Estudo do Mercado Suíno Público: Canais e Consumidores. Sebrae/DF - UAM

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1 Estudo do Mercado Suíno Público: Canais e Consumidores Sebrae/DF - UAM

2 Objetivos Avaliar o mercado de carne suína do Distrito Federal. Avaliar hábitos de compra e venda de produtos suínos. Avaliar a percepção dos canais e dos consumidores acerca da produção e fornecimento de carne suína no Distrito Federal. Identificar o perfil dos estabelecimentos e dos consumidores do Distrito Federal. 2

3 Metodologia Canais: Pesquisa quantitativa, de 18 de novembro a 11 de dezembro de Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, junto aos chefes do açougue, gerentes de compras e gerentes gerais de mercados e restaurantes de Brasília, Taguatinga, Planaltina e Ceilândia. Consumidores: Pesquisa quantitativa, de 18 a 29 de novembro de Os questionários foram aplicados de forma pessoal, com abordagem direta, junto aos freqüentadores de mercados de Brasília, Taguatinga, Paranoá, Samambaia e Lago Sul. 3

4 Público Alvo Regiões Administrativas 4

5 CANAIS Sebrae/DF - UAM

6 PERFIL

7 Porte do Estabelecimento Médio 22,6% Grande 20,1% Não sabe avaliar 1,8% Pequeno 20,7% Micro 34,8% Mais de 50% dos estabelecimentos são micro e pequenas empresas. A definição do porte do estabelecimento seguiu a análise com base no número de empregados do estabelecimento, onde: 0 a 19 = micro; 20 a 99 = pequeno; 100 a 499 = médio e 500 ou mais = grande. 7

8 Consolidação do Perfil Por número de check out Estabelecimentos Estrevistados Origem DF Origem Fora Tempo (anos) Filial no DF 1 a 4 63,4 100,0 13,2 21,4 5 a 9 16,5 72,0 28,0 21,0 100,0 10 ou + 15,2 85,2 14,8 16,8 74,1 Restaurantes 4,9 100,0 15,9 37,5 8

9 Cargo do respondente Gerente de compras 17,1% Gerente geral/ proprietário 14,0% Chefe do açougue 68,9% 9

10 Tempo no cargo (em anos) Média 8,7 Restaurante 5,2 10 ou + ck outs 8,4 5 a 9 ck outs 5,0 1 a 4 ck outs 10,1 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 10

11 AVALIAÇÃO DE CONSUMO

12 Frequência de compra de carne suína Com que freqüência o estabelecimento costuma comprar carne suína? Frequência de compra 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Uma vez por semana 49,0 12,0 25,9 50,0 Duas vezes por semana 33,7 52,0 29,6 37,5 Três vezes por semana 6,7 8,0 22,2 Diariamente 1,9 20,0 14,8 A cada quinze dias 4,8 12,5 Quatro vezes por semana 4,0 7,4 Uma vez ao mês 1,0 4,0 Outros 2,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 12

13 Compra e Venda de carnes por semana (em kg) Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana? Carnes Exóticas 25,00 19,60 Peixes Carne suína 386,06 373,53 456,46 423,09 Carne ovina 66,27 60,65 Carne bovina 2.612, ,80 Carne de frangos e aves 1.275, ,41 Média em Kg 0,00 500, , , , , ,00 COMPRA (Kg) VENDA (Kg) 13

14 Compra e Venda de carnes por semana (em kg) Quantos quilos, aproximadamente, o estabelecimento costuma COMPRAR e VENDER por semana? 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurantes Tipo de carne Compra Venda Compra Venda Compra Venda Compra Venda (Kg) (Kg) (Kg)2 (Kg)3 (Kg)4 (Kg)5 (Kg)6 (Kg)7 Carne de frangos e aves 376,99 369, , , , ,20 100,81 98,94 Carne bovina 1.221, , , , , ,00 196,25 192,19 Carne ovina 51,67 41,80 15,71 11,86 141,50 133,25 12,83 12,33 Carne suína 161,03 157,74 702,78 611, , ,50 72,63 72,25 Peixes 64,02 60,76 219,35 205, , ,50 112,29 112,29 Carnes Exóticas 35,00 27,50 20,00 20,00 20,00 8,00 15,00 15,00 Média em Kg 14

15 Formas mais vendidas de carne suína Com relação à carne suína, o que vende mais? Formas mais vendidas de carne suína 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Porção pronta para consumo 43,3 40,0 55,6 28,6 Porção congelada 30,8 24,0 14,8 14,3 Processada 14,4 32,0 14,8 14,3 Porção individual 6,7 4,0 7,4 28,6 Não sabe avaliar 1,9 3,7 14,3 Outros 2,9 3,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 15

