Diário Técnico Bovespa 16/09/2016

Transcrição

1 Diário Técnico Bovespa 16/09/2016 Ibovespa: Resistência em pontos O Ibovespa ensaia uma reação a partir do suporte da média móvel de 50 dias em pts. Na alta, encontraria resistência em e acima desta uma mais forte em pts. Do lado inferior, abaixo da MM50, haveria espaço para queda até o suporte da linha de tendência de alta que passa agora em pts. Esta seria uma região mais propícia para abertura de novas operações de compra. IBOV TENDÊNCIA Alta RESISTÊNCIA ÚLTIMO SUPORTE SUPORTE Maurício A. Camargo* Analista Técnico *Analista responsável principal pelo conteúdo do relatório e pelo cumprimento do disposto no Art.16 da Instrução CVM 483/10.

2 Estudo das Linhas do Tempo Após a conclusão do Fundo 4 em pts, o próximo movimento esperado para o Ibovespa seria de uma alta (que poderia ser do tipo zigue-zague) para a formação do Topo 5. Dólar O dólar segue em alta de curto prazo. Atingiu mais um objetivo em 3,36 e iniciou uma realização de lucros a partir deste nível até o suporte em 3,29. Mais abaixo, ainda encontraria apoio em 3,28 e 3,22.

3 Em destaque: Ibovespa em dólar O Ibovespa em dólar respeitou o suporte do canal de alta em pts e na reação a partir deste nível, superou a média móvel de 50 dias que passava em Mantendo-se acima deste nível, o índice ganharia força na compra para testar novamente a resistência em pts. uzb Fique de olho: CCRO3 A CCRO3 atingiu o suporte do canal de alta em 16,80. A perda deste nível poderia resultar em queda para o ativo até 15,97, podendo entender-se até 14,95. Do lado superior, encontraria resistência em 17,22 (MME50) e mais acima na antiga reta de suporte que foi perdida em 17,61.

4 Petrobras PN PETR4 13,01 13,51 13,50 Alta Gráfico diário: Testando a resistência em 13,50 e caso mantenha-se acima deste patamar, o ativo passaria a olhar para 14,25. Do lado inferior, encontraria apoio em 13,01 e abaixo deste nível poderia acelerar na queda até a MME50 que passa agora em 12,01. Gráfico semanal: Atingiu a região de forte resistência que corresponde ao objetivo em W e pode realizar mais forte a partir deste nível. Itaú Unibanco PN ITUB4 35,10 35,79 36,65 Alta Gráfico diário: Ensaia uma reação e mantendo-se acima de 35,69, o ativo poderia subir para testar a resistência em 36,65 (antigo canal de alta). Suporte em 35,10 e 34,50 (MME50). Gráfico mensal: Em um canal de alta de médio prazo, com principal resistência em 38,95 e próximo suporte em 34,18.

5 VALE PNA VALE5 13,56 14,15 14,39 Alta Gráfico diário: Mantem-se em baixa de curto prazo com próximo objetivo marcado em 13,56, já que erdeu o seu principal suporte, a linha de tendência de alta em 14,75. Do lado superior, encontraria resistência intermediária em 14,39. Gráfico mensal: No médio prazo segue em alta enquanto se mantiver acima de 13,80. Suzano PNA SUZB5 10,41 10,43 10,65 Alta Gráfico diário: Vai perdendo o suporte em 10,41 e neste caso, o ativo poderia recuar até o próximo apoio em 10,08. Do lado superior, precisaria superar as resistências em 10,65 e 11,15 respectivamente para seguir em alta. Gráfico mensal: Forte resistência na região dos 11,15 que corresponde à antiga linha de tendência de alta que havia sido perdida e que agora passa a ser o divisor de tendência para o ativo.

6 Gerdau PN GGBR4 8,45 8,71 8,76 Alta Gráfico diário: Em queda, com próximo suporte na MME50 que passa agora em 8,45. No caso de uma reação, encontraria resistência em 8,76 e acima deste nível o ativo ficaria livre para um novo teste em 9,52. Gráfico semanal: Em alta de médio prazo enquanto se mantiver acima de 8,19. BMF BOVESPA ON BVMF3 16,85 17,15 17,20 Baixa Gráfico diário: Rompeu a resistência em 16,85 (que agora passaria a atuar como primeiro suporte) e na alta, o ativo encontraria próxima barreira em 17,20 e uma mais forte em 18,08 (nível divisor de tendência). Gráfico semanal: Principal suporte em 16,43 e abaixo deste nível, projetaria uma queda até 14,85.

