Guia do Usuário do CitiManager

Transcrição

1 Guia do Usuário do CitiManager Treasury and Trade Solutions

2 Guia do Usuário do CitiManager Sumário Sumário Acessar pela primeira vez o novo portal CitiManager...2 Fazer login/encerrar sessão do portal CitiManager...3 Redefinir sua senha...4 Recuperar seu nome de usuário...6 Gerenciamento do Programa de Cartão Manutenção da conta...8 Atualizar o meu perfil...10 Configurar alertas...11 Solicitar cartão com senha convite...14 Página inicial...7 Visualizar faturas abertas e lançamentos futuros...8 1

3 Guia do Usuário do CitiManager Acessar pela primeira vez o novo portal CitiManager Acessar pela primeira vez o novo portal CitiManager Guia de instruções passo a passo 1. Para acessar pela primeira vez, você deverá entrar no site CitiManager no seguinte endereço: CommercialCard/Cards.html Observação: Na tela inicial, no canto superior direito, é possível selecionar seu idioma de preferência. 2. Na tela inicial do CitiManager, clique na opção Auto-cadastro para portadores de cartão. Você será redirecionado à página correspondente para o processo de cadastro. 3. Nesta tela, você terá duas opções: Se você selecionar Cadastro/senha, passe para a etapa 4 (o usuário e senha serão recebidos depois de realizar a primeira transação com o novo cartão.) Caso o endereço de seja excluído, o administrador do programa poderá bloquear o usuário. Se você selecionar Informe os dados do cartão, passe para a etapa Você será redirecionado à página de cadastro para usuários de cartões. Nos campos de usuário e Senha de registro, insira o usuário e a senha recebidos no enviado pelo site do CitiManager do endereço citicommercialcards.admin@citi.com. 2

4 Guia do Usuário do CitiManager Acessar pela primeira vez o novo portal CitiManager 5. Selecione continuar. 6. No campo número do cartão e nome no cartão, insira o número e o nome exatamente como constam em seu cartão ou fatura. 7. Na seção Detalhes de contato, insira os dados solicitados. Observação: O endereço que você deverá incluir é o da fatura do seu cartão. No campo de CEP, insira só os números do seu CEP sem nenhuma letra. (Os campos marcados com um asterisco (*) são obrigatórios). 8. Selecione continuar. Você será redirecionado à tela de login. 9. Nos campos Nome de usuário e senha, crie seu nome de usuário e senha que serão utilizados para acessar o CitiManager futuramente. Observação: Os nomes de usuário não diferenciam maiúsculas de minúsculas, e a maioria atende aos seguintes requisitos: Devem ter mais de seis caracteres Podem conter letras, números e caracteres especiais Não podem conter espaços Não podem conter só números Observação: As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem atender aos seguintes requisitos: É necessário ter pelo menos uma letra Devem conter pelo menos um número Não pode ter mais de dois caracteres idênticos consecutivos. 10. No campo Confirmar senha, insira novamente a sua senha. 11. Na pergunta desafio, selecione a sua preferência no menu suspenso. 12. No campo de resposta, insira sua resposta para a pergunta desafio selecionada. 13. Clique em Continuar. Por fim, você será redirecionado a uma página de resumo, concluindo o cadastro. Importante: Bloqueio de conta: Após 180 dias de inatividade, a sua conta de usuário será bloqueada. Para desbloqueá-la, será necessário entrar em contato com o Citi Customer Services. Depois de desbloqueada, você deverá inserir uma nova senha que não poderá coincidir com as últimas três senhas criadas. Expiração da senha: Por razões de segurança, a sua senha expirará após 60 dias. Segunda via de cartão: Se você perder o seu cartão e solicitar a segunda via, os novos detalhes da sua conta serão vinculados automaticamente ao seu nome de usuário do CitiManager. Fazer login/encerrar sessão do portal CitiManager Conceitos fundamentais É necessário ter um nome de usuário e uma senha para acessar o portal CitiManager, criados por você no momento da sua solicitação. Antes de acessar, é possível alterar o portal para português, se desejar, no canto superior direito. Você encontrará o menu suspenso com todos os idiomas na parte superior direita. Inatividade: Após 30 minutos de inatividade, o CitiManager encerrará automaticamente a sessão. 3

5 Guia do Usuário do CitiManager Fazer login/encerrar sessão do portal CitiManager Guia de instruções passo a passo 1. Acesse o site citimanager.com/login. 2. Na tela de login CitiManager, insira seu Nome de usuário e senha nos campos correspondentes. 3. Clique no botão login. Será exibida a tela da Pergunta de segurança. 4. No campo da pergunta desafio, insira a resposta para a pergunta desafio. 5. Clique no botão Continuar. Será exibida a tela inicial do portal CitiManager. Isso significa que você iniciou sessão corretamente no site do CitiManager. 6. Para encerrar sessão no portal CitiManager, clique em Encerrar sessão na parte superior direita da tela. Será exibida a tela de início de sessão do site do CitiManager. Redefinir sua senha Conceitos fundamentais Se você esquecer a sua senha, deverá redefini-la para poder login no portal CitiManager. Para redefinir sua senha, é necessário informar o seguinte: Um nome de usuário válido Os últimos seis dígitos do número do cartão 4

