ZS Rest. Manual Avançado. Início v.1. v2011

Transcrição

1 Manual Avançado Funcionamento Início v.1 com cartões v2011

2 1. Índice 2. INTRODUÇÃO INICIAR O ZSRest FrontOffice Séries... 4 b) Adicionar Série... 4 i. Tipo de série... 5 c) Modificar Série... 6 d) Remover Cartões... 7 e) Pesquisa de Cartões... 8 f) Botões de Acção... 8 g) Criar Cartões... 9 h) Modificar Seleccionado ii. Pesquisar Cliente i) Inicializar j) Modificar em Lote k) Remover l) Apagar Cartões m) Inicializar Bengaleiro Configuração... 15

3 2. INTRODUÇÃOO 2 Uma das funcionalidades adaptadas ao software ZSRest, é a utilização de sistemas de cartões. Este manual pretende dotar o utilizador de conhecimento de como começar a gerir cartões, e quais as informações mais simples que pode extrair dos mesmos.

4 3. INICIAR O ZSRest FrontOffice 3 Vamos então começar a trabalhar com o software ZSRest, para tal deverá identificar no Ambiente de Trabalho o ícone do ZSRest e clique duas vezes para iniciar. Img Ícone Ao iniciar o software ZSRest, surge o menu de selecção. Img.3.2 Menu Inicial de Selecção Ponto de Venda Inicia o acesso ao FrontOffice Controlo de Ponto Permite que faça gestão de ponto dos seus colaboradores BackOffice Sistema de administração do software Sair Encerra a aplicação Data do Sistema - Fornece a informação da data na qual todo o sistema irá processar todos os pedidos e documentos nesse dia. Clicar no botão Backoffice.

5 4. Séries 4 Uma das primeiras configurações que precisa de fazer, é criar séries para os cartões. Estas séries permitem que possa filtrar cartões por séries, e que tenha um melhor controlo sobre os movimentos e estados de determinados cartões em determinadas séries. No BackOffice, barra de menus opção Tabelas Série de Cartões Img.4.1 Acesso Séries Deverá surgir assim a janela Remover e Sair de Série de Cartões, com os botões de Adicionar, Modificar, Img.4.2 Acesso Séries Nota: A criação de séries não é obrigatória. b) Adicionar Série Para começar clique no botãoo Adicionar da janela de Séries de Cartões, irá então surgir a janela de adicionar nova série.

6 5 Img.4.3 Acesso Séries Descrição Escreva uma descrição pela qual pretende identificar a série, por exemplo Homens, Mulheres, Ladys Night, etc Tipo Poderá escolher na caixa de selecção, várias opções para o tipo de série. Consumo mínimo Poderá atribuir um valor de consumo mínimo a uma determinada série, que quando for criar cartões, este valor é atribuído automaticamente. Consumo máximo Pode atribui um valor máximo por série, que será atribuído aos cartões. i. Tipo de série As séries dos cartões podem ter ainda tipos associados, que são identificados na caixa de selecção. Img.4.4 Tipo de Série Normal É o método de funcionamento com cartões mais usual, no qual um cartão é utilizado para registar movimentos, e é pago no final. Pré-Pago Com este tipo de cartões, o cliente tem um cartão que vai carregando com um montante e à medida que usa, o valor é descontado no saldo. Associado a Mesa Permite que na primeira utilização o cartão se associe uma mesa, e após essa identificação a cada passagem do cartão a mesa é seleccionada automaticamente, evitando que tenha que ir ao mapa de mesas e clicar na mesa. Staff Serve para criar cartões para os empregados, e os movimentos desse cartão entram nos consumos internos.