7 Cemig PN CMIG4 8,17 8,55 8,70 Neutra Gráfico diário: Na reação, o ativo encontraria resistência na MME50 que passa agora em 8,70. Já do lado da queda, o suporte fica marcado em 8,17 e abaixo deste nível, passaria a olhar para 7,80. Gráfico semanal: Para seguir em alta, o ativo precisaria superar a forte resistência em 9,97. Hypermarcas ON HYPE3 26,65 27,44 28,10 Baixa Gráfico diário: Iniciou uma reação a partir da reta de suporte que passa agora em 26,65 e na alta, o ativo poderia testar a resistência em 28,10. Gráfico mensal: Segue em alta de médio prazo após superar a resistência em 25,00, nível que passou a atuar como principal suporte.

8 Notas Gráficas: BEEF3 (9,79) Ensaia uma reação a partir do suporte em 9,30 e na alta poderia subir para novo teste ao topo recente em 10,00. Na superação deste nível, o ativo projetaria um objetivo em 10,58. GFSA3 (2,37) Em cima do suporte em 2,21 e na reação encontraria resistência em 2,37. Acima deste nível, ficaria livre para uma alta até 2,55. CIEL3 (32,93) - Ensaia uma reação a partir do suporte em 31,42, mas segue dentro de um canal de alta cuja resistência passa agora em 33,05. Acima deste nível, o ativo ganharia força na compra para buscar objetivo em 33,97. BBAS3 (22,35) Atingiu o suporte em 21,65 e a perda deste nível poderia resultar em queda do ativo até 21,15 (MME50). Do lado superior, na reação encontraria resistências em 22,38 e 22,85. ELET6 (27,27) Encontra suporte na linha de tendência de alta que passa agora em 26,35. Acima de 27,53, o ativo retomaria a força compradora para subir até o topo histórico em 30,15. ATOM3 (2,95) Em alta, com resistência em 3,19. Acima desta, o ativo projetaria um próximo objetivo em 4,05. Do lado inferior, encontra suporte em 2,90 e abaixo de 2,75 a formação ficaria comprometida. GOAU4 (3,83) Em cima do suporte em 3,72 e a perda deste nível poderia resultar em queda até 3,54 inicialmente. Do lado da alta, acima de 3,92, o ativo subiria para novo teste à resistência do topo em 4,08. CPFE3 (23,93) Em cima do suporte da Linha de tendência de alta que passa agora em 23,70. Caso perca este nível, o ativo poderia recuar até 23,40 ou 22,90 inicialmente. Do lado da alta, ganharia força na compra acima de 23,92 para novo teste ao topo em 24,20. BRFS3 (53,04) O ativo precisa romper a resistência em 54,70 para retomar a alta e neste caso, buscaria um próximo objetivo em 56,30 (topo recente) e 57,60. Suporte em 52,90 e um mais forte em 52,50 (MM50). CESP6 (14,10) Ensaia alta e acima de 14,17, projetaria um próximo objetivo em 14,65. Suporte em 13,81 e 13,44 que ampara a formação. PCAR4 (50,75) Indefinido, dentro de uma congestão com suporte em 49,90 e resistência em 51,80 e uma mais forte em 52,98.