6 Guia do Usuário do CitiManager Redefinir sua senha Guia de instruções passo a passo 1. Acesse o site online citimanager.com/login. 2. Na tela de início de sessão do portal CitiManager, clique no link Esqueceu sua senha? Será exibida a tela Esqueceu sua senha? 3. Selecione a opção portador. 5

7 Guia do Usuário do CitiManager Redefinir sua senha 4. No campo Nome de usuário, insira seu nome de usuário. 5. No campo Número da conta (últimos 6 dígitos), insira os últimos 6 dígitos do número da sua conta. 6. Clique no botão Continuar. Será exibida a tela Criar nova senha. 7. Sua senha temporária será enviada pelo citicommercialcards.admin@citi.com. Insira essa senha no campo senha anterior e depois insira uma nova senha. Por fim, confirme sua nova senha. Tenha em mente que a sua senha temporária só estará ativa durante 48 horas. Observação: As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem ter de 6 a 9 caracteres. É necessária pelo menos uma letra, deve incluir pelo menos um número. 8. Clique no botão Continuar. Será exibida a tela pergunta desafio. 9. No campo da pergunta de segurança, insira a resposta para a pergunta desafio e clique no botão Continuar. Observação: Você tem três tentativas para responder a pergunta de segurança corretamente. 10. Clique no botão Salvar. Sua nova senha será salva e exibida na tela inicial do CitiManager. Recuperar seu nome de usuário Conceitos fundamentais Se você se esqueceu do seu nome de usuário, deverá recuperá-lo para fazer login no portal CitiManager. Seu nome de usuário será enviado ao registrado. Para recuperar seu nome de usuário, é necessário informar o seguinte: Nome impresso no cartão Número de conta (número completo) Guia de instruções passo a passo 1. Acesse citimanager.com/login. 2. Na tela de login do portal CitiManager, clique no link Esqueceu seu usuário? Será exibida a tela Esqueceu seu usuário? 6

8 Guia do Usuário do CitiManager Recuperar seu nome de usuário 3. Selecione o botão de opção Portador. 4. No campo Nome impresso no cartão, insira seu nome tal como ele consta em seu cartão. 5. No campo Número de conta (número completo), insira seu número de conta completo. 6. Clique no botão Continuar. Será exibida a tela Pergunta desafio. 7. No campo da pergunta desafio, insira a resposta para a pergunta desafio e clique no botão Continuar. Observação: Você tem três tentativas para responder a pergunta desafio corretamente. O sistema enviará uma mensagem de com o nome de usuário correto para o endereço de registrado. Página inicial 1. Mensagens: Exibição do painel de mensagens Citi. 2. Visão geral do seu cartão: Mostra uma exibição rápida da situação geral de suas contas, com opções para ver faturas mensais e lançamentos futuros. 3. Assistência: Link para números de telefone do serviço de atendimento ao cliente do Citi. 4. Links rápidos: Fácil acesso às principais funções do CitiManager

9 Guia do Usuário do CitiManager Visualizar faturas abertas e lançamentos futuros Visualizar faturas abertas e lançamentos futuros Conceitos fundamentais Sua fatura mostra as seguintes informações: Detalhes do cartão, detalhes de transações e valor da fatura. É exibida a fatura mais recente, mas é possível visualizar faturas dos últimos 36 meses. Passo a passo: 1. Para visualizar sua fatura na tela inicial do portal CitiManager, clique na guia Fatura. A tela Fatura mostra a fatura mais recente. 2. Para visualizar faturas anteriores, selecione a fatura desejada da lista suspensa Data da fatura. Será exibida a fatura correspondente à data selecionada. 2 Gerenciamento do Programa de Cartão Manutenção da conta Conceitos fundamentais Como titular da sua conta, você tem a capacidade de atualizar suas informações por meio do CitiManager. Os campos disponíveis para manutenção são: Endereço comercial. Telefone e número de fax comercial. Endereço de . Endereço pessoal. Número de telefone pessoal. Número de telefone celular. Passo a passo: 1. Clique no link de Detalhes do cartão (em qualquer janela). 2. Selecione o link de Manutenção do cartão. 3. Selecione o seu país e o idioma e clique em Mostrar Formulário (será exibida o formulário de manutenção online). 8

