28/11/2014 RETORNO TOTAL AOACIONISTA

Transcrição

1 RETORNO TOTAL AOACIONISTA 28/11/2014 RIO DE JANEIRO : Praça Pio X, 55 11º andar Tel.: / SÃO PAULO : Rua Líbero Badaró, º andar - São Paulo - SP - Tel.: / PORTO ALEGRE : Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825 Sala 403 Tel : / atendimento@eliteccvm.com.br Ouvidoria ouvidoria@eliteccvm.com.br

2 RETORNO TOTAL AOACIONISTA Elaborado por Alexandre de Macedo Marques Filho, CNPI Analista de Valores Mobiliários alexandre.marques@eliteccvm.com.br A elaboração deste relatório tem como finalidade principal a divulgação de informações. Os preços e valores aqui apresentados não constituem nenhuma oferta de venda nem proposta para qualquer transação e são sujeitos às condições de mercado. Todo o material produzido pelo Departamento Técnico da ELITE CCVM está baseado em informações de conhecimento público, julgadas fidedignas. Todos os esforços são empreendidos para que as opiniões e dados apresentados sejam os mais atualizados, corretos e precisos. Porém, a ELITE CCVM não garante sua exatidão ou plenitude, podendo alterá-las a qualquer momento sem aviso prévio. A rentabilidade obtida no passado não é garantia de resultados futuros.

3 RETORNO TOTAL AO ACIONISTA Maiores Pagadoras de Dividendos desde Ação Código Dividend Yield Cemig CMIG4 72,19% AES Tiete GETI4 61,53% Eletropaulo ELPL4 58,64% Cia Hering HGTX3 46,58% Telef Brasil VIVT4 46,47% Light S/A LIGT3 44,42% Odontoprev ODPV3 43,51% Souza Cruz CRUZ3 42,34% Marcopolo POMO4 42,15% Tractebel TBLE3 41,27% Ranking do Retorno Total ao Acionista - base: Ação Código Valorização Cielo CIEL3 268,51% Estacio Part ESTC3 245,10% Ambev S/A ABEV3 223,08% BRF SA BRFS3 204,35% Eztec EZTC3 201,64% Klabin S/A KLBN4 197,00% Cia Hering HGTX3 196,50% Marcopolo POMO4 187,48% RaiaDrogasil RADL3 169,01% Valid VLID3 163,49% Ranking das Maiores Altas - base : Ação Código Valorização Estacio Part ESTC3 237,38% Cielo CIEL3 230,05% BRF SA BRFS3 192,70% Ambev S/A ABEV3 185,91% Eztec EZTC3 170,00% Klabin S/A KLBN4 167,61% RaiaDrogasil RADL3 161,43% Cia Hering HGTX3 149,91% Embraer EMBR3 148,58% Marcopolo POMO4 145,33% Distribuição do Pagamento de Dividendos Mín 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máx 0,00% 6,22% 15,07% 27,27% 72,19% Distribuição da Valorização das Ações Mín 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máx -99,42% -53,24% -0,17% 73,82% 237,38% Distribuição do Retorno Total ao Acionista Mín 1º Quartil Mediana 3º Quartil Máx -99,42% -39,45% 29,28% 96,73% 268,51%

4 RETORNO TOTAL AO ACIONISTA Ações mais Líquidas - um ano Ação Código Índice Liq. Petrobras PETR4 8,40179 Vale VALE5 4,49774 ItauUnibanco ITUB4 4,41235 Petrobras PETR3 3,47173 Bradesco BBDC4 3,28982 Ambev S/A ABEV3 2,89443 Brasil BBAS3 2,76662 BmfBovespa BVMF3 2,59911 Itausa ITSA4 2,38144 Vale VALE3 1,88166 Cielo CIEL3 1,63678 Gerdau GGBR4 1,54740 CCR SA CCRO3 1,38230 BRF SA BRFS3 1,34102 Oi OIBR4 1,33346 Cemig CMIG4 1,28217 Usiminas USIM5 1,24661 Sid Nacional CSNA3 1,18765 Estacio Part ESTC3 1,18255 Tim Part S/A TIMP3 1,04593 Setor No. Empr. Destaques de cada Setor Ação Código Var. Cot. Div. Total Outros 