16 Categorias: Formas de comercialização 16

17 Corte suíno vendido com mais frequência Qual o tipo de corte suíno costuma vender com mais freqüência? Corte suíno vendido com mais frequência 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Costela 71,2 44,0 74,1 37,5 Bisteca 50,0 72,0 59,3 12,5 Pernil 39,4 40,0 33,3 50,0 Lombo 13,5 28,0 37,0 62,5 Carne com toucinho 1,0 4,0 14,8 Alcatra 11,1 Outros 3,8 24,0 29,6 12,5 Questão de Múltipla Escolha 17

18 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Qual a origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento? Origem da carne suína oferecida 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Frigoríficos do DF 94,2 100,0 96,3 87,5 Frigoríficos de fora do DF 4,8 16,0 7,4 12,5 Supermercados 1,9 Distribuidores de fora do DF 1,9 Questão de Múltipla Escolha 18

19 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Quais Frigoríficos de fora do DF? Frigoríficos de fora do DF 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Seara 50,0 50,0 Paraná 50,0 25,0 Minerva 50,0 50,0 Goiás 25,0 25,0 Aurora 50,0 Nobre GO 50,0 Pontal GO 50,0 Friboi 50,0 Não sabe avaliar 25,0 Marfrig 100,0 19

20 Origem da carne suína oferecida pelo estabelecimento Quais Frigoríficos do DF? Frigoríficos do DF 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Bonasa 49,5 76,0 50,0 50,0 Friboi 18,9 28,0 15,4 Suíno Aves 20,0 19,2 Frigo Alfa 9,5 8,0 7,7 16,7 Fino Corte 12,6 4,0 Sabuji 5,3 7,7 50,0 Suíno Bom 9,5 4,0 Suíno Coop 8,4 7,7 Guimarães 16,0 19,2 Outros 46,3 20,0 38,5 33,3 Questão de Múltipla Escolha 20

21 Exigência de comprovante da origem da carne suína Solicita comprovante da origem da carne suína no momento da compra/entrega? Restaurante 87,5% 12,5% 10 ou + ck outs 100,0% 5 a 9 ck outs 100,0% 1 a 4 ck outs 98,1% 1,0% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não Não sabe avaliar 21

22 Exigência de comprovante da Inspeção Nacional (SIF) Solicita comprovante da inspeção nacional (SIF)? Restaurante 100,0% 10 ou + ck outs 100,0% 5 a 9 ck outs 100,0% 1 a 4 ck outs 99,0% 1,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não 22

23 Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína Principal(is) fator(es) na hora da compra da carne suína? Fatores decisivos para a compra 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Qualidade 87,5 88,0 92,6 75,0 Preço 78,8 60,0 55,6 25,0 Origem 9,6 32,0 22,2 50,0 Demanda dos clientes 15,4 8,0 3,7 25,0 Forma de pagamento 7,7 8,0 Carne fresca 4,8 8,0 7,4 Acondicionamento 1,9 8,0 7,4 Temperatura adequada 1,9 4,0 7,4 Possibilidade de venda 3,8 Outros 13,5 12,0 22,2 Questão de Múltipla Escolha 23

24 Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína Principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína? Fatores decisivos para a não compra 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Qualidade 73,1 80,0 74,1 37,5 Preço 58,7 56,0 40,7 12,5 Origem 16,3 4,0 22,2 25,0 Baixa demanda dos clientes 7,7 8,0 11,1 25,0 Acondicionamento 3,8 4,0 11,1 12,5 Dificuldade de venda 3,8 8,0 12,5 Peça velha 2,9 11,1 Forma de pagamento 4,8 Outros 22,1 44,0 29,6 25,0 Questão de Múltipla Escolha 24

25 Motivações para COMPRAR mais carne suína O que o faria este estabelecimento comprar mais carne suína? Motivações para comprar mais carne suína 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Preço 72,1 80,0 81,5 25,0 Qualidade 60,6 76,0 55,6 50,0 Demanda dos clientes 23,1 4,0 22,2 50,0 Origem 8,7 16,0 3,7 12,5 Divulgação na mídia 9,6 7,4 12,5 Cortes prontos / atrativos 2,9 4,0 3,7 12,5 Comunicação direta com cliente no PDV 1,9 8,0 Degustação de pratos já processados 1,0 7,4 12,5 Embalagem 11,1 Outros 5,8 28,0 7,4 12,5 Questão de Múltipla Escolha 25

26 Tipos mais atrativos para a comercialização de produtos suínos Qual(is) o(s) tipo(s) mais atrativo(s) para a comercialização de produtos suínos no estabelecimento? Tipos mais atrativos para comercialização 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Porção individual pronta para o consumo 51,0 56,0 29,6 37,5 Porção individual in natura 34,6 40,0 48,1 50,0 Porção família in natura 9,6 16,0 37,0 12,5 Porção individual congelado semi-processado 9,6 16,0 11,1 Porção família congelado semi-processado 9,6 8,0 11,1 12,5 Porções em fatias para lanche 2,9 4,0 3,7 12,5 Outros 8,7 8,0 3,7 25,0 Questão de Múltipla Escolha 26

