Principais destaques

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1 BBDC4 ITUB4 ABEV3 BRFS3 SUZB5 RAPT4 VALE5 UGPA3 CIEL3 LAME4 RENT3 HGTX3 ODPV3 CESP6 BRFS3 CTIP3 30 de Outubro de de Outubro de 2015 vale Principais destaques Research SETOR TENDÊNCIA TICKER PREÇO RESISTÊNCIA DISTÂNCIA TICKER PREÇO SUPORTE DISTÂNCIA CURTO (5D) MEDIO (20D) LONGO (200D) RENT3 R$ 24,77 R$ 26,90 8,60% R$ 21,04 R$ 21,00 0,19% Alim Bebidas ABEV3 R$ 19,00 R$ 20,80 9,47% R$ 26,00 R$ 25,90 0,39% Bancos VIVT4 R$ 38,74 R$ 43,00 11,00% R$ 19,00 R$ 18,40 3,26% Educação BRFS3 R$ 66,45 R$ 70 11,36% R$ 66,45 R$ 63,30 4,98% Health Care ITUB4 R$ 26,00 R$ 29,00 11,54% R$ 17,00 R$ 16,00 6,25% Indústria BVMF3 R$ 11,52 R$ 13,20 14,58% R$ 2,87 R$ 2,70 6,30% Metal/Siderurg PETR4 R$ 7,61 R$ 8,80 15,64% R$ 13,33 R$ 12,30 8,37% Mineração Óleo/Gás e Deriv Próximos de cruzar médias para cima Próximos de cruzar médias para baixo Papel e Cel TICKER PREÇO VAR % (1D) DISTÂNCIA TICKER PREÇO VAR % (1D) DISTÂNCIA Real State ABEV3 19,00-2,2% 8% R$ 67,05-1,3% -0,25% Rodovias CMIG4 R$ 7,03-2,2% 0,12% R$ 37,30-2,2% -0,26% Saneamento TRPL4 R$ 42,17 1,7% 0,13% R$ 16,86-5,8% -0,42% Serv Financ MULT3 R$ 41,80-4,6% 0,34% 24,77-3,0% -0,45% Shoppings SANB11 R$ 13,67-3,0% 0,37% R$ 15,25 1,9% -0,48% Tecnologia CCRO3 R$ 11,86-3,9% 0,62% R$ 9,91-1,5% -0,55% Telecom FLRY3 R$ 15,95-1,4% 0,66% R$ 15,65-1,3% -0,63% Transporte DASA3 R$ 9,05 1,3% 0,68% 66,45-3,3% -0,69% Varejo MRFG3 R$ 6,53 0,6% 0,70% R$ 34,16-1,2% -0,71% Petrobras PN Setores PETR4 7,61 % -1,17% 5,11% -46,86% Resistência 1 R$ 8,80 Suporte 1 R$ 6,00 Resistência 2 R$ 9,60 Suporte 2 R$ 5,80 Resistência 3 R$ 1 Suporte 3 R$ 5,40 Ativos próximos de Resistências Ativos próximos de Suportes Vale PN VALE5 13,33 % -1,70% 8% -34,98% Resistência 1 R$ 16,30 Suporte 1 R$ 12,30 Resistência 2 R$ 16,75 Suporte 2 R$ 11,75 Resistência 3 R$ 17,50 Suporte 3 R$ 10,90-1 -

2 BM&F Bovespa ON BVMF3 11,52 % -2,46% 3,97% 9,82% Resistência 1 R$ 13,20 Suporte 1 R$ 10 Resistência 2 R$ 15,50 Suporte 2 R$ 9,50 Resistência 3 R$ 19,00 Suporte 3 R$ 8,43 Cemig PN CMIG4 7,03 % -2,23% 0,57% -46,68% Resistência 1 R$ 8,15 Suporte 1 R$ 6,30 Resistência 2 R$ 8,30 Suporte 2 R$ 5,90 Resistência 3 R$ 8,90 Suporte 3 R$ 5,40 Bradesco PN BBDC4 21,04 % -4,49% -1,77% -29,96% Resistência 1 R$ 24,90 Suporte 1 R$ 21,00 Resistência 2 R$ 25,70 Suporte 2 R$ 20,80 Resistência 3 R$ 26,50 Suporte 3 R$ 20,30 Fonte: AE Broadcast - 2 -

