NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. Resultados do 4T07

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1 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. Resultados do 4T07

2 Destaques 2 Lançamento do NET Digital HD, que combina as funções de gravador e conversor de alta definição; Aquisição da BIGTV traz 12 importantes cidades para a NET; Economia em custos e despesas por conta de sinergias i com a aquisição i da Vivax foi de R$16 milhões no segundo semestre de 2007; Adequação para atender à nova regulamentação do setor; Projeto de digitalização aumentou o número de cliente da Net Digital; Conclusão do Projeto de Bidirecionalização.

3 Desempenho Operacional 3 PAY TV Aumento de 77% nos domicílios cabeados digital, atingindo 7,3 milhões; Base de clientes conectados atingiu 2,5 milhões assinantes, uma alta de 16% em comparação ao 4T06; Penetração de assinantes do serviço digital atingiu 24% NET FONE Via Embratel Base de clientes conectados chegou a 567 mil assinantes, alta de 212% comparado com o 4T06 Penetração de 39% sobre a base de banda larga BANDA LARGA Conclusão do projeto de Bidirecionalização; Rede bidirecionali atingiu i 6,4 milhões de HP s ao final do 4T07; Base atingiu 1,4 milhões de clientes, um crescimento de 65% comparado ao 4T06 UGR Total de UGR chegou a mil, uma alta de 51% em comparação ao 4T06

4 TV por Assinatura 4 Adições Líquidas (em milhares de assinantes) Crescimento da base de TV por Assinatura manteve-se forte no trimestre Churn Evolução da Base (em milhares de assinantes) % 14% 15% CAGR = 16%

5 PTV: Market Share Como resultado da sua estratégia de crescimento, a NET vem ganhando participação de mercado. 3T06 Outras Way Brasil 10% Big TV 1% 2% TV Cidade 45,7% TVA 2% 7% 3T07 Sky/DirectTV 32% Way Brasil Big TV1% 2% TV Cidade 2% TVA 7% Outras 11% 45,9% Mercado de TV por Assinatura 5,2 milhões de assinantes Sky/DirectTV 31% Fonte: PTS nº130 de Dezembro de 2007, dados referentes a setembro de

6 Banda Larga Adições Líquidas (em milhares de assinantes) NET Virtua, produto diferenciado em termos de velocidade, tem apresentado forte adição de novos assinantes. 30% Churn Evolução da Base (em milhares de assinantes) 25% 20% 15% 12% 16% 17% CAGR = 75% % 450 5% 0%

7 A PARTIR DO 1 O TRI A NET SE MANTEVE LÍDER NA PARTICIPAÇÃO DAS ADIÇÕES DE BANDA LARGA Share adições banda larga (%) Share adições banda larga (mil) Crescimento: 20% Total adições T06 4T06 1T07 2T07 3T07 NET Telemar GVT Telefonica BrT Ajato 306 3T06 4T06 1T T T07 NET Telemar GVT Telefonica BrT Ajato Fonte: Divulgação de resultados das operadoras

8 Market Share - Banda Larga Dada a avançada infra-estrutura de cabo no qual o serviço é disponibilizado, o NET Vírtua é o produto que mais cresce em todo mercado de banda larga. 3T06 3T07 Outros 12,2% 13,6% Outros 11,7% 18,5% Telefonica 28,7% Telemar 20,3% Telefonica 27,9% Telemar 20% BrT 25% BrT 21,9% Mercado de Banda Larga Set07 6,9 milhões de assinantes Fonte: dados referentes a setembro de 2006 e

9 PROJEÇÃO PARA O MERCADO DE COMPUTADORES Evolução de vendas de computadores (milhões de unidades) 15,2 11,0 8,3 7, (E) 2010 (E) Penetração de computadores (% de domicílios) 27,7 28,1 28,7 25,4 19,5 15,3 16,3 16,7 Computadores e banda larga O Brasil deve se tornar, em menos de três anos, o terceiro maior mercado mundial de computadores depois de EUA e China. A indústria no mundo cresce em média 10% ao ano. No Brasil, o crescimento é de 20% na média, para o varejo, esse número sobe para 30%; De acordo com pesquisas, os brasileiros estão, usando mais Internet em alta velocidade (banda larga): comparado com 2005, houve um aumento significativo no índice de usuários com conexão à Internet em banda larga via cabo nas residências (de 10% para 16%) e redução de conexão discadad oudial-up (de 45% para 39%) (E) (E) (E) (E) Fonte: Intel, IDG Now

