Avaliação da Lucratividade da Rede de Unidades Lotéricas - 2009

Avaliação da Lucratividade da Rede de Unidades Lotéricas - 2009 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA Caixa Econômica Federal Novembro/2010

Objetivos da avaliação de lucratividade das Unidades Lotéricas Permitir à CAIXA aprimorar sua política de remuneração e de assistência às lotéricas. Melhor conhecimento da realidade do negócio lotérico, em termos de sua rentabilidade e impactos econômicos e sociais no País.

Avaliação com base em amostra de 1.000 Unidades Lotéricas, nas cinco regiões geográficas: 812 Casas Lotéricas (CL) e 188 Unidades Simplificadas de Loterias (USL). Pesquisa de campo realizada em março de 2010 por funcionários da CAIXA, lotados nas 78 Superintendências Regionais.

Despesas operacionais: Internet Publicidade Telefone fixa Telefone móvel Água encanada Aluguel do imóvel Gastos com condomínio Energia elétrica Manutenção da UL Segurança Contador Contribuição sindical Prestação de contas à CAIXA Seguros Benefícios a empregados Comissão por vendas Folha de pagamentos Encargos trabalhistas e prev. Horas extras Treinamentos Uniformes IPTU e outros impostos Investimentos de melhoria

GRUPO MODALIDADES DE RECEITA 1 Bilhetes de loterias e prognósticos de jogos. 2 3 4 Pagamento de benefícios sociais para o governo federal, como o Bolsa Família Receitas negociais (abertura de contas da CAIXA, operações de crédito, e outras) Outras fontes de receitas (recebimento de contas e de bloquetos, depósitos, saques, Telesena, SuperXCap e outras)

Classificação das casas lotéricas pelo porte A) Agrupadas pelo número de terminais: ULs com 2 e 3 terminais ULs com 4 e 5 terminais ULs com 6 e mais terminais B) Agrupadas pelo valor da receita mensal, segundo o conceito de MPE no Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (L.C 123/2006): Micro: receita anual até R$ 240 mil, corresponde a receita mensal de R$ 20.000,00.

Dados amostrais das casas lotéricas

Distribuição das casas lotéricas pesquisadas, por classes de receita mensal - 2009 Porte (Receita Mensal) (R$ 1,00) Número de CLs Porcentagem de CLs 0 a 4.999 10 1,2 5.000 a 9.999 158 19,5 10.000 a 14.999 335 41,3 15.000 a 19.999 198 24,4 Acima de 20.000 111 13,7 Todos os portes 812 100,0

Resultados PARTE I CASAS LOTÉRICAS

Despesas

Despesa média mensal das casas lotéricas - 2009 Despesas Salários, comissões, horas extras e benefícios Brasil 25% menores Média geral 25% maiores 1.514 4.698 6.853 Aluguel 546 1.510 3.033 Impostos 309 1.076 2.081 Encargos trabalhistas 239 768 1.548 Segurança e seguros 130 781 1.330 Investimentos - 482 1.060 Demais despesas 911 3.355 3.823 Obs: a) corresponde às médias das despesas das CLs com as 25% menores despesas e às CLs com as 25% maiores despesas; b) Salário mínimo em 2009: R$ 465; c) valores em R$ 1,00

Receitas das Casas Lotéricas

Receita média mensal por número de terminais - 2009 Porte (nº de terminais) Receita Média Mensal 25% menores Média geral 25% maiores 2 e 3 4.829 10.054 12.765 4 e 5 12.262 16.116 20.666 6 ou mais 18.654 24.900 32.053

Receita média mensal por número de terminais - 2009 Nº de Terminais Nº de CLs da amostra % Receita Total Receita Média Anual Receita Média Mensal 2 66 8,1 5.236.689 79.344 6.612 3 282 34,7 36.592.248 129.760 10.813 4 251 30,9 43.958.833 175.135 14.595 5 138 17,0 31.019.828 224.781 18.732 6 51 6,3 14.349.264 281.358 23.447 7 19 2,3 6.134.177 322.851 26.904 8 4 0,5 1.460.088 365.022 30.419 10 1 0,1 421.589 421.589 35.132 Total 812 100,0 139.172.716 171.985 14.332

