RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS. Primeiro semestre de 2013 (1S13)

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1 RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Primeiro semestre de 2013 () Códigos de negociação: CVRDA6, CVRDB6, CVRDC6, CVRDD6 Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2013 A Vale efetuará em 30 de setembro de 2013, o pagamento de R$ ,08, equivalente a R$ por debênture participativa, referente ao valor do prêmio total apurado para o período entre janeiro e junho de O prêmio total de R$ ,08 para o refere-se ao percentual sobre faturamento líquido obtido com a venda de concentrado de cobre da mina de Sossego. É importante ressaltar que há incidência de imposto de renda (IR) na fonte sobre o montante a ser pago aos debenturistas, na modalidade de renda fixa, aplicando-se a alíquota relativa à situação individual do beneficiário, com exceção daquele que comprovar, de modo inequívoco, o seu direito à dispensa de retenção na forma da lei. PRÊMIO DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Período de 6 meses findos em 30 de junho de 2013 (em R$) Prêmio sobre concentrado de cobre ,08 Prêmio sobre venda de direitos minerários 0 Prêmio total ,08 Prêmio por debênture participativa rio@vale.com REMUNERAÇÃO SEMESTRAL DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS R$/debênture participativa 1S05/ Departamento de Relações com Investidores Roberto Castello Branco Viktor Moszkowicz Carla Albano Miller Andrea Gutman Marcelo Bonança Marcelo Lobato Marcio Penna Samantha Pons Tel: (21) ,012 0,012 0,031 0,025 0,020 0,019 0,021 0,034 0,028 0,023 0,023 1S05 2S05 1S06 2S06 1S07 2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12 Quaisquer informações complementares sobre as debêntures participativas, incluindo o Prospecto de Negociação Pública de Debêntures Participativas, podem ser obtidas no nosso website, aos acionistas e debenturistas/debêntures participativas, com a GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda, na qualidade de agente fiduciário das debêntures, e com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

2 UAL DAS DEBÊNTUIncluir 2S12 no gráfico acimares PARTICIPATIVAS REMUNERAÇÃO ANUAL DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Em R$ Ano Valor unitário Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 0, ,08 MINÉRIO DE FERRO As vendas de minério de ferro da Vale produzidas pelas jazidas cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2013, foram de 34 milhões de toneladas métricas no Sistema Sudeste e de 46 milhões de toneladas métricas no Sistema Norte 1. Na eventualidade das vendas anuais de minério de ferro permanecerem iguais ao nível realizado no período acima mencionado, a expectativa é de que os patamares referidos na Escritura de Emissão de Debêntures para início de pagamento de prêmio, de 1,7 bilhão de toneladas métricas para o Sistema Sudeste e 1,2 bilhão de toneladas métricas para o Sistema Norte, sejam alcançados em janeiro de 2023 e outubro de 2013, respectivamente. Todavia, tal previsão poderá não se confirmar, implicando na antecipação ou postergação das datas mencionadas para a obtenção dos níveis de vendas acumuladas. CONCENTRADO DE COBRE No, as vendas de concentrado de cobre de Sossego somaram 193 mil toneladas métricas, sendo 21,8% abaixo das realizadas no semestre anterior, 235 mil toneladas métricas. As vendas desse produto geraram faturamento líquido de R$ 726,3 milhões nesse período, com decréscimo de 47,81% em relação ao valor do semestre anterior, de R$ 1.073,6 milhões. PRÊMIO SOBRE CONCENTRADO DE COBRE R$ milhões jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 2S12 Faturamento líquido 1 115, ,0 105,2 208,4 88,1 726, ,6 % Base de cálculo 2 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% Prêmio sobre concentrado de cobre 1,4 1,4 1,1 1,3 2,6 1,1 8,9 13,0 1 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. 2 Em 15 de abril de 1997, a Vale possuía apenas 50% de participação da Mineração Serra do Sossego S.A. (Sossego). Em 2001 a Vale adquiriu os 50% restantes de Sossego da Phelps Dodge do Brasil 1 Conforme cláusula III (j) (2) da Escritura de Emissão de Debêntures. Para fins de apuração das vendas acumuladas relativas ao Sistema Sudeste, não são consideradas as vendas referentes às áreas adquiridas pela Emissora e/ou suas Controladas posteriormente a 15/04/1997, data-base da Escritura de Emissão de Debêntures. No 3T06, o Sistema Sul da Vale foi separado em dois novos sistemas, Sistema Sudeste, que compreende os complexos de Itabira, Mariana e Minas Centrais, e Sistema Sul, que compreende os complexos de Minas do Oeste e MBR. As minas do Quadrilátero Ferrífero sob cláusula das debêntures participativas e que se encontram no atual Sistema Sudeste são: Baú, Brucutu, Capanema, Cauê, Conceição, Fazendão, Maquiné, Timbopeba. Além disso, é considerado todo minério vendido a partir da Mineração Urucum S.A. 2

