GUIA PRÁTICO VALE PRESENTE PLATAFORMA HUB PREPAID

Transcrição

1 GUIA PRÁTICO VALE PRESENTE PLATAFORMA HUB PREPAID

2 A HUB PREPAID Holding especializada em cartões pré-pagos, que conta com empresas e soluções focadas em diferentes segmentos. Conheça as 3 empresas de negócios: Em breve Focada em soluções para Incentivo e Premiação, somos a 1ª empresa do grupo. Inovação e Performance em soluções para Gestão de Despesas corporativa. A forma mais moderna, ágil e eficaz de gerir seus benefícios em Alimentação e Refeição. O conteúdo deste material refere-se apenas a Vale Presente.

3 A PLATAFORMA Inovamos na forma de premiar, e agora no seu jeito de comprar. Aqui, você gerencia todas as suas campanhas de incentivo, facilitando o seu dia-a-dia com mais agilidade e praticidade. Com ela você pode realizar: Gestão de Campanhas; Compra e Carga de cartões; Cadastro de portadores e endereços de entrega; Acompanhamento de pedidos com status em tempo real; Atendimento via chat; Transferência de saldo entre campanhas; Contratar cartões com restrição de uso por segmento; Acompanhamento de notas e boletos.

4 O que você deseja fazer? Primeiro acesso Pedido Gestão Estampas Realizar Pedido Gestão de Cartões Cadastro Com portador Por Cartão Pré-Desbloqueio Endereços de Entrega Com portador Planilha Meus Cartões Portadores Sem portador Estorno de Saldo Responsáveis Formas de pagamento Restringir Locais de Uso Campanhas Gestão de Saldo Realizar Recarga Transferência CHAT ONLINE Movimentação Financeira Horário de atendimento: seg. a sex. das 08h às 18h

5 COMO ACESSAR A PLATAFORMA E CONFIGURAR MEUS DADOS Agora você já tem acesso a plataforma online de autosserviço. Faça seus pedidos e acompanhe tudo com agilidade e segurança.

6 PRIMEIRO ACESSO Senha e Login Após seu contrato ser aprovado, você receberá um com link de acesso à Plataforma e seguirá com os passos abaixo: Crie uma nova senha e confirme para prosseguir. Faça seu login utilizando usuário ( ) e senha criada no primeiro acesso. Selecione Li e aceito os termos de uso da plataforma e clique em prosseguir. Após aceitar a Política de Uso, será necessário confirmar os dados cadastrais.

7 PRIMEIRO ACESSO Cadastro No seu 1º acesso, será necessário confirmar os dados cadastrais. Cadastro Confira e preencha com os dados cadastrais faltantes. Responsável Confira os dados dos responsáveis que terão acesso para fazer pedidos e inclua novos se necessário. Endereços Confira o endereço de recebimento dos cartões. Clique em Próximo para avançar e depois Concluir. Esta validação de dados cadastrais ocorrerá apenas no 1º acesso à plataforma. [email protected]

8 PRIMEIRO ACESSO Página inicial Após a validação dos dados, vá para Início. Esta é a página inicial da plataforma: Você está aqui

9 PEDIDO Inclua sua estampa Cadastre portadores e endereços de entrega E realize seus pedidos

10 O que você deseja fazer? Primeiro acesso Pedido Gestão Estampas Realizar Pedido Gestão de Cartões Cadastro Com portador Por Cartão Pré-Desbloqueio Endereços de Entrega Com portador Planilha Meus Cartões Portadores Sem portador Estorno de Saldo Responsáveis Formas de pagamento Restringir Locais de Uso Campanhas Gestão de Saldo Realizar Recarga Transferência Movimentação Financeira

11 ESTAMPA PARA APROVAÇÃO E ANÁLISE DE RISCO Inclua sua estampa Prazo de aprovação: 1 dia útil. Esta análise é feita conforme normas da Mastercard. Após aprovada, utilize a estampa quando você quiser.

12 ESTAMPAS - Upload Antes de iniciar os pedidos, insira a(s) estampa(s) que irá utilizar. Fique atento ao manual com as Regras da Mastercard, para que a estampa não seja recusada. Prazo de validação: até 24h úteis. Caso queira, temos algumas estampas já disponíveis na plataforma. No Menu lateral, vá em Galeria > Minhas Imagens Clique em Nova para fazer o Upload. *Ao adicionar uma estampa, certifique-se de que possui direitos autorais para o uso da mesma.