19 Estacio Part ESTC3 237,38% 7,73% 245,10% Software e Dados 2 Cielo CIEL3 230,05% 38,45% 268,51% Alimentos e Beb 7 Ambev S/A ABEV3 185,91% 37,17% 223,08% Textil 3 Cia Hering HGTX3 149,91% 46,58% 196,50% Veiculos e peças 4 Marcopolo POMO4 145,33% 42,15% 187,48% Construção 10 Eztec EZTC3 170,00% 31,64% 201,64% Papel e Celulose 3 Klabin S/A KLBN4 167,61% 29,38% 197,00% Transporte Serviç 4 Arteris ARTR3 117,06% 32,99% 150,05% Comércio 7 RaiaDrogasil RADL3 161,43% 7,58% 169,01% Finanças e Seguros 10 Cetip CTIP3 133,19% 21,56% 154,75% Energia Elétrica 14 Equatorial EQTL3 122,52% 23,29% 145,81% Máquinas Indust 1 Weg WEGE3 114,64% 16,66% 131,30% Telecomunicações 4 Tim Part S/A TIMP3 74,27% 15,07% 89,34% Química 1 Braskem BRKM5 36,72% 14,52% 51,24% Mineração 3 Vale VALE5-52,61% 23,28% -29,33% Petróleo e Gas 3 Petrobras PETR4-65,11% 11,34% -53,77% Siderur & Metalur 5 Gerdau Met GOAU4-62,80% 6,04% -56,76% No. de empresas com Retorno Total ao Acionista superior a(o) DÓLAR COMERCIAL CDI POUPANÇA IBOVESPA

5 R E T O R NO T O T A L A O A C I O N I S T A Nome Código Setor Liquidez Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Cielo CIEL3 Software e Dados 1, ,32% 7,23% -5,09% 43,35% 7,66% 51,01% 41,88% 5,38% 47,27% Estacio Part ESTC3 Outros 1,1826 8,87% 1,57% 10,44% -33,37% 1,73% -31,64% 131,91% 1,13% 133,03% Ambev S/A ABEV3 Alimentos e Beb 2, ,12% 5,25% 52,37% 25,86% 3,86% 29,72% 53,39% 4,79% 58,18% BRF SA BRFS3 Alimentos e Beb 1, ,52% 1,33% 21,85% 33,21% 2,66% 35,87% 15,84% 0,32% 16,16% Eztec EZTC3 Construção 0, ,06% 3,18% 68,24% 12,54% 2,81% 15,36% 62,76% 3,37% 66,13% Klabin S/A KLBN4 Papel e Celulose 0, ,17% 4,04% 14,21% 36,75% 4,34% 41,09% 59,87% 4,23% 64,11% Cia Hering HGTX3 Textil 0, ,98% 4,79% 180,76% 20,22% 2,07% 22,30% 29,36% 4,67% 34,03% Marcopolo POMO4 Veiculos e peças 0, ,11% 9,94% 117,05% 1,43% 5,32% 6,75% 81,95% 4,51% 86,46% RaiaDrogasil RADL3 Comércio 0, ,64% 1,75% 46,39% -3,93% 1,12% -2,81% 77,87% 0,93% 78,81% Valid VLID3 Outros 0,1911 7,14% 3,54% 10,69% 18,42% 4,43% 22,85% 108,72% 8,17% 116,89% Embraer EMBR3 Veiculos e peças 0, ,08% 3,72% 27,80% -0,34% 2,12% 1,78% 22,87% 1,79% 24,66% Cetip CTIP3 Finanças e Seguros 0, ,63% 2,20% 67,83% 14,33% 1,20% 15,53% -5,78% 1,09% -4,69% Arteris ARTR3 Transporte Serviç 0, ,44% 1,79% 78,23% 1,68% 3,47% 5,16% 55,33% 4,58% 59,91% Equatorial EQTL3 Energia Elétrica 0,3251-9,51% 3,19% -6,32% 11,14% 15,86% 27,01% 47,83% 3,65% 51,48% M.Diasbranco MDIA3 Alimentos e Beb 0,1200-5,95% 1,60% -4,35% 20,76% 3,90% 24,66% 63,71% 2,12% 65,83% Weg WEGE3 Máquinas Indust 0, ,48% 2,91% 21,39% -13,85% 2,61% -11,24% 43,77% 2,87% 46,64% Odontoprev ODPV3 Outros 0, ,84% 19,04% 75,88% 6,02% 2,31% 8,33% 21,02% 4,05% 25,07% Souza Cruz CRUZ3 Outros 0, ,49% 6,99% 63,48% 26,73% 5,75% 32,47% 34,48% 4,17% 38,65% Lojas Renner LREN3 Comércio 0, ,51% 3,50% 47,01% -14,17% 3,44% -10,73% 64,74% 4,33% 69,06% Alpargatas ALPA4 Textil 0, ,82% 3,33% 91,14% 14,92% 2,87% 17,79% 33,95% 2,07% 36,02% Grendene GRND3 Textil 0,1288-6,33% 3,50% -2,83% -17,49% 6,55% -10,94% 114,43% 11,91% 126,35% CCR SA CCRO3 Transporte Serviç 1, ,57% 4,84% 22,41% 4,22% 3,88% 8,10% 59,17% 4,89% 