3 Mineração Ltda. Deste modo, o percentual para base de cálculo do prêmio é 2,5%, conforme descrito na Escritura de Emissão de Debêntures, multiplicado pela participação da Vale no projeto na época, 50%, é igual a 1,25%. VENDAS E ARRENDAMENTOS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, a Companhia não recebeu nenhum pagamento referente a vendas e arrendamentos de direitos minerários constante da Escritura de Debêntures PERDAS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, ocorreu uma redução, em relação ao semestre anterior, no quantitativo de áreas e hectares, sendo no tamanho de 05 (cinco) áreas de processos minerários, da ordem de 3.144,16 hectares devido à tramitação processual, relatada adiante. Houve no período, a retificação da poligonal das áreas de 02 (dois) processos minerários, retificações estas equivalentes a 0,41 hectares. Além das retificações das 02 áreas, também houve a saída de 03 (três) áreas equivalente a 143,75 hectares, saída esta, devido à correção de eventos ocorridos no passado e que só foram corrigidos recentemente pelo DNPM. Também houve a saída de 02 (duas) áreas num total de 3.000,00 hectares quando da apresentação dos relatórios finais de pesquisa negativos. Os direitos minerários vigentes em 30 de junho de 2013, cobertos pela Escritura de Emissão de Debêntures, totalizam 391 processos, equivalentes a ,52 hectares e estão sintetizados nos mapas e relações do anexo Inventário dos Direitos Minerários PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO Em 7 de agosto de 2013, a Vale divulgou o resultado do segundo trimestre de 2013, o qual se encontra disponível no nosso website, / Investidores/press releases/2012. A tabela a seguir apresenta a evolução dos projetos anunciados relacionados ao rendimento futuro das debêntures participativas. 3

4 Descrição dos principais projetos em execução Projeto Status Prêmio Futuro Associado Carajás adicional 40 Mtpa Construção de usina de processamento a seco, localizada em Carajás, Pará. estimada de 40 Mtpa. Carajás Serra Sul S11D Desenvolvimento de mina e usina de processamento. Localizado na serra sul de Carajás, Pará. estimada de 90 Mtpa. Serra Leste Construção de nova planta de processamento, localizada em Carajás, Pará. estimada de 6 Mtpa Conceição Itabiritos Construção de planta de concentração, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. estimada de 12 Mtpa. Comissionamento com minério da usina está em andamento Licença de operação (LO) é esperada para 2S13. Linhas de transmissão e subestação de alta tensão estão em fase final construção. Montagem eletromecânica dos módulos offsite iniciada. Licença de instalação emitida. Construção em curso das linhas de transmissão e pera ferroviária. Montagens da subestação principal e da estação de tratamento de minério de ferro estão em andamento. Licença de instalação emitida. Montagem eletromecânica em fase final. Comissionamento da planta. Licença de operação para a usina esperada 2S13. Conceição Itabiritos II Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor da Conceição, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. estimada de 19 Mtpa (sem adição de capacidade líquida). Cauê Itabiritos Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor de Minas do Meio, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. estimada de 24 Mtpa (sem adição de capacidade líquida). Engenharia civil e montagem de estrutura metálica em curso. A montagem da subestação de britagem foi concluída. Licença de instalação emitida.. Obras de engenharia civil em andamento. Principal equipamento eletromecânico adquirido. Licença prévia e de instalação para a nova britagem primária esperadas para 1S14. 4

5 ANEXO - Inventário dos Direitos Minerários Bloco Município UF Substância(s) Hectares Fase 2 Aroaba/Relógio Serra ES Gnaisse 150,00 Pedido de Pesquisa Cachoeiro Cachoeiro do Itapemirim ES Calcário 685,26 Concessão de lavra Carajás São Félix do Xingu, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Tucumã, Curionópolis e Água Azul do Norte PA Ouro, prata, cobre, ferro, manganês, níquel, quartizito, granito, berilo, estanho, tântalo ,45 Concessão de Lavra Corumbá Ladário e Corumbá MT ferro 7.233,73 Concessão de Lavra Espinhaço Guanhães, Morro do Pilar, Sabinópolis, Senhora do Porto e Conceição do Mato Dentro MG Ouro, ferro ,99 Concessão de Lavra Gradaús Rio Maria, Bannach, Cumarú do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã PA Tungstênio, cromo, prata ,54 Pedido de Lavra Paragominas Ulionópolis PA Alumínio 8.820,00 Concessão de lavra Parú Jari Sul Almeirim, Mazagão e Monte Alegre AP, PA Sapropelito, enxofre, fosfato, manganês, ouro, titânio ,00 Pedido de Pesquisa Quadrilátero Ferrífero Santa Bárbara, Mariana, Nova Lima, Itabira, Brumadinho, Ouro Preto, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Caeté, Rio Piracicaba e Catas Altas MG Dolomito, ferro, ouro, arsênio, vanádio, quartzo, manganês, prata, níquel ,33 Concessão de Lavra Riacho dos Machados Porteirinha, Rio Pardo de Minas e Riacho dos Machados MG Ferro, ouro, zinco ,65 Pedido de lavra Tapira Tapira MG Fosfato e titânio 1.040,30 Concessão de lavra Salitre Serra do Salitre e Patrocínio MG Fosfato e titânio 2.890,16 Concessão de lavra Vazante Vazante, Coromandel e Lagamar MG Zinco ,10 Alvará de Pesquisa 2 Fase mais avançada de todas as áreas que compõem o bloco 5