Brasil Brokers Apresentação Institucional 1T17 Março, 2017

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1 Brasil Brokers Apresentação Institucional 1T17 Março, 2017

2 Aviso Legal Esta apresentação não constitui uma oferta, convite ou pedido de qualquer forma, para a subscrição ou compra de ações ou qualquer outro instrumento financeiro, nem esta apresentação ou qualquer informação aqui contida formam a base de qualquer tipo de contrato ou compromisso. O material que se segue contém informações gerais sobre os negócios da Brasil Brokers Participações S.A. e suas controladas, referentes ao primeiro trimestre e do ano de Este material não deve ser entendido como aconselhamento a potenciais investidores. Estas informações não se propõem estarem completas e estão sob a forma de resumo. Nenhuma confiança deveria ser depositada na exatidão das informações aqui presentes e nenhuma representação ou garantia, é feita em relação à exatidão das informações aqui presentes. Esta apresentação contém afirmações que podem contemplar previsões futuras e estas são somente previsões, não garantias de performance futura. Os investidores estão avisados de que tais previsões acerca do futuro estão e serão sujeitas a inúmeros riscos, incertezas e fatores relacionados às operações e aos ambientes de negócios da Brasil Brokers, tais como: pressões competitivas, a performance da economia brasileira e do setor imobiliário, mudanças em condições de mercado, entre outros fatores presentes nos documentos divulgados pela Brasil Brokers. Tais riscos podem fazer com que os resultados da Companhia sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros expressos ou implícitos em tais afirmações acerca do futuro. A Brasil Brokers acredita que baseada nas informações atualmente disponíveis para os administradores da Companhia, as expectativas e hipóteses refletida nas afirmações acerca do futuro são razoáveis. Finalmente a Brasil Brokers expressamente nega qualquer obrigação de atualizar quaisquer previsões futuras aqui presentes. 2

3 Visão Geral Plano estratégico Ciclo de negócios Pessoas & Gestão de Negócios Resultados

4 Destaques do Grupo A Brasil Brokers juntou-se a várias empresas do mercado, consolidando sua posição como uma das maiores e mais completas corretoras imobiliárias do país. Time de Vendas 950 8,3 mil corretores associados funcionários Locais de Atuação 16 subsidiárias 9 estados 43 lojas Parcerias 121 agências 662 Pontos de venda 43 mil unidades em estoque Destaques 2016 Presente em Lançamentos Imobiliários, Estoques, Mercado Secundário, Empresas Corporativas, Locação e Hipotecas; 16 Subsidiárias presentes em 9 estados (43 lojas); Mais de 8,3 mil corretores; 673 funcionários; R$ 10.1 bilhões em lançamentos; R$4,9 bilhões em vendas contratadas; 11.2 milhões de unidades vendidas; 110,2 milhões me receita líquida. 4

5 Construtoras Mais de 500 clientes que a Brasil Brokers tem uma participação relevante como maior parceiro Parceria com as construtoras listadas Divisão da receita 28% 72% E mais 450 não listadas... 5

6 Compromisso de Gestão com os mais altos padrões de governança corporativa Diretoria e Governança Conselho Sidney Breyer Presidente Interino do Conselho Membro independente Luis Moura Membro do Conselho Guilherme Aché Membro do Conselho Felipe Gottlieb Membro do Conselho Eduardo Marques Membro do Conselho Alinhamento entre Diretores e Escritórios Estrutura da Diretoria Composto por 5 membros, um deles independente; Termo válido ate abril de 2018, reeleição permitida; Auxiliado pelo Controle Interno; Acionistas que representam 42,9%¹ do capital Administração Claudio Hermolin CEO Andreas Yamagatta CFO and R.I. Arnaldo Faissol Diretor de gestão Comitês de Direção e Operacionais Reuniões mensais do quadro de diretores Estabelecimento de Comitês Operacionais para apoiar a administração com a participação de diretores; Comitês Operacionais: Finanças, RH, TI. (1)Posição dos acionistas em 19/06/

7 Novos Executivos CEO O Sr. Claudio Hermolin possui carreira executiva construída em empresas de grande porte dos segmentos de construção, incorporação e distribuição de energia, tais como a Calçada Incorporadora e Construtora, PDG Realty, Even, CEMAR e Agenco. O Sr. Claudio Hermolin é engenheiro civil pela PUC-RJ, com pós graduações e cursos de extensão na FGV e na PUCRJ. CFO and IRO O Sr. Andreas Yamagata atua no mercado imobiliário há mais de 20 anos, com passagens por algumas das mais relevantes empresas do setor, como Gafisa e Cyrela, aonde atuou como Diretor Administrativo Financeiro, Diretor de Negócios e Diretor Regional do Centro Oeste. O Sr. Andreas Yamagata é engenheiro civil pela UFRJ, com pós graduações e cursos de extensão na FIA, Kellog e USC Sol Price. Diretor de Gestão O Sr. Arnaldo Faissol possui carreira executiva construída em cargos financeiros em empresas de grande porte de Óleo & Gás, infraestrutura, varejo, distribuição de energia, tais como Bravante, Invepar, Inbrands, BR Home Centers, Ponto Frio e Equatorial Energia. Sr. Arnaldo é graduado em Economia e Finanças pelo IBMEC-RJ. 7