64,05% Localiza RENT3 Outros 0, ,23% 0,91% 40,15% -4,83% 1,50% -3,33% 46,48% 1,68% 48,17% Tractebel TBLE3 Energia Elétrica 0, ,50% 4,18% 31,68% 9,14% 5,97% 15,12% 11,32% 7,61% 18,92% Minerva BEEF3 Alimentos e Beb 0, ,73% 1,09% 20,81% -24,07% 0,00% -24,07% 112,08% 5,95% 118,02% Sabesp SBSP3 Outros 0, ,88% 6,26% 30,14% 22,16% 0,00% 22,16% 66,96% 4,88% 71,84% Tim Part S/A TIMP3 Telecomunicações 1,0459-4,76% 0,00% -4,76% 35,68% 2,95% 38,63% -11,26% 2,39% -8,87% Bradesco BBDC3 Finanças e Seguros 0,6535 3,77% 3,20% 6,96% -1,60% 3,80% 2,20% 34,20% 3,73% 37,93% Porto Seguro PSSA3 Finanças e Seguros 0, ,17% 2,06% 42,22% -24,73% 4,40% -20,33% 10,28% 4,60% 14,88% BR Malls Par BRML3 Outros 0, ,07% 1,12% 60,19% 5,96% 0,97% 6,93% 49,12% 0,83% 49,95% Taesa TAEE11 Energia Elétrica 0, ,34% 1,08% -17,25% 21,93% 9,21% 31,14% 75,81% 5,62% 81,43% Lojas Americ LAME4 Comércio 0,6389-1,42% 0,49% -0,93% -4,06% 0,69% -3,37% 63,87% 0,80% 64,67% P.Acucar-Cbd PCAR4 Comércio 0,8083 6,58% 0,98% 7,56% -3,28% 1,05% -2,23% 35,10% 1,11% 36,20% Multiplan MULT3 Outros 0, ,71% 1,05% 14,76% 3,71% 3,09% 6,80% 57,30% 2,55% 59,85% Telef Brasil VIVT4 Telecomunicações 0,6915-3,47% 9,57% 6,10% 23,48% 12,76% 36,24% -5,59% 6,53% 0,95% Totvs TOTS3 Software e Dados 0, ,22% 2,08% 45,30% -1,60% 1,78% 0,18% 21,44% 1,96% 23,40% Cemig CMIG4 Energia Elétrica 1,2822-7,02% 9,34% 2,32% 24,56% 11,22% 35,78% -15,09% 20,24% 5,15% Bradesco BBDC4 Finanças e Seguros 3,2898 9,04% 2,91% 11,95% -5,82% 3,29% -2,53% 14,37% 3,37% 17,75%

6 R E T O R NO T O T A L A O A C I O N I S T A Nome Código Setor Liquidez Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Iguatemi IGTA3 Outros 0, ,06% 1,96% 24,02% -16,48% 1,67% -14,81% 57,18% 1,10% 58,28% CDI 9,75% 11,60% 8,40% AES Tiete GETI4 Energia Elétrica 0, ,00% 10,62% 30,62% 12,00% 10,02% 22,02% -12,24% 10,73% -1,51% Cosan CSAN3 Alimentos e Beb 0,7092 7,85% 1,92% 9,77% -2,21% 1,78% -0,43% 54,63% 2,31% 56,94% Braskem BRKM5 Química 0, ,67% 0,00% 44,67% -37,16% 4,09% -33,07% 0,00% 4,73% 4,73% Lojas Marisa AMAR3 Comércio 0, ,73% 4,74% 133,47% -32,03% 2,70% -29,33% 90,23% 2,21% 92,45% Dolar Ptax Venda -4,31% 12,58% 8,94% CPFL Energia CPFE3 Energia Elétrica 0, ,68% 8,42% 25,10% 26,31% 6,22% 32,53% -17,76% 5,59% -12,17% Poupanca 6,90% 7,50% 6,47% Cesp CESP6 Energia Elétrica 0, ,36% 1,24% 13,59% 22,41% 2,60% 25,01% -41,33% 4,65% -36,68% Itausa ITSA4 Outros 2, ,54% 2,95% 14,49% -14,40% 4,00% -10,41% -5,46% 3,94% -1,53% ItauUnibanco ITUB4 Finanças e Seguros 4,4124 2,84% 2,46% 5,30% -14,58% 3,27% -11,31% -1,77% 3,47% 1,71% Iochp-Maxion MYPK3 Veiculos e peças 0, ,39% 1,69% 91,08% 4,77% 2,86% 7,63% 8,32% 4,70% 13,02% JBS JBSS3 Alimentos e Beb 1, ,07% 0,28% -22,78% -15,20% 0,00% -15,20% -1,32% 0,00% -1,32% Brasil BBAS3 Finanças e Seguros 2,7666 5,79% 6,24% 12,03% -24,57% 6,00% -18,57% 8,02% 6,85% 14,87% Banrisul BRSR6 Finanças e Seguros 0, ,07% 4,93% 24,99% 13,31% 4,36% 17,68% -22,45% 4,40% -18,05% Light S/A LIGT3 Energia Elétrica 0,3366-2,12% 15,01% 12,89% 13,25% 10,72% 23,97% -22,50% 7,46% -15,04% Energias BR ENBR3 Energia Elétrica 0, ,38% 7,56% 22,94% 7,21% 6,15% 13,36% -9,71% 5,62% -4,09% Natura NATU3 Comércio 