Número 04 São Paulo, 07 de outubro de Operadora:

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1 Número 04 São Paulo, 07 de outubro de 2013 Operadora: Indicadores operacionais e financeiros 2º trimestre/2013

2 1. Desempenho Operacional - Claro No 2º trimestre de 2013 (2T13) a Claro teve aumento de 5,6% no total de celulares (66,4 milhões), sendo 13,7 milhões pós-pagos e 52,7 milhões pré-pagos. O maior crescimento se deu no segmento pré-pago. Foram 119 minutos mensais de uso do celular (MOU), aumento de 11,2% e R$ 15,0 de receita média mensal por usuário (ARPU). A taxa de evasão de clientes (churn) ficou em 3,5%, com ligeiro aumento em relação ao 1º trimestre de 2013, mas inferior ao 2º trimestre de QUADRO 1 Desempenho Operacional Milhares 2T12 1T13 2T13 Trim Ano Celulares ,25% 5,6% Pós-Pago ,17% 8,3% Pré-pago ,24% 4,9% Adições líquidas ,67% -88,0% Prépago (%) 79,90% 79,80% 79,40% - - MOU ,65% 11,2% ARPU (R$) 16,0 15,0 15,0 - -6,3% Churn mensal 3,90% 3,10% 3,50% - - Elaboração: DIEESE, Subseção FENATTEL Desde 2010, a Claro mantém a liderança no mercado de acessos de Banda Larga móvel, com 38,1% de participação em agosto/2013. Em segundo lugar temos a Vivo (25,7%), seguida da TIM (23,8%) e da Oi, com 11,4%. Juntas, as quatro operadoras concentram 99,1% do acesso em Banda larga móvel no país (Gráfico 1). 2

3 GRÁFICO 1 2. Desempenho Econômico- financeiro - Claro No 2º trimestre de 2013 a receita líquida totalizou R$ 3,2 bilhões, com aumento de 2,3% ao ano, na comparação com 2T12 (R$ 3,1 bilhões). A receita de aparelhos apresentou aumento expressivo de 19,7%, e ficou em R$ 267 milhões ante os R$ 223 milhões do 2T12. TABELA 1 Desempenho Econômico Financeiro Milhões de R$ 2T12 1T13 2T13 Trim Ano Receita Líquida ,0% 2,3% Receita Serviços ,1% 0,9% Receita Aparelhos ,5% 19,7% Elaboração: DIEESE, Subseção FENATTEL 3

4 A Claro se mantém entre as principais operadores de celular do país, com 25,01% de participação do mercado (66,4 milhões de acessos). Possui ainda a segunda maior quantidade de estações Rádio Base (14.510), atrás somente da Vivo. Operadora TABELA 2 Operadoras de Celular - 2T13 Celulares Market Controlador (Milhares) Share Nº estações Rádio Base 1ª Vivo Telefônica ,67% ª TIM Telecom Italia ,17% ª Claro América Móvil ,01% ª Oi AG, LaFonte, BNDES, Fundos e Portugal Telecom ,71% ª CTBC CTBC 907 0,34% 572 6ª Sercomtel Prefeitura Londrina/Copel 65 0,02% 50 7ª Nextel NII Nextel 120 0,05% ª Outras Porto Seguro e Datora (MVNO) 73 0,03% 209 Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL 3. A Claro no Brasil O ranking da edição Melhores e Maiores da revista EXAME 1 identifica as melhores empresas por setor, pelo sucesso que obtiveram em seus negócios e na disputa de mercado com as concorrentes. O critério para avaliar a melhor empresa é uma comparação dos resultados obtidos em termos de crescimento, rentabilidade, saúde financeira, participação de mercado e produtividade por empregado. 1 Revista EXAME Melhores e Maiores, edição de julho/2013. Importante lembrar que nesta lista, a Claro está representada individualmente. 4

