Relatório do Mercado de Seguros de 2013

Transcrição

1 II Seminário Anual Sobre Legislação do Sector de Seguros Relatório do Mercado de Seguros de 2013 Por Francelina Nhamona Directora dos Serviços de Estudos e Estatística Maputo, 02 de Dezembro de

2 Estrutura Introdução Contexto Macroeconómico Prémios Brutos Emitidos Quota do Mercado Resultado do Exercício Investimentos Mediação de Seguros Fundos de Pensões Conclusão Indicadores Provisórios do Mercado Perspectivas do ISSM 2

3 Introdução O Relatório do mercado de seguros constitui um instrumento de avaliação do desempenho anual dos operadores, nomeadamente, seguradoras, resseguradora, entidades gestoras de fundos de pensões complementares e mediadores de seguros. A avaliação acima referida, destaca o crescimento dos prémios Brutos emitidos, a taxa de cedência, custos com sinistros, resultado do exercício e investimentos durante o exercício de

4 Contexto macroeconómico Em 2013 a economia moçambicana foi assolada por ocorrência de factores climatéricos adversos que influênciaram o desempenho global e as projecções inicialmente feitas do crescimento económico, tendo no mesmo ano atingido uma taxa de 7.4%. 4

5 Contexto macroeconómico Nº Indicadores Produto Interno Bruto (milhões de meticais) 364, , Taxa de Crescimento (%) População (milhões) Taxa de Inflação Média Anual (%) Taxa de Câmbio (MT/USD) ,9 6 Prémios Brutos Emitidos (milhões de meticais) 4, , , = (6/1) Taxa de Penetração (%) = (6/3) Prémios per Capita (meticais)

6 Evolução do PIB 6

7 Evolução do Mercado O mercado segurador moçambicano caracterizou-se pelo aumento do número de operadores autorizados a exercer a sua actividade no País: de 14 para 16 seguradoras, 1 resseguradora, 5 entidades gestoras de fundos de pensões, de 47 para 56 corretores; e de 267 para 295 agentes e promotores. 7

8 Nº Número de Seguradoras 1 EMPRESA MOCAMBICANA DE SEGUROS,S.A 2 SEGURADORA INTERNACIONAL DE MOCAMBIQUE, S.A 3 GLOBAL ALLIANCE-SEGUROS,S.A 4 HOLLARD MOCAMBIQUE,COMPANHIA DE SEGUROS,S.A 5 MOCAMBIQUE COMPANHIA DE SEGUROS 6 COMPANHIA DE SEGUROS DA AFRICA AUSTRAL,S.A VIDA 7 HOLLARD VIDA COMPANHIA DE SEGUROS,S.A * 8 REAL-COMPANHIA DE SEGUROS,SA 9 COMPANHIA DE SEGUROS INDICO,S.A 10 NICO VIDA-MOCAMBIQUE DE SEGUROS, S.A * 11 TRANQUILIDADE MOCAMBIQUE, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 12 TRANQUILIDADE MOCAMBIQUE, COMPANHIA DE SEGUROS VIDA, S.A. * 13 PHOENIX SEGUROS, S.A 14 DIAMOND SEGUROS, S.A SEGURADORA 15 FIDELIDADE SEGURADORA, S.A.-VIDA * 16 FIDELIDADE SEGURADORA, S.A.-NAO VIDA TOTAL RAMO NAO-VIDA CUMULATIVO * * * * * * * * * * * *

9 Número de resseguradoras RAMO RESSEGURADORA VIDA NÃO VIDA CUMULATIVO EMPRESA MOÇAMBICANA DE RESSEGUROS, SA * 9

10 Prémios Brutos Emitidos (Não Vida) Em 2013, os prémios brutos emitidos dos ramos Não Vida tiveram um crescimento de 32.9% em relação ao ano anterior, atingindo um montante global de 6.131,4 milhões de meticais (USD milhões) contra 4.614,5 milhões de meticais (USD 138,0 milhões), em

11 Quota do mercado dos ramos Não Vida

12 Evolução do Mercado Prémios Brutos Emitidos ( Vida) Em 2013 os prémios brutos emitidos do ramo Vida alcançanram 941,8 milhões de meticais (USD 28,2 milhões), representando um crescimento de 22.7%, em relação ao ano de 2012 que foi de 767,3milhões de meticais (USD 22,9 milhões). 12

13 Quota do mercado do Ramo Vida 13

14 Evolução do Mercado Taxa de crescimento O Total dos prémios brutos emitidos (Vida e Não Vida) em 2013 foi de 7.073,2 milhões de meticais (USD 203,1 milhões), contra 5.381,80 milhões de meticais (USD 160,9 milhões) em 2012, o que respresentou um crescimento na ordem de 31,4%. Este nível de desempenho global do mercado, resultou numa taxa de penetração de 1,5% em 2013, contra 1,3% em

15 Evolução de Prémios Brutos Emitidos ( ) 15

16 Prémios Brutos Emitidos Peso de cada ramo na carteira de seguros Globalmente, o mercado reflecte acentuado domínio de seguros dos ramos Não Vida, com 86,7% de toda a carteira contra 13.3% do ramo Vida. Nos ramos Não Vida, o seguro Automóvel domina o mercado, com um total de 2.206,6 milhões de meticais (USD 66.0 milhões) correspondente a 31,0% do total dos PBE. A tabela seguinte descreve os outros ramos 16