10 Guia do Usuário do CitiManager Gerenciamento do Programa de Cartão Manutenção da conta 4. Realize as alterações que você considerar necessárias. a. Certifique-se de ler os textos de ajuda para preencher os campos. b. Talvez algumas opções não estejam disponíveis dependendo das configurações da sua empresa. 5. Clique em Aceitar a. Se você tiver algum problema com a informação inserida, a página será atualizada e uma mensagem de erro será exibida na parte superior da página. b. Se você não tiver problemas com a informação inserida, clique em Aceitar. 6. Para ver o seu pin, clique em VER PIN. Depois de acessar o link, selecione a forma em que você prefere receber sua senha de acesso único (a senha será enviada de acordo com as suas preferências). Insira a senha de acesso único recebida e veja o seu pin

11 Guia do Usuário do CitiManager Atualizar o meu perfil Atualizar o meu perfil Nesta guia será possível ver e modificar os dados do seu perfil de usuário. Observação: As alterações pessoais realizadas na seção Perfil só afetam seu perfil do CitiManager. Entre em contato com Citi Customer Services utilizando o número no verso do seu cartão para atualizar os dados pessoais da sua conta de cartão. Para acessar a partir tela inicial do portal CitiManager, clique em Meu perfil. Será exibida a tela Meu perfil com diferentes opções para modificar seu perfil. Informações de contato: Permite atualizar os detalhes do usuário. As opções são os dados pessoais da conta (nome de usuário) e os detalhes de contato (endereço, número de telefone e ). Aqui o usuário também poderá ver as opções que estão disponíveis no perfil dele. Preferências: Permite a modificação de determinadas preferências da página da Web, como, pergunta e resposta de verificação, idioma, formato de data e hora e fuso horário. Alterar senha: Possibilidade de alterar sua senha atual. Observação: A senha do CitiManager não expira. Redefinir perguntas de segurança: É possível alterar as três perguntas e respostas de segurança que vão ser feitas aleatoriamente após o login. Observação: Será necessário responder sua pergunta de verificação original para poder redefini-las. Unificação de usuários: Possibilidade de combinar o nome de usuário atual do CitiManager com um nome de usuário alternativo. Observação: Ao realizar a combinação, você deve se certificar de que o usuário que tiver menos funcionalidades aprovadas será combinado com o que tem mais funcionalidades. Isso permitirá continuar com todos os privilégios de segurança. (Os privilégios de segurança do usuário alternativo serão adicionados ao nome de usuário principal com o qual você está conectado). Caso contrário, você perderá funcionalidades, já que o usuário alternativo será desativado depois que a combinação for concluída corretamente e elas não poderão ser utilizadas novamente. 10

12 Guia do Usuário do CitiManager Atualizar o meu perfil Alterar empresa principal: Permite alterar a empresa principal visualizada ao entrar no CitiManager. Essa funcionalidade só estará disponível quando houver mais de um programa com esse usuário. Vincular/desvincular conta de cartão: Atribuir usuário alternativo: Permite atribuir um usuário novo Solicitar um novo cartão: Permite solicitar um cartão novo Solicitar histórico: Permite ver o histórico de solicitação Configurar alertas Conceitos fundamentais Como titular do cartão, você poderá configurar alertas de maneira que as notificações sejam enviadas automaticamente por ou via SMS quando for realizada determinada atividade em sua conta. Por exemplo, você receberá uma notificação quando sua fatura estiver disponível ou quando o seu limite de crédito tiver atingido determinada porcentagem. Você poderá receber esses alertas por ou por mensagem de textoem seu celular. Para os alertas via SMS, é permitido apenas um número de celular por usuário, enquanto que, para os alertas por , será possível configurar até cinco endereços de . Também será possível escolher certos dias para receber os alertas por SMS. Guia de instruções passo a passo 1. Clique no link Alertas. Será exibida a tela Configurar alertas. 2. Selecione os alertas desejados por e/ou SMS. Observação: É provável que alguns alertas estejam desativados e não estejam disponíveis. Os alertas disponíveis são definidos pelo seu Administrador. 3. Ao selecionar qualquer alerta por SMS, insira seu Código de país com DDD e o Número de telefone (sem espaço) em EDITAR NÚMERO DE CELULAR (no canto superior direito). 4. Se você desejar receber seus alertas por SMS em dias/horários específicos, abra a seção Preferências de horário para alertas por SMS. Observação: As preferências de horário de alertas SMSsão exibidas automaticamente quando um alerta é selecionado. Se nenhum alerta for selecionado, o botão suspenso estará desativado. 5. Para os alertas por , clique em Gerenciar endereço de . Será exibida a tela Endereço de do usuário. 6. Insira até cinco endereços de e depois clique no botão Salvar. Será exibida novamente a tela Configurar alertas. 7. Para ver o registro de auditoria, clique no botão suspenso Alertas: Registro de auditorias O registro de auditorias mostra os alertas aprovados/cancelados a favor do titular do cartão. 8. Confirme os Termos e condições marcando a caixa de seleção. 11