27 Apoio para aumentar as vendas Que tipo de apoio gostaria de receber para aumentar as vendas deste estabelecimento? Apoio que gostaria de receber 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck Restaurante outs Promotores de vendas 60,2 52,0 44,4 25,0 Cartazes educativos 30,1 12,0 14,8 12,5 Preço 12,6 20,0 22,2 Receitas para acompanhar venda de produtos in natura 11,7 12,0 22,2 25,0 Boa qualidade do produto 3,9 16,0 22,2 25,0 Material de comunicação de produtos prontos para consumo 6,8 8,0 7,4 12,5 Promotores de vendas para formação técnica de encarregados 5,8 4,0 7,4 25,0 O fornecedor estar sempre presente 2,9 8,0 11,1 Ações de comunicação 1,9 12,0 11,1 12,5 Divulgação da origem e de como a carne é tratada 11,1 25,0 Degustação no PDV 1,0 12,0 3,7 Selo de garantia e qualidade 1,0 12,5 Outros 9,7 24,0 25,9 12,5 Questão de Múltipla Escolha 27

28 AVALIAÇÃO DA IMAGEM

29 Satisfação do estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF Qual o grau de satisfação deste estabelecimento com o fornecimento de carne suína no DF? Nível de satisfação com o fornecimento 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Muito Satisfeito 34,6 24,0 22,2 12,5 Satisfeito 59,6 72,0 66,7 62,5 Indiferente 2,9 4,0 3,7 Insatisfeito 1,0 7,4 Muito Insatisfeito 1,0 Não sabe avaliar 1,0 25,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 29

30 Existência de problemas relacionados à carne suína Este estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal? Restaurante 12,5% 87,5% 10 ou + ck outs 14,8% 85,2% 5 a 9 ck outs 8,0% 92,0% 1 a 4 ck outs1,0% 99,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não 30

31 Existência de problemas relacionados à carne suína Este estabelecimento já teve algum problema relacionado à carne suína do Distrito Federal? A maioria dos entrevistados informaram que os estabelecimentos não tiveram nenhum problema com a carne suína do DF. Daqueles casos com problema, as razões são a mistura com outras carnes, carne com cheiro muito forte, com tumor, cor de abacate/estragada, em temperatura inadequada, velha, recebeu o produto com atraso na entrega ou o toucinho grosso. 31

32 Conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos Qual o seu nível de conhecimento sobre o manejo e a alimentação dos suínos? Nível de conhecimento sobre manejo 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Muito 25,0 36,0 14,8 Razoável 49,0 56,0 55,6 50,0 Pouco 21,2 4,0 22,2 37,5 Nenhum 3,8 3,7 12,5 Não sabe avaliar 1,0 4,0 3,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 32

33 Percepção de como os suínos são criados hoje em dia Na sua percepção, como são criados os suínos hoje em dia? Percepção de como são criados os suínos 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Ração / Alimentação balanceada 28,7 33,3 29,6 25,0 Criatórios 27,7 12,5 12,5 Em confinamento 15,8 12,5 22,2 37,5 Não sabe avaliar 11,9 16,7 14,8 25,0 Granja 13,9 4,2 25,9 Estabelecimento limpo 4,0 29,2 11,1 12,5 Animais bem tratados 11,9 8,3 3,7 Acompanhamento de veterinários 2,0 20,8 7,4 Chiqueiros 5,0 4,2 3,7 Outros 17,8 16,7 18,5 12,5 c Questão de Múltipla Escolha 33

34 Conhecimento sobre o tipo de alimentação fornecida aos suínos Em sua opinião, qual o tipo de alimentação é fornecida aos suínos pelos produtores/suinocultores? Conhecimento sobre a alimentação dos suínos 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Ração 98,1 72,0 74,1 87,5 Não sabe avaliar 20,0 18,5 Milho / soja / trigo 5,8 8,0 11,1 25,0 Restos de alimentos 1,0 Legumes e verduras 4,0 Questão de Múltipla Escolha 34

35 Nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento Qual o seu nível de conhecimento sobre a forma de abatimento e processamento dos suínos? Nível de conhecimento sobre a forma de processamento e abatimento 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Muito 26,0 20,0 14,8 Razoável 39,4 44,0 48,1 12,5 Pouco 19,2 16,0 29,6 62,5 Nenhum 13,5 16,0 7,4 25,0 Não sabe avaliar 1,9 4,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 35

36 Informação aos consumidores sobre a origem e a qualidade da carne O estabelecimento costuma informar os consumidores sobre a origem e a qualidade da carne suína? Restaurante 75,0% 12,5% 12,5% 10 ou + ck outs 88,9% 7,4% 3,7% 5 a 9 ck outs 96,0% 4,0% 1 a 4 ck outs 90,4% 7,7% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não Não sabe avaliar 36