Distribuição percentual da receita por modalidade e região geográfica - 2009 Região geográfica Modalidade de receita (em %) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 TOTAL Norte 59,7 3,0 1,3 36,0 100,0 Nordeste 43,4 5,7 1,9 48,9 100,0 Centro-Oeste 60,5 0,9 1,1 37,5 100,0 Sudeste 57,4 1,0 0,8 40,8 100,0 Sul 51,3 0,8 0,8 47,2 100,0 Brasil 55,0 1,8 1,1 42,1 100,0

Número de empregados

Empregados nas casas lotéricas Média por número de terminais dezembro/2009 Porte (Nº de terminais) Nº de empregados (1) 2 e 3 4 4 e 5 6 6 ou mais 9 (1) Número de empregados em dezembro de 2009

Lucratividade

Lucratividade das casas lotéricas Média mensal por número de terminais - 2009 Porte (nº de terminais) Receita mensal média (em R$) Despesas operacionais, impostos e investimentos (em R$) Lucro mensal (em R$) Margem de lucro sobre a receita (em %) Produtividade (receita total / Nº de empregados) 2 e 3 10.054 7.400 2.654 26,4 2.753 4 e 5 16.116 11.645 4.472 27,7 2.817 6 ou mais 24.900 17.000 7.900 31,7 2.935 Todos os portes 14.332 10.320 4.012 28,0 2.816 Obs.: Média "Todos os portes" obtida com os dados de todas as CLs da amostra

Lucratividade das casas lotéricas Média mensal por número de terminais e por portes- 2009 Porte (nº de terminais) Lucratividade Média Mensal 25% menores Média geral 25% maiores 2 e 3 1.037 2.654 6.000 4 e 5 1.773 4.472 8.929 6 ou mais 3.189 7.900 14.028

As maiores lucratividades mensais da rede lotérica por número de terminais (Lucro mensal das maiores lotéricas da amostra e das 10 maiores) Porte (Nº de terminais) Maior Nº de Terminais da maior CL Lucros 10 maiores (Média)* Nº Médio de Terminais das 10 Maiores* 2 e 3 14.100 3 9.565 3,0 4 e 5 15.536 5 12.633 4,5 6 ou mais 20.100 6 14.900 7,0 OBS: *Média das 10 CLs subseqüentes à de maior lucratividade mensal.

Expansão da amostra Estimativas para a População

Total de ocupações por toda a rede lotérica sócios e empregados Região Total de ocupados Norte 2.251 Nordeste 11.788 Centro-Oeste 5.224 Sudeste 24.597 Sul 9.011 Brasil 52.871 (1) Número de empregados em dezembro de 2009 (2) Estimativas obtidas pela expansão estatística dos resultados da amostra para o universo das Casas lotéricas e Unidades Simplificadas de Loterias, em 2009. Inclui empregados e sócios.

PARTE II UNIDADES SIMPLIFICADAS DE LOTERIAS A USL é instalada em locais cujo potencial de mercado seja insuficiente para a abertura da categoria CASA LOTÉRICA. A USL comercializa todas as modalidades de loterias, os produtos conveniados e atua na prestação de serviços delegados pela Caixa.

Localização das Unidades Simplificadas de Loterias pesquisadas 2009 100 90 85 (45,21%) 80 70 60 50 51 (27,13%) 40 30 20 10 11 (5,85%) 18 (9,57%) 23 (12,23%) 0 Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

Lucratividade operacional média por região geográfica - 2009 Região Geográfica Receita mensal média (em R$) Despesas operacionais, impostos e investimentos (em R$) Lucro mensal (em R$) Margem de lucro sobre a receita (em %) Norte 6.128 3.048 3.080 50,3 Nordeste 4.480 2.719 1.760 39,3 Centro-Oeste 5.347 4.103 1.243 23,3 Sudeste 4.853 2.864 1.989 41,0 Sul 3.959 2.766 1.194 30,2 Brasil 4.697 2.916 1.781 37,9

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA José Mauro de Morais Economista - Coordenador Sávio Neves do Nascimento Estatístico