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9 História da Companhia Start-Up & Aquisições Crescimento natural Retomada de Aquisições Reestruturação Trasnformação A empresa foi criada em Janeiro de 2007 Aquisição de 16 empresas e consolidação da Brasil Brokers como Controladora IPO em Outubro de 2007 Aquisição de mais 10 companhias em Outubro de 2008 Apesar da Crise a Brasil Brokers cresceu significativamente no período Taxa de crescimento do da receita de 28% entre 2008 e 2010 Expansão da oferta de crédito, urgência de compra e volume de lançamentos. Início da parceria com a HSBC para promover e oferecer hipotecas no mercado secundário. Aquisição de 7 empresas entre 2011 e 2013 Mercado imobiliário mais maduro, e dando os primeiros sinais de desaceleração Redução do número de lançamentos e ritmo de vendas Adequação da alavancagem operacional para o momento do setor Reestruturação administrativa e redução de custos Absorção da parceria com o HSBC pelo Bradesco para promover e oferecer hipotecas. Primeiros sinais de potencial recuperação do mercado com maior confiança dos clientes Necessidade de reposicionamento institucional da empresa Transformação no modelo de negócios para capturar o "novo cliente": conectado às novas tecnologias (ebusiness); Transformação será apoiada pela colaboração e compromisso de todos os envolvidos para realizar o "Sonho Grande ". 9

10 Para orientar essa transformação do ponto A para o ponto B, vamos mudar o plano estratégico e a modelo de gerenciamento da Companhia Retomada de Start-Up & Aquisições Crescimento natural Reestruturação Trasnformação A Metodologia de Planejamento Aquisições Estratégico selecionada é simples, sendo adotada por algumas das melhores empresas brasileiras (AMBEV, Equatorial Energia, etc...) Ajuda a estabelecer o caminho de "A" para "B", através da colaboração e compromisso de todos os envolvidos para realizar o "Sonho Grande ". Ponto B Onde queremos estar? Visão Sonho Grande Ambiente Oportunidades (O) Ameaças (T) Ponto A Onde estamos? Forças (S) Fraquezas (W) 10

11 Pessoas Gestão Tecnologia Depois de completar nossa análise SWOT, definimos as principais prioridades do Grupo para os próximos anos: Implementaremos maior coordenação para ter controle e eficácia na execução da transformação da BBRK, guiado pelo modelo PDCA. Prioridades Processo de Transformação Eficiência Operacional Fortalecimento do Caixa Implementação bem sucedida Aumento da Produtividade Reposicionamento Institucional Diversificação dos Negócios Transformação da Gestão 11

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13 Portfólio de Serviços Nós possuímos uma rede de serviços diversos para fornecer uma experiência única e completa para as transações imobiliárias Lançamentos Parcerias com 490 Construtoras Estoques Diretoria dedicada e especializada e estrutura comercial Outros Serviços Vendas Corporativas, Consultoria e Franquias Home Services Platform Prontos Nós oferecemos segurança, dedicação e comprometimento dos profissionais Aluguéis Mais de 4000 unidades sob nossa administração Hipotécas Parceria comercial com o Banco Bradesco (1) Real estate sale segment launched over 180 days, with lower marketing effort of developers 13

14 Nos guiando ao Sonho Grande Queremos ser a plataforma de negócios líder no mercado imobiliário, gerando um retorno significativo aos nossos parceiros e acionistas. A Plataforma de Serviços Domésticos Completos permitirá que a Brasil Brokers diversifique suas fontes de geração de receita e capital para melhorar sua rentabilidade e encarar o momento do mercado Plataforma imobiliária completa Aumento nas Vendas Potenciais Esta nova plataforma aumentará as vendas e o melhorará o relacionamento com nossos clientes. Também nos permite aumentar nossa percepção de valor e aumentar a satisfação e os ganhos de nossos parceiros. Retenção de equipe de vendas e parceiros 14

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16 O novo modelo de gestão busca ligar o Sonho Grande" ao bônus e à carreira, criando uma forte cultura de resultados Retomada de Start-Up & Aquisições Crescimento natural Reestruturação Trasnformação O benefício de criar metas mensuráveis Aquisições e replicáveis para gerar uma forte cultura de resultados, agregando valor a todos os Stakeholders. Sonho Grande Estratégias Cultura e Valores Direção, Orçamento, Objetivos Habilidades e Atitudes Rotina e Gerenciamento de Projetos Avaliação de desempenho Recrutamento e Desenvolvimento Bônus de Carreira 16