37 AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

38 Como a carne suína chega ao estabelecimento Como a carne suína chega no estabelecimento? Como a carne chega ao estabelecimento 1 a 4 ck outs 5 a 9 ck outs 10 ou + ck outs Restaurante Inteiro 61,5 40,0 14,8 12,5 Metade 32,7 60,0 74,1 25,0 Cortes prontos 12,5 8,0 14,8 25,0 Embalados individualmente 6,7 16,0 11,1 62,5 Congelada 4,0 3,7 Granel 4,0 Defumado 4,0 Questão de Múltipla Escolha 38

39 Realização de treinamento específico Houve treinamento sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína para os funcionários? Restaurante 50,0% 50,0% 10 ou + ck outs 85,2% 14,8% 5 a 9 ck outs 96,0% 4,0% 1 a 4 ck outs 67,3% 30,8% 1,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sim Não Não sabe avaliar 39

40 Interesse em treinar funcionários Existe interesse em treinar funcionários sobre as técnicas de corte e apresentação da carne suína? Restaurante 87,5% 12,5% 10 ou + ck outs 96,3% 3,7% 5 a 9 ck outs 92,0% 8,0% 1 a 4 ck outs 82,7% 14,4% 2,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não Não sabe avaliar 40

41 Nível de conhecimento dos funcionários sobre a carne suína Qual o nível de conhecimento dos funcionários considerando as características da carne suína? Restaurante 12,5% 25,0% 62,5% 10 ou + ck outs 33,3% 51,9% 14,8% 5 a 9 ck outs 28,0% 56,0% 16,0% 1 a 4 ck outs 42,3% 42,3% 15,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ótimo Bom Regular 41

42 CONSUMIDORES Sebrae/DF - UAM

43 PERFIL

44 Classe Econômica D (8-13) 11,3% C2 (14-17) 25,1% C1 (18-22) 30,2% B2 (23-28) 16,4% B1 (29-34) 8,8% A2 (35-41) 3,8% A1 (42-46) 4,4% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% A classe C foi a classe econômica mais frequente entre os entrevistados. 44

45 Critério de Classe Econômica Brasil (Renda média familiar mensal R$) 45

46 Sexo D C2 25,0 27,0 75,0 73,0 C1 B2 B1 A2 A1 Geral 38,5 34,9 36,4 41,7 41,7 33,3 61,5 65,1 63,6 58,3 58,3 66,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Masculino Feminino A maioria dos respondentes são mulheres. 46

47 Faixa Etária Idade Geral A1 A2 De 18 a 29 anos 17,8 8,3 25,6 21,8 15,9 22,5 De 30 a 39 anos 31,5 16,7 16,7 22,7 37,2 38,5 33,3 22,5 De 40 a 49 anos 23,7 16,7 16,7 36,4 25,6 19,2 27,0 22,5 De 50 a 59 anos 13,7 16,7 25,0 18,2 7,0 15,4 11,1 15,0 De 60 a 69 anos 11,9 41,7 41,7 13,6 4,7 5,1 9,5 17,5 De 70 a 79 anos 1,5 9,1 3,2 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D A faixa etária predominante ficou entre 30 e 49 anos. Foi possível observar que quanto maior a classe econômica maior a faixa etária dos consumidores entrevistados. 47

48 Estado Civil Estado Civil Geral A1 A2 Solteiro 26,3 25,0 16,7 31,8 16,3 21,8 33,3 35,0 Casado(a) 58,9 66,7 75,0 63,6 76,7 61,5 46,0 45,0 União estável 5,6 4,7 7,7 7,9 5,0 Desquitado(a) 2,2 8,3 4,5 1,3 4,8 Separado(a) 3,0 5,1 3,2 5,0 Viúvo 4,1 8,3 2,3 2,6 4,8 10,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D A maioria dos entrevistados (64,4%) são casados ou possuem união estável. 48

49 Ocupação Profissional Ocupação profissional Geral A1 A2 Funcionário público 4,8 8,3 8,3 22,7 5,1 3,2 Funcionário privado 43,7 41,7 25,0 18,2 60,5 48,7 46,0 32,5 Autônomo 16,3 8,3 8,3 9,1 18,6 16,7 22,2 12,5 Profissional liberal 1,1 8,3 4,5 1,3 Empresário 0,4 4,5 Aposentado 10,7 33,3 50,0 22,7 5,1 7,9 12,5 Pensionista 0,7 3,2 Dona de casa 18,5 8,3 18,2 20,9 16,7 12,7 37,5 Estudante 0,4 1,6 Desempregado 3,3 6,4 3,2 5,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Mais de 40% dos entrevistados são funcionários de empresas privadas. Outras ocupações de destaque são donas de casa, autônomos e aposentados. B1 B2 C1 C2 D 49