13 ESTAMPAS Layout Clique em Computador, selecione a imagem que irá utilizar. Posicione sua imagem da forma que deseja. Agora, nomeie a imagem de 2 formas: 1 Um código Se deixá-lo em branco, será gerado automaticamente. 2 Nome da Imagem Nome para que você identifique a imagem depois.

14 ESTAMPAS Aprovação Quando sua imagem for aprovada você irá receber o 1 abaixo, assim ela já pode ser utilizada. Caso ela seja recusada, receberá o Neste caso, verifique o motivo da reprovação, corrija e faça o upload novamente. *Ao adicionar uma estampa, certifique-se de que possui direitos autorais para o uso da mesma.

15 CADASTRO DE: ENDEREÇOS, PORTADORES E RESPONSÁVEIS Antecipe o cadastro das informações para a emissão dos cartões, assim será muito mais fácil realizar seus pedidos.

16 CADASTRO Endereço de entrega Cadastre os endereços de entrega antes de inserir seu pedido. No Menu lateral, vá em Cadastro > Endereço de Entrega. a) Para incluir 1 ou poucos endereços: Ex: Matriz ou Filial MG ou Cliente X, etc. Importante Clique em Novo Endereço, preencha os dados corretamente. Identificador: O nome ou número que você determinar, será solicitado no momento de inserir seu pedido.

17 CADASTRO Endereço de entrega Endereço de entrega através de Planilha. b) Para incluir vários endereços diferentes: Clique em Baixar Planilha, preencha os dados corretamente. Preencha, salve e clique em Upload para subir a planilha na plataforma. Assim os endereços serão carregados de uma só vez.

18 CADASTRO Portadores Cadastre os Portadores antes de inserir seu pedido. No Menu lateral, vá em Cadastro > Endereço de Entrega. a) Para incluir 1 ou poucos portadores: Clique em Novo Portador, preencha os dados corretamente.

19 CADASTRO Portadores Vários portadores através de Planilha. b) Para incluir vários portadores: Clique em Baixar Planilha, preencha os dados corretamente. Preencha, salve e clique em Upload para subir a planilha na plataforma. Assim os endereços serão carregados de uma só vez.

20 CADASTRO Responsáveis Insira outros responsáveis para ter acesso a Plataforma, escolha o tipo de ação eles podem realizar. No Menu lateral, vá em Cadastro > Responsáveis. Clique em Novo Responsável. Preencha com os dados do novo usuário Em Permissões Habilite o perfil dos usuários de acordo com o grau de decisão. Clique em Salvar para finalizar.

21 CADASTRO Campanhas No cadastro de campanhas você pode criar sua campanha para agrupar os pedidos e selecionar alguma configuração padrão. É só clicar em Nova Campanha e configurar. Em Campanhas, também é possível Segmentar locais de uso dos cartões: Clique em Editar Depois em No quadro ao lado, selecione quais tipos de estabelecimento o cartão será liberado. Inicialmente ele vem sem restrição.

22 COMO REALIZAR MEU PRIMEIRO PEDIDO Veja o passo a passo para realizar seu primeiro pedido baseado na proposta aprovada.

23 PEDIDOS Na pasta Pedidos clique em Novo pedido. Você verá a página abaixo: Nesta página constará o contrato (produto contratado) que você tem aprovado. No caso, aprovamos um produto Carga Única Clique no botão Pedir

24 PEDIDOS Como solicitar Ao clicar em Pedir, escolha como irá inserir o pedido, conforme necessidade Pedidos com poucos cartões. Pedidos com muitos cartões para diversos portadores. Vamos iniciar pedidos de Cartões COM portador. Para o primeiro acesso recomendamos inserir dados Individualmente. Clique em Comprar Cartões. Cartões que ainda o Portador não é determinado. Você pode comprar vários cartões iguais. Compre apenas carga para deixar disponível para suas campanhas.

25 PEDIDO Com portador Por Cartão Primeiro personalize o cartão Para escolher a estampa do seu cartão, navegue entre as abas: Minhas estampas Escolha a estampa que você já inseriu, se não encontrar reveja AQUI. Galeria Você também pode escolher uma estampa disponibilizada por nós. Com a estampa escolhida, clique em Continuar. *Ao adicionar uma estampa, certifique-se de que possui direitos autorais para o uso da mesma.