0, ,34% 4,14% 35,48% -23,97% 3,71% -20,26% 61,72% 5,50% 67,22% Copel CPLE6 Energia Elétrica 0, ,04% 1,72% 13,76% -6,27% 3,90% -2,36% -18,51% 1,92% -16,59% BmfBovespa BVMF3 Finanças e Seguros 2,5991 7,18% 4,03% 11,21% -25,36% 4,27% -21,09% 42,86% 4,82% 47,68% Fleury FLRY3 Outros 0, ,92% 1,66% 46,57% -19,70% 0,75% -18,95% 7,71% 1,08% 8,79% Direcional DIRR3 Construção 0, ,71% 1,23% 18,94% -29,58% 2,24% -27,34% 48,95% 2,85% 51,80% Sul America SULA11 Finanças e Seguros 0, ,02% 1,37% 21,40% -27,40% 2,26% -25,14% 19,25% 1,42% 20,68% Copasa CSMG3 Outros 0, ,68% 5,52% -8,16% 16,38% 5,77% 22,14% 30,99% 3,65% 34,64% Hypermarcas HYPE3 Outros 0, ,65% 0,00% 12,65% -62,27% 0,54% -61,74% 95,53% 0,00% 95,53% Duratex DTEX3 Outros 0, ,19% 1,80% 11,99% -40,03% 1,86% -38,17% 67,47% 3,22% 70,69% Eletropaulo ELPL4 Energia Elétrica 0,2471-6,93% 24,88% 17,96% 13,67% 23,32% 36,99% -53,97% 10,22% -43,76% Even EVEN3 Construção 0,4018 0,70% 1,95% 2,65% -28,14% 2,99% -25,15% 52,10% 3,72% 55,83% Randon Part RAPT4 Veiculos e peças 0, ,32% 2,58% 20,91% -30,68% 3,00% -27,68% 48,94% 2,58% 51,52% Fibria FIBR3 Papel e Celulose 0, ,23% 0,00% -32,23% -47,64% 2,13% -45,51% 62,73% 0,00% 62,73% Ibovespa 1,04% -18,11% 7,40% Dasa DASA3 Outros 0, ,92% 0,92% 58,84% -31,11% 0,43% -30,68% -14,90% 0,21% -14,70% Suzano Papel SUZB5 Papel e Celulose 0,9753-9,88% 3,47% -6,40% -54,40% 1,92% -52,48% 4,15% 0,00% 4,15% BR Brokers BBRK3 Outros 0, ,38% 1,95% 49,33% -41,57% 1,90% -39,68% 21,86% 5,73% 27,60% Santander BR SANB11 Finanças e Seguros 0,8535-5,65% 1,95% -3,70% -33,66% 1,85% -31,80% 0,07% 2,36% 2,42% MRV MRVE3 Construção 0, ,71% 2,32% 13,03% -31,45% 1,15% -30,30% 11,96% 3,52% 15,49% Vale VALE5 Mineração 4, ,93% 2,31% 17,24% -22,02% 5,95% -16,07% 8,06% 5,98% 14,04% B2W Digital BTOW3 Comércio 0, ,10% 0,24% -33,86% -71,14% 0,20% -70,94% 88,89% 0,00% 88,89%

7 R E T O R NO T O T A L A O A C I O N I S T A Nome Código Setor Liquidez Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Vale VALE3 Mineração 1, ,78% 1,97% 13,75% -28,70% 5,21% -23,49% 7,17% 5,73% 12,91% Gol GOLL4 Transporte Serviç 0,3410-3,76% 2,69% -1,07% -50,44% 0,75% -49,69% 3,70% 0,00% 3,70% Cyrela Realt CYRE3 Construção 0, ,82% 1,92% -8,90% -32,08% 1,54% -30,54% 20,55% 1,94% 22,49% Bradespar BRAP4 Outros 0, ,43% 2,64% 15,07% -26,85% 3,92% -22,92% 3,60% 5,85% 9,44% Tecnisa TCSA3 Construção 0,1284 6,54% 1,74% 8,27% -9,30% 2,32% -6,98% -19,80% 2,99% -16,81% Eletrobras ELET3 Energia Elétrica 0, ,80% 32,44% -6,36% -19,76% 3,93% -15,83% -64,52% 7,15% -57,37% Eletrobras ELET6 Energia Elétrica 0, ,67% 5,86% -9,80% 0,50% 6,41% 6,92% -60,97% 6,30% -54,67% Petrobras PETR4 Petróleo e Gas 8, ,62% 2,71% -22,91% -21,25% 3,21% -18,04% -9,17% 2,43% -6,73% Oi OIBR4 Telecomunicações 1, ,36% 3,68% -24,68% -9,33% 2,49% -6,84% -23,53% 40,19% 16,66% Gerdau Met GOAU4 Siderur & Metalur 0, ,25% 1,60% -21,65% -33,17% 1,98% -31,19% 27,86% 2,29% 30,15% Gerdau GGBR4 Siderur & Metalur 1, ,20% 1,30% -20,90% -36,04% 1,46% -34,58% 23,66% 2,07% 25,72% Sid Nacional CSNA3 Siderur & Metalur 1,1876-4,75% 3,67% -1,08% -43,83% 4,78% -39,06% -20,83% 6,87% -13,96% Petrobras PETR3 Petróleo e Gas 3, ,65% 