Oportunidades e desafios para disponibilidade de Bioquerosene de Aviação. Ana Helena Mandelli Set 2017

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1 Oportunidades e desafios para disponibilidade de Bioquerosene de Aviação Ana Helena Mandelli Set 2017

2 O que é o Sindicom Infraestrutura de Distribuição de combustíveis Biocombustíveis no Brasil: uma realidade consolidada Desafios do setor 2

3 SINDICOM Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes Fundado em 1941 Fórum para discussão dos assuntos comuns às associadas: Regulatórios, legais, fiscais, operacionais, segurança, ambientais, etc. Fundador do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) Associadas Sindicom em Números: 11 empresas associadas (mais de 70% do mercado de combustíveis e de lubrificantes) postos de serviços com as marcas das associadas Associadas atuando em todas as Unidades Federativas

4 Estrutura do Setor de Combustíveis Produção Distribuição Revenda Consumidores Automotivo 18 REFINARIAS (14 PB) 154 DISTRIBUIDORAS* Gasolina A: comum, premium (Aprox. 150 ativas) Diesel: S1800, S500, S10 Armazenagem / Transporte Óleos Combustíveis Mistura de Biocombustíveis Querosenes; Gasolina de Aviação 3 PETROQUÍMICAS Gasolina A 384 USINAS de ETANOL Hidratado Anidro 50 PROD. DE BIODIESEL 4 FORMULADORES Gasolina A IMPORTADORES (+200) Diesel e Gasolina A - Etanol Anidro + Gasolina A - Biodiesel + Diesel Mistura de Aditivos: Gasolina, Diesel, Etanol * Inclui 5 distribuidoras de Combs. de Aviação POSTOS com bandeira (60%) 375 T.R.R. Transportador Revendedor Retalhista (Diesel, Óleos combs., Lubes) Indústrias Agricultura Transportador Aviação Agência Regulatória: ANP Agência Nacional do Petróleo

5 Mercado de Combustíveis 2016 MERCADO TOTAL 124 bilhões de litros 2016 vs 2015: - 5% Óleo Combustível 2,7% QAV 5,5% Etanol Hidratado 11,8% Óleo Diesel 43,8% Gasolina C 34,7% Tributos R$ 110 bilhões - Federais R$ 33 - ICMS R$ 77 Nota: Biocombustíveis: 24% GNV 1,5% Fonte: ANP/ Abegás/ Sindicom

6 O que é o Sindicom Infraestrutura de Distribuição de combustíveis Biocombustíveis no Brasil: uma realidade consolidada Desafios do setor 6

7 Fluxo Logístico de Abastecimento REFINARIA IMPORTAÇÃO Suprimento de Bases / Terminais Secundários Marítimo / Fluvial BASE / TERMINAL de Distribuição Destilarias (Etanol e B100) Postos de Serviço Dutos B2B: Indústrias / Fábricas / Mineradoras / Hospitais / Outras Atividades /Aeroportos Fonte: 2016 Sindicom

8 Logística de Distribuição cidades com base de distribuição bases de distribuição 13 pontos primários de QAV +100 aeroportos destino final

9 Principais Aeroportos - Logística Distribuição Consumo 8% Logística muda de empresa para empresa de acordo com a sua infraestrutura. Áreas de influência podem se sobrepor. Controle de preços do produtor muda estas áreas de influência. Flexibilidade: Oferta pode mudar a logística. 17% Transporte Logístico: Aprox. 50% Produto transportado por caminhões. Distâncias continentais Ex: Paulínia/Cuiabá = 1.500km equivale a Varsóvia /Paris

10 BASES E TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO Fonte: 2016 Sindicom

11 Gama extensa de Produtos planejamento adequado é essencial para implementação de novos produtos COMERCIALIZAÇÃO: VISÃO DO CLIENTE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA NECESSÁRIA Gasolina Diesel Etanol Querosene Gasolina A Etanol Anidro Diesel Puro Biodiesel Puro Querosene Etanol Hidratado Fontes: Petrobras, Sindicom 11

12 O que é o Sindicom Infraestrutura de Distribuição de combustíveis Biocombustíveis no Brasil: uma realidade consolidada Desafios do setor 12

13 Downstream no Brasil mudanças importantes dado o contexto histórico e perspectivas à frente Contexto de mercado de downstream Impactos futuros esperados Demanda vs. Oferta Crescimento da capacidade de refino não acompanhou a evolução da demanda nos últimos anos Regras de Acesso Apesar de previsto na regulação, acesso à infraestrutura logística não foi suficientemente testado e consistentemente aplicado na prática $ Atração de Investimentos Contexto de forte restrição de recursos na Petrobras exigirá atração de novos investimentos em downstream por outros agentes Abastecimento Responsabilidade pelo abastecimento historicamente concentrada na Petrobras, sendo, no futuro, crescentemente atribuída a terceiros Retomada de crescimento da economia, gerando aumento da demanda por combustíveis e biocombustíveis Crescimento da oferta para atender à demanda futura (novas refinarias? Importações? Potencialização da demanda dos biocombustíveis?) Maior alinhamento aos preços de combustíveis internacionais -- nova dinâmica de mercado Necessidade de fortalecimento de infraestrutura e logística das distribuidoras para manter uma operação eficiente Fontes: Petrobras, Sindicom 13

