ABEMD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MARKETING DIRETO INDICADORES 2009 e 1º SEMESTRE 2010 1 Outubro de 2010
AGRADECEMOS AOS CORREIOS POR VIABILIZAR ESTE ESTUDO 2
APOIO TECNOLÓGICO 3
INDICE Objetivo Metodologia Indicadores ABEMD 2009 Crescimento Consolidado 1o Sem 2010 Conclusões 4
INDICE Objetivo 5
OBJETIVO O objetivo deste estudo é desenvolver uma base de informação estratégica atualizada e corrente, sobre o setor de marketing direto, abrangendo todos os segmentos que o compõem. O estudo do mercado de marketing direto envolve estimativa do tamanho do mercado, equivalente ao valor da receita de prestação de serviços dos seus diversos segmentos. 6
INDICE Metodologia 7
METODOLOGIA As informações apresentadas no presente trabalho resultam do tratamento analítico de dados e informações obtidas de fontes primárias e secundárias: Fontes Primárias, representadas por entrevistas realizadas com empresas prestadoras de serviço de marketing direto, nos seus vários segmentos, empresas clientes, associações de classe e órgãos governamentais, buscando desenvolver a partir dessas informações conhecimento sobre o mercado de marketing direto. Fontes Secundárias estão representadas por elementos extraídos de publicações e relatórios de pesquisas específicas, em diversas fontes de dados além do Banco de Dados da SIMONSEN. 8
EMPRESAS CONSULTADAS: ATUALIZAÇÃ ÇÃO: ESTUDO SOBRE 2009 e 2010 Empresas do Setor Empresas Usuárias e Clientes Associações e Entidades 214 Total de Entrevistas 9
EMPRESAS CONSULTADAS: NÚMERO DE ENTREVISTAS ESTUDO 2009 = 214 ESTUDO 2008 = 102 ESTUDO 2007 = 125 ESTUDO 2006 = 183 10
DISTRIBUIÇÃ ÇÃO O GEOGRÁFICA DAS EMPRESAS CONSULTADAS 2009 % POR REGIÃO O GEOGRÁFICA Sul 17 Sudeste 59 Nordeste 13 Centro-Oeste 9 Norte 2 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 11
DISTRIBUIÇÃ ÇÃO O GEOGRÁFICA DO PIB ESTIMATIVA 2008 % POR REGIÃO O GEOGRÁFICA 5 NORTE 7 CENTRO OESTE 14 NORDESTE 55 SUDESTE 19 SUL Fonte: Banco Central, IBGE 12
DISTRIBUIÇÃ ÇÃO O DA AMOSTRA CONFORME TAMANHO DA OPERAÇÃ ÇÃO O DA EMPRESA NO BRASIL Faturamento Anual Bruto em 2009 (Milhões de R$/ano) % do número de empresas consultadas > 200 16 > 100 até 200 27 > 50 até 100 33 > 10 até 50 19 < 10 5 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 13
INDICE Indicadores ABEMD 2009 Crescimento 1o Semestre 2010 14
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO ESTIMATIVA DO TAMANHO DO MERCADO ( RECEITA ) R$ 21,7 Bi 2009 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 15
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO NO ÚLTIMO ANO R$ 21,7 bi R$19,5 bi Crescimento 2008 a 2009 (último ano) = 11,3% a.a. 2008 2009 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 16
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO (ÚLTIMOS( 9 ANOS) R$ 21,7 bi R$ 7,5 bi Crescimento Médio (últimos 9 anos) = 12,5% a.a. 2000 2009 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 17
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO TAXA DE CRESCIMENTO DO MERCADO Crescimento 2008 a 2009 (último ano) = 11,3% a.a. Crescimento 2000 a 2009 (últimos 9 anos) = 12,5% a.a. Crescimento 1o semestre de 2010 sobre 1o semestre de 2009 (último semestre) = 21,1% a.a. Crescimento Projetado na ótica das empresas 2010 a 2014 (próximos 5) = 16,4% a.a. Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 18