2,38% -24,27% -24,71% 2,87% -21,84% -15,00% 2,27% -12,73% Marfrig MRFG3 Alimentos e Beb 0, ,93% 0,23% -18,70% -44,90% 0,73% -44,17% -0,70% 0,00% -0,70% Brookfield BISA3 Construção 0, ,90% 1,53% 12,42% -42,63% 2,99% -39,64% -25,81% 4,56% -21,25% Usiminas USIM3 Siderur & Metalur 0, ,75% 1,85% -12,90% -19,67% 0,64% -19,03% -20,29% 0,46% -19,83% Oi OIBR3 Telecomunicações 0, ,24% 2,24% -42,00% -23,79% 1,95% -21,84% -21,64% 37,41% 15,77% Gafisa GFSA3 Construção 0, ,73% 0,86% -13,87% -65,78% 1,90% -63,88% 14,32% 0,00% 14,32% Usiminas USIM5 Siderur & Metalur 1, ,41% 2,07% -20,35% -47,03% 0,79% -46,24% 26,11% 0,85% 26,96% All Amer Lat ALLL3 Transporte Serviç 0, ,61% 0,03% -51,58% -38,00% 0,55% -37,45% -10,65% 0,92% -9,73% PDG Realt PDGR3 Construção 0, ,12% 1,19% 18,31% -41,93% 1,68% -40,25% -43,56% 2,53% -41,03% Eneva ENEV3 Energia Elétrica 0, ,07% 0,00% 17,07% 90,18% 0,00% 90,18% -9,29% 0,00% -9,29% V-Agro VAGR3 Outros 0,0816-8,26% 0,00% -8,26% -68,00% 0,00% -68,00% 35,69% 0,00% 35,69% Rossi Resid RSID3 Construção 0,3760-3,33% 1,30% -2,03% -45,91% 2,15% -43,76% -41,88% 3,92% -37,96% Prumo PRML3 Outros 0, ,60% 0,00% -50,60% -28,75% 0,00% -28,75% -28,78% 0,00% -28,78% MMX Miner MMXM3 Mineração 0, ,08% 0,00% 12,08% -40,61% 0,00% -40,61% -33,10% 0,00% -33,10% OGX Petroleo OGXP3 Petróleo e Gas 0, ,96% 0,00% 16,96% -31,90% 0,00% -31,90% -67,84% 0,00% -67,84% Elaborado por: Alexandre de Macedo Marques Filho, CNPI

8 R E T O R NO T O T A L A O A C I O N I S T A 2013 No ano, até 28/11/14 Acumulado Última Nome Código Setor Liquidez Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Cot. R$ Cielo CIEL3 Software e Dados 1, ,23% 4,51% 42,74% 33,89% 3,93% 37,83% 230,05% 38,45% 268,51% 43,95 Estacio Part ESTC3 Outros 1, ,76% 0,64% 47,41% 36,65% 0,96% 37,61% 237,38% 7,73% 245,10% 27,89 Ambev S/A ABEV3 Alimentos e Beb 2,8944 BRF SA BRFS3 Alimentos e Beb 1,3410 Eztec EZTC3 Construção 0,2072 Klabin S/A KLBN4 Papel e Celulose 0,2922 Cia Hering HGTX3 Textil 0,5945 Marcopolo POMO4 Veiculos e peças 0,4393 RaiaDrogasil RADL3 Comércio 0,3650 Valid VLID3 Outros 0,1911 Embraer EMBR3 Veiculos e peças 0,7807 Cetip CTIP3 Finanças e Seguros 0,7335 Arteris ARTR3 Transporte Serviç 0,1357 Equatorial EQTL3 Energia Elétrica 0,3251 M.Diasbranco MDIA3 Alimentos e Beb 0,1200 Weg WEGE3 Máquinas Indust 0,3099 Odontoprev ODPV3 Outros 0,2916 Souza Cruz CRUZ3 Outros 0,5697 Lojas Renner LREN3 Comércio 0,5878 Alpargatas ALPA4 Textil 0,1110 Grendene GRND3 Textil 0,1288 CCR SA CCRO3 Transporte Serviç 1,3823 Localiza RENT3 Outros 0,5695 Tractebel TBLE3 Energia Elétrica 0,4519 Minerva BEEF3 Alimentos e Beb 0,2244 Sabesp SBSP3 Outros 0,6166 Tim Part S/A TIMP3 Telecomunicações 1,0459 Bradesco BBDC3 Finanças e Seguros 0,6535 Porto Seguro PSSA3 Finanças e Seguros 0,2881 BR Malls Par BRML3 Outros 0,9286 Taesa TAEE11 Energia Elétrica 0,2353 Lojas Americ LAME4 Comércio 0,6389 P.Acucar-Cbd PCAR4 Comércio 0,8083 Multiplan MULT3 Outros 0,3696 Telef Brasil VIVT4 Telecomunicações 0,6915 Totvs TOTS3 Software e Dados 0,3222 Cemig CMIG4 Energia Elétrica 1,2822 Bradesco BBDC4 Finanças e Seguros 3,2898 3,47% 1,55% 5,02% -2,70% 4,41% 1,71% 185,91% 37,17% 