7 Para confirmar a criação da série, basta clicar em Confirmar. 6 Poderá verificar que até que clique em Sair, a janela de nova série irá estar sempre a aparecer, permitindo assim que possa criar em modo contínuo várias séries de cartões. c) Modificar Série Se por algum motivo, pretender alterar a configuração de uma série já existente, basta para tal seleccionar a série na lista e clicar no botão Modificar. Irá então surgir a janela semelhante à de adicionar, mas neste caso com os dados preenchidos, os quais poderá alterar. Confirme a modificação clicando no botão Confirmar Img.4.5 Tipo de Série d) Remover Seleccione na lista, a série que pretende remover e clique no botão Remover

8 5. Cartões 7 Após a criação da série de cartões, vamos passar à janela de criação de cartões. Comece a criação de cartões, acendendo à janela de Cartões em Ficheiro Cartões Img.5.1 Aceder janela de Cartões. Irá então surgir a janela de cartões. Img.5.2 Janela de Cartões. Na listagem dos cartões, onde se encontrar como título da coluna o sinal (?) é para indicar o estado do cartão, definido pela letra do estado. A Activo B Bloqueado C Cancelado P Pago F Falta Pagar (Vazio) - Inactivo

9 e) Pesquisa de Cartões Na zona superior da janela, poderá efectuar filtros para reduzir a quantidade de cartões na lista. 8 Estado Esta opção mostra os possíveis estados para os cartões; Img.5.3 Estados de Cartões Séries Nesta caixa de selecção são carregadas as séries já explicadas no capítulo anterior; Zonas Consoante as zonas criadas no sistema, porque pode limitar os cartões a determinadas zonas; Cartão Permite introduzir o número do cartão, para verificar o estado e configurações deste. f) Botões de Acção Na zona inferior encontram-se os botões de acção para cartões. Img.5.4 Botões de Acção Novos Inicia a janela de adicionar novos cartões; Modificar Seleccionado Permite que altere os dados do cartão (poderá clicar duas vezes no cartão para efectuar essa alteração); Inicializar Permite inicializar os cartões, para que sejam utilizados. Irá então surgir uma janela a perguntar qual o número inicial e final dos cartões a inicializar; Modificar em Lote Permitee que se alterem as definições de vários cartões ao mesmo tempo, evitando que tenha que alterar um a um; Remover Remove o cartão da lista de cartões; Apagar Cartões Efectua a acção de remover, mas neste caso aplicada a um cartão inicial e um final; Inicializar Bengaleiro Activa o serviço de bengaleiro (acção mais usual em Bares e Discotecas);

10 Sair Fecha a janela de cartões. 9 g) Criar Cartões Para começar a criar cartões, basta na janela de cartões, clicar no botão Novos. Img.5.6 Janela de Criação Cartões Do cartão Indique o número inicial dos cartões a criar; Ao Cartão Número final dos cartões a criar; Série Indique a série (já criadas anteriormente), na qual pretende identificar os cartões que vai criar; Tipo, Consumo mínimo e Consumo Máximo Vão buscar a informação já definida nas tabelas de séries, mas poderá alterarr essa informação nos cartões; Zona Pode limitar determinados cartões a algumas zonas específicas, escolha a opção Sem Zona ; se for para toda Estado Esta opção define à partida o estado que podem ter os cartões, por exemplo, pode criar 200 cartões e só activar 100, e posteriormente se forem necessários alterar o estado para que os outros 100 (ou menos) possam ser usados. Img.5.7 Estado Confirme a criação dos cartões no botão Confirmar

11 h) Modificar Seleccionado Caso tenha um cartão que pretende aplicar uma configuração diferente, ou mudar alguma opção, por exemplo passar de normal para pré-pago e associar um cliente. 10 Seleccione o cartão da lista que pretende alterar, e clique no botão Modificar Seleccionado, assim a janela de alteração de cartão irá surgir, com os dados actuais do cartão. Img.5.8 Modificar Cartão Número Identifica o número do cartão, e não pode alterar; Cliente Permite que indique o número de cliente (se já estiver criado), caso não esteja criado poderá proceder a criação do mesmo ou a uma pesquisa por nome dos existentes clicando no botão. Nota: Se escolher o tipo Staff, em vez de cliente o sistema obriga a associar a um empregado ou operador. Série Poderá alterar a série actual para outra que assim o entenda; Tipo Escolha da lista de tipos o qual pretende atribuir ao cartão; Zona Poderá limitar o cartão a uma determinada zona; Consumo mínimo Poderá definir um valor de consumo mínimo; Consumo máximo Tambémm pode limitar o consumo máximo desse cartão; Saldo Actual Apresenta o valor de saldo do cartão (poderá não conter saldo), este valor não dá para ser alterado (sem ser com carregamentos); Estado Defina o estado do cartão; Data Indique a data da modificação;

