O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 1T13. Junho de Elaborado em Parceria com o Teleco

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1 O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais 1T13 Junho de 2013 Elaborado em Parceria com o Teleco

2 A TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações É uma Entidade Civil de caráter privado, de âmbito nacional e sem finalidades lucrativas, criada com a missão de congregar os setores oficial e privado das telecomunicações brasileiras, visando a defesa de seus interesses e o seu desenvolvimento. Foi constituída em Congrega atualmente cerca de uma centena das principais empresas prestadoras de serviços de telecomunicações - fixas e móveis, fornecedores de soluções e sistemas tecnológicos, de equipamentos e serviços, centros de ensino, pesquisa e desenvolvimento e mais de uma dezena de associações especializadas do Setor e Telecomunicações. Está localizada na: Av. Pasteur, 383, Urca Rio de Janeiro RJ CEP Tel.: telebrasil@telebrasil.org.br Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 2 de 159

3 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Presidente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Antonio Carlos Valente da Silva Vice-Presidente: OI (TELEMAR NORTE LESTE S.A.) Francisco Tosta Valim Filho ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A. Jonio Kahan Foigel AMDOCS BRASIL LTDA. - Nelson Wang (OI) BRASIL TELECOM S.A. Carlos Alberto Macedo Cidade BULL LTDA. Renato Lewenthal Carrião CISCO DO BRASIL LTDA. Rodrigo Dienstmann CLARO S.A. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho CLEARTECH LTDA. Marcos Bellotti COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL (CTBC) Luiz Alberto Garcia DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A. Welington Rodrigues de Sousa EMBRATEL S.A. Ayrton Capella Filho ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. Lourenço Pinto Coelho FUNDAÇÃO CPqD Hélio Marcos Machado Graciosa FUNDAÇÃO PARA INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (FITEC) José Luis Oliveira de Souza FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉTRICOS Foad Shaikhzadeh GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. (GVT) Gustavo Pinto Gachineiro HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Joanna Dessaune Alencastro Costa Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 3 de 159

4 IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA Solange Carvalho INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Leandro Enrique Lobo Guerra NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S.A. Gilberto Sotto Mayor Júnior NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Aluizio Bretas Byrro OI (OI S.A.) Carlos Alberto Macedo Cidade PORTUGAL TELECOM BRASIL S.A. Shakhaf Wine PROVISUALE PARTICIPAÇÕES LTDA. Laudálio Veiga Filho PRYSMIAN TELECOMUNICAÇÕES CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A. Armando Comparato Junior SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Christian Perillier Schneider SINDISAT Luiz Otávio Vasconcelos Prates SINDITELEBRASIL Eduardo Levy Cardoso Moreira QUALCOMM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Francisco Carlos Giacomini Soares TIM CELULAR S.A. - Mario Girasole TRÓPICO SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES AMAZONIA LTDA. Jacques Magalhães Benain VIVO S.A. Antonio Carlos Valente da Silva WEDO DO BRASIL SOLUÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. Alexandre Mello Marques Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 4 de 159

5 DIRETORIA ESTATUTÁRIA Diretor Presidente: Antonio Carlos Valente da Silva TELEFÔNICA BRASIL S.A Diretor: Aluizio Bretas Byrro NOKIA SIEMENS NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA. Diretor: Amos Genish GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (GVT) Diretor: Carlos Hernán Zenteno De Los Santos CLARO S.A. Diretor: Christian Perillier Schneider SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES Diretor: Hélio Marcos Machado Graciosa FUNDAÇÃO CPqD Diretor: José Formoso Martinez EMBRATEL S.A. Diretor: Mario Girasole TIM CELULAR S.A Diretor: Luiz Alexandre Garcia COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL CENTRAL (CTBC) Diretor: Diretor: Sérgio Quiroga da Cunha ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A. Diretor: Silvio de Carvalho Vince ABEPREST CONSELHO FISCAL APTEL - Elisa Arruda HISPAMAR SATÉLITES S.A. Michelle Machado Caldeira INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Gustavo Baptista Alves NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Carlos Lauria QUALCOMM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Francisco Carlos Giacomini Soares Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 5 de 159

6 CONSELHO CONSULTIVO ALEXANDRE ANNENBERG (ABTA) ANTÔNIO CARLOS VALENTE DA SILVA (Presidente da TELEBRASIL, membro nato do CC) FERNANDO CARLOS CEYLÃO FILHO (ABETEL) FLÁVIO CASTELLI CHUERY (ABERIMEST) FLÁVIO RAUTER (ABL) HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA (CPqD) (Presidente do Conselho Consultivo) JAIME FRANCISCO RODRIGUES MAÇANS (ESTAÇÃO ENGENHARIA) JAIRO OKRET (KORN/FERRY) JOSÉ FERNANDES PAULETTI JUAREZ MARTINHO QUADROS DO NASCIMENTO (ORION CONSUTORES ASSOCIADOS) LOURENÇO PINTO COELHO (ERICSSON) LUIS JOHN CUZA LUIZ DI SESSA NETO (SMATT CONSULTORIA) LUIZ GUILHERME SCHYMURA (FGV) LUIZ TITO CERASOLI PAULO GOMES CASTELO BRANCO (ABINEE) PAULO TONET CAMARGO (ANJ) PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA JATOBÁ (APTEL) SILVIO DE CARVALHO VINCE (ABEPREST) TOPÁZIO SILVEIRA NETO (ABT) VANDER LUIZ STEPHANIN (ABRAFORTE) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 6 de 159

7 Superintendência Executiva CESAR RÔMULO SILVEIRA NETO Superintendente Executivo EDUARDO FELIPPE CORRÊA Gerente Administrativo Financeiro ALEXANDRE DA SILVA LOPES Secretário dos Órgãos Colegiados JOÃO CARLOS PINHEIRO DA FONSECA Editor Executivo Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 7 de 159

8 O Setor de Telecomunicações no Brasil Avaliação do Desempenho 1T13 1 O Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações Tem havido, desde 1990, uma melhora sistemática do Índice de Gini da distribuição de renda: melhorou dos 0,603 de 1993 para os 0,508 de Tendo por base os valores de 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, o pib per capita do brasileiro aumentou apenas 30,6% no período, findo em 2012, enquanto, no mesmo período, a densidade de telefones fixos aumentou 87,8% e a de telefones celulares aumentou 2.913%. A penetração dos serviços de telefonia fixa ou móvel só não foi maior devido ao irrisório crescimento da renda per capita no período, agravado pela maior carga tributária do mundo incidente sobre serviços de telecomunicações; serviços estes ditos essenciais para o desenvolvimento sustentável com inclusão social. O Brasil passou do 54º lugar em 2002 para o 60º lugar em 2011 segundo o ICT Development Index (IDI) produzido pela UIT indicando que o Brasil está defasado no aproveitamento dos benefícios que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) propiciam para o desenvolvimento sustentável com inclusão social e com inserção no mundo globalizado. O Setor de Telecomunicações No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), os serviços de telecomunicações eram prestados para 350,1 milhões de assinantes, um aumento de 6,3% em relação aos 329,3 milhões do final do primeiro trimestre de 2012 (1T12); os 350,1 milhões são compostos por (crescimento em relação ao 1T12): 44,4 milhões com o Serviço Telefônico Fixo Comutado (2,6%); 264,1 milhões com o Serviço de Comunicações Móveis (Celulares) (5,3%); 16,8 milhões com o Serviço de TV por Assinatura (22,9%); 21,0 milhões com o Serviço de Acesso Fixo à Internet Banda Larga (21,7%). 3,8 milhões com o Serviço Móvel Especializado (trunking) (-10%) 1 Elaborado com base no documento O Setor de Telecomunicações no Brasil Séries Temporais Telebrasil e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 8 de 159

