Diário do Mercado I 24 de maio de 2017 Citi Corretora

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1 Diário do Mercado I 24 de maio de 2017 Citi Corretora Market Overview Fechamento: O Ibovespa fechou em alta de 1,60%, a pontos, influenciado pelas sinalizações de membros da base aliada e da equipe econômica do governo de Michel Temer no sentido de manutenção do andamento das reformas no Congresso. Relatório da reforma trabalhista é dado como lido em comissão no Senado e Meirelles afirma que agenda de reformas vai continuar. Apesar de esforço do governo para conter crise política, incertezas não são removidas. Os DIs futuros fecharam em queda nesta terça-feira e o câmbio fechou próximo da estabilidade. O volume dos negócios somou R$ 9,6 bilhões. Mercado hoje: As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, seguindo o tom positivo dos mercados acionários de Nova York e favorecidas pela recente sequência de ganhos do petróleo, apesar do rebaixamento da China pela Moody s. No Japão, o índice Nikkei fechou em alta de 0,7% e na China, o índice Shanghai Composto teve alta de 0,1%. As bolsas europeias e os futuros de NY operam com viés de alta, estendendo os ganhos de ontem pela quarta sessão consecutiva, com a leitura dos mercados que a economia norte-americana e a europeia seguem estáveis, após uma temporada de balanços fortes, mesmo com a incerteza sobre a escala e o ritmo das reformas econômicas. O petróleo opera em alta nesta manhã, ampliando os ganhos acumulados nas últimas cinco sessões, após o API estimar que o volume de petróleo bruto estocado nos Estados Unidos registrou queda de 1,5 milhão de barris na semana passada. Também consolidou-se a expectativa de que a Opep irá estender os atuais cortes na produção da commodity em reunião marcada para amanhã. Na agenda de eventos, destaque para a ata do FOMC (15h). Por aqui, os investidores acompanham o cenário político e o andamento das reformas pode dar um alívio temporário aos preços dos ativos. A reforma trabalhista segue em tramitação no Senado, apesar do cenário difícil para o governo. A Câmara aprovou ontem à noite, em votação simbólica, a MP que autorizou o saque das contas inativas do FGTS. A ação coordenada do Tesouro com o BC com leilões extraordinários tem ajudado a acalmar os mercados. A agenda de hoje tem como destaque a divulgação do relatório da dívida pública federal, referente ao mês de abril. O índice de confiança do consumidor, medido pela FGV, subiu 2 pontos em maio, para 84,2 pontos, influenciado pela melhora das expectativas com relação à situação financeira das famílias e o ímpeto de compras. Ibovespa Intra Day 63,000 62,500 62,000 61,500 61, Performance (%) Fe c h. Dia S e m. Mê s Ano Ibovespa 62, (4.2) 4.0 IBX , (4.0) 4.1 S&P 500 2, Dow Jones 20, (0.0) 5.9 Nasdaq 6, Dólar Ptax (0.6) (0.7) Maiores Altas/Baixas Ibovespa (%) Código Compa nhia V a r. JBSS3 JBS 9.53 GOAU4 Met. Gerdau¹ 6.34 ELET3 Eletrobras ON 5.32 GGBR4 Gerdau 4.68 MULT3 Multiplan 4.63 EMBR3 Vale SUZB5 Suzano MRFG3 Marfrig FIBR3 Fibria² Performance por Setor (%) Imobiliário Consumo & Saúde & Utilities Materials Financials Ibovespa Transp. & Energia Industrials Telecom, Mídia Fontes: Bloomberg, Ibovespa ANALISTAS RESPONSÁVEIS: Cauê Pinheiro, CNPI, Larissa Nappo, CNPI-P & Rafael Santos, CNPI Pag 1 de 5

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3 AGENDA DE INDICADORES ECONÔMICOS Segunda, 15-May Período Anterior Expec. 09h30 EUA Índice Empire State - manufaturados Mai h00 EUA NAHB - Confiança do construtor Mai h25 Brasil BC - Relatório Focus (semanal) 08h30 Brasil IBC-BR (M/M) Mar 1.31% -0.90% 15h00 Brasil Balança comercial (semanal) Terça, 16-May Período Anterior Expec. 20h50 Japão Pedidos de máquinas (M/M) Mar 1,5% 2,5% 06h00 Z. Euro Balança Comercial Mar EUR 19,2 bi EUR 18,7 bi 06h00 Z. Euro Pesquisa ZEW (Expectativas) Mai h00 Z. Euro PIB (T/T) 1T % 0.50% 06h00 Alemanha Pesquisa ZEW (Expectativas) Mai h30 R. Unido CPI (M/M) Abr 0.40% 0.40% 05h30 R. Unido PPI (M/M) Abr 0.40% 0.20% 09h30 EUA Construção de casas (M/M) Abr -6.80% 3.70% 10h15 EUA Produção Industrial (M/M) Abr 0.50% 0.40% 08h00 Brasil IGP-10 (M/M) Mai -0.76% -1.00% 08h00 Brasil IPC-S (semanal) 0.26% 0.30% Quarta, 17-May Período Anterior Expec. 01h30 Japão Produção Industrial (M/M) Mar -2.10% 06h00 Z. Euro CPI (M/M) Abr 0.80% 0.40% 12h30 Brasil BC - Fluxo Cambial (semanal) Quinta, 18-May Período Anterior Expec. 09h30 EUA Novos pedidos de seguro-desemprego (semanal) 236 mil 240 mil 09h30 EUA Índice de atividade - Philly Fed Mai h30 R. Unido Vendas no varejo (M/M) Abr -1.50% 1.00% 05h00 Brasil IPC-Fipe (2ª quadr) Mai 0.58% 0.55% 08h00 Brasil IGP-M (2ª previa) Mai -0.99% -0.76% Sexta, 19-May Período Anterior Expec. 11h00 Z. Euro Confiança do consumidor Mai h00 Alemanha PPI (M/M) Abr 0.00% 0.20% 03h00 Alemanha PIB (T/T) 1º T % 0.60% 03h00 Alemanha IPC harmonizado (M/M) Abr 0.00% 0.00% 09h30 EUA CPI (M/M) Abr -0.30% 0.20% 09h30 EUA Vendas no varejo (M/M) Abr 0.00% 0.50% 11h00 EUA Confiança do Consumidor - Univ. Michigan Mai h00 Brasil IBGE - Volume do setor de serviços Mar -5.10% Pag 3 de 5