10 E NAS PROJEÇÕES DE CRESCIMENTO PARA OS PRÓXIMOS ANOS Evolução do mercado e projeções Banda larga Evolução base (domicílios) e penetração (banda larga) 50, ,0 40,0 35, ,0 25, ,3% 19,9% % % % 8,8% 5,6% 2,9% (E) 2008(E) 2009(E) 2010(E) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 101% 30% 25% 50% 34% 15% 5% *Penetração sobre domicílios ** Dados de 2007 ajustados de acordo com o realizado Fonte:Yankee Group

11 Net Fone via Embratel 11 O NET Fone via Embratel em se mostrado uma importante alternativa para os consumidores Evolução da Base - últimos trimestres (em milhares de assinantes) T07 2T07 3T07 4T07

12 Participação de Mercado Telefonia Fixa 4T06 4T07 Telemar Outras 7% 0% Embratel 2% GVT 2% 36% BrT 22% Outras 8% 1% Embratel 3% GVT 2% BrT 20% Telemar 36% Telefonica 31% Mercado de Telefonia Fixa Set07 39,5 milhões de assinantes Telefônica 30%

13 Receita Bruta e ARPU 13 Receita Bruta Consolidada (R$ milhões) CAGR = 28% Crescimento da receita e do ARPU 798 demonstra o comprometimento com 625 retorno do crescimento. ARPU Consolidado (R$) CAGR = 8%

14 EBITDA e EBIT 14 EBITDA e Margem EBITDA (R$ milhões) CAGR = 22% O EBITDA continua crescendo, mantendo a margem dentro do patamar adequado para o atual nível de crescimento. 28% 28% 27% EBIT (R$ milhões)

15 Custos e Despesas 15 16% 16% 16% 7% 8% 8% G&A Outros Custos Operacionais 31% 27% 24% Programação e Franquia Atendimento e Link V irtua 9% 12% 16% Despesas de Vendas E B ITIDA 8% 9% 9% 28% 27% 27%

16 CAPEX 16 Evolução Capex (R$ milhões) '' 93 Projeto Crescimento Manutenç ão

17 Dívida 17 Dívida Líquida / EBITDA ,25x 1,25x 0,83x 0,83x 0,69x 0,69x Calendário de Amortização 340 Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA O calendário de amortização é compatível com nível de geração de caixa DEBENTURES CCB FINAME PERPÉTUO

18 Mercado Financeiro 18 Alta Liquidez: NETC4 representa aproximadamente 11% do índice Bovespa. No 4T07, o volume médio financeiro diário foi de R$ 65 milhões. Incremento do volume médio diário negociado do ADR de US$ 1 milhão no 4T06 para US$ 7 milhões no 4T07 Valor de Firma - Dívida Líquida (R$ milhões) Valor de Mercado Dívida Líquida

19 Posição Acionária Globo Embratel/ Telmex Mercado 51%ON GB 49%ON Net Economic Value Globo: 6% Embratel/Telmex: 35% Outros Stakeholders: 59% 10% ON 51% ON 38% ON 1% ON 100% ON = ações 0% PN 0% PN 13% PN 87% PN 100% PN = ações Total = ações Data base: 31 de janeiro de 2008

20 NET FONE.COM Telefone + Internet Banda Larga + TV = R$39,90 O telefone inteligente e econômico + Produtos - Plano Fale Light - Franquia de R$ 14,90 Vantagens - Franquia válida para qualquer ligação (local ou interurbano, para um fixo ou móvel). que já vem com internet rápida + e qualidade de imagem e som da NET na sua TV - Net Virtua 100 Kbps - 1 GB de franquia - Plano Conexão - Até 20 canais (abertos e -obrigatórios) - Forte apelo para substituição da internet discada (migração do acesso dial-up). -Qualidade de imagem e som da TV por assinatura em até 5 televisores da sua casa (1 ponto principal + 4 pontos adicionais).

21 Quadro comparativo de ofertas Com serviços comparáveis, o preço da concorrência é mais de 111% mais caro COMPARAÇÃO COM A CONCORRÊNCIA Base: São Paulo Net Serviços voz internet serviços inteligentes* TV com qualidade de imagem e som R$ 39,90 90 nos canais abertos Empresa Dominante R$ 38,80 R$ 29,90** R$ 15,80 Não disponível R$ 84,50 Economia em 1 mês R$ 44,60 Economia em 1 ano R$ 535,20 *Serviços Inteligentes: Identificador de chamadas, Siga me, Chamada em Espera e Multiconferência. **Referente ao Plano Internet Ilimitada.

22 NET e APIMEC importante parceria de 9 anos

23 Disclaimer 23 Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Companhia. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o seu plano de negócios. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Companhia e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. Relações com Investidores Tel. (+55 11) [email protected]