9 O aumento da quantidade de assinantes no 1T13 foi composto principalmente por 2,3 milhões de assinantes do Serviço de Comunicações Móveis (celular), 1,0 milhões de assinantes do Serviço de Acesso Fixo à Internet Banda Larga e 0,6 milhões de assinantes do Serviço de TV por Assinatura. No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), a quantidade de assinantes do serviço de acesso fixo à internet banda larga 21,0 milhões superava em 4,2 milhões a de assinantes do serviço de TV por Assinatura 16,8 milhões. A densidade do Serviço de Telefonia Fixa Comutada se mantém estável desde 2008 (21,7 a 22,5 acessos por 100 habitantes). A densidade do serviço de TV por Assinatura, que também se manteve estável (2,0 a 2,1) até 2004, passou a ser de 8,5 assinantes por 100 habitantes no final do primeiro trimestre de 2013 (1T13); já as dos Serviços de Comunicação Móvel (Celular) e de Acesso fixo à Internet Banda Larga atingiram 133,7 e 10,6 assinantes por 100 habitantes, valores bem superiores aos registrados em 2001: 16,4 e 0,20 respectivamente. Segundo o PNAD 2011, 89,9% dos domicílios tinham acesso aos serviços telefônicos fixos ou móveis; cumpre destacar que em 1998, ano da privatização dos serviços de telecomunicações, apenas 32,0% dos domicílios tinham acesso aos serviços; houve um aumento de 180,9% no período. No final do ano de 2012, localidades eram servidas pelo Serviço Telefônico Fixo Comutado ( com acessos individuais), em função da realização das metas do Plano Geral de Metas de Universalização do STFC (PGMU); no final do ano de 2011 eram localidades e, em 1992, No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), 100,0% da população tinha acesso ao Serviço de Comunicação Móvel (Celular), sendo que: 83,0% da população era servida por 4 ou 5 prestadoras; 3,6% da população era servida por 3 prestadoras; 5,3% da população era servida por 2 prestadoras; e 8,1% da população era servida apenas por 1 prestadora. No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), 100,0% dos Municípios contavam com o Serviço de Comunicações Móveis (Celular) e 8,3% com outorgas para o Serviço de TV por Assinatura nas modalidades TV a Cabo e MMDS. Em 2007 este percentual era de 65,4% para o Celular. No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), 88,7% da população brasileira já era atendida pelo serviço de banda larga móvel. No final primeiro trimestre de 2013 (1T13), escolas públicas urbanas estavam conectadas pelo programa Banda Larga nas Escolas. Isso representa o cumprimento de 91,1% das metas do programa. No 1T13 o setor de telecomunicações produziu Receita Operacional Bruta - R$ 55,1 bilhões, o que representa um crescimento de 5,2% em relação aos R$ 52,4 bilhões produzidos no 1T12. A Receita Operacional Bruta produzida no 1T13 apresenta a seguinte composição (crescimento em relação ao 1T12): Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 9 de 159

10 Indústria: R$ 6,1 bilhões (7,0%); Prestadoras de STFC: R$ 11,4 bilhões (- 7,5%); Prestadoras de Banda Larga Fixa: R$ 6,6 bilhões (9,5%); Prestadoras do SMP: R$ 23,4 bilhões (8,4%); Prestadoras de TV por Assinatura: R$ 5,8 bilhões (23,9%); Prestadoras do SME (trunking): R$ 1,8 bilhões (-12,8%). A produção Receita Operacional Bruta - de R$ 215,1 bilhões EM 2012 foi o valor mais alto da história do setor de telecomunicações e equivaleu a 4,9% do PIB. As prestadoras de serviços de telecomunicações arrecadaram R$ 15,9 bilhões em tributos no 1T13, equivalente a 48,0% da Receita Operacional Líquida de R$ 33,1 bilhões. No 1T12 estes valores foram de R$ 14,8 bilhões, 46,6% e R$ 31,9 bilhões, respectivamente. Esta é a segunda maior carga tributária do mundo (mais que o dobro da terceira colocada) incidente sobre o valor pago pelo usuário de serviços de telecomunicações. No 1T13, os tributos atingiram a mais alta taxa da história em um ano: 48,0% incidente sobre o valor tarifado pelo serviço prestado. Cumpre assinalar que a maior parcela desta carga tributária é imposta pelos Governos Estaduais (ICMS sobre Serviços de Comunicações) que, deste modo, trabalham contra a Política de Universalização dos Serviços de Telecomunicações adotada pelo Governo Federal, pois, onerando o valor pago pelo usuário, inibem o acesso dos usuários de menor renda aos serviços, inclusive nos celulares pré-pagos e nos terminais de uso público (orelhões). Só de ICMS sobre Serviços de Comunicações foram arrecadados R$ 8,5 bilhões no primeiro trimestre de 2013 (1T13) um aumento de 1,3% em relação aos R$ 8,4 bilhões arrecadados no primeiro trimestre de 2012 (1T12). A participação do ICMS sobre Serviços de Comunicações no total do ICMS arrecadado pelos Governos Estaduais no 1T13 foi de 10,0%. No 1T12 este valor era de 10,8%. No 1T13, as prestadoras de Serviços de Telefonia, Fixas e Móveis, e as prestadoras do Serviço de TV por Assinatura investiram R$ 5,0 bilhões na expansão, modernização e melhoria da qualidade de serviços. No 1T13 os investimentos corresponderam a 2,4% da Formação Bruta do Capital Fixo e a 0,45% do PIB no período. Cumpre relembrar que estas prestadoras, em conjunto, realizaram o maior plano de investimento da história na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços na economia brasileira: R$ 252,6 bilhões de T13, dos quais R$ 181,8 bilhões nos últimos dez anos Em 2012, superaram até então o maior investimento já feito por um único setor da economia num ano (2001): R$ 24,5 bilhões, equivalentes a 11% da Formação Bruta do Capital Fixo. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 10 de 159

11 Além do plano de investimento na expansão, modernização e melhoria da qualidade da prestação de serviços de telecomunicações foram aplicados R$ 36,9 bilhões na aquisição de outorgas para a prestação dos serviços de , além dos R$ 22,4 bilhões arrecadados na privatização. No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), empresas detinham outorgas para prestação dos seguintes serviços de telecomunicações (contra no final do primeiro trimestre de 2012 (1T12)): 6 concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado; 170 autorizadas do Serviço Telefônico Fixo Comutado; detentoras de outorgas do Serviço de Comunicação Multimídia; 171 detentoras de outorgas do Serviço de TV por Assinatura (18 de MMDS, 75 de TV a Cabo, 11 de DTH, 22 de TVA UHF e 45 SeAC); 31 detentoras de outorgas do Serviço Móvel Pessoal (Celular). No final do primeiro trimestre de 2013 (1T13), a força de trabalho do setor de telecomunicações era de 559,5 mil pessoas, quantidade (0,2%) maior que a registrada no final do primeiro trimestre de 2012 (1T12) (558,6 mil pessoas), assim distribuída: 40,2 mil na Indústria; 50,6 mil nos Serviços de Implantação; 189,0 mil na Prestação de Serviços de Telecomunicações; 279,7 mil nas Empresas de Call-Center controladas por Concessionárias do STFC. O Valor de Mercado das prestadoras de serviços de telecomunicações (Fixa, Celular e TV por Assinatura) com ações negociadas na BOVESPA era de R$ 118,4 bilhões no final do primeiro trimestre de 2013 (1T13). Rio de Janeiro, 05 de Junho de 2013 A Diretoria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 11 de 159

12 ÍNDICE 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento População Urbana e Rural População por Faixa de Renda População Urbana e Rural por Faixa de Renda População por Faixa de Renda e Região Índice de Gini População por Faixa Etária População Alfabetizada PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real Evolução do PIB Variação anual do PIB Variação Trimestral do PIB Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Posição do Brasil em Rankings Mundiais Índice Setorial de Telecomunicações IST Índice Setorial de Telecomunicações IST Acumulado no Ano Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por Assinatura, Banda Larga Fixa e SME Densidade de Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por Assinatura, Banda Larga Fixa e SME Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 12 de 159