26 PEDIDO Com portador Por Cartão Dados da carta berço e mensagem: O cartão será entregue em uma carta com instruções de uso. VEJA AQUI. Você pode personalizá-la com os dados e mensagem ao Portador

27 PEDIDO Com portador Por Cartão Selecione o portador ou portadores e defina o Valor do cartão Maria Santos [email protected] Edite informações do portador aqui Selecionar Portador que você já inseriu. Se não encontrar reveja AQUI. Informe o Valor do cartão Você também pode incluir um novo portador nesta página em Novo Portador. Clique em Continuar

28 PEDIDO Com portador Por Cartão Resumo do pedido e programação de carga nos cartões. Após prosseguir com os pedidos do Carrinho, você deve visualizar o Resumo do Pedido. Nesta etapa é possível: Visualizar detalhes do pedido. Escolher forma de Pagamento. Escolher o tipo de Entrega. Agendar a disponibilização de cargas no cartão. Inserir mensagem na Nota Fiscal. Confirmar Pedido.

29 PEDIDOS Com portador Planilha Ao clicar em Pedir, escolha como irá inserir o pedido, conforme necessidade Outro formato de solicitar Cartões COM portador, é via planilha. Realize seu pedido com vários portadores de uma única vez: Planilha de Importação. 1. Faça o Download 2. Preencha todos os dados seguindo as instruções na planilha. 3. Salve a Planilha e clique em

30 PEDIDOS Com portador Planilha Preenchendo a planilha. Exemplo: Código definido na 1ª etapa: ESTAMPAS Defina um código/nome do cartão Mínimo R$ 50,00 Nome em alto relevo no cartão Frase ou nome da empresa em alto relevo no cartão

31 PEDIDOS Com portador Planilha Preenchendo a Planilha Fique atento ao preenchimento. ERROS: Caso algum dado seja preenchido de forma incorreta, a planilha não entra no sistema, e retorna a mensagem abaixo: 1. Clique em 2. Visualize na Planilha, os campos com erros serão destacados. 3. Corrija, salve e carregue a planilha novamente.

32 PEDIDOS Com portador Planilha Preenchendo a Planilha ERROS: Exemplo de apontamento de erros na planilha Colocar a data corretamente, caso não tenha Incluir 01/01/1990 Deve ser: Feminino ou Masculino Se não tiver telefone do portador, preencha com o seu corporativo

33 PEDIDOS Sem portador Ao clicar em Pedir, escolha como irá inserir o pedido, conforme necessidade Para solicitar Cartões SEM portador, no caso de: Ainda não sei quem será o premiado ou Premiação de um sorteio. Solicite um ou vários cartões de uma só vez. 1. Clique em Comprar Cartões 2. Selecione a Estampa em Galeria ou Minhas Estampas

34 PEDIDO Sem portador Dados da carta berço e mensagem: O cartão será entregue em uma carta com instruções de uso. VEJA AQUI. Você pode personalizá-la com os dados e mensagem ao Portador

35 PEDIDO Sem portador Dados da carta berço e mensagem: 1. Selecione a quantidade de cartões. 2. Preencha as 2 linhas que serão impressas no cartão. 3. Defina o valor do cartão. 4. Selecione o Endereço de entrega. 5. Você pode adicionar ao carrinho para continuar incluindo cartões diferentes no pedido, ou; 6. Clique em Avançar e vá para pagamentos.

36 PEDIDO Com portador Por Cartão Visualize o carrinho de compras: Valide seu pedido, os valores e quantidades e selecione Avançar. OBS: Se em algum momento você precisar parar o pedido ou sair dele, não se preocupe, você pode voltar ao mesmo clicando em Continuar pedido no menu lateral.

37 PEDIDO Tipo de Entrega Selecione o tipo de entrega. Informe o Tipo de Entrega que deseja (disponível de acordo com a região). O valor do Frete pode variar de acordo com a Tarifa de Frete definida no Contrato, conforme o tipo e a quantidade dos locais de entrega.

38 PEDIDO Formas de Pagamento Escolha as formas de pagamento e data de vencimento. Selecione a Data de Vencimento do Boleto. OU utilize o Saldo da Unidade/Matriz para realizar pagamentos de pedidos. Confirme o Pedido Campo Opcional Mensagem para NF

39 PEDIDO Formas de Pagamento Após Confirmar pedido, você verá o Acordo de Compra Leia o acordo de compra com atenção; Marque a opção Eu concordo; Clique em Prosseguir.