50 Local de moradia Local de moradia Geral A1 A2 Taguatinga 25,2 8,3 8,3 31,8 37,2 28,2 19,0 22,5 Paranoá 17,0 4,5 7,0 15,4 30,2 27,5 Samambaia 16,7 13,6 9,3 26,9 19,0 12,5 Plano Piloto 8,1 8,3 58,3 22,7 14,0 2,6 1,6 Lago Sul 7,0 83,3 16,7 9,1 4,7 2,6 2,5 Ceilândia 4,1 6,4 4,8 7,5 São Sebastião 3,7 8,3 7,0 2,6 6,3 Itapoã 3,3 2,3 2,6 1,6 12,5 Planaltina 2,2 4,5 4,7 1,3 1,6 2,5 Outros 12,6 8,3 13,6 14,0 11,5 15,9 12,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D 50

51 Cidade onde trabalha Cidade onde trabalha Geral A1 A2 Não trabalha 24,8 33,3 33,3 31,8 14,0 19,2 23,8 40,0 Asa Norte 15,6 8,3 8,3 18,2 23,3 15,4 20,6 2,5 Taguatinga 13,7 8,3 13,6 23,3 15,4 9,5 12,5 Lago Sul 13,0 25,0 16,7 9,1 18,6 9,0 11,1 15,0 Samambaia 7,4 8,3 4,5 11,5 12,7 2,5 Asa Sul 7,0 16,7 8,3 4,5 9,3 7,7 4,8 5,0 Recusou Informar 6,3 8,3 8,3 9,1 6,4 6,3 10,0 Paranoá 4,4 4,5 2,3 3,8 4,8 10,0 Não respondeu 3,0 16,7 2,3 1,3 1,6 2,5 Outros 4,8 4,5 7,0 10,3 4,8 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 B1 B2 C1 C2 D 51

52 Cidades onde costuma comprar produtos suínos Cidade onde costuma comprar Geral A1 A2 Taguatinga 23,7 8,3 27,3 27,9 28,2 22,2 22,5 Não compra 19,6 25,0 16,7 22,7 18,6 17,9 15,9 27,5 Samambaia 14,8 18,2 11,6 23,1 14,3 10,0 Paranoá 11,9 4,5 9,3 7,7 23,8 15,0 Plano Piloto 10,4 8,3 58,3 13,6 16,3 9,0 9,5 7,5 Lago Sul 7,8 66,7 16,7 9,1 4,7 1,3 7,9 2,5 São Sebastião 1,9 4,7 1,3 1,6 2,5 Outros 8,1 4,5 9,3 11,5 4,8 12,5 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 52

53 AVALIAÇÃO DE CONSUMO

54 Consumo de carne suína O(a) Sr(a) e/ou sua família costuma consumir carne suína? D 45,0 55,0 C2 C1 B2 B1 63,5 61,5 60,5 63,6 36,5 38,5 39,5 36,4 A2 50,0 50,0 A1 Geral 58,3 58,9 41,7 41,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sim Não 54

55 Frequência de consumo de carne suína Com que freqüência? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Frequência de consumo 1 vez por semana 40,3 42,9 50,0 42,9 50,0 38,8 32,5 38,9 2 a 3 vezes por semana 22,0 28,6 16,7 35,7 30,8 16,3 17,5 22,2 1 vez ao mês 18,2 14,3 33,3 7,1 3,8 22,4 17,5 33,3 2 vezes ao mês / 15 em 15 dias 11,9 14,3 0,0 14,3 11,5 12,2 17,5 0,0 Outros 7,5 0,0 0,0 0,0 3,8 10,2 15,0 5,6 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 55

56 Dias da semana que costuma comprar carne suína Qual(is) dia(s) da semana costuma comprar carne suína? A1 Geral Dia que costuma comprar Segunda 3,1 0,0 0,0 7,1 0,0 4,2 2,5 5,6 Terça 13,8 14,3 0,0 14,3 34,6 8,3 12,5 5,6 Quarta 23,3 28,6 16,7 35,7 34,6 14,6 25,0 16,7 Quinta 28,3 0,0 33,3 14,3 15,4 33,3 40,0 27,8 Sexta 32,7 14,3 33,3 28,6 38,5 22,9 42,5 38,9 Sábado 32,1 57,1 16,7 57,1 30,8 27,1 27,5 33,3 Domingo 15,7 28,6 0,0 21,4 11,5 20,8 7,5 22,2 Não sabe avaliar 8,2 28,6 0,0 0,0 7,7 8,3 10,0 5,6 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 56

57 Consumo de carnes (média em kg) Quantos quilos, aproximadamente, consome por semana, das seguintes carnes? Consumo de carnes (média em kg) A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Frangos e aves 2,6 3,5 3,2 3,2 3,3 3,4 3,1 Carne bovina 3,8 2,6 3,1 1,0 2,9 3,5 2,9 Carne ovina 2,7 2,0 1,0 3,4 1,5 1,0 2,0 Carne suína 1,8 1,5 2,3 2,0 1,8 2,1 1,8 Peixes 1,6 3,0 1,8 2,2 1,6 2,1 1,3 Carnes Exóticas 0,0 0,0 0,3 2,4 0,0 0,0 0,0 57