13 2.5 Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular Total de Domicílios Urbanos e Rurais Distribuição das despesas média mensal domiciliar Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa % da População atendida por Banda Larga Móvel no Brasil Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa Localidades Atendidas com Telefones Fixos Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais Atendimento com Backhaul Quantidade de Municípios atendidos pelo PNBL (varejo, atacado e satélite) Quantidade de Municípios Atendidos pelo PNBL (varejo) por UF Quantidade de Clientes atendidos pelo PNBL Quantidade de Clientes atendidos pelo PNBL por UF Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel Receita e Tributos de Serviços de Telecomunicações ICMS de Serviços de Comunicações ICMS de Banda Larga Fixa Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo Investimentos: Fixo e Móvel Margem EBITDA (%) das Prestadoras de Telecom Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 13 de 159

14 2.34 Inadimplência (%) das Concessionárias Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Empregados no Setor de Telecomunicações Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) Empregados em Serviços de Telecomunicações Empregados em Telecomunicações (CAGED) Quantidade de Prestadoras Atendimento de Metas de Qualidade na Telefonia Fixa e Celular Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região % do Total Portados Indicadores de Telefonia Fixa Acessos Fixos Instalados e em Serviço (STFC) Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias Acessos Fixos em Serviço e Densidade Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias Market Share (%) dos Acessos Fixos em Serviço do STFC TUPs e Densidade Preço Médio do Minuto Local Quantidade de Prestadoras de STFC Share (%) dos Minutos Tarifados de LDN Share (%) dos Minutos Tarifados de LDI Receita Bruta da Telefonia Fixa e Banda Larga Fixa Indicadores Comunicação Móvel Quantidade de Celulares e Densidade Quantidade de Celulares por Prestadora Market Share (%) dos Celulares por Prestadora Total de Celulares e % de Pré-pagos Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 14 de 159

15 4.5 Celulares por Tecnologia Acessos de Banda Larga Móvel Celulares por Tecnologia por Prestadora 3G (WCDMA) e Terminais de Dados Market Share dos Celulares por Tecnologia por Prestadora - 3G (WCDMA) e Terminais de Dados Celulares por Banda Estações Rádio Base (ERBs) População Atendida pelo Celular (%) População atendida (%) pelo Celular por Prestadora População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora Municípios Atendidos pelo Celular Municípios Atendidos pelo Celular por Prestadora Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora ARPU do Celular no Brasil MOU do Celular no Brasil Preço Médio do Minuto SMP Churn (%) Mensal do Celular no Brasil Receita Bruta do Celular Acessos de Serviço Móvel Especializado Indicadores de Comunicação Multimídia Acessos Banda Larga Fixa Market Share (%) de Acessos Banda Larga Fixa Acessos Banda Larga Fixa e Móvel Quantidade de Autorizações SCM Receita Bruta de Comunicação Multimídia (Banda Larga Fixa) Acessos de SCM por Faixa de Velocidade de Transmissão Municípios atendidos (%) por Banda Larga Fixa Indicadores de TV por Assinatura Assinantes de TV por Assinatura: Quantidade e Densidade Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 15 de 159

16 6.2 Assinantes de TV por Assinatura por Tecnologia Quantidade de Prestadoras de TV por Assinatura Market Share (%) dos Assinantes de TV por Assinatura População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS Preço Médio do Pacote de TV por Assinatura Indicadores de Radiodifusão Quantidade de Licenças de Rádio Quantidade de Licenças de TV Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Balança Comercial (Exportação e Importação) Exportação e Importação de Telefones Celulares Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil Satélites Autorizados a Operar no Brasil Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas Exportação e Importação de TVs Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) Venda de PCs no Brasil PCs e Usuários de Internet Hosts e Domínios Usuários Domiciliares e Domínios de Internet Usuários de Internet por Faixa Etária Usuários de Internet por Faixa de Renda Usuários de Internet por Grau de Instrução Usuários de Internet por Sexo Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 16 de 159

17 9.10 Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários Percentual (%) do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio Indicadores dos Fundos Públicos do Setor de Telecomunicações Arrecadação dos Fundos Públicos: FISTEL, FUST e FUNTTEL Arrecadação de Taxas de Fiscalização e Despesas da ANATEL Receita Total de Permissões e Comissões da Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 17 de 159

18 Introdução Este documento contém Séries Históricas de variáveis que descrevem não só o Setor de Telecomunicações no Brasil como o seu desempenho nos últimos anos, com dados dos primeiros três meses (1T13) de Ele é um dos resultados da parceria contratada pela TELEBRASIL Associação Brasileira de Telecomunicações com o Teleco para o desenvolvimento e apresentação de Base de Dados sobre o Setor de Telecomunicações no Brasil 2, demanda muito antiga de várias de suas Associadas e de diversos segmentos do Poder Público e da Sociedade brasileira. É um produto em desenvolvimento e contínuo aperfeiçoamento. Para tal, conta com a contribuição dos leitores. 2 A Base de Dados utilizada contém a última versão dos dados apresentado nas fontes utilizadas que, em alguns casos, revisam alguns já apresentados. É possível, portanto, que exista uma variação em valores apresentados entre este documento e versões anteriores; por exemplo: os indicadores de densidade são calculados utilizando a última estimativa de população divulgada pelo IBGE para o mês corrente, podendo apresentar diferenças em relação a dados divulgados por outras fontes que utilizam dados de população não atualizados. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 18 de 159

19 1. Indicadores de Ambiente Socioeconômico do Setor de Telecomunicações 1.1 População do Brasil e respectiva Taxa de Crescimento O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita MILHÕES Taxa de Crescimento anual (%) - 1,54 1,52 1,51 1,50 1,50 1,48 1,44 1,38 1,32 1,26 1,19 1,12 1,05 0,99-0,85 0,83 População anual (Milhões) 158,9 161,3 163,8 166,3 168,8 171,3 173,8 176,3 178,7 181,1 183,4 185,6 187,6 189,6 191,5 190,8 192,4 194,0 Fonte: População anual estimada pelo IBGE em 1º de Julho do ano, segundo estimativa publicada pelo IBGE em Nov/08. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Nota: A população do Brasil em 2010 incorpora o CENSO A população do Brasil em 2011/2012 foi estimada pelo IBGE a partir do Censo Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 19 de 159

20 1.2 População Urbana e Rural POPULAÇÃO (%) Urbana 83,9 84,1 84,3 82,7 82,5 82,9 83,0 83,3 83,6 84,4 85,0 Rural 16,1 15,9 15,7 17,3 17,5 17,1 17,0 16,7 16,4 15,6 15,0 Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010). Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Nota: Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 20 de 159

21 1.3 População por Faixa de Renda O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (faixa de renda E). Eixo y principal (faixas de renda A, B,C e D) FAIXA GAP E 75,5 76,2 76,4 77,1 78,9 79,5 78,5 78,5 79,3 83,4 78,5 3,0 D 16,0 15,2 15,8 15,0 14,2 13,6 14,6 15,2 14,6 11,3 15,4 (0,7) C 5,6 5,2 4,6 4,9 4,5 4,7 4,6 4,1 4,0 3,6 4,2 (1,4) B 2,5 2,2 2,1 2,0 1,7 1,6 1,7 1,6 1,5 1,2 1,4 (1,1) A 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5 (0,6) Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas as sem declaração; Na classe E estão incluídas as sem rendimento. Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 21 de 159

22 1.4 População Urbana e Rural por Faixa de Renda MILHÕES Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural E 89,9 19,7 92,3 22,1 96,4 23,2 99,7 23,1 100,4 23,5 101,4 23,0 104,1 23,2 111,7 23,5 105,5 22,2 D 21,1 1,6 20,6 1,7 20,1 1,6 19,6 1,5 21,4 1,6 22,3 1,7 21,8 1,6 17,5 0,8 23,5 1,5 C 6,3 0,3 6,9 0,4 6,6 0,3 7,0 0,3 6,9 0,3 6,3 0,3 6,1 0,3 5,7 0,2 6,6 0,3 B 2,9 0,1 2,9 0,11 2,5 0,06 2,5 0,1 2,7 0,1 2,5 0,1 2,4 0,1 1,9 0,0 2,2 0,1 A 1,3 0,03 1,1 0,04 1,0 0,04 1,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0 0,8 0,0 0,7 0,0 0,8 0,0 C, D e E 117,4 21,6 119,9 24,2 123,1 25,0 126,3 25,0 128,7 25,4 130,0 25,0 132,1 25,1 134,8 24,4 135,6 24,0 A e B 4,23 0,12 4,00 0,14 3,51 0,10 3,44 0,09 3,59 0,13 3,40 0,10 3,23 0,10 2,63 0,06 3,03 0,09 Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas sem declaração. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 22 de 159