17 Nova rotina de acompanhamento e apresentação de KPI s Esta nova rotina de apresentação de KPIs e a porcentagem de realização termina na Reunião de Diretoria que nos permite definir novos planos de ação bem definido. KPI`s Resultados Detalhes dos ofensores Plano de Ação Rotina e ger. de projetos. Performance e recrutamento 17

18 1 ADERÊNCIA A CULTURA 3 5 Avaliação de Desempenho será uma ferramenta fundamental no Modelo de Gestão, para promover Líderes que fazem a diferença na Brasil Brokers. Recrutamento e Desenvolvimento Avaliação de Desempenho Referências internas para novas responsabilidade Recrutamento e seleção rigorosos Treinamento de Qualidade Leais Estrelas Satisfação do funcionário Recruitment and Development Model Sistemas e estrutura Física Recuperação Talentos Pagamento, satisfação e responsabilidade Feedback e Cultura SLA Mudança Dissidentes Datas de Entrega definidas ENTREGA DE RESULTADOS Rotina e ger. de projetos Performance e recrutamento 18

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20 Indicadores Operacionais Diante do momento difícil do mercado, a Companhia promoveu importantes mudanças em sua estrutura de forma a ajustar sua alavacagem operacional. Número de Funcionários Número de Lojas (-19%) (-20%) T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Corretores Associados Pontos de Vendas (-13%) (-33%) T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 20

21 Vendas Contratadas As vendas de imóveis remanescentes representaram 61% do total, sendo São Paulo e Rio de Janeiro os estados mais representativos. Breakdown por segmento 1T17 Remanescentes 61% Evolução Trim. do VGV Contratado R$ bilhões ) VGV das vendas Corporativas 27% Secundário 12% Lançamentos 1,0 1,2 1,5 0,5 1,2 0,1-34% 0,8-14% Breakdown por estado 1T17 Outros 15% 1,0 1,1 RJ 39% SP 45% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Breakdown por Faixa de Preço 1T17 Acima de R$ 1 milhão Até R$240 mil 23% 15% 29% R$500 - R$1 milhão 32% R$240 - R$500 mil 21

22 Receita A Receita originada em negócios complementares, ou seja, diferente dos tradicionais Mercados Primário e Secundário, representaram 27% do faturamento Breakdown por Segmento- 1T17 Crédito Imobiliário Outros 23,2 Receita Líquida (R$MM) 32,7-28% 28,1 26,1 18,8-19% Aluguel Mercado Secundário 9% 2% 15% 22% 51% Mercado Primário Breakdown por Segmento 1T16 Crédito Imobiliário Outros 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Aluguel 4% 14% 2% Mercado Secundário 18% 61% Mercado Primário 22

23 Custos e Despesas Importante redução de 19% no total de Custos e Despesas da Companhia alcançada no 1T17 quando comparado ao 1T16 e de 30% quando comparado ao 4T16. Evolução Custos e Despesas Ajustados (R$ MM) Detalhe dos Custos e Despesas (%) 1T17 Perdas Trabalhistas -7% -27% 260,0 241,0-16% 177,0 148, % -19% -30% 0,1 5,4 0,1 35,8 36,4 29,0 1T16 4T16 1T17 23% 26% 5% 46% Pessoal Ocupação Serviços de 3º Outros Redução de Custos (R$ MM) 1T17 35,9 35,8 0,1-2,4-19% -19% -2,2 0,0-0,9-1,3 0,0 29,0 0,1 29,1 C&D Total 1T16 C&D Operacionais 1T16 Custos dos Serviços prestados Pessoal e Encargos Ocup. Serv. Contratados Outras Despesas Adm. PDD Outras C&D 1T17 receitas (despesas) operacionais Perdas Líquidas em Processos Trabalhistas C&D 1T17 Ajustado 23

24 Resultados Operacionais e Lucratividade EBITDA Ajustado (1) (R$ Milhões) Lucro Líquido Ajustado (1) (R$ Milhões) +2,4 +5,4 +1,0 +8,3-2,4-12,7-7,9-15,7-10,3-12,2-8,2-6,9-19,6-11,3 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 EBITDA Contábil (R$ Milhões) Lucro Líquido Contábil (R$ Milhões) +2,7 +73,6 +1,6 +84,7-13,4-11,0-1,8-10,7-13,3-12,2-12,4-11,7-84,3-96,3 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 (1) Exclui os efeitos não recorrentes e impactos de IFRS 24

25 Geração de Caixa Peso dos custos fixos no resultado tornou-se maior em função da redução das vendas ano contra ano, afetando negativamente o Caixa. Saldo de Caixa (R$ Milhões) Fluxo de Caixa 1T17 (R$MM) 129,5 55,6 98,9 55,6 45,5-4,9-3,0 47,7-0,9-0,2-1,1 45, T17 Saldo inicial em Jan/17 Ger. De Perdas Caixa Caixa Trabalhistas Liquido das Ativ. Ativ. Op. Invest. Pgto Aquisições Ativ. Com Acion. Saldo Final em Mar/17 25