58 Como prefere comprar carne suína Como prefere comprar carne suína? Como prefere comprar Geral A1 Porção pronta para consumo 46,5 42,9 50,0 14,3 34,6 47,9 60,0 55,6 Porção congelada 28,3 42,9 0,0 35,7 26,9 18,8 42,5 22,2 Processada 21,4 14,3 0,0 35,7 34,6 12,5 15,0 38,9 Porção individual 21,4 0,0 50,0 28,6 19,2 20,8 25,0 11,1 Porção família 10,7 0,0 0,0 0,0 11,5 12,5 15,0 11,1 Defumada 6,9 14,3 0,0 7,1 7,7 4,2 7,5 11,1 Não sabe avaliar 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 5,6 Resfriada 0,6 0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 58

59 Categorias: Formas de comercialização 59

60 Corte suíno que costuma comprar com mais frequência Qual o tipo de corte costuma comprar com mais freqüência? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Corte que costuma comprar Bisteca 70,4 42,9 50,0 50,0 76,9 66,7 82,5 77,8 Pernil 45,9 57,1 0,0 64,3 53,8 50,0 35,0 44,4 Costela 43,4 42,9 16,7 35,7 42,3 47,9 45,0 44,4 Lombo 11,3 42,9 50,0 28,6 23,1 4,2 0,0 0,0 Filé Mignon 7,5 0,0 0,0 21,4 7,7 4,2 10,0 5,6 Alcatra 2,5 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 2,5 5,6 Questão de Múltipla Escolha 60

61 Formas mais comuns de preparo da carne suína Como costuma preparar a carne suína? Como costuma preparar Geral A1 Panela 75,5 57,1 83,3 64,3 65,4 75,0 82,5 88,9 Forno 29,6 71,4 16,7 42,9 46,2 22,9 27,5 5,6 Churrasco 24,5 14,3 16,7 28,6 38,5 18,8 25,0 22,2 Frigideira 18,9 0,0 16,7 0,0 26,9 20,8 22,5 16,7 Grelha 11,9 0,0 33,3 14,3 19,2 12,5 7,5 5,6 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 61

62 Locais de compra mais frequentes Onde costuma comprar carne suína com mais frequência? Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Onde costuma comprar Supermercado 85,5 85,7 66,7 71,4 92,3 85,4 87,5 88,9 Açougue 38,4 0,0 33,3 35,7 34,6 35,4 45,0 55,6 Frigorífico 2,5 0,0 0,0 7,1 3,8 0,0 5,0 0,0 Mercearia 1,3 0,0 0,0 0,0 3,8 2,1 0,0 0,0 Traz da fazenda 0,6 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Questão de Múltipla Escolha 62

63 Local de decisão de compra Costuma decidir a compra de carne suína apenas no PDV ou a decisão já estava tomada? A1 Geral Decisão de compra Decisão já estava tomada 54,7 57,1 16,7 57,1 50,0 62,5 57,5 44,4 No ponto-de-venda 44,0 28,6 83,3 42,9 46,2 37,5 42,5 55,6 Outro 1,3 14,3 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A2 B1 B2 C1 C2 D 63

64 Principais fatores decisivos para COMPRAR carne suína Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) na hora de decidir pela compra da carne suína? Principais fatores de Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D decisão de compra Qualidade 53,5 28,6 100,0 42,9 53,8 58,3 50,0 50,0 Preço 43,4 28,6 50,0 50,0 38,5 45,8 42,5 44,4 Carne saudável 34,0 42,9 33,3 28,6 42,3 29,2 35,0 33,3 Sabor 31,4 85,7 16,7 35,7 19,2 31,3 30,0 33,3 Exposição no ponto-de-venda 26,4 0,0 16,7 21,4 26,9 29,2 27,5 33,3 Gosto / Preferência 24,5 14,3 33,3 28,6 26,9 25,0 25,0 16,7 Acondicionamento 13,2 0,0 0,0 21,4 7,7 16,7 10,0 22,2 Datas especiais 10,1 14,3 0,0 0,0 3,8 18,8 10,0 5,6 Maciez / Textura 8,8 14,3 0,0 0,0 11,5 10,4 12,5 0,0 Pratos especiais 4,4 14,3 0,0 7,1 3,8 6,3 2,5 0,0 Embalagem 3,8 14,3 0,0 0,0 3,8 2,1 5,0 5,6 Outros 20,8 0,0 0,0 7,1 11,5 2,1 0,0 5,6 Questão de Múltipla Escolha 64