9 Histórico das operações: Trades Lucro Prejuízo Maior Lucro Maior Prejuízo % Op. com Lucro 1, ,80% -6,45% 67% Ativo Recomendação Data Entrada Data Saída Entrada Atual Target Target 2 Stop L/P Atual Status BEEF3 Compra 04/08/2016 9,64 9,79 11,15-8,60 1,56% Em Andamento BBSE3 Compra 01/08/ ,37 30,45 33,70-27,40 3,68% Em Andamento VLID3 Compra 11/07/ ,66 33,50 36,85-24,99 12,95% Em Andamento CSAN3 Compra 06/07/ ,52 36,18 39,80-31,09 4,81% Em Andamento VALE5 Venda 12/09/ /09/ ,70 14,07 13,56 12,52 15,50 4,29% Stop gain HYPE3 Compra 08/09/ /09/ ,20 26,70 30,35-26,70-5,32% Stop loss BRKM5 Compra 02/09/ /09/ ,57 23,00 26,45-23,00-6,39% Stop loss ALSC3 Compra 29/06/ /09/ ,70 16,55 16,55-12,64 20,80% Stop gain BBSE3 Compra 29/07/ /09/ ,27 31,17 30,67 31,62 27,87 6,49% Stop gain GOAU4 Compra 02/09/ /09/2016 3,75 3,95 3,95-3,59 5,33% Stop gain USIM5 Venda 23/08/ /08/2016 3,72 3,50 3,48 3,34 3,91 5,91% Stop gain ECOR3 Compra 04/08/ /08/2016 8,36 8,84 8,74 9,25 31,09 5,74% Stop gain UGPA3 Compra 19/07/ /08/ ,89 78,55 33,70-65,64 9,26% Stop gain PCAR4 Compra 05/08/ /08/ ,40 52,45 50,60 52,78 12,64 4,67% Stop gain BEEF3 Compra 01/08/ /08/2016 9,81 9,26 10,40-9,26-5,61% Stop loss CIEL3 Compra 04/08/ /08/ ,52 34,55 37,00 37,80 34,55-2,73% Stop loss CYRE3 Compra 04/08/ /08/ ,43 10,88 12,20-10,88-4,81% Stop loss WEGE3 Compra 21/07/ /08/ ,50 15,60 15,18 15,60 13,90 6,43% Stop gain RUMO3 Compra 25/07/ /08/2016 6,04 6,49 6,31 6,49 5,65 6,26% Stop gain KLBN11 Compra 21/07/ /08/ ,89 15,80 18,60-15,80-6,45% Stop loss GOAU4 Compra 27/07/ /08/2016 2,73 2,93 2,96-8,60 7,33% Stop gain HYPE3 Compra 25/07/ /07/ ,00 27,44 26,70 27,44 24,96 4,40% Stop gain

10 Este relatório foi preparado pelas equipes de análise de investimentos da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ( Ágora ) bem como da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários ( Bradesco Corretora ), sociedades controladas pelo Banco Bradesco BBI S.A. ( BBI ). O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Ágora e da Bradesco Corretora. Este relatório é distribuído somente com o objetivo de prover informações e não representa uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer instrumento financeiro. As informações contidas neste relatório são consideradas confiáveis na data de sua publicação. Entretanto, as informações aqui contidas não representam por parte da Ágora ou da Bradesco Corretora garantia de exatidão dos dados factuais utilizados. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração ( analistas de investimento ) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 17 da Instrução CVM 483: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Ágora, à Bradesco Corretora, ao BBI e demais empresas do Grupo Bradesco. A remuneração do(s) analista(s) de investimento está, direta ou indiretamente, influenciada pelo resultado proveniente dos negócios e operações financeiras realizadas pela Ágora, Bradesco Corretora e BBI. Declarações nos termos do art. 18 da Instrução CVM 483, referentes às empresas cobertas pelos analistas de investimento da Ágora e Bradesco Corretora: O Banco Bradesco S.A. tem participação acionária indireta, por meio de suas subsidiárias, acima de 5% nas empresas: Cielo S.A., Fleury S.A., IRB Brasil Re. A BRADESPAR S.A., cujo grupo controlador é composto pelos mesmos acionistas que controlam o Bradesco, tem participação acima de 5% na VALE S.A.. Ágora, Bradesco Corretora, Bradesco BBI e demais empresas do grupo Bradesco têm interesses financeiros e comerciais relevantes em relação ao emissor ou aos valores mobiliários objeto de análise. O Bradesco BBI está participando como instituição intermediária na Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias (OPA) da Alpagartas S.A.. Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI participou como coordenador nas ofertas públicas de distribuição de títulos e valores mobiliários das companhias: Comgás, Vale, Valid, Metalúrgica Gerdau, Rumo Logística e Energisa. Nos últimos 12 meses, a Ágora e/ou a Bradesco Corretora participaram, como instituições intermediárias, das ofertas públicas de títulos e valores mobiliários das companhias: AES Tietê, Comgás, Vale, EDP Energias do Brasil e Energisa. A Bradesco Corretora recebe remuneração por serviços prestados como formador de mercado de ações da Alpargatas (ALPA4), General Shopping (GSHP3) e Helbor (HBOR3).

11 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS Diretor de Research Daniel Altman Economista-chefe Dalton Gardimam Estrategista de Análise Varejo José Francisco Cataldo Ferreira Analista de Investimentos Sênior Aloisio Villeth Lemos Analista de Investimentos Ricardo Faria França Marcus Sena, CFA Analista Gráfico Maurício A. Camargo Assistentes de Análise Flávia Andrade Meireles Renato Cesar Chanes ÁGORA CORRETORA MESA DE OPERAÇÕES REGIÃO METROPOLITANA (RJ e SP) MESA DE OPERAÇÕES DEMAIS REGIÕES DO BRASIL MESA DE OPERAÇÕES LIGAÇÕES INTERNACIONAIS