223,08% 16,85 16,73% 1,58% 18,31% 34,82% 1,69% 36,51% 192,70% 11,64% 204,35% 66,40 13,39% 2,12% 15,50% -21,24% 3,26% -17,99% 170,00% 31,64% 201,64% 22,95 0,82% 2,90% 3,72% 10,20% 2,97% 13,17% 167,61% 29,38% 197,00% 2,69-28,79% 3,02% -25,77% -18,23% 2,50% -15,73% 149,91% 46,58% 196,50% 24,45-20,93% 1,09% -19,84% -18,82% 2,50% -16,32% 145,33% 42,15% 187,48% 4,14-35,93% 0,51% -35,42% 65,09% 1,05% 66,14% 161,43% 7,58% 169,01% 24,40-29,23% 2,56% -26,67% 23,76% 3,26% 27,02% 131,93% 31,56% 163,49% 39,85 30,73% 1,74% 32,47% 25,15% 1,15% 26,29% 148,58% 13,48% 162,06% 23,64-4,68% 2,12% -2,57% 37,12% 6,79% 43,91% 133,19% 21,56% 154,75% 33,18 0,53% 2,94% 3,47% -22,52% 3,09% -19,43% 117,06% 32,99% 150,05% 14,76 24,19% 0,91% 25,10% 20,52% 0,39% 20,91% 122,52% 23,29% 145,81% 27,90 28,06% 1,32% 29,38% -2,30% 0,00% -2,30% 132,62% 10,14% 142,76% 97,70 15,41% 2,55% 17,95% 26,75% 2,35% 29,10% 114,64% 16,66% 131,30% 30,38-8,39% 3,33% -5,06% -1,83% 4,01% 2,18% 80,97% 43,51% 124,48% 9,65-21,75% 3,47% -18,27% -14,97% 4,23% -10,74% 77,46% 42,34% 119,80% 20,50-23,51% 2,45% -21,06% 25,66% 2,07% 27,72% 95,04% 21,94% 116,97% 76,65 7,81% 2,00% 9,82% -39,87% 1,97% -37,90% 87,43% 25,11% 112,54% 8,09 9,70% 5,94% 15,65% -4,64% 4,35% -0,30% 73,37% 36,59% 109,95% 17,25-8,64% 3,79% -4,85% -0,68% 4,46% 3,79% 76,99% 30,73% 107,71% 17,65-6,82% 4,25% -2,57% 5,17% 1,45% 6,62% 90,22% 16,09% 106,31% 35,00 7,77% 7,30% 15,06% -3,53% 4,54% 1,01% 61,03% 41,27% 102,30% 34,67 2,31% 0,00% 2,31% -0,87% 0,00% -0,87% 95,54% 6,50% 102,04% 11,40-8,62% 2,70% -5,92% -27,40% 2,97% -24,43% 67,63% 27,33% 94,95% 19,21 50,37% 3,75% 54,11% 1,05% 2,83% 3,88% 74,27% 15,07% 89,34% 12,46 3,55% 2,57% 6,12% 19,44% 1,84% 21,28% 69,48% 17,08% 86,56% 38,16 26,65% 4,72% 31,37% 4,57% 8,72% 13,29% 54,09% 31,42% 85,51% 31,11-36,90% 1,76% -35,14% 8,21% 1,84% 10,06% 71,63% 11,40% 83,03% 18,45-16,51% 3,37% -13,14% 7,14% 4,33% 11,47% 56,58% 26,42% 83,01% 19,50-14,18% 0,57% -13,61% 34,46% 0,84% 35,30% 78,84% 3,93% 82,77% 16,92 15,93% 1,15% 17,08% 3,42% 0,96% 4,38% 66,97% 6,39% 73,36% 108,50-17,11% 1,74% -15,37% 3,43% 0,75% 4,17% 59,04% 11,94% 70,99% 51,61-8,51% 9,14% 0,62% 17,13% 6,33% 23,46% 20,60% 46,47% 67,07% 52,51-8,49% 1,80% -6,69% -3,87% 2,28% -1,59% 50,55% 14,05% 64,60% 35,53-8,52% 9,09% 0,57% 0,50% 22,27% 22,77% -9,59% 72,19% 62,60% 14,08-9,02% 2,72% -6,29% 35,99% 2,23% 38,22% 45,33% 15,54% 60,87% 39,56

9 R E T O R NO T O T A L A O A C I O N I S T A Nome Código Setor Liquidez Iguatemi IGTA3 Outros 0,1818 CDI AES Tiete GETI4 Energia Elétrica 0,2352 Cosan CSAN3 Alimentos e Beb 0,7092 Braskem BRKM5 Química 0,5664 Lojas Marisa AMAR3 Comércio 0,0827 Dolar Ptax Venda CPFL Energia CPFE3 Energia Elétrica 0,4934 Poupanca Cesp CESP6 Energia Elétrica 0,4681 Itausa ITSA4 Outros 2,3814 ItauUnibanco ITUB4 Finanças e Seguros 4,4124 Iochp-Maxion MYPK3 Veiculos e peças 0,1312 JBS JBSS3 Alimentos e Beb 1,0241 Brasil BBAS3 Finanças e Seguros 2,7666 Banrisul BRSR6 Finanças e Seguros 0,2831 Light S/A LIGT3 Energia Elétrica 0,3366 Energias BR ENBR3 Energia Elétrica 0,5215 Natura NATU3 Comércio 0,6841 Copel CPLE6 Energia Elétrica 0,3623 BmfBovespa BVMF3 Finanças e Seguros 