17 Prémios Brutos Emitidos (milhões de meticais) Peso de cada ramo na carteira de seguros Seguradoras TOTAL Peso VIDA % Acidentes de Trabalho % Acidentes Pessoais % Incêndio 1, % Automóvel 2, % Maritimo % Aéreo % Transportes % Respons. Civil Geral % Diversos % Total Não Vida 6, % Total(Vida +Não Vida) 7, % 17

18 Evolução do Mercado- Resseguro (Taxa de Cedência) RAMOS Vida Não Vida Ac. de Trabalho Ac. Pessoais Incêndio Automóvel Marítimo Aéreo Transportes Resp. Civil Geral Diversos

19 Evolução do Mercado- Resseguro (Taxa de Cedência) 19

20 Custos com Sinistros (em % dos prémios adquiridos líquidos de resseguro) Ramos Total Não Vida

21 Evolução do mercado Resultados O resultado líquido do exercício, em 2013, situou-se em 738,7 milhões de meticais (USD 22.0 milhões) contra 586,3 milhões de meticais (USD 17.5 milhões) em O rácio resultado/capital (rendibilidade do capital) apresentado pelo mercado, na sua globalidade, em 2013 foi de 15.4% contra 14,1%, tendo havido uma variação de 1.3%. Esta variação mostra que o mercado regista retorno dos investimentos. 21

22 Investimentos (em Milhões) Variação ,0 Mts ,0 Mts 26.5% 526,5 USD 416,2 USD -- Edifícios Activos Disponíveis para Venda Caixa e seus equivalentes Empréstimos e contas a receber Outros Activos 26% 14% 16% 7% 37% 22

23 Provisões Técnicas (em milhões) Variação 9,371.5 Mts 6,523.9 Mts 43.6% USD USD -- Grau de cobertura das provisões técnicas face aos investimentos Variação 188.0% % % Nível aceitável 23

24 Evolução do Mercado (Mediação) Foram autorizados a operar no mercado: 56 corretoras, 25 agentes e 270 promotores Prémios Brutos Emitidos (em milhões ) Variação 2,898.4 Mts 2,764.6 Mts 5.0% 86.7 USD 82.7 USD -- Os PBE angariados pela mediação de seguros representam 41,0% dos PBEs pelo mercado. 24

25 Mediação de Seguros 25

26 Evolução do Mercado Fundos de Pensões 26

27 Fundos de Pensões 4 Fundos Fechados: Aeroportos de Moçambique, INAGRICO, MOZAL, Banco de Moçambique. 1 Fundo Aberto: Fundo aberto da Global Alliance 5 Entidades gestoras: Kuhanha, Global Alliance, Nico, Standart Bank e Moçambique Previdente. 27

28 Evolução do Mercado (Fundo de pensões) Nº de Contribuintes dos Fundos de Pensões = 3,699 Total de Contribuições = milhões de meticais (USD 5.1 milhões) 28

29 Composição dos Activos dos Fundos de Pensões (em milhões de meticais) MAPA DE COMPOSIÇÃO DOS ACTIVOS DOS FUNDOS RÚBRICAS TOTAL Obrigações / Outros títulos Obrigações Titulos de Dívida Publica Outros Títulos Depósitos bancários /Outros depósitos Depósito a prazo Depósitos em bancos Outros depósitos TOTAL

30 Conclusão Os prémios brutos emitidos em 2013 totalizaram 7,073.2 milhões de meticais, representando uma taxa de crescimento de 31%; A taxa de penetração de seguros na economia cresceu de 1.3% para 1.5%, em 2013; Verificou-se o domínio dos ramos Não Vida no mercado com 86.7% contra 13.3% do ramo Vida; A mediação de seguros angariou 2,898.4 milhões de meticais, o que representa 41% do total dos PBE. 30

31 Indicadores Provisórios do Mercado 31

32 Prémios Brutos Emitidos até III Trimestre de 2014 Acumulado III trimestre II Trimestre I Trimestre TOTAL Não Vida Vida , , , , , , , , ,

33 EMOSE SIM GA HOLLARD MCS AUSTRAL REAL INDICO TM PHOENIX DIAMOND Quota do Mercado dos Ramos Não Vida no III Trimestre de % 25% 17% 19% 5% 4% 4% 5% 1% 0% 0% 33

34 EMOSE SIM GA HOLLARD NICO TM Quota do Mercado do Ramo Vida no III Trimestre de % 36% 22% 8% 4% 2% 34

35 Prémios Processados por via de Mediadores de Seguros em milhões de meticais Ano Vida Não Vida Total , ,

36 Quota do Mercado no III Trimestre de 2014 Outros 21% Nacional Brokers 19% Skydoo 10% Getcore 25% Poliseguros 11% AON 14% 36

37 Perspectivas do ISSM Plano Estratégico; Acções de educação do consumidor; Capacitação institucional; Acções de supervisão baseada no risco. 37

38 MUITO OBRIGADA Francelina Nhamona 38