12 Motivo - Poderá usar esta zona para explicar/justificar/informar o motivoo da alteração do cartão; 11 Para que as novas definições fiquem guardadas, basta clicar no botão Confirmar ii. Pesquisar Cliente Para aceder à lista de clientes, clique no botão, ao clicar irá surgir um teclado virtual, no qual poderá escrever o nome ou parte do nome do cliente para o sistema identificar na lista dos clientes. Se pretender listar todos clique só em OK Img.5.9 Teclado Virtual A título de exemplo usamos o cliente Cliente Discoteca Img.5.10 Procura de Clientes Procurar Permite refazer a procura, para encontrar outro cliente; Novo Se pretender criar um novo cliente, clique e preencha os dados;

13 Ver Ficha Consoante o cliente seleccionado na lista, poderá verificar os dados do mesmo; Confirmar Efectua a selecção do cliente e a atribuição do mesmo ao cartão; 12 Cancelar Fecha a janela e não afecta os dados do cartão. Img.5.11 Cliente atribuído ao cartão i) Inicializar Para que os cartões estejam funcionais e possam ser usados, é necessário inicializar os mesmos, assim basta clicar no botão Inicializar e vai ser pedido o primeiro e último numero dos cartões a inicializar. Img.5.12 Inicializar Cartões Clique em Confirmar para que os cartões sejam inicializados. j) Modificar em Lote Esta funcionalidade permite que uma quantidade de cartões seja alterada de uma única vez. Neste tipo de modificação, apenas as configurações que são comuns entre cartões são possíveis de alterar, por exemplo, agregar um cliente a uma quantidade de cartões não é possível. Ao clicar no botão Modificarr em Lote, e irá surgir a janela de alteração dos cartões.

14 13 Img.5.13 Modificar em lote Do cartão Indique o número inicial dos cartões a modificar; Ao Cartão Número final dos cartões a modificar; Série Indique a série, na qual pretende identificar os cartões que vai modificar; Zona Pode limitar os cartões a zonas específicas, se for para todas, escolha a opção Sem Zona ; Consumo mínimo Indique o valor de consumo mínimo para os cartões; Consumo máximo Defina um novo valor que pretenda limitar os cartões; Estado Escolha os novos estados a aplicar aos cartões que está a modificar. k) Remover Poderá remover cartões das listagens, no entanto existem algumas condições pré-definidas que podem impedir a remoção. Não dá para remover cartões: Activos; Bloqueados; Por Pagar (com saldo, se estiver zero, pode remover) Caso o cartão seleccionado não se enquadre nos tópicos acima, ao clicar no botão Remover, o sistema pede a confirmaçãoo da remoção, confirme e o cartão deixa de existir.

15 l) Apagar Cartões Clicando neste botão, poderá eliminar um intervalo de cartões que deverá definir na janela de apagar cartões. 14 Clique em Confirmar e todos os cartões possíveis de remover (normas da alínea k ), são removidos do sistema. Img.5.14 Apagar Cartões m) Inicializar Bengaleiro Esta função é orientada para estabelecimentos que disponham deste tipo de serviço. Ao clicar neste botão, vai reiniciar as tabelas de gestão dos bengaleiros.

16 6. Configuraçãoo 15 Existem algumas configurações relativamente a cartões que deverá ter em conta no caso de usar o sistema em frontoffice auto. Apesar do sistema de cartões ser mais usual em bares e discotecas (frontoffices específicos), qualquer utilizador do ZSRest os pode usar. Nas configurações pode definir opções para automatizar alguns processos cartões. na utilização dos Img.6.1 Configuração de Cartões no FO 60 Bloquear cartões após pagamento Com esta opção a sim o sistema (Sim/Não) bloqueia a utilização de um cartão cartão for pago. em frontoffice, assim que esse Só poderá voltar a utilizar o cartão após este ser activado novamente no backoffice, ou no dia seguinte. 61 Activar cartões automaticamente (Sim/Não) A cada novo dia de trabalho, um cartão não iniciado pode ser activado no frontoffice, se esta opção estiver activa. Caso contrário só pelo backoffice se podem activar os cartões.