23 1.5 População por Faixa de Renda e Região Faixa (%) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Brasil E 85,9 90,0 72,7 71,7 74,7 78,5 D 10,2 7,1 19,6 20,7 16,7 15,4 C 2,8 2,0 5,2 5,5 5,4 4,2 B 0,8 0,7 1,8 1,7 2,2 1,4 A 0,3 0,2 0,6 0,5 1,0 0, Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010). Nota: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, excluídas sem declaração. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 23 de 159

24 1.6 Índice de Gini Índice de Gini 0,603 0,592 0,590 0,588 0,584 0,576 0,572 0,573 0,566 0,559 0,552 0,548 0,534 0,530 0,524 0,526 0,508 Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010). Nota: Índice de Gini da distribuição do rendimento mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade, com rendimento. Até 2003, exclusive o rendimento das pessoas da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 24 de 159

25 1.7 População por Faixa Etária MILHÕES ,1 17,2 17,3 17,4 17,3 17,2 16,9 16,6 16,2 15,8 13,8 13, ,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,0 17,1 17,3 17,3 17,3 15,0 14, ,4 17,2 16,9 16,7 16,5 16,5 16,5 16,6 16,7 16,8 17,2 17, ,9 18,0 17,9 17,8 17,6 17,4 17,1 16,9 16,6 16,5 17,0 17, ,2 30,8 31,5 32,2 32,9 33,5 34,0 34,4 34,7 34,8 34,3 32, ,0 47,0 48,0 48,9 49,8 50,7 51,6 52,5 53,4 54,3 54,5 56, ,2 27,1 28,0 29,0 30,1 31,1 32,3 33,5 34,7 36,0 39,0 44,1 Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 25 de 159

26 1.8 População Alfabetizada % População Alfabetizada 85,4 85,8 86,3 86,3 86,7 87,6 88,1 88,5 88,8 91,0 90,2 Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010) Nota: Pessoas com 5 anos ou mais de idade. Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 26 de 159

27 1.9 PIB a preços de mercado e seu Crescimento Real O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Crescimento); Nota: eixo y principal (PIB) T13 Crescimento anual Real (%) - 2,1 3,4-0,3 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 (0,3) 7,5 2,7 0,9 1,2 PIB (R$ Bilhões) Fonte: IBGE Nota: Crescimento acumulado nos últimos 4 trimestres, em relação aos 4 trimestres imediatamente anteriores. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 27 de 159

28 1.10 PIB per Capita a preços de mercado e seu Crescimento real O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Crescimento). Eixo y principal (PIB) Crescimento Real (%) 2,6 0,6 1,8 (1,5) (1,2) 2,8 (0,2) 1,2 (0,2) 4,3 1,9 2,7 4,9 4,1 (1,3) 6,5 1,8 0,1 PIB per Capita (R$) Fonte: IBGE, BC ie1-51 Nota: Calculado pelo IBGE/BC com estimativa de pop. de Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 28 de 159

29 1.11 Evolução do PIB T13 PIB-Serviços de Informação (R$) 69,0 80,1 100,0 106,0 111,5 120,4 136,0 158,6 167,0 175,3 183,1 193,2 200,9 204,2 219,3 238,5 240,5 249,3 261,4 269,1 270,7 PIB Total a Preços de Mercado (R$) 90,9 95,8 100,0 102,2 105,6 105,6 105,9 110,5 111,9 114,9 116,2 122,8 126,7 131,7 139,8 147,0 146,5 157,5 161,9 163,3 164,0 Fonte: IBGE Notas: Média dos últimos 4 trimestres Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informação inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 56,1% da receita líquida destas atividades; PIB- Media anual da serie encadeada Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 29 de 159

30 1.12 Variação anual do PIB % T13 PIB Serv. de Informação 16,0 24,9 6,0 5,2 7,9 13,0 16,6 5,3 5,0 4,4 5,5 4,0 1,6 7,4 8,8 0,8 3,7 4,9 2,9 2,6 PIB Total a Preços de Mercado 5,3 4,4 2,1 3,4 0,0 0,3 4,3 1,3 2,7 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2-0,3 7,5 2,7 0,9 1,2 Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 56,1% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 30 de 159

31 1.13 Variação Trimestral do PIB % 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 PIB-Serviços de Informação (%) 7,5 7,6 8,7 8,8 8,0 7,3 5,8 3,8 3,2 2,8 2,8 3,8 4,3 4,8 4,9 4,9 4,8 3,9 3,4 2,9 2,6 PIB Total a Preços de Mercado (%) 6,4 6,4 6,7 5,2 2,9 0,5-1,7-0,6 2,2 5,3 7,5 7,5 6,3 4,9 3,7 2,7 1,9 1,2 0,9 0,9 1,2 Fonte: IBGE Notas: Média Anual da Série Encadeada do Índice Trimestral do IBGE, Base: média de 1995 = 100 PIB-Serviços de Informação: contribuição para geração do Valor Adicionado Serviços de Informações inclui atividades de Telecomunicações, Informática, Audiovisual, Agência de notícias e serviços de jornalismo. Segundo o PAS (IBGE) em 2010 os serviços de telecomunicações representaram 62,2% da receita líquida destas atividades. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 31 de 159

32 1.14 Variação real do PIB per Capita x Densidade da Telefonia Fixa e Celular Os gráficos de linhas correspondem ao eixo secundário a direita (densidade de Telefonia Fixa e Celular) Nota: eixo y principal (PIB per Capita) Densidade da Telefonia Fixa (/100hab) 8,3 9,1 10,3 12,0 14,7 17,9 21,4 21,9 21,8 21,7 21,6 20,8 20,9 21,7 21,6 21,7 22,0 22,5 Densidade da Telefonia Celular (/100hab) 0,9 1,7 2,8 4,4 8,9 13,5 16,4 19,7 25,8 36,0 46,8 53,6 64,2 79,2 90,5 104,7 123,9 132,7 PIB per capita a preços correntes (R$) ,402 Fonte: IBGE e Teleco Definição: Instituto progescal (OSCIP); Base: 1998 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 32 de 159

33 1.15 Posição do Brasil em Rankings Mundiais Networked Readiness Index (NRI) Global Competitiveness (GCI) ICT Development (IDI UIT) Global Innovation Index (GII) Digital Opportunity (UIT) Digital Access (UIT) Fonte: World Economic Forum e UIT. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 33 de 159

34 1.16 Índice Setorial de Telecomunicações IST % DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 IST 0,6 1,3 1,5 1,9 IGP-DI 0,7 1,0 1,2 1,5 IPCA 0,8 1,7 2,3 2,7 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 34 de 159

35 1.17 Índice Setorial de Telecomunicações IST Acumulado no Ano % IST 3,2 6,4 13,4 15,8 22,3 28,3 34,6 IGP-DI 3,8 12,0 22,2 20,4 34,1 40,8 52,2 IPCA 3,1 7,7 14,1 19,0 26,1 34,3 42,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 35 de 159

36 1.18 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações R$ MILHÕES DEZ/11 JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 Telemar (Oi) Telefônica TIM Embratel Net Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 36 de 159

37 1.19 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações R$ MILHÕES JAN- MAR/13 Telemar (Oi) Telefônica Embratel Tim Vivo Net Fonte: Bovespa Nota: No 2T11 a Telesp incorporou a Vivo e passou a ser chamada Telefônica Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 37 de 159

38 1.20 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações Total R$ BILHÕES T13 Valor de mercado das Empresas de Telecomunicações 121,4 141,6 136,3 161,5 147,6 118,4 Fonte: Bovespa Nota: Inclui as empresas de telefonia celular, fixa e de TV por assinatura listadas na bolsa daquela data. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 38 de 159