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃ ÇÃO O POR SEGMENTO NO MERCADO RECEITA: ESTIMATIVA 2009* % do total Serviços de Internet e E-commerce 24,9% Receita (R$ mi) 5.400 Empresas de Call Center/Contact center/telemarketing 22,5% 4.880 Distribuição e Logística Gráficas: Impressão para Marketing Direto 14,0% 13,9% 3.040 3.020 Tecnologia Relacionada a Marketing Direto 13,8% 3.000 Database e CRM 6,2% 1.350 Agências de marketing direto 1,8% 400 Fornecedores de Listas 0,4% 90 Outros * Inclui digital em vários dos segmentos Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 2,4% 520 Total M R$ 21.700 19
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃ ÇÃO O POR SEGMENTO NO MERCADO E CRESCIMENTO ANUAL RECEITA: ESTIMATIVA 2009 Receita % do total (M R$) Serviços de Internet e E-commerce 24,9% 5.400 Variação 2009/08 (% a.a.) + 15,6 Empresas de Call Center/Contact center/telemarketing 22,5% 4.880 + 8,4 Distribuição e Logística 14,0% 3.040 + 10,1 Gráficas: Impressão para Marketing Direto 13,9% 3.020 + 9,0 Tecnologia Relacionada a Marketing Direto 13,8% 3.000 + 8,7 Database e CRM 6,2% 1.350 + 17,4 Agências de marketing direto 1,8% 400 + 11,1 Fornecedores de Listas 0,4% 90 + 12,5 Outros * Inclui digital em vários dos segmentos Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 2,4% 520 M = Milhão Total M R$ 21.700 + 15,6 + 11,3 20
COMPARAÇÃ ÇÃO O DO TAMANHO DO MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO COM O PIB - 2009 MERCADO DE PIB MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃO R$ 3.143,0 bi R$ 21,7 bi 0,69 % * Em 2008 PIB foi R$ 3.004,9 bi e Marketing Direto R$ 19,7 bi ou 0,66 % de participação Fonte: IBGE 21
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PRINCIPAIS SEGMENTOS USUÁRIOS: ESTUDO SOBRE 2009 (% DO VALOR) Instituições Financeiras 22 Telecomunicações/Utilidades 15 Publicações e Assinaturas 10,5 Comércio em geral e catálogos Indústria Automobilistica/autopeças 8,5 10 Fund. Raising/religioso 3 Outros diversos * 31 * inclui vários segmentos, sendo os principais construbusiness e educacional Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 22
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PRINCIPAIS SEGMENTOS USUÁRIOS: ESTUDO SOBRE 2009 (% DO VALOR) Instituições Financeiras 22 Variação 2009/08 (% a.a.) + 6,4 Telecomunicações/Utilidades 15 + 15,1 Publicações e Assinaturas 10,5 + 11,3 Comércio em geral e catálogos Indústria Automobilistica/autopeças 8,5 10 + 17,1 + 5,1 Fund. Raising/religioso 3-4,7 Outros diversos * 31 + 15,0 M = Milhão * inclui vários segmentos, sendo os principais construbusiness e educacional Total M R$ 21.700 + 11,3 23
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO PARTICIPAÇÃ ÇÃO O NA RECEITA POR TIPO DE OPERAÇÃ ÇÃO ESTUDO SOBRE 2009 B2B 34% B2C 66% Total = G R$ 21,6 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 24
MERCADO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO ESTIMATIVA DO NÚMERO DE EMPREGOS 2009 Total 1.225 Mil Empregos Diretos Crescimento de 8,4% a.a. em 2009 Fonte: Simonsen Associados, empresas consultadas 25
INDICE Conclusão 26
CONCLUSÃO O mercado de prestação de serviços de Marketing Direto é estimado em G R$ 21,7 por ano em 2009. O crescimento médio da receita nos últimos oito anos atinge taxa de 12,5% a.a., mostrando o desenvolvimento dos diferentes segmentos componentes do setor. O crescimento do último ano, comparando 2009 em relação a 2008, atinge 11,3% a.a. Já o crescimento obtido no primeiro semestre de 2010 chegou a 21,1% sobre o primeiro semestre de 2009. O total de empregos no setor é estimado em 1225 mil postos de trabalho, com crescimento de 8,4% em 2009. 27
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