65 Principais fatores decisivos para NÃO COMPRAR carne suína Qual(is) o(s) principal(is) fator(es) decisivos para não comprar a carne suína? Principais fatores para NÃO comprar Geral A1 Gordura / Colesterol 34,8 25,0 41,7 45,5 37,2 29,5 36,5 35,0 Gosto / Preferência 22,2 8,3 25,0 31,8 11,6 24,4 20,6 30,0 Exposição no PDV 19,3 8,3 8,3 13,6 18,6 25,6 22,2 12,5 Qualidade 18,9 25,0 41,7 18,2 20,9 12,8 20,6 17,5 Preço 15,2 16,7 22,7 18,6 14,1 19,0 7,5 Faz mal / transmite doenças 15,2 41,7 11,6 19,2 17,5 12,5 Cheiro 14,1 16,7 8,3 9,1 18,6 20,5 7,9 10,0 Sabor 10,4 8,3 8,3 13,6 7,0 7,7 14,3 12,5 Indicação médica ou nutricional 6,7 8,3 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 7,5 Outros 21,5 33,3 8,3 13,6 20,9 19,2 20,6 10,0 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 65

66 Consumo X Fatores para NÃO COMPRA Consumo x Fatores de NÃO compra Gordura / Colesterol Gosto / Preferência Exposição no PDV Qualidade Preço Faz mal / transmite doenças Cheiro Sabor Indicação médica ou nutricional Sim 33,3 9,4 31,4 27,0 24,5 6,3 18,2 15,1 4,4 25,2 Não 36,9 40,5 1,8 7,2 1,8 27,9 8,1 3,6 9,9 16,2 Outros Questão de Múltipla Escolha 66

67 Fatores motivadores para o consumo de (mais) carne suína O que o faria consumir (mais) carne suína? Fatores para comprar (mais) Geral A1 Carne mais saudável / carne menos gorda 47,2 25,0 50,0 31,8 41,9 32,1 39,7 32,5 Qualidade 45,3 50,0 41,7 22,7 46,5 26,9 38,1 22,5 Sabor 35,8 16,7 16,7 22,7 23,3 17,9 36,5 20,0 Preço 33,3 25,0 8,3 13,6 27,9 19,2 22,2 12,5 Gosto / Preferência 10,7 8,3 33,3 18,2 18,6 14,1 11,1 15,0 Nada 27,7 8,3 22,7 14,0 12,8 14,3 22,5 Indicação médica ou nutricional 5,7 16,7 8,3 9,1 10,3 6,3 10,0 Outros 5,7 16,7 13,6 14,0 29,5 23,8 17,5 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 67

68 Consumo X Motivação para o consumo Consumo X Motivação para compra Carne mais saudável / carne menos gorda Qualidade Sabor Preço Gosto / Preferência Nada Indicação médica ou nutricional Embalagem Exposição no PDV Sim 45,3% 47,2% 35,8% 33,3% 10,7% 4,4% 5,7% 5,7% 11,9% Não 22,5% 13,5% 6,3% 21,6% 36,0% 12,6% 4,5% 2,7% 9,9% Outros Questão de Múltipla Escolha 68

69 Informações motivadoras para compra ou consumo de (mais) carne suína Quais das informações ou ações contribuiriam para que comprasse ou consumisse (mais) carne suína? O que contribuiria para um Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D maior consumo Valor nutricional 26,3 58,3 16,7 13,6 25,6 24,4 36,5 15,0 Caderno de receitas 21,9 8,3 41,7 31,8 30,2 15,4 25,4 12,5 Tipos de cortes 21,5 33,3 8,3 13,6 27,9 23,1 15,9 25,0 Não sabe avaliar 19,3 16,7 22,7 16,3 17,9 17,5 32,5 Tamanho e tipo de embalagens 12,6 16,7 8,3 18,2 16,3 11,5 12,7 7,5 Nada 7,8 8,3 7,0 9,0 6,3 15,0 Menos gorda 0,4 1,3 Gosto 0,4 4,5 Questão de Múltipla Escolha 69

70 AVALIAÇÃO DE IMAGEM

71 Imagem Imagem Geral A1 Porco 15,6 25,0 27,3 7,0 16,7 12,7 22,5 Doenças 8,5 8,3 4,7 7,7 14,3 12,5 Vermes 6,7 8,3 9,3 5,1 7,9 10,0 Nada 6,7 8,3 9,1 4,7 5,1 7,9 10,0 Carne assada / Churrasco 6,3 8,3 18,2 14,0 2,6 6,3 Gostosa / Saborosa 6,3 9,1 9,3 11,5 1,6 2,5 Gordura 5,6 25,0 7,0 11,1 5,0 Feijoada 4,8 16,7 11,6 3,8 3,2 2,5 Gripe suína 4,4 8,3 4,5 2,3 3,8 6,3 5,0 Sujeira 4,4 9,1 4,7 3,8 6,3 2,5 Não sabe avaliar 3,3 8,3 8,3 2,3 6,4 2,5 Pernil 3,0 16,7 2,3 2,6 3,2 2,5 Outros 24,4 33,3 25,0 22,7 20,9 30,8 19,0 22,5 A2 B1 B2 C1 C2 D 71

72 Imagem Categoria Outros: -Comer pouco -Sujeira -Dia diferente / especial -Bem cozida -Saúde -Paladar -Carne frita na panela -Mais barata / economia -Contaminação 72