39 2. Indicadores Gerais do Setor de Telecomunicações 2.1 Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por Assinatura, Banda Larga Fixa e SME MILHÕES T13 Telefonia Fixa 13,3 14,8 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,4 Celulares 1,4 2,7 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 264,1 TVA 1,0 1,8 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 16,2 16,8 Banda Larga Fixa ,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 7,7 10,0 11,4 13,8 16,7 20,0 21,0 SME 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 1,8 2,5 3,3 4,1 4,0 3,8 Total 15,7 19,4 24,0 30,0 43,1 58,0 70,5 78,4 90,8 111,8 134,7 149,9 174,7 210,0 236,8 271,9 318,8 346,2 350,1 Fonte: Anatel, Telebrasil e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 39 de 159

40 2.2 Densidade de Assinantes de Telefonia Fixa, Celular, TV por Assinatura, Banda Larga Fixa e SME (/100 HAB.) T13 Telefonia Fixa 12,0 14,7 17,9 21,4 21,9 21,8 21,7 21,6 20,8 20,9 21,7 21,6 21,7 22,0 22,4 22,5 Celulares 4,4 8,9 13,5 16,4 19,7 25,8 36,0 46,8 53,6 64,2 79,2 90,5 104,7 123,9 132,7 133,7 TVA 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,9 5,0 6,5 8,2 8,5 Banda Larga Fixa - 0,03 0,1 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 3,0 4,1 5,3 5,9 7,1 8,5 10,1 10,6 SME 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,0 1,3 1,7 2,1 2,0 1,9 Total Densidade 17,9 25,4 33,7 40,3 44,2 50,5 61,4 73,1 80,4 92,8 110,4 123,3 140,2 163,0 175,5 177,2 Fonte: Anatel, Telebrasil e Teleco Nota: Densidades calculadas utilizando o último mês do período. Nota: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas; População segundo nova estimativa do IBGE publicada em Nov/08. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 40 de 159

41 2.3 Penetração Domiciliar de Rádio, TV e Telefone % Rádio 84,9 85,1 90,3 90,4 89,9 87,9 88,0 87,9 87,8 87,8 88,0 87,9 88,1 88,9 87,9 81,4 83,4 TV 74,0 75,8 86,2 87,5 87,8 87,2 89,0 90,0 90,1 90,3 91,4 93,0 94,5 95,1 95,7 95,0 96,4 Telefone 19,0 19,8 27,9 32,0 37,6 39,2 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 Microcomputador ,6 14,2 15,3 16,3 18,6 22,1 26,6 31,2 34,7 38,3 42,9 Micro com acesso à Internet ,6 10,3 11,5 12,2 13,7 16,9 20,2 23,8 27,3 31,9 36,5 % dos Domicílios com Rádio, TV ou Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. A penetração de Micro com acesso à Internet em 2010 foi estimada pela Teleco. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 41 de 159

42 2.4 Penetração Domiciliar do Telefone (Urbano e Rural) % Urbano 66,5 68,7 68,6 72,5 78,6 80,9 83,1 87,6 89,5 91,6 93,7 Rural 15,2 19,3 21,8 25,6 32,4 37,9 41,9 50,8 54,4 60,3 66,1 Total 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 % dos domicílios com Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010) Notas: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 42 de 159

43 2.5 Penetração Domiciliar do Telefone Fixo e Celular % Telefone (Fixo e/ou Celular) 58,9 61,7 62,0 65,4 71,6 74,5 77,0 82,1 84,3 87,9 89,9 Só celular 7,8 8,8 11,2 16,5 23,5 27,7 31,6 37,6 41,2 47,1 49,7 Só Fixo 27,9 27,0 23,4 17,8 12,3 10,9 9,3 6,6 5,8 4,7 4,1 Celular e Fixo 23,2 25,9 27,4 31,3 35,8 35,9 36,1 37,8 37,3 36,1 36,7 % dos Domicílios com Telefone (Fixo ou Celular) Fonte: IBGE PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010) Nota: Até 2003, exclusive domicílios da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP. Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 43 de 159

44 2.6 Total de Domicílios Urbanos e Rurais CLASSE Urbanos 84,3 84,5 84,4 84,5 85,0 84,7 85,9 86,1 Rurais 15,7 15,5 15,6 15,5 15,0 15,3 14,1 13,9 Fonte: IBGE - PNAD ( /2011) e Censo 2010 (2010) Notas: Inclui domicílios particulares permanentes e improvisados; Até 2003, exclusive a população da área rural de RO, AC, AM, RR, PA e AP; Os dados foram reponderados pela revisão 2008 das projeções populacionais. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 44 de 159

45 2.7 Distribuição das despesas média mensal domiciliar DESPESAS MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (R$) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo Serviços Telefone celular Pacote de telefone, TV e Internet Celular e acessórios Despesa total MAIS DE DISTRIBUIÇÃO MÉDIA MENSAL DOMICILIAR (%) TOTAL ATÉ 830 DE 830 A 1245 DE 1245 A 2490 DE 2490 A 4150 DE 4150 A 6225 DE 6225 A Serviços Telefone fixo 1,0 0,7 1,2 1,5 1,4 1,1 0,8 0,5 Serviços Telefone celular 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 Pacote de telefone, TV e Internet 0,6 0,1 0,2 0,4 0,7 0,9 0,7 0,7 Celular e acessórios 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 MAIS DE Fonte: POF 2008/2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 45 de 159

46 2.8 Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa % T13 Celular (%) 47,9 55,0 58,7 65,4 75,5 88,9 97,2 100,0 100,0 100,0 TV a Cabo/MMDS (%) 8,8 8,7 8,7 8,7 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 Telefonia Fixa (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Banda Larga Fixa (%) ,9 43,1 48,9 66,5 81,1 99,7 100,0 100,0 Fonte: Anatel Nota: TV a Cabo/MMDS inclui municípios em operação e instalação. Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa (ADSL) e TV por Assinatura Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 46 de 159

47 2.9 População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa % T13 Celular (%) 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 TV a Cabo/MMDS (%) 52,5 52,3 52,3 57,5 55,8 56,8 57,2 56,7 56,8 56,7 Telefonia Fixa (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Banda Larga Fixa (%) 70,7 73,6 73,6 88,9 93,6 99,9 100,0 100,0 Fonte: Anatel Nota: TV a Cabo/MMDS inclui municípios em operação e instalação. Banda Larga só inclui municípios atendidos por operadoras de Telefonia Fixa e TV por Assinatura Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 47 de 159

48 2.10 % da População atendida por Banda Larga Móvel no Brasil % T13 População Atendida (%) 58,8 64,6 72,6 83,2 87,9 88,7 Fonte: Teleco e Prestadoras Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 48 de 159

49 2.11 Municípios Atendidos pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO TELEFONIA FIXA CELULAR BANDA LARGA FIXA TV POR ASSIN.*. Até 10 mil 100,0 100,0 100,0 1,2 10 a 30 mil 100,0 99,9 100,0 3,1 30 a 50 mil 100,0 100,0 100,0 8,8 50 a 100 mil 100,0 100,0 100,0 28,4 100 a 500 mil 100,0 100,0 100,0 80,0 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 8,3 Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 49 de 159

50 2.12 População Atendida pela Telefonia Fixa, Celular, TV a Cabo/MMDS e Banda Larga Fixa FAIXAS DE POP. DO MUNICÍPIO TELEFONIA FIXA CELULAR BANDA LARGA FIXA TV POR ASSIN.*. Até 10 mil 100,0 100,0 100,0 1,5 10 a 30 mil 100,0 100,0 100,0 3,4 30 a 50 mil 100,0 100,0 100,0 9,4 50 a 100 mil 100,0 100,0 100,0 31,4 100 a 500 mil 100,0 100,0 100,0 86,2 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 100,0 100,0 Total 100,0 100,0 100,0 56,7 Fonte: Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 50 de 159