4 Odontoprev Weg (A) Transmissão Paulista Vale CALENDÁRIO DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS - 1T17 Maio Cielo (D) Energias do Brasil Ambev (A) Aes Tietê Multiplus Itaú Unibanco Equatorial Energia eletropaulo Porto Seguro Profarma Gerdau (A) Itaúsa Smiles (D) Suzano (D) Iochpe-Maxion Lojas Americanas Totvs (D) Magazine Luiza (D) M Dias Branco Sul America Ser Educacional Taesa (D) BB Seguridade Aliansce Arezzo JBS BM&F Bovespa Direcional Engenharia Banco BTG Cosan Banco do Brasil Bradespar Ecorodovias Comgás CVC Brasil BRF Cesp Linx Gafisa Energisa CCR Guararapes Marcopolo Iguatemi Oi Copel Movida Minerva (D) Telefônica Brasil (D) Qgep Cyrela Petrobras SLC Agrícola JSL Sanepar Ultrapar Light Saraiva Valid Marfrig Siderúrgica Nacional Metal Leve Somos Educação Azul Alupar Investimento BR Malls General Shopping Braskem Cemig Even Construtora Eztec MRV Engenharia Qualicorp Restoque Tupy Sabesp Legenda: (A) - Antes da abertura do mercado; (D) - Depois do fechamento do mercado Fonte: Bloomberg Pag 4 de 5

5 Informações Importantes: Este relatório foi elaborado por Cauê Pinheiro, Larissa Nappo & Rafael Santos ( Analistas ), analistas de investimentos credenciados junto à Apimec e vinculados à Citigroup Global Markets Brasil CCTVM S.A. ( CGMB ), uma afiliada do Citigroup Global Markets Inc. ( CGMI ). Cauê Pinheiro é o responsável principal pelo conteúdo deste relatório de acordo com a Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de Este material tem caráter meramente informativo, não constituindo oferta de compra ou de venda de títulos e/ou valores mobiliários pela CGMB, ainda que aqui mencionados. As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e/ou venda de títulos e/ou valores mobiliários. Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros e/ou garantia de resultados. Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais, entre outros. Com relação às companhias, mercados e valores mobiliários ora analisados, nos termos da regulamentação em vigor, os Analistas declaram que: (i) As recomendações do presente relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais, sendo certo que o relatório foi elaborado de forma independente, inclusive em relação à CGMB e da CGMI. (ii) A remuneração recebida pelo Analista está condicionada ao cumprimento de premissas qualitativas e quantitativas estabelecidas pela CGMB, podendo inclusive levar em consideração o resultado total da CGMB, mas não é influenciada, direta ou indiretamente, por recomendações específicas ou opiniões expressas pelo Analista neste relatório de análise. (iii) A CGMB é membro do grupo Citi, que possui empresas e negócios em mais de 100 países. Considerando a atual estrutura do grupo Citi, é provável que alguma empresa do grupo, inclusive as próprias CGMB e CGMI, tenham interesses financeiros e/ou comerciais relevantes em relação às companhias, mercados e aos valores mobiliários objeto do presente relatório de análise. As opiniões aqui constantes foram elaboradas com base em informações e dados obtidos de diversas fontes, inclusive no material de análise elaborado pela Citi Investment Research & Analysis ( CIRA ), conforme devidamente identificadas e indicadas no corpo do documento. CIRA é a divisão de análise de investimento da CGMI, cuja política aplicável às suas opiniões e relatórios de análises está disponível em O presente relatório foi elaborado de forma independente pelo Analista vinculado à CGMB e não obstante a utilização do material de análise elaborado pela CIRA, as opiniões do Analista podem divergir das opiniões da CIRA. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações (deficientes auditivos ) Todos os dias, 24h Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria (deficientes auditivos ). Em dias úteis das 9h às 18h Fale Conosco: Pag 5 de 5