5 Segundo a EXAME a Claro é a 7ª melhor empresa de telecomunicação, com Receita Líquida de 5,7 bilhões de dólares e patrimônio de 5,3 bilhões de dólares, em Apesar de queda do Lucro Líquido, figura entre as maiores empresas de telefonia móvel do país. Embora o desempenho da Claro não esteja no melhor momento, ao analisar o grupo América Móvel no Brasil, a situação se inverte, decorrente principalmente dos resultados positivos da Embratel e Net. Empresa * Receita Líquida TABELA 3 As melhores no setor de Telecomunicações Lucro Líquido (em US$ milhões) Patrimônio Líquido Margem das vendas Rentabilidade (retorno do investimento) Riqueza criada por empregado (em US$ mil) 1º Vivo ,8 33,1 683, º Telemont ,7 60,4 23, º TIM ,3 10,8 NI NI 4º Telefônica ,5 5,6 538, º GVT ,6 25,1 NI º 14 Brasil Telecom ,6 6,7 NI NI 7º Claro ,9 NI NI NI 8º Oi TNL PCCS ,4 14,6 NI NI 9º Telemar ,8 NI NI NI 10º RM Telecom ,3 44,3 NI NI 11º Net ,5 8,5 103, º Nextel ,4 NI NI º Oi ,7 NI 170, º Ativi ,1 NI NI º Embratel ,1 5,3 NI Fonte: Revista EXAME, Edição Melhores e Maiores (jul/2013) (em %) nº empregados Obs: NI = não informado (*) os resultados apresentados referem-se as empresas individualmente, de modo que duas empresas de um mesmo grupo (por exemplo a Telefônica e Vivo) podem aparecer no mesmo ranking. Ainda segundo EXAME 2, a Claro está na 33ª posição dentre os 200 maiores grupos empresariais em atuação no país, com Receita Líquida de 6,5 bilhões de dólares e patrimônio de 5,0 bilhões de dólares, em Revista EXAME Melhores e Maiores, edição de julho/2013. Importante lembrar que nesta lista, a Claro está representada pelo conjunto das empresas no Brasil: Claro, Americel e Alecan Telecomunicações. 5

6 Empresa (em US$ mil) Lucro Líquido legal¹ TABELA 4 Grupos selecionados Patrimônio Líquido legal¹ 1º Bradesco Brasileiro º Vale Brasileiro º Telefônica Espanhol Vivo, Telefônica (Data e Sistema de Televisão), A. Telecom., Ajato Telecomunicação, GTR Participações e Empreendimentos, TVA Sul Paraná, Lemontree, Cmercial Cabo, CIA AIX de Participações e Aliança Atlântica Holding 16º Telemar Participações Brasileiro Oi, Valverde Participações 24º Tim Brasil Italiano TIM (Celular, Participações), Intelig Participações. Coligadas: TI Audit Latan. 33º Claro Telecom Mexicano Claro, Americel, Alecan Telecomunicações 47º Portugal Telecom Português NI NI Portugal Telecom Brasil, Telemar Norte Leste (Oi), CTX, Contax 85º GVT Holding Francês GVT, POP Internet, Innoweb Contax, Todo Soluções em Tecnologia, Ability Comunicação Integrada, Mobitel, Contax 102º Participações Brasileiro GPTI Teconologia da Informação, Contax 17 Sucursal Empresa Extranjera, Grupo Allus. Fonte: Revista EXAME, Edição Melhores e Maiores (jul/2013) Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL Nota: (¹) O Lucro Líquido legal e Patrimônio Líquido legal referen-se aos resultados obtidos de acordo com as regras legais, sem considerar os efeitos da inflação. Obs: NI = não informado Controle acionário Receita Líquida Lista com os 200 maiores grupos atuantes no Brasil (em US$ mil) Número de empregados Nº empresas do grupo Empresas controladas 4. O grupo América Móvel no Brasil e América Latina A Tabela 5 demonstra o desempenho financeiro e operacional do grupo América Móvil no Brasil, cuja Receita Líquida foi de R$ 8,1 bilhões e teve aumento de 8% na comparação com o 2º trimestre de O EBITDA ficou em R$ 1,8 bilhões, aumento de 2,7% anual. O total de acessos em 2012 ficou em 88,6 milhões, aumento de 10,2% em relação a 2011, sendo os maiores aumentos nos segmentos de Banda Larga Fixa (20%) e TV por assinatura (21,5%). 6