13 Guia do Usuário do CitiManager Configurar alertas

14 Guia do Usuário do CitiManager Configurar alertas 4 6 Alertas obrigatórios: O CitiManager ativará, como padrão, cinco alertas obrigatórios que podem ser desativados pelo titular do cartão em seu perfil do CitiManager. Por padrão, os alertas são: Crédito disponível restante Transações recusadas Lembrete de ativação de cartões Nova fatura disponível Vencimento do pagamento 13

15 Guia do Usuário do CitiManager Solicitar cartão com senha convite Solicitar cartão com senha convite 1 Conceitos fundamentais Para solicitar um novo cartão, são necessários uma Senha de convite e o endereço de da pessoa que está enviando o convite. Será possível obter ambos do seu Administrador de programa. Você receberá uma mensagem de confirmação após concluir sua solicitação, uma vez que forem recebidas as aprovações necessárias, seja de um Supervisor e/ou do Administrador de programas. Você pode visualizar a situação da sua solicitação no portal CitiManager usando o nome de usuário e a senha criados por meio das etapas descritas a seguir. Depois que a sua solicitação de cartão for aprovada, a conta será associada ao seu nome de usuário e senha do portal CitiManager, criados durante o processo de solicitação. Isso permitirá executar ações no portal CitiManager, como visualizar e imprimir faturas. 1. Acesse 2. Na tela de login do portal CitiManager, clique no link Solicitar cartão. Será exibida a tela Registro de usuário. Importante: Se você já tiver um nome de usuário do CitiManager, inicie sessão no CitiManager e solicite um novo cartão no menu Links rápidos. 3. Clique no botão Senha convite. Clique no botão Continuar. Será exibida a tela Verificação de senha. 4. No campo Senha convite, insira a Senha convite enviada pelo seu Administrador de programa. 5. No campo de endereço de da pessoa que está enviando o convite, insira o endereço de utilizado por seu administrador. 6. Clique no botão Continuar. Será exibida a tela Registro de usuário. 7. Nos campos Nome de usuário e senha, crie seu nome de usuário e senha que serão utilizados para acessar o CitiManager futuramente. Observação: Os nomes de usuário não diferenciam maiúsculas de minúsculas, e a maioria atende aos seguintes requisitos: 1. Devem ter mais de seis caracteres 2. Podem conter letras, números e caracteres especiais 3. Não podem conter espaços 4. Não podem conter só números Observação: As senhas diferenciam maiúsculas de minúsculas e devem atender aos seguintes requisitos: 1. Devem ter de seis a nove caracteres 2. É necessário ter pelo menos uma letra 3. Devem conter pelo menos um número 4. Não pode ter mais de dois caracteres idênticos consecutivos 8. No campo Confirmar senha, insira novamente a senha. 9. Na lista suspensa de perguntas desafio, selecione uma pergunta. 10. No campo resposta de verificação, insira a resposta da pergunta selecionada. 11. Na seção informações pessoais, preencha os campos obrigatórios. Observação: O asterisco (*) indica que o campo é obrigatório. Os campos obrigatórios são Nome, Sobrenome, País, Número de contato, Endereço de do usuário e Confirmar endereço de do usuário. 1 No Brasil, essa funcionalidade está disponível desde 2016 e, na Argentina, desde

16 Guia do Usuário do CitiManager Solicitar cartão com senha convite 12. Clique no botão Continuar. Será exibida a seguinte mensagem: Seu usuário foi criado corretamente. Continue para solicitar um cartão. Observação: O portal do CitiManager enviará um de confirmação do registro e do nome de usuário criado. 13. Clique no botão Aceitar. Será exibido o campo País. 14. Selecione o país da moeda na qual o cartão será faturado na lista suspensa e depois selecione o idioma desejado. Observação: Na lista suspensa, serão exibidos apenas os países selecionados por sua empresa. 15. Clique no botão Continuar. Será exibido o formulário de solicitação do cartão. 16. Preencha os campos obrigatórios na solicitação. Observação: O asterisco (*) indica que o campo é obrigatório; portanto, é necessário preenchê-lo. Se não for possível preencher os campos obrigatórios, será possível salvar a solicitação como rascunho e entrar novamente mais tarde. 17. Clique no botão Enviar. Será exibida uma mensagem de confirmação de envio da solicitação. 18. Clique no botão Aceitar. Será exibida a tela de login do CitiManager. Observação: O Supervisor ou Administrador de programas responsável pela aprovação receberá uma mensagem de que informará que a sua solicitação está com aprovação pendente. 15