3 Randon PN RAPT4 2,87 % -0,35% -1,37% -54,23% Resistência 1 R$ 3,35 Suporte 1 R$ 2,70 Resistência 2 R$ 5,67 Suporte 2 R$ 2,25 Resistência 3 R$ 6,43 Suporte 3 R$ 1,50 Suzano PN SUZB5 17,00 % -3,52% -11,87% 74,18% Resistência 1 R$ 20 Suporte 1 R$ 16,00 Resistência 2 R$ 21,30 Suporte 2 R$ 10 Resistência 3 R$ 20 Suporte 3 R$ 10 CCR Rodovias ON CCRO3 11,86 % -3,89% -2,55% -33,93% Resistência 1 R$ 16,00 Suporte 1 R$ 10,11 Resistência 2 R$ 18,95 Suporte 2 R$ 8,84 Resistência 3 R$ 20,50 Suporte 3 R$ 8,15 Fonte: AE Broadcast - 3 -

4 R$ bilhões 30 de Outubro de 2015 Investidor Estrangeiro Ibovespa X Investidor Estrangeiro mil pontos out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 Inv Estrangeiro * Estes dados tem 3 dias de atraso, por conta da demora da Bovespa em liberar os valores ** Esse gráfico leva em conta apenas a entrada/retirada de dinheiro dos investidores estrangeiros, não o saldo deles corrente na Bovespa Ibovespa 40 Investidor Estrangeiro BM&F Saldo Dólar Futuro (em milhares de contratos) out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 Saldo Índice Futuro (em milhares de contratos) out/14 dez/14 fev/15 abr/15 jun/15 ago/15 out/15 Commodities/Moedas Petróleo bruto genérico futuro NYMEX USD (CL1) Ouro SPOT USD per Troy Ounce (GOLDS) Euro x Dólar (EUR-USD) 1,20 Real x Dólar (BRL-USD) 4,50 1,15 0 1,10 3,50 1,05 3,00 1,00 2,50-4 -

5 BTC Saldo Total Bovespa (em bilhões de ações) 4,5 3,5 3,0 2,5 1,5 Saldo Total Ibovespa (em milhões de ações) 2,6 2,4 2,2 1,8 Petrobras ON (PETR3) (em milhões de ações) 279,0 Petrobras PN (PETR4) (em milhões de ações) ,0 219, ,0 159, ,0 99,0 VALE ON (VALE3) (em milhões de ações) 9 7 VALE PN (VALE5) (em milhões de ações) SOUZA CRUZ - ON (CRUZ3) (em milhões de ações) 8,0 7,0 6,0 3,0 1,0 BR MALLS PAR - ON (BRML3) (em milhões de ações) GERDAU MET - PN (GOAU4) (em milhões de ações) CPFL ENERGIA - ON (CPFE3) (em milhões de ações) 18,0 16, ,0 6,0-5 -

6 Termo Saldo Total Bovespa (em milhões de ações) Saldo Total Ibovespa (em milhões de ações) Petrobras ON (PETR3T) (em milhões de ações) 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 Petrobras PN (PETR4T) (em milhões de ações) ,0 1 8,0 VALE ON (VALE3T) (em milhões de ações) 0,50 0,40 0,30 0,10 0 VALE PNB (VALE5T) (em milhões de ações) 13,0 11,0 9,0 7,0 3,0 FIBRIA - ON (FIBR3T) (em milhões de ações) 0,25 0,15 0, JBS - ON (JBSS3T) (em milhões de ações) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0 HYPERMARCAS - ON (HYPE3T) (em milhões de ações) OI - PN (OIBR4T) (em milhões de ações) 1,20 1,00 0,80 0,60 0,

7 Disclosure De acordo com Instrução CVM nº 388/03, os analistas envolvidos na elaboração deste documento declaram que: Analista Responsável Aldo Moniz calls@eumcombr 1 Este relatório foi elaborado pela UM Investimentos SA CTVM e tem como único propósito fornecer informações, e não constitui ou deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data da divulgação deste relatório e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis A UM Investimentos SA CTVM não declara ou garante, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de tais informações Este relatório não é uma declaração completa ou resumo dos valores mobiliários, mercados ou desenvolvimentos aqui abordados As cotações e disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativas e sujeitas a alterações sem aviso prévio A UM Investimentos SA CTVM não está obrigada a atualizar, modificar ou corrigir este relatório e informar ao leitor sobre tais alterações 2 As análises contidas nesse relatório têm propósito unicamente informativo e foram elaboradas pela área de análise da SA CTVM As manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis Porém, alertamos que a SA CTVM não se responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos 3 Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores Este relatório não leva em consideração os perfis de investimentos, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer investidor Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento baseada nas informações contidas neste relatório Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente o preço, valor ou rentabilidade do instrumento financeiro e o leitor deste relatório assume quaisquer riscos de câmbio A rentabilidade de instrumentos financeiros pode apresentar variações, e seu preço ou valor pode, direta ou indiretamente, aumentar ou diminuir Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros, e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste relatório em relação a desempenhos futuros A UM Investimentos SA CTVM se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo 4 Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da UM Investimentos SA CTVM Informações adicionais sobre os instrumentos financeiros discutidos neste relatório se encontram disponíveis quando solicitadas - 7 -