cancelamento oprodutos e ofertas conjuntas oregras de atendimento e transparência Retorno de ligação desligada no Call Center Novo prazo para processar contestações Assinante deve ser proativamente informado quando seu consumo se aproximar da franquia Assinantes da base tem acesso a promoções de venda Atendimento de todos os produtos do grupo nos pontos físicos Acesso de faturas, contratos, e protocolos de atendimento via internet Unificação de atendimento de combos 28
Governos locais na américa latina possuem metas ambiciosas de qualidade e penetração de serviços de comunicação Penetração de Banda larga em domicílios Atual e projeção (2013-18) % domicílios 2013 Brasil Argentina Chile Colombia Mexico 32% 33% 39% 49% 48% 46% 46% 0% 61% 2018 6% Governos latino-americanos possuem metas ambiciosas de penetração de internet de alta velocidade Regulações da nova geração de conectividade serão fatores decisivos na adoção de fibra ótica e 4G Peru Am. Latina Am. Norte 28% 44% 3% 1% 1% 3% Metas governamentais de expansão para áreas rurais de menor potencial impactam o ROI das operadoras Europa 66% % Fonte: Pyramid, Latin America, North America and Western Europe Fixed Data Forecast Packs, 3T 2013; Análise Accenture 29
Centavos Centavos Reguladores latino-americanos tem perspectivas de redução das tarifas de interconexão como ferramenta de aumento da concorrência Custo de ligação fixo-móvel e tarifas de interconexão Am. Latina*, (US$ Centavos por minuto) Tarifas de interconexão móvel US$ Centavos por minuto 3 30 29.61 90 80 2 20 18.84 21.18 19.98 18.02 0 60 1 10 14.09 10.90 9.60 0 40 30 0 * * 4T 2009 4T 2010 4T 2011 4T 2012 0 2011 2012 2013 2014 201 Ligação fixo-móvel Tarifa Interconexão (atacado) Chile Brasil Colombia Mexico Peru Fonte: Ovum, The Regulation of Mobile Termination Rates in Latin America, Feb 2013; *Não inclui Argentina 30
Principais desafios e questões para as Operadoras Desafios e pontos de atenção 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Qual o impacto operacional das novas regulamentações da Anatel? Qual o investimento total necessário para se adequar ao novo RGC? Como deve ser a estratégia de retenção para lidar com as novas regras de atendimento online e cancelamento? As operadoras possuem planos de ação para se adequar a eventuais quedas de tarifas de interconexão? 31
Mercados móveis na américa latina concentrados em 2 ou 3 grandes empresas exercem pressão em operadoras regionais. Consolidação regional Consolidação regional 1 Perfect storm Consolidação de empresas de Telecom no continente entre poucos grandes grupos 6 Planos de Governo Grandes Tendências 2 100% dados Segmento móvel: com exceção do Brasil, países possuem mercados dominados por apenas 2 ou 3 operadoras forte pressão competitiva nas operadoras menores Além de serviços tradicionais @ 4 Consumidor digital 3 Nova face da concorrência Segmento fixo: alta concentração de mercado, porém com competição crescente de serviços VoIP 32
Com as privatizações e abertura no mercado, houve um processo de consolidação do mercado móvel entre Telefonica e Am. Móvel Grupos Globais de Telecom Anos 1990 Atual ILUSTRATIVO Oi Telefonica / Movistar America Móvel / Telmex France Telecom Telecom Italia AT&T 33
Isto resultou em mercados concentrados em apenas 2 ou 3 empresas, pressionando as operadoras móveis regionais Market Share Móvel de mercados Latino Americanos Mkt. Share 2013 Brasil 28% 2% 2% 18% 2% Argentina 33% 32% 32% 3% Chile 39% 38% 22% 1% Venezuela Peru 0% 33% 1% 4% 41% % Colômbia 9% 2% 1% 1% Mexico 0% 19% % 3% Brasil é o único país com forte presença de 4 players, além de operadoras locais Argentina, Chile, Venezuela e Colômbia com mercado concentrado em 3 operadoras México e Peru com mercado concentrado em 2 operadoras Forte pressão em operadoras menores para crescer sua base nestes países Ranking Mkt. Share: Empresa líder 2ª maior 3ª maior 4ª maior Outras Fonte: Pyramid 2013 34
O mesmo é observado no mercado de voz fixa, que possui uma concentração ainda maior no continente Market Share Fixo de mercados Latino Americanos Mkt. Share 2013 Brasil 3% 32% 11% 3% Argentina 49% 4% % Chile 64% 2% 9% Venezuela 88% 11% 1% Peru 9% 20% 2% Colômbia 28% 2% 24% 23% Mexico 8% 3% 4% 1% Ranking Mkt. Share: Empresa líder 2ª maior 3ª maior 4ª maior Brasil, Argentina e Chile com mercado concentrado em 3 operadoras Venezuela, Peru e México com mercado concentrado em 2 operadoras Colômbia é o único mercado com forte presença de 4 operadoras Force competição de produtos substitutos como VoIP e estagnação do crescimento de linhas: CAGR Fixo 2010-13: 0% CAGR VoIP 2010-13: 24% Fonte: Pyramid 2013 3
Principais desafios e questões para as Operadoras 6 Planos de Governo Consolidação regional Além de serviços tradicionais 1 Perfect storm Grandes Tendências @ 4 Consumidor digital 2 100% dados 3 Nova face da concorrência Desafios e pontos de atenção Como operadores móveis regionais podem competir em mercados altamente concentrados? É viável operadores menores formarem parcerias para arcar com os altos custos de rollout de rede? (ex. compartilhamento de rede e espectro para 4G) Como operadores fixo lidam com a dinâmica do mercado? Qual o potencial de produtos substitutos? 36
Resumo de questionamento para as Operadoras. Consolidação regional Como operadores móveis regionais competirão em mercados altamente concentrados? 1. Perfect Storm Monetização de redes: como obter ROI em rede dado a estagnação do ARPU? Como gerenciar o tráfego crescente? 6. Planos de Governo Qual o impacto das novas regulamentações do RGC? Qual o investimento em adequação? Grandes Tendências 2. 100% Dados Como gerenciar a migração para 3G e 4G? Qual o potencial de upsell para clientes de dados?. Além de serviços tradicionais Como alavancar vendas em outros segmentos, como M2M e serviços na nuvem? @ 3. Nova face da concorrência Como capitalizar com o crescimento de linhas VoIP? Como competir com serviços de voz via internet? 4. Consumidor digital Como alavancar os canais digitais de venda e atendimento? Como capturar o cliente disposto a pagar mais por alta velocidade? 3
Obrigado! Gustavo Vilardo Communications Media & Technology E-mail: gustavo.vilardo@accenture.com Cel: + 21 98801-2431 38