2,5991 Fleury FLRY3 Outros 0,0918 Direcional DIRR3 Construção 0,1562 Sul America SULA11 Finanças e Seguros 0,2912 Copasa CSMG3 Outros 0,1594 Hypermarcas HYPE3 Outros 0,8000 Duratex DTEX3 Outros 0,4662 Eletropaulo ELPL4 Energia Elétrica 0,2471 Even EVEN3 Construção 0,4018 Randon Part RAPT4 Veiculos e peças 0,2482 Fibria FIBR3 Papel e Celulose 0,6403 Ibovespa Dasa DASA3 Outros 0,1179 Suzano Papel SUZB5 Papel e Celulose 0,9753 BR Brokers BBRK3 Outros 0,1475 Santander BR SANB11 Finanças e Seguros 0,8535 MRV MRVE3 Construção 0,7283 Vale VALE5 Mineração 4,4977 B2W Digital BTOW3 Comércio 0, No ano, até 28/11/14 Acumulado Última Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Cot. R$ -18,14% 1,47% -16,67% 15,25% 1,53% 16,78% 51,18% 9,48% 60,66% 25,70 8,06% 9,76% 57,48% -19,08% 10,60% -8,48% 0,37% 12,54% 12,91% -4,20% 61,53% 57,33% 19,16-5,20% 1,78% -3,42% -9,91% 2,09% -7,82% 39,28% 12,41% 51,69% 31,90 64,06% 0,00% 64,06% -8,33% 2,89% -5,45% 36,72% 14,52% 51,24% 19,25-42,82% 0,36% -42,47% -22,04% 0,59% -21,45% 31,82% 16,41% 48,22% 14,50 14,64% 9,28% 47,03% 2,56-10,79% 3,98% -6,82% 3,25% 5,39% 8,64% 11,64% 34,57% 46,21% 19,71 6,37% 6,59% 38,74% 15,63% 7,31% 22,93% 15,39% 14,18% 29,57% 7,66% 29,68% 37,34% 25,87 1,81% 3,79% 5,60% 30,02% 3,55% 33,57% 19,47% 17,85% 37,32% 10,48 3,28% 3,30% 6,58% 35,44% 3,36% 38,80% 20,72% 14,72% 35,43% 38,60-4,39% 2,09% -2,29% -46,08% 1,15% -44,93% 10,81% 23,29% 34,09% 14,10 46,17% 0,99% 47,16% 36,83% 0,88% 37,71% 28,76% 1,75% 30,50% 12,00-4,69% 9,27% 4,59% 21,52% 5,41% 26,92% -0,17% 30,49% 30,32% 29,65-18,76% 4,38% -14,38% 18,81% 6,56% 25,37% 1,84% 26,40% 28,24% 14,97-0,90% 4,38% 3,48% -6,92% 8,09% 1,17% -20,75% 44,42% 23,67% 20,59-9,13% 4,53% -4,60% -11,01% 6,32% -4,69% -9,69% 33,09% 23,40% 10,10-29,45% 3,40% -26,05% -14,74% 4,26% -10,49% -2,86% 24,84% 21,98% 35,27-3,69% 7,18% 3,49% 15,62% 7,75% 23,37% -4,70% 20,65% 15,95% 35,30-21,00% 4,12% -16,88% -4,70% 3,66% -1,04% -13,96% 20,48% 6,52% 10,54-20,17% 2,27% -17,90% -13,32% 6,95% -6,36% -13,27% 13,81% 0,54% 15,95-15,19% 2,57% -12,62% -20,00% 5,08% -14,92% -16,23% 14,72% -1,51% 9,60-0,51% 1,38% 0,87% -14,13% 0,43% -13,70% -11,23% 7,20% -4,03% 12,70-14,97% 2,92% -12,05% -34,41% 3,04% -31,37% -26,62% 21,42% -5,20% 24,40 6,20% 0,98% 7,18% -1,70% 0,00% -1,70% -13,25% 1,42% -11,83% 17,35-2,59% 2,15% -0,44% -29,82% 1,71% -28,10% -24,35% 10,21% -14,14% 8,39-44,29% 0,02% -44,27% -0,96% 4,57% 3,61% -73,13% 58,64% -14,49% 9,27-13,30% 2,78% -10,52% -28,83% 3,54% -25,29% -32,08% 14,09% -17,99% 5,80-9,46% 1,87% -7,58% -37,45% 1,83% -35,61% -30,80% 12,56% -18,24% 5,75 22,51% 0,00% 22,51% 11,50% 0,00% 11,50% -21,13% 1,45% -19,69% 30,83-15,50% 6,13% -20,30% ,00 10,39% 0,50% 10,89% -27,54% 0,69% -26,85% -25,95% 2,99% -22,96% 10,55 31,62% 1,36% 32,98% 17,75% 1,26% 19,00% -33,66% 6,49% -27,17% 10,88-13,97% 4,53% -9,44% -48,89% 13,27% -35,62% -53,86% 26,41% -27,44% 2,99-6,61% 1,24% -5,38% 5,87% 7,42% 13,28% -38,08% 10,28% -27,79% 14,80-29,63% 2,19% -27,44% 1,42% 3,57% 4,99% -39,36% 10,27% -29,09% 8,55-19,92% 4,42% -15,49% -38,89% 5,77% -33,12% -52,61% 23,28% -29,33% 20,00-10,18% 0,00% -10,18% 108,30% 0,00% 108,30% -32,78% 0,37% -32,41% 28,59