51 2.13 Localidades Atendidas com Telefones Fixos MILHARES JAN/13 Localidades atendidas 17,0 29,0 33,6 34,2 35,8 36,9 37,5 38,2 39,0 39,57 39,63 Com acessos individuais ,8 16,2 16,5 16,7 17,0 17,3 - Somente TUP ,1 20,8 21,1 21,6 22,0 22,3 - Fonte: Anatel. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 51 de 159

52 UF T13 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Fonte: Anatel 2.14 Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas por UF Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 52 de 159

53 UF ORÇADO PARA 2010 ORÇADO PARA Número total de escolas atendidas pelo programa Banda Larga nas Escolas REALIZADO ATÉ T13 AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 53 de 159

54 2.16 Distribuição % das escolas atendidas segmentadas em Federais, Municipais e Estaduais % T13 Federal (%) 26,3 45,5 69,2 30,4 34,6 35,4 Estadual (%) 28,6 61,2 79,5 87,3 91,4 92,0 Municipal (%) 33,5 60,2 73,9 80,8 94,2 95,3 Fonte: Anatel. Nota: % das escolas atendidas por segmento em relação ao orçado Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 54 de 159

55 FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL UF T T T13 AC 0,0% 100,0% 100,0% 25,0% 25,0% 25,0% 26,1% 65,3% 78,4% 88,6% 93,8% 98,4% 16,5% 45,1% 89,5% 87,5% 87,5% 87,5% AL 40,0% 80,0% 100,0% 45,5% 45,5% 45,5% 44,1% 74,2% 87,6% 93,5% 93,8% 93,8% 28,8% 71,4% 88,5% 91,9% 93,0% 93,8% AM 25,0% 33,3% 33,3% 33,3% 50,0% 66,7% 15,6% 31,4% 34,5% 38,8% 59,3% 64,9% 11,8% 30,5% 43,7% 53,8% 65,3% 69,4% AP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 56,9% 71,9% 79,7% 91,8% 97,5% 0,0% 34,2% 60,7% 67,5% 76,7% 78,3% BA 24,0% 52,0% 80,0% 71,9% 75,0% 75,0% 40,7% 78,4% 91,4% 96,3% 97,7% 97,7% 28,0% 69,1% 87,1% 90,7% 91,7% 91,9% CE 37,5% 62,5% 87,5% 53,3% 53,3% 53,3% 54,6% 85,4% 90,4% 95,2% 96,6% 97,3% 38,3% 64,5% 70,7% 77,4% 78,6% 79,0% DF 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 33,3% 33,3% 34,9% 70,9% 77,6% 89,6% 95,0% 95,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ES 8,3% 41,7% 83,3% 50,0% 55,0% 55,0% 48,1% 74,8% 86,9% 95,3% 96,3% 96,8% 44,6% 70,5% 86,3% 92,2% 93,8% 94,0% GO 14,3% 28,6% 85,7% 30,0% 30,0% 30,0% 31,0% 79,6% 89,8% 95,2% 97,2% 97,3% 34,9% 68,3% 84,4% 90,1% 91,7% 92,3% MA 22,2% 44,4% 66,7% 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 66,5% 93,2% 95,5% 96,3% 96,3% 19,6% 58,3% 88,4% 91,9% 93,4% 94,1% MG 32,3% 48,4% 83,9% 22,8% 25,4% 25,4% 45,6% 73,7% 88,8% 93,6% 94,6% 94,9% 32,6% 64,2% 89,8% 93,3% 94,4% 94,8% MS 100,0% 100,0% 100,0% 14,3% 14,3% 14,3% 49,2% 82,7% 95,3% 97,8% 98,4% 98,6% 31,9% 70,5% 87,7% 93,7% 96,8% 97,3% MT 33,3% 33,3% 33,3% 18,2% 18,2% 18,2% 45,6% 78,1% 88,6% 93,1% 96,6% 97,0% 27,8% 66,2% 84,8% 90,9% 94,4% 94,7% PA 23,1% 46,2% 69,2% 34,6% 42,3% 42,3% 23,4% 59,6% 74,0% 77,7% 89,4% 92,1% 7,3% 35,2% 51,8% 55,8% 70,9% 71,4% PB 7,1% 42,9% 57,1% 50,0% 66,7% 66,7% 29,3% 63,6% 90,8% 97,1% 97,1% 97,1% 26,3% 64,4% 90,2% 95,3% 95,5% 96,4% PE 50,0% 58,3% 83,3% 50,0% 54,5% 54,5% 46,7% 79,0% 87,1% 93,1% 96,3% 97,0% 33,1% 69,7% 81,3% 85,1% 86,3% 87,1% PI 14,3% 28,6% 35,7% 33,3% 61,1% 66,7% 32,9% 69,4% 92,0% 96,2% 96,8% 97,0% 20,9% 58,2% 83,0% 88,7% 90,7% 91,4% PR 16,7% 25,0% 41,7% 18,5% 26,2% 30,8% 48,6% 73,6% 85,7% 92,6% 95,3% 95,7% 27,3% 66,8% 84,5% 90,2% 95,3% 95,7% RJ 55,1% 79,6% 91,8% 51,1% 53,3% 53,3% 55,3% 93,9% 96,3% 97,3% 97,6% 98,1% 53,3% 84,5% 92,2% 93,1% 93,5% 93,9% RN 9,5% 19,0% 42,9% 54,2% 66,7% 70,8% 35,3% 68,8% 94,8% 97,5% 97,5% 97,8% 20,8% 54,1% 88,1% 93,3% 94,0% 94,8% RO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 36,8% 73,7% 86,7% 93,5% 98,7% 99,7% 13,9% 61,3% 84,3% 92,1% 92,6% 93,4% RR 0,0% 0,0% 50,0% 66,7% 66,7% 66,7% 0,0% 43,0% 51,8% 83,8% 98,2% 98,2% 0,0% 24,1% 36,7% 71,3% 86,3% 87,5% RS 16,7% 33,3% 58,3% 18,9% 22,1% 22,1% 49,9% 78,3% 89,6% 95,1% 96,1% 96,2% 25,0% 60,2% 80,8% 89,1% 90,1% 90,3% SC 9,1% 27,3% 63,6% 17,8% 20,0% 20,0% 22,0% 67,4% 87,6% 96,1% 98,1% 98,2% 36,7% 60,3% 85,0% 90,2% 92,6% 93,0% SE 50,0% 100,0% 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 42,3% 83,4% 92,6% 94,6% 97,4% 97,4% 20,2% 67,1% 88,2% 91,8% 91,8% 92,3% SP - - 0,0% 1,1% 1,1% 1,1% 6,2% 7,1% 21,2% 30,3% 90,3% 93,3% 23,4% 50,2% 65,5% 85,1% 96,0% 96,9% TO 0,0% 11,1% 66,7% 63,6% 63,6% 63,6% 39,2% 64,5% 90,1% 97,3% 99,1% 99,3% 24,3% 55,0% 86,8% 92,8% 92,8% 93,4% Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 55 de 159

56 2.17 Atendimento com Backhaul MUNICÍPIOS COM BACKHAUL Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) CTBC/Sercomtel Total ATENDIMENTO DE METAS DE BACKHAUL Brasil Telecom Telefônica Telemar (Oi) Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 56 de 159

57 2.18 Quantidade de Municípios atendidos pelo PNBL (varejo, atacado e satélite) Quantidade de Municípios com Oferta de Varejo Oferta de Atacado Atendimento por Satélite - 46 Quantidade de Municípios com Oferta de Varejo Oi Telesp CTBC Sercomtel 2 2 Total Quantidade de Municípios com Atendimento via Satélite Oi - 46 Quantidade de Municípios com Oferta de Atacado Oi Telesp CTBC - 38 Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 57 de 159

58 2.19 Quantidade de Municípios Atendidos pelo PNBL (varejo) por UF REALIZADO ATÉ UF AC 4 10 AL 4 47 AM 1 3 AP 0 0 BA CE 8 60 DF 1 1 ES 7 78 GO MA 5 62 MG MS 8 22 MT 6 19 PA 1 62 PB PE PI 4 90 PR RJ RN 2 79 RO 4 14 RR 1 3 RS SC SE 5 40 SP TO TOTAL Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 58 de 159