7 TABELA 5 Desempenho Econômico Financeiro do Grupo América Móvil Brasil R$ milhões 2T12 1T13 2T13 Trim Ano Receita Liquida Total (com eliminações) ,2% 8,0% RECEITA Movel (s/ eliminações) ,0% 2,3% Receita Serviços ,1% 0,9% Receita Aparelhos ,5% 19,7% Receita Fixa e outros serviços (s/ eliminações) ,7% 10,1% Ebitda ,1% 2,7% Margem EBITDA 24,50% 24,60% 23,30% -1,3% -1,2% Elaboração: DIEESE, Subseção FENATTEL TABELA 6 Desempenho operacional - América Móvil Brasil Milhares Ano Celulares ,0% Telefones Fixos ,0% Banda Larga Fixa ,0% TV por Assinatura ,5% Total de Acessos ,2% Elaboração: DIEESE, Subseção FENATTEL América Móvil é o maior grupo de telecomunicação da América Latina A edição da EXAME também levantou os maiores grupos empresariais com atuação na América Latina e a América Móvil está em 4º lugar dentre os 200 maiores grupos, por ordem de Receita Líquida. Com Receita Líquida de 59,7 bilhões de dólares e Lucro Líquido de 7 bilhões de dólares, a América Móvil é o maior grupo de telecomunicação da América Latina e altamente rentável, com 30,3% de Rentabilidade do Patrimônio Líquido (resultado da divisão do Lucro Líquido pelo Patrimônio Líquido e mede o retorno do investimento para os acionistas). 7

8 Empresa TABELA 7 Lista com os 200 maiores grupos atuantes na América Latina Grupos selecionados Receita Líquida Lucro Líquido Patrimônio Líquido 1º Petrobras Brasil , º Pemex México NI º PDVSA Venezuela , º América Móvil México , º Vale Brasil , º Telefônica Brasil , º Telemar Participações Brasil , º Tim Brasil Brasil , º Portugal Telecom Brasil NI NI NI º GVT Holding Brasil , Fonte: Revista EXAME, Edição Melhores e Maiores (jul/2013) Elaboração: DIEESE - Subseção FENATTEL Obs: NI = não informado País sede das operações (em US$ milhões) Rentabilidade do PL (em %) Nº empregados 8

9 4. Considerações finais Líder nos acessos de banda larga móvel, com 38,1% de participação. A Claro cresceu em número de celulares no 2º trimestre de 2013 (5,6%), com melhor resultado no pós-pago (8,3%), seguindo a tendência do mercado de aumento da base de clientes pós-pagos, cujos gastos médios mensais são mais elevados. Mantém a terceira posição (25,01%) no ranking das maiores operadoras de celular do país, atrás somente da Vivo (28,6%) e da Tim (27,1%), no 2º trimestre/2013. A receita média mensal por usuário (ARPU) apresentou estabilidade em relação ao 1º trimestre de 2013, com R$ 15,0 e os minutos de uso por celular (MOU) apresentam resultados expressivos, com média de 119 minutos (aumento de 11,2% em relação ao 2T12). Em abril de 2013, a América Móvil solicitou a fusão entre Claro, Net e Embratel para a ANATEL. A união das operações das empresas faz parte da atual conjuntura de movimentação das grandes empresas de telecomunicação no Brasil. Recentemente houve o anúncio da fusão entre Oi e Portugal Telecom, e a Telefônica aumentou sua participação na Telecom Italia, controladora da TIM no Brasil. A Claro precisa ganhar mais espaço no mercado, e a provável fusão entre as companhias do grupo mexicano é um sinal desta intenção. O movimento sindical deve estar atento aos desdobramentos dessa medida, geralmente com resultados negativos para os trabalhadores. 9