40 PEDIDO Confirmação de Pedido Você receberá a mensagem de Pedido aprovado!

41 PEDIDO Acompanhar Pedido No menu lateral clique em Acompanhar e Pagar pedido: Veja o status do seu pedido; Clique em Imprimir Boleto; Faça o pagamento do boleto e aguarde o pagamento ser identificado.

42 GESTÃO DOS CARTÕES NA PLATAFORMA Após receber os seus cartões, realize o Pré-Desbloqueio. Somente após isso o Portador poderá realizar o Desbloqueio final. Faça a gestão dos seus cartões e saldo na plataforma.

43 O que você deseja fazer? Primeiro acesso Pedido Gestão Estampas Realizar Pedido Gestão de Cartões Cadastro Com portador Por Cartão Pré-Desbloqueio Endereços de Entrega Com portador Planilha Meus Cartões Portadores Sem portador Estorno de Saldo Responsáveis Formas de pagamento Restringir Locais de Uso Campanhas Gestão de Saldo Realizar Recarga Transferência Movimentação Financeira

44 GESTÃO DE CARTÕES Após receber os seus cartões, realize o Pré-Desbloqueio. Em Meus Cartões você pode gerenciar e Bloquear cartões. Realize estorno de saldo de cartões ainda não desbloqueados.

45 AUTOSSERVIÇO GESTÃO Menu DE geral CARTÕES Pré-Desbloqueio Realize o pré-desbloqueio do cartão por Nome, Pedido ou Unidade. Esta é a 1ª trava do cartão. Deve ser feito apenas após o recebimento dos cartões. Assim o cartão fica pronto para que o presenteado faça o desbloqueio final.

46 AUTOSSERVIÇO GESTÃO Menu DE geral CARTÕES Meus cartões Nesta tela, você visualiza os cartões emitidos e os status. Você tem ainda a possibilidade de Desbloquear, Bloquear e Cancelar os mesmos

47 AUTOSSERVIÇO GESTÃO Menu DE geral CARTÕES Estorno de saldo Aqui, além de ver os cartões emitidos, você tem a possibilidade de selecionar cartões para estornar o saldo dos mesmos para dentro da plataforma. Importante: O estorno só pode ocorrer quando: - For um cartão recarregável, ou - For um cartão carga única, sem que o portador tenha realizado o desbloqueio final. - No exemplo abaixo não é possível estornar saldo pois o portador já desbloqueou.

48 GESTÃO DE CARTÕES Restringir locais de Uso Se houver necessidade de alterar locais de uso dos cartões, vá no Menu Cadastro e clique Campanha. Para Segmentar locais de uso dos cartões: Escolha a campanha e clique em Editar Depois em No quadro ao lado, selecione quais tipos de estabelecimento o cartão será liberado. Inicialmente ele vem sem restrição.

49 GESTÃO DE SALDO Recarregue Cartões (Apenas modalidade Recarregável ). Transfira saldos entre campanhas. Acompanhe suas movimentações financeiras da conta.

50 AUTOSSERVIÇO GESTÃO Menu DE geral SALDO Recarregar Cartões Esta opção é visível apenas para quem contratou cartões na modalidade RECARREGÁVEL. Cartões adquiridos no contrato de Carga única, não podem receber recarga. No menu lateral Gestão de Saldo, clique na opção Recarregar cartões. Selecione quais cartões deseja recarregar e clique em Adicionar carga

51 AUTOSSERVIÇO GESTÃO Menu DE geral SALDO Transferência Você pode transferir saldo de uma campanha para a outra quando necessário Selecione a Unidade de Origem, ou seja, a campanha de qual quer retirar o saldo. Campanha Mães Depois selecione a campanha de Destino Defina o Valor e clique em Transferir Campanha Mães Campanha Pais

52 AUTOSSERVIÇOGESTÃO DE Menu SALDO geral Movimentação Financeira Veja todas as movimentações que você realizou em sua conta como: transferências de saldo e estornos. Selecione o Período, e aparecerá as transações realizadas no mesmo.

53 OBRIGADO! Em caso de dúvidas fale com nossa equipe de apoio: ou via CHAT e Chat [email protected] (disponível na Plataforma Hub Prepaid) Horário de atendimento: seg. a sex. das 08h às 18h