10 R E T O R NO T O T A L A O A C I O N I S T A Nome Código Setor Liquidez Vale VALE3 Mineração 1,8817 Gol GOLL4 Transporte Serviç 0,3410 Cyrela Realt CYRE3 Construção 0,8206 Bradespar BRAP4 Outros 0,5890 Tecnisa TCSA3 Construção 0,1284 Eletrobras ELET3 Energia Elétrica 0,4233 Eletrobras ELET6 Energia Elétrica 0,4257 Petrobras PETR4 Petróleo e Gas 8,4018 Oi OIBR4 Telecomunicações 1,3335 Gerdau Met GOAU4 Siderur & Metalur 0,4353 Gerdau GGBR4 Siderur & Metalur 1,5474 Sid Nacional CSNA3 Siderur & Metalur 1,1876 Petrobras PETR3 Petróleo e Gas 3,4717 Marfrig MRFG3 Alimentos e Beb 0,3914 Brookfield BISA3 Construção 0,1612 Usiminas USIM3 Siderur & Metalur 0,0913 Oi OIBR3 Telecomunicações 0,2254 Gafisa GFSA3 Construção 0,5402 Usiminas USIM5 Siderur & Metalur 1,2466 All Amer Lat ALLL3 Transporte Serviç 0,7031 PDG Realt PDGR3 Construção 0,6681 Eneva ENEV3 Energia Elétrica 0,1368 V-Agro VAGR3 Outros 0,0816 Rossi Resid RSID3 Construção 0,3760 Prumo PRML3 Outros 0,1421 MMX Miner MMXM3 Mineração 0,1150 OGX Petroleo OGXP3 Petróleo e Gas 0,1193 Elaborado por: Alexandre de Macedo Marques Filho, CNPI 2013 No ano, até 28/11/14 Acumulado Última Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Var. Cot. Pgto. Div. Total Cot. R$ -15,54% 4,28% -11,26% -34,75% 5,29% -29,46% -52,93% 19,84% -33,09% 23,30-18,76% 0,00% -18,76% 43,42% 0,00% 43,42% -42,37% 3,41% -38,96% 15,03-19,51% 2,82% -16,69% -13,54% 2,94% -10,60% -49,18% 8,25% -40,93% 12,45-23,61% 4,15% -19,46% -39,87% 6,84% -33,03% -60,86% 19,85% -41,01% 15,08 11,17% 0,00% 11,17% -46,09% 5,23% -40,87% -53,56% 11,60% -41,96% 4,83-7,27% 6,45% -0,81% 2,56% 7,03% 9,58% -83,43% 40,62% -42,81% 6,02-5,25% 15,95% 10,70% -22,26% 17,00% -5,26% -75,63% 27,22% -48,41% 7,72-12,50% 3,98% -8,52% -25,06% 5,80% -19,25% -65,11% 11,34% -53,77% 12,80-56,85% 10,99% -45,86% -61,56% 0,00% -61,56% -91,76% 37,03% -54,73% 1,38 2,18% 1,35% 3,54% -44,49% 1,28% -43,21% -62,80% 6,04% -56,76% 12,99 2,29% 1,28% 3,57% -40,57% 1,36% -39,20% -62,59% 5,11% -57,48% 10,90 21,25% 7,87% 29,11% -57,86% 2,03% -55,83% -78,36% 16,27% -62,09% 6,06-18,21% 1,41% -16,80% -24,02% 3,34% -20,67% -70,83% 7,69% -63,14% 12,15-52,83% 0,00% -52,83% 63,50% 0,00% 63,50% -65,79% 0,82% -64,97% 6,54-66,37% 0,00% -66,37% 40,00% 0,00% 40,00% -77,78% 7,74% -70,04% 1,61-9,29% 0,00% -9,29% -45,56% 0,00% -45,56% -73,05% 2,71% -70,33% 6,75-60,59% 9,98% -50,60% -58,17% 0,00% -58,17% -94,51% 22,55% -71,96% 1,51-25,05% 6,61% -18,45% -22,38% 2,34% -20,04% -80,59% 5,27% -75,33% 2,74 11,02% 0,00% 11,02% -63,41% 0,00% -63,41% -78,94% 3,03% -75,91% 5,20-21,06% 0,99% -20,07% -5,18% 0,07% -5,11% -79,94% 0,86% -79,08% 6,22-45,32% 0,00% -45,32% -38,67% 0,00% -38,67% -87,13% 4,88% -82,25% 1,11-72,41% 0,00% -72,41% -72,28% 0,00% -72,28% -84,55% 0,00% -84,55% 0,83-7,05% 0,00% -7,05% -63,56% 0,00% -63,56% -86,51% 0,00% -86,51% 1,25-55,16% 0,00% -55,16% -62,35% 0,00% -62,35% -94,87% 5,42% -89,45% 3,84-46,38% 0,00% -46,38% -50,00% 0,00% -50,00% -93,28% 0,00% -93,28% 0,54-84,27% 0,00% -84,27% -82,86% 0,00% -82,86% -98,80% 0,00% -98,80% 0,72-94,52% 0,00% -94,52% -58,33% 0,00% -58,33% -99,42% 0,00% -99,42% 0,10