MONT CAPITAL Asset MONT CAPITAL ASSET. Portfólios personalizados de investimentos

Transcrição

1 MONT CAPITAL Asset MONT CAPITAL ASSET Portfólios personalizados de investimentos

2 MONT CAPITAL Asset Tenha uma gestão profissional para o seu portfólio de investimentos A Gestão de Carteiras individualizada da Mont Capital funciona por meio de um contrato de prestação de serviços entre a Mont Capital e seus clientes. Neste modelo de prestação de serviço a Mont Capital será responsável por definir os melhores ativos para a Carteira de seus clientes, de acordo com o perfil e suas expectativas quanto à liquidez, rentabilidade e segurança. Os Portfólios Inteligentes se destinam a investidores que desejam um atendimento personalizado e a segurança de uma gestão profissional voltada para a otimização de um mix de investimentos visando o maior retorno possível para o perfil do cliente. Agilidade, Transparência e Resultados! A Mont Capital está aqui para te ajudar sem complicação: TRANSPARÊNCIA Uso de plataforma aberta Buscamos as melhores Taxas Melhores Produtos 100% Digital Atendimento Rápido Experiência Comprovada SUPERVISÃO E REVISÃO Revisões Periódicas Relatórios Econômicos Adequação de Portfólio Reavaliação do Perfil de risco Revisão de Alocação Otimização contínua NÃO GANHAMOS COM Taxa de Abertura Taxa de Resgate Comissões Corretagem Spreads TED, DOC, TEF TRABALHO INDIVIDUALIZADO Por perfil e metas Construção de Portfólio Busca das melhores taxas Gestão ativa Metas Individualizadas Relação de Longo Prazo Experiência Comprovada Veja como é simples Investir com a Mont Capital ABRA SUA CONTA FAÇA O PRIMEIRO APORTE CONSTRUÍMOS O PORTFÓLIO INVISTA CONTINUAMENTE Abra sua conta e assine nosso contrato 100% online e sem nenhuma burocracia. Você transfere os recursos para sua conta na corretora e nós cuidamos do resto. Com os recursos da sua conta, construímos o portfólio adequado ao seus objetivos Aplique continuamente e obtenha os benéficos de uma carteira balanceada.

3 O que são? Carteiras de investimento personalizadas, elaboradas de acordo com seu perfíl e necessidades. Para quem são? Para você, que busca uma maneira eficiente e profissional de investir seu patrimônio. Por que fazemos? Para lhe ajudar a desenvolver ou aprimorar seu planejamento financeiro pessoal. Como fazemos? Por meio de um processo de investimento individualizado e exclusivo para cada perfil de risco. Poupar pode se tornar um hábito lucrativo Quais são meus objetivos financeiros? Quanto dinheiro preciso para atingir minha independência financeira? Quanto devo poupar por mês? Onde devo investir? devo diversificar? Minha instituição financeira entende meu perfil? volume $ seu objetivo tempo seu objetivo volume $ Performance acima do planejado* Performance abaixo do planejado* tempo Planejado Realizado Aconselhamento e Rebalaceamento periódico

4 PROCESSO DE INVESTIMENTO 1 Diagnóstico individual Em reunião presencial, buscamos compreender seu momento de vida, necessidades e objetivos de curto, médio e longo prazos. Você preencherá um breve questionário. Definição do perfil de investidor 2 As áreas de risco e gestão da Mont Capital determinam seu perfil de investidor, baseados na análise do questionário. 3 Elaboração da carteira de investimentos Apresentamos uma sugestão de investimentos baseada em classes de ativos (carteira teórica). Sua carteira conterá somente classes de ativos adequadas ao seu perfíl Execução 4 Após sua aprovação, colocamos em prática a carteira definida. 5 Monitoramento Nossa equipe acompanha de perto a evolução dos mercados. realizando sugestões se e quando necessário Rebalanceamento e acompanhamento 6 Sua carteira é rebalanceada caso haja desequilíbrio relevante em comparação com a carteira teórica Mont Capital, investir de forma profissional para o seu futuro financeiro

5 Como fazemos? Na Mont Capital Asset o cliente tem acesso a uma grade de corretoras com uma gama de produtos e serviços, numa estrutura de arquitetura aberta, os mesmos produtos são encontrados nas corretoras com taxas diferentes e a Mont Capital buscará os melhores produtos com as melhores taxas de mercado, criará um portfólio de investimentos diversificado e adequado ao perfil de cada cliente. Com uma parceria inovadora, a Mont Capital abre a possibilidade para seus clientes alocarem recursos no exterior de forma ampla e transparente. Com essa ferramenta, nossos analistas e gestores construirão um portfólio com acesso às principais empresas e países desenvolvidos. MONT CAPITAL Asset Selecionamos as melhores corretoras, 100% digitais Parceria de sucesso com o banco plural para investimentos através da Pershing do BNY Mellin (BNY MELLON) CLIENTE Os mesmos produtos financeiros em plataformas diferentes e com taxas diferentes. Nós comparamos as melhores taxas e produtos, consolidamos todas as informações em um único relatório PERFIL DE RISCO CARTEIRA CUSTOMIZADA GESTÃO CONSOLIDADA Metodologia e processos para medir o risco da carteira e do perfil de cada cliente. Cada carteira é adaptada para atender o perfil de risco e exposição a cenários econômicos. Independente da instituição que estiver alocado os recursos, entregamos um relatório consolidado por classe de ativo, por instituição e uma análise de desempenho. EQUIPE SÊNIOR REUNIÕES PERIÓDICAS REDE DE RELACIONAMENTO Equipe com profissionais altamente qualificados, com baixa rotatividade, sólida formação acadêmica e resultados profissionais. Sempre que demandado, apresentamos os resultados ao cliente. Acesso à equipe técnica e de gestão e aos estrategistas. Estamos conectados a uma gama de gestores, operadores, emissores e outras fontes de inteligência do mercado financeiro