59 Milhares 2.20 Quantidade de Clientes atendidos pelo PNBL Quantidades de Clientes Atendidos pelo PNBL by TELEBRASIL e Teleco Fonte: Anatel Total Brasil Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 59 de 159

60 2.21 Quantidade de Clientes atendidos pelo PNBL por UF UF AC AL AM AP 0 0 BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Total Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 60 de 159

61 2.22 Receita Bruta Total do Setor e sua Relação com o PIB O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário à direita (Receita Bruta do Setor/PIB) T13 Receita Bruta do Setor/PIB (%) 3,2 4,7 5,5 6,1 5,6 5,7 5,9 6,2 6,0 5,8 5,8 5,4 4,8 4,9 4,9 5,0 Receita Bruta (R$ Bilhões) 31,0 50,5 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 174,4 175,9 182,5 201,9 215,1 55,1 Fonte: Teleco e IBGE Nota: A Fonte do PIB a preços correntes é o IBGE; Fontes: Receita Bruta do setor Inclui: Telefonia Fixa (Empresas e Teleco), Banda Larga Fixa (Empresas e Teleco), Celular (Empresas e Teleco), TV por Assinatura (Empresas e Teleco), SME (Empresas e Teleco) e Indústria (Abinee); A Fonte do PIB a preços correntes é o IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 61 de 159

62 2.23 Receita Bruta do Setor e seus Principais Componentes R$ BILHÕES T13 Indústria (Abinee) 9,9 11,4 7,4 8,8 13,0 16,5 16,7 17,5 21,5 18,4 16,7 19,9 22,8 6,1 Telefonia Fixa 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 59,0 58,5 54,4 52,1 48,2 11,4 Banda Larga Fixa 3,4 4,0 4,2 5,0 6,6 8,6 10,9 13,0 16,7 19,2 21,7 22,8 25,4 6,6 Celular 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 64,4 65,6 71,5 82,2 90,2 23,4 TV por assinatura 2,1 2,6 3,2 3,7 4,3 5,1 6,0 7,3 9,3 9,4 11,6 16,5 20,3 5,8 SME (Trunking) 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,6 8,3 8,2 1,8 Total 65,0 78,8 83,0 96,8 114,8 132,5 142,1 154,8 174,4 175,9 182,5 201,9 215,1 55,1 Fonte: Teleco, Empresas e ABINEE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 62 de 159

63 2.24 Receita Bruta do Serviço Fixo e Móvel O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% da Rec Movel no Total) R$ BILHÕES T13 Rec. Móvel (% do Total) 30,3 28,9 29,7 32,0 34,3 37,1 40,1 43,1 44,3 44,7 47,1 49,8 51,2 51,5 Fixo 38,4 47,9 53,1 59,8 66,9 73,0 5,1 78,1 85,1 87,1 87,7 91,4 93,9 23,8 Móvel 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 67,7 70,4 78,1 90,6 98,3 25,2 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Fixo inclui Telefonia Fixa, Banda Larga Fixa e TVA; Móvel inclui Telefonia Celular e SME. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 63 de 159

64 2.25 Receita e Tributos de Serviços de Telecomunicações O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Tributos % da Rec Liquida). R$ BILHÕES T13 Receita Bruta 55,1 67,4 75,5 88,0 101,8 116,1 125,4 137,3 152,7 157,5 165,7 182,0 192,2 49,0 Tributos % da Rec. Líquida 33,5 35,0 34,5 37,9 39,2 43,1 45,2 43,9 45,8 41,9 44,9 46,5 47,0 48,0 Receita Liquida 41,3 49,9 56,2 63,8 73,2 81,1 86,4 95,4 104,8 111,0 114,4 124,2 130,8 33,1 Tributos (R$ Bilhões) 13,8 17,5 19,4 24,2 28,7 35,0 39,0 41,9 47,9 46,5 51,4 57,7 61,4 15,9 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Não inclui Receita da Indústria Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 64 de 159

65 2.26 ICMS de Serviços de Comunicações R$ BILHÕES O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% do ICMS Total) % do ICMS Total 6,4 8,1 9,7 10,6 12,5 12,2 12,7 11,9 12,5 12,5 12,7 11,8 12,1 11,0 10,6 10,0 10,0 ICMS Serv. Comunicações 3,8 4,9 6,6 8,7 11,8 12,8 15,1 16,4 19,3 21,3 23,8 25,9 27,6 28,3 32,5 33,0 8,5 Fonte: Confaz. JAN- MAR/13 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 65 de 159

66 2.27 ICMS de Banda Larga Fixa % NORTE 0,0 2,3 2,0 2,0 2,3 NORDESTE 7,2 7,7 7,7 8,7 8,8 SUDESTE 61,2 64,5 64,8 66,6 66,2 SUL 21,5 18,0 18,0 17,2 17,3 CENTRO-OESTE 9,8 8,7 8,6 7,9 8,1 BRASIL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Fonte: Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 66 de 159

67 2.28 Investimentos e sua Relação com Formação Bruta de Capital Fixo O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Investimentos/FBCF) R$ BILHÕES T13 Investimentos/FBCF (%) 4,6 3,3 5,2 4,7 7,4 7,3 8,1 11,0 4,1 3,8 4,6 4,3 3,4 3,1 3,4 3,2 2,6 2,9 3,2 2,4 Investimentos 3,3 4,3 7,4 7,6 12,3 12,2 16,0 24,5 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,5 19,6 18,9 18,9 22,8 25,8 5,0 Investimentos/PIB 0,0 0,6 0,9 0,8 1,3 1,1 1,4 1,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 Fonte: Teleco e IBGE Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 67 de 159

68 2.29 Investimentos: Fixo e Móvel R$ BILHÕES T13 Investimentos Fixo 11,8 18,7 6,1 4,4 4,5 6,3 6,5 7,7 9,7 8,3 9,7 12,6 15,6 - Investimentos Móvel 4,2 5,8 4 5,4 9,8 8,4 6,5 6,8 9,9 10,6 9,2 10,2 10,1 - Investimentos Totais 16,0 24,2 10,0 9,9 14,3 14,7 13,1 14,5 19,6 18,9 18,9 22,8 25,8 5,0 Fonte: Teleco e Prestadoras Nota: Fixa inclui Telefonia Fixa, Banda Larga Fixa e TV por Assinatura. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 68 de 159

69 2.30 Margem EBITDA (%) das Prestadoras de Telecom MARGEM EBITDA T13 Total Brasil (%) 38,1 34,1 37,7 36,5 32,0 28,8 29,3 31,2 30,6 30,9 33,0 30,9 30,3 28,4 Fonte: Empresas e Teleco. Notas: Oi e BrT Móvel estão incluídas no celular e nos resultados da Telemar e BrT utilizados na estimativa de margem EBITDA das fixas. Não estão incluídas CTBC, Sercomtel e GVT Com a fusão das operações fixas e móveis, as principais prestadoras passaram a divulgar sua margem consolidada fixo/móvel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 69 de 159