14 No futuro, o aumento projetado da demanda levará a intensificação de déficits de oferta Evolução projetada da demanda por combustíveis (2016 realizado; estimado - MM m3) Biodiesel Etanol anidro +3.3% Etanol hidratado Gasolina A Diesel A Crescimento % 32% 101% 32% 56% Déficits/superávits regionais projetados Combustíveis Fósseis (MM m 3 ) Atual N Em 2030 Intensificação relevante de gaps NE Biocombustíveis (MM m 3 ) Sem investimentos, CO será a única região superavitária N -0.8 NE CO CO S S Total Brasil: -29 bi litros 13.3 SE Total Brasil: -15 bi litros SE Nota: déficits projetados considerando que apenas as infraestruturas já em construção (COMPERJ/RNEST) serão implantadas até 2030 Fontes: ANP, Sindicom 14

15 A crescente introdução dos biocombustíveis na matriz gera benefícios Contribuição ambiental biocombustível emite, em média, 70% de GEE a menos na comparação com gasolina e diesel Atendimento aos compromissos da COP-21 Benefícios econômicos indiretos geração de emprego, melhora da balança comercial, incentivo à indústria e interiorização da renda Infraestrutura já consolidada cadeia produtiva, logística, frota e tecnologia para biocombustíveis mais desenvolvidas que em outros países 1) Considera a premissa de 2,6ton de CO ² /m³ para o etanol anidro, 1,7 para o etanol hidratado e 2,8 para o biodiesel 2) Segundo estudo da Esalq/Instituto Totem cada árvore da Mata Atlântica absorve 163,14 kg de gás carbônico equivalente ao longo de seus primeiros 20 anos Fonte: EPE - O Compromisso do Brasil no Combate às Mudanças Climáticas: Produção e Uso de Energia; Ubrabio; Unicamp e Centro de tecnologia Copersucar; Esalq e instituto Totem 15

16 Exemplo do etanol: diferentes fases de evolução com progressiva desregulamentação Aumento de etanol anidro na mistura da gasolina Introdução de carros 100% a álcool Queda na oferta de etanol Lançamento de veículos flex Demanda de Etanol no Brasil - MM m Exportação Anidro Hidratado Mercado interno e estoques Programa ProÁlcool Introdução do carro a álcool Aumento do anidro na gasolina de 4,5% para 22% Abertura do Mercado qualidade, competição e arrecadação Limitação da oferta: redução das vendas de carros a álcool Desenvolvimento Market Driven petróleo e introdução de carros flex Após 2013, controle de preços da gasolina e crise política e econômica Lições aprendidas Fonte: BEN ; USDA - Brazil Biofuels Annual 2010; ANP Mesmo com uma confluência de interesses o sucesso do setor depende de um planejamento eficaz em um ambiente complexo (ex. preço do petróleo) O setor não deve depender somente do incentivo governamental a participação privada tem papel importante na sustentação do setor a longo prazo Competição saudável e aumento da qualidade deve se pautar pelo cumprimento das regras e busca por ganhos de eficiência e combate a potenciais práticas ilegais Previsibilidade de oferta é importante para a manutenção da confiança dos investidores e da sociedade Iniciativa privada pode exercer papel importante estimulando políticas públicas sólidas e sustentáveis Intervenção em preços pode causar instabilidade e desconfiança 16

17 O que é o Sindicom Infraestrutura de Distribuição de combustíveis Biocombustíveis no Brasil: uma realidade consolidada Desafios do setor 17

18 Com benefícios evidentes, a adoção de bioquerosene tem desafios importantes pela frente Equacionar a relação custo /benefício Clareza nas regras do setor: Estados e União: Tributos Agências Reguladoras Operadores de Aeroportos Adequação das infraestruturas de aeroportos para inclusão de novo produto Expansão da oferta do bioquerosene 18

19 Desafios também no combate ao mercado ilegal... Importação Produção Distribuição Transporte Revenda 1. Tributários Sonegação Fraudes nas Importações Vendas sem NF / meia Nota Vendas Interestaduais Fictícias Tributos declarados a menor Exportação fraudulenta 2. Fraudes Operacionais Roubo de Combustíveis Inadimplência Fraudes Premeditadas / Créditos indevidos de ICMS / Devedor Contumaz Fraudes de Quantidade Bomba Baixa ou Fraudada Fraudes de Qualidade Adulteração com % anidro a maior / solventes e metanol Apoie:

20 Ana Helena Mandelli Gleisner Avenida Almirante Barroso, 52/20º andar Rio de Janeiro RJ Tel.: (21)