6 Remuneração e alinhamento de interesses Quem nos remunera é exclusivamente o cliente. Para isso, estamos alinhados aos seus interesses, não ganhamos com corretagem, taxas e rebates... MONT CAPITAL Asset CLIENTE Estrutura de atendimento Estrutura e capacidade Atuamos como gestores de recursos. Por isso, os recursos dos clientes não transitam pela Mont Capital Asset, pois são alocados diretamente em sua conta nas devidas corretoras de valores. Cliente Gestão de patrimônio financeiro Diagnóstico individual: Situação atual de cada cliente, necessidade, objetivos e análise a.tuarial; Planejamento financeiro, fiscal, sucessório e de governança; Atendimento (Planejador Financeiro) Gestão e Alocação (Gestor de Recursos) Gestão de patrimônio financeiro Construção de cenários de mercado; Alocação estratégica; Montagem de portfólios inteligentes; Avaliação de produtos de investimentos. Produtos (Selecionados) Estrutura de Compliance e Risco Back Office (1 economista e 1 matemático) Estrutura e Capacidade Procuramos entender cada cliente, suas necessidades, objetivos e planos futuros. Renda e Consumo Possui algum patrimônio familiar? Tem herdeiros? Quanto pretende deixar de herança? Investimentos Financeiros Quais seus investimentos atuais? Sob qual estrutura estão? Essa estrutura atende sua necessidade? Quais suas fontes de renda? Possui atividade remunerada? qual seu consumo anual? Quando pretende se aposentar?

7 História A Mirae Asset Financial Group é uma organização financeira independente com atuação em diversos setores do mercado financeiro, que incluem corretora de valores, gestão de recursos, atividades de banco de investimento e seguradora. Fundada em 1999, inovou no setor de valores mobiliários da Coreia do Sul, e se consolidou no mercado como líder em distribuição de fundos de ações, Wealth Management e serviços de negociação. A Mirae Asset Securities foi listada na Korea Stock Exchange em fevereiro de 2006 e registrou o crescimento mais rápido na história da Coréia. Área de Atuação Líder no segmento de serviços financeiros na Ásia. Com tradição única de empreendedorismo, utilizam expertise em mercados emergentes para proporcionar oportunidades de investimentos excepcionais aos clientes. A Mirae Asset Financial Group é uma organização financeira independente com atuação em diversos setores do mercado financeiro, que incluem gestão de recursos, atividades de banco de investimentos e seguradora. Presença global Contamos com presença local em mercados estrategicamente selecionados nos quais investimos, possibilitando uma extensa rede de contatos por todos os mercados emergentes.

8 A Corretora Genial faz parte do Grupo Brasil Plural, criado por sócios que possuem um amplo histórico de sucesso no mercado de capitais brasileiro, bem como forte relacionamento com empresas brasileiras e instituições financeiras. Fundado em novembro de 2009, hoje o Grupo conta com aproximadamente 600 funcionários e possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, além de sua corretora afiliada em Nova York. Com mais de 20 anos de história, a Genial é uma empresa do Grupo Brasil Plural, com mais de R$ 40 bilhões em ativos e 150 mil clientes. A Brasil Plural Securities LLC é a instituição que utilizamos para investimentos no exterior, uma casa com todas as ferramentas tecnológicas e possui um time de especialistas com expertise em investimentos em ativos norte-americanos e globais para desenvolver um portfólio 100% adequado ao seu perfil. Temos também parceria com grandes escritórios de advocacia que fornecem assessoria jurídica sobre tributação e soluções customizadas para maior eficiência fiscal. Nossos clientes tem acesso aos produtos e serviços disponíveis na plataforma Pershing, do grupo BNY Mellon, que possui mais de 27,9 trilhões de dólares sob custódia.

9 Guide em números Com mais de 50 anos de existência, nos reinventamos a cada dia. Em 2013, enxergamos o futuro do mundo digital, reformulamos nossa estratégia e fomos reconhecidos como a instituição financeira mais inovadora do Brasil pela Global Financial Markets. Recentemente o gigante grupo Chinês Fosun, conhecido como a "Berkshire Hathaway na China, fazendo referencia ao grande investidor Warren Buffet. O grupo realizou a aquisição de 70% da corretora no Brasil, trazendo solidez e um grande reforço de capital para a corretora local. Os demais 30% estão sob controle do Banco Indusval e de executivos Brasileiros. PRESENTE EM 12 ESTADOS BRASILEIROS R$ 13,2 BI SOB CUSTÓDIA CONTRATADA 51.9 MIL CLIENTES

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