73 Cortes de carne suína mais conhecidos Cortes mais Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D conhecidos Bisteca 90,0 83,3 91,7 77,3 90,7 89,7 95,2 90,0 Pernil 75,2 91,7 75,0 72,7 76,7 79,5 74,6 62,5 Costela 70,0 91,7 58,3 72,7 69,8 70,5 73,0 60,0 Lombo 35,9 91,7 41,7 36,4 39,5 41,0 27,0 17,5 Filé Mignon 24,4 75,0 8,3 22,7 23,3 24,4 25,4 15,0 Alcatra 22,6 66,7 0,0 31,8 32,6 23,1 15,9 10,0 Paleta 19,6 41,7 8,3 22,7 27,9 20,5 15,9 10,0 Barriga 18,9 33,3 0,0 22,7 23,3 20,5 15,9 15,0 Outro 16,3 41,7 16,7 22,7 18,6 17,9 11,1 7,5 Questão de Múltipla Escolha 73

74 Percepção sobre a forma de criação dos suínos Percepção sobre a Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D criação dos suínos Não sabe avaliar 32,3 33,3 31,8 30,2 28,2 38,1 43,6 Ração 26,8 50,0 41,7 18,2 37,2 23,1 25,4 17,9 Chiqueiro 13,8 8,3 18,2 7,0 14,1 19,0 15,4 Criatórios especiais 5,6 13,6 9,3 5,1 4,8 2,6 Granjas / Fazendas 5,6 8,3 4,5 7,0 10,3 1,6 2,6 Lavagem 3,0 5,1 1,6 7,7 Cativeiro 2,2 8,3 3,8 1,6 2,6 Higiênico 2,2 16,7 4,5 2,3 1,6 2,6 Outros 8,6 25,0 8,3 9,1 7,0 10,3 6,3 5,1 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 74

75 Existência de preconceito com o consumo Acredita que exista algum tipo de preconceito com o consumo da carne suína pelos consumidores em geral? Existência de preconceito Geral A1 A2 B1 B2 C1 C2 D Sim 57,4 75,0 41,7 59,1 58,1 61,5 55,6 50,0 Não 40,7 25,0 58,3 36,4 39,5 37,2 42,9 47,5 Não sabe avaliar 1,9 4,5 2,3 1,3 1,6 2,5 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 75

76 Razão do preconceito com o consumo Em caso afirmativo, por que razão? Razões do preconceito Geral A1 Faz mal / transmite doenças 63,1 77,8 60,0 46,2 50,0 62,5 63,9 85,0 Não é saudável 35,0 55,6 60,0 53,8 26,9 29,2 27,8 45,0 Pela forma de criação 22,9 44,4 15,4 23,1 31,3 22,2 5,0 Gordura / Colesterol 21,7 33,3 40,0 38,5 19,2 16,7 22,2 15,0 Religião 7,6 7,7 7,7 14,6 5,6 Cheiro 5,1 10,4 8,3 Qualidade 1,9 22,2 2,8 Outros 3,8 7,7 2,1 8,3 A2 B1 B2 C1 C2 D Questão de Múltipla Escolha 76

77 CONSIDERAÇÕES FINAIS

78 Análise Ambiental Pontos Fortes - Alto nível de satisfação geral - Bom nível de satisfação geral, por parte dos consumidores, com o preço - Boa avaliação geral, por parte dos que consomem, da qualidade do produto -Percepção, por parte dos que consomem, de ser uma carne saudável Pontos a serem melhorados - Divulgação sobre o produto, pratos e receitas; - Informação sobre a origem e as características da carne; - Preço (canais); - Distribuição e logística; - Posicionamento do produto local agregar valor. 78

79 Análise Ambiental Oportunidades - Características nutricionais em relação às outras carnes; - Alta frequência de compra, por parte dos canais; - Demanda por ações de merchandising no PDV; - Organização do setor selo de qualidade. Ameaças -Entrantes de outros Estados; -Preconceito ao produto; -Desconhecimento de questões nutricionais e de qualidade. 79

80 Fatores a serem trabalhados na ação 80

81 Fatores a serem trabalhados na ação 81

82 Equação da estratégia de posicionamento da marca Fonte: Corrêa, Roberto. Planejamento de Propaganda. São Paulo: Global, Construção de uma marca / selo que represente a qualidade dos produtos produzidos no DF Trabalhar a apresentação dos produtos no PDV e o design das embalagens Reposicionar o produto: qualidade, saudável, origem segura 82

83 Realização: Filiada: SRTVS Qd. 701 cj. 03 Torre 03 Cobertura Ed. Palácio do Rádio I Brasília-DF Tel contato@opiniaoconsultoria.com.br Patrícia Albuquerque de Lima patricia@opiniaoconsultoria.com.br 83

84 UAM/DF Gerente: Lucimar Santos Unidade demandante: Gerente Gestor do Projeto Gestor do Projeto Foco no Mercado James Hilton Reeberg Consultoras Foco no Mercado: Ana Paula Capparelli e Andrea Antinoro 84