70 2.31 Balanço Sócio-Econômico: Produção e Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações Receitas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 2 Insumos adquiridos de terceiros 32,5% 32,8% 34,0% 36,3% 38,2% 40,1% 41,4% 39,0% 39,9% 40,2% 39,0% 38,6% 3 Valor Adicionado Bruto Produzido (1-2) 67,5% 67,2% 66,0% 63,7% 61,8% 59,9% 58,6% 61,0% 60,1% 59,9% 61,0% 61,4% 4 Depreciação e amortização 24,9% 21,2% 20,5% 17,7% 17,3% 14,8% 14,3% 16,6% 14,9% 14,6% 13,1% 16,4% 5 Valor adicionado Líquido Produzido (3-4) 42,6% 46,0% 45,5% 46,0% 44,6% 45,0% 44,3% 44,5% 45,3% 45,2% 47,9% 45,3% 6 Valor adicionado recebido em transferência 4,4% 4,0% 4,7% 4,9% 3,7% 3,2% 5,8% 3,4% 2,9% 3,9% 4,2% 4,1% Resultado de equivalência patrimonial 1,1% 1,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% -0,1% -0,2% 0,0% 0,0% 0,1% Receitas financeiras 3,3% 2,6% 4,3% 4,7% 3,3% 3,0% 5,7% 3,6% 3,1% 3,9% 4,2% 3,9% 7 Valor Adicionado Produzido (5+6) 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,1% 52,1% 49,4% 8 Valor Adicionado Distribuído (7=8) 47,1% 50,0% 50,2% 50,8% 48,2% 48,2% 50,1% 47,9% 48,2% 49,1% 52,1% 49,4% Impostos, taxas e contribuições 26,1% 27,9% 30,9% 31,3% 30,4% 31,2% 29,9% 27,1% 27,8% 28,2% 30,8% 29,2% Juros e Aluguéis 13,8% 12,6% 10,0% 10,9% 8,3% 6,7% 10,7% 8,6% 8,0% 9,2% 10,2% 9,4% Pessoal, encargos e benefícios 5,3% 4,8% 4,8% 3,7% 3,7% 3,6% 3,9% 3,9% 4,3% 5,7% 5,5% 4,4% Distribuição aos acionistas 4,6% 3,5% 4,6% 4,1% 2,9% 3,7% 4,5% 3,9% 5,2% 4,4% 4,8% 4,2% Acionistas Controladores 0,8% 0,7% 0,9% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,3% 3,2% 3,6% 3,6% 2,6% Resultado retido do exercício -2,7% 1,3% -0,1% 0,9% 2,9% 3,0% 1,2% 4,2% 2,8% 1,4% 0,7% 1,9% Doações e patrocínios 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Nota: Definições conforme norma de contabilidade NBC T 3.7 Demonstração do Valor adicionado; Empresas Incluídas: Telemar/BrT/Telemig/Amaz.(2002); Telemar/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2003); Telemar/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2004); Vivo/Telefônica/TIM/BrT/Telemig/Amaz.(2005); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2006); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM/BrT (2007/2008); Vivo/Telefônica/Telemar/TIM (2009/2010); Vivo/Telefônica/TMAR/TIM (2011); Telefônica/TMAR/TIM (2012). Fonte: Documento DFP (Demonstrações Financeiras Padronizadas) das Empresas; Receitas: Faturamento excluídas devoluções, inadimplência e incluídas outras receitas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 70 de 159

71 2.32 Balanço Sócio-Econômico: Formação do Valor Adicionado Produzido (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 71 de 159

72 2.33 Balanço Sócio-Econômico: Distribuição de Valor Adicionado na Prestação de Serviço de Telecomunicações (Gráfico) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 72 de 159

73 2.34 Inadimplência (%) das Concessionárias % T13 PDD/Rec. Bruta 3,1 2,6 1,6 1,4 1,2 1,6 Fonte: Teleco e Operadoras (Telefônica/Vivo, TIM e Oi) Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 73 de 159

74 2.35 Patrimônio Líquido e Capital Social de Empresas Patrimônio Líquido Telefônica (Telesp) Embratel Total Capital Social Telefônica (Telesp) Embratel Total Fonte: Operadoras. Nota: Consideram-se as operadoras Telefônica e Embratel. Nota: BrT Part. Foi incorporada pela BrT em 2009; Telefônica incorporou a Vivo em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 74 de 159

75 2.36 Empregados no Setor de Telecomunicações MILHARES T13 Indústria 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 45,8 40,2 40,2 Implantação 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 52,2 50,6 50,2 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Serviços 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 187,6 187,6 189,0 Empresas de Call Center controladas por Prestadoras de Telecom 10,5 26,8 43,3 73,7 88,7 114,0 117,3 153,2 170,8 184,5 197,5 220,4 220,3 279,7 Total 201,4 202,9 202,5 215,0 268,6 307,3 303,5 352,8 376,3 397,1 425,7 504,3 498,7 559,5 Fonte: Teleco, M T E (Rais e Caged) e Empresas. Nota: Estão incluídas as seguintes empresas de Call Center: Brasil Center (Embratel), Atento (Telefônica), Contax (Telemar) e ACS (CTBC). Apenas parte dos empregados nestas empresas de Call Center executa atendimento para empresas do setor. Nas Prestadoras de telefonia fixa e celular estão incluídos apenas empregados diretos. Não estão incluídos terceirizados e empresas que prestam serviços para estas Prestadoras. A quantidade de empregados com implantação tem sido estimada como constante. Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 75 de 159

76 2.37 Empregados no Setor de Telecomunicações (sem Empresas de Call Center) MILHARES T13 Indústria 22,3 24,5 26,5 24,0 22,0 24,8 26,7 21,5 17,4 17,2 21,7 22,0 27,9 25,8 27,2 26,4 29,3 45,8 40,2 40,2 Implantação 15,2 17,2 22,2 32,7 31,7 33,8 46,0 37,2 35,5 36,0 44,9 53,3 52,2 50,6 50,2 50,6 50,6 50,6 50,6 50,6 Serviços 128,5 119,5 119,5 122,6 107,9 111,7 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 187,6 187,6 189,0 Total 166,0 161,3 168,2 179,2 161,7 170,3 191,0 176,0 159,2 141,3 179,9 193,3 186,3 199,6 205,5 212,6 228,2 283,9 278,4 279,7 Fonte: M T E RAIS até 2006 e CAGED em Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 76 de 159

77 2.38 Empregados em Serviços de Telecomunicações MILHARES Telefonia Fixa 57,7 42,7 34,3 31,7 35,1 35,1 33,8 36,5 38,1 31,7 32,7 Celular 23,2 24,5 24,6 24,1 28,0 31,8 30,4 32,6 33,2 31,5 33,8 TV a Cabo 12,5 9,6 8,1 7,9 8,1 9,6 11,0 13,8 16,9 18,8 22,9 Terceiros e outros prestadores 24,9 40,6 39,4 24,5 42,1 41,7 30,9 40,2 39,9 53,8 58,9 Total de Serviços 118,2 117,3 106,4 88,1 113,3 118,1 106,1 123,2 128,1 135,7 148,3 Fonte: Teleco, M T E, Empresas e ABTA Nota: Nas operadoras de telefonia fixa e celular estão incluídos apenas empregados diretos. Não estão incluídos terceirizados e empresas que prestam serviços para estas operadoras. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 77 de 159

78 2.39 Empregados em Telecomunicações (CAGED) MILHARES JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 Indústria 0,2 (3,6) (4,6) (4,6) (4,5) (4,5) (4,4) (4,8) (4,8) (4,5) (4,5) (5,6) (5,3) (5,0) (5,6) Serviços 0,4 0,8 (0,1) 0,3 1,8 1,1 1,5 1,2 0,4 (0,2) 0,1 0,0 (0,4) 1,2 1,4 Total 0,6 (2,8) (4,6) (4,3) (2,8) (3,4) (2,9) (3,6) (4,4) (4,7) (4,4) (5,6) (5,7) (3,8) (4,2) Fonte: M T E Caged Nota: Com a mudança da classificação dos dados do CAGED a partir de Jan/08, a variação de empregados de implantação em Telecomunicações parou de ser divulgada. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 78 de 159

79 2.40 Quantidade de Prestadoras O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (STFC autorizações, TVA, SCM/SMP e STFC concessionarias) MAR/13 STFC (Autorizações) Concessionárias STFC SCM TV por Assinatura SMC/SMP Fonte: Teleco e Anatel; Nota: STFC(Autorizações) não inclui concessionárias. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 79 de 159

80 2.41 Atendimento de Metas de Qualidade na Telefonia Fixa e Celular % Telefonia Fixa 80,8 89,0 92,1 97,4 95,8 97,5 95,3 93,7 92,0 83,4 92,2 85,1 84,5 80,2 Telefonia Celular 89,5 97,3 99,8 84,5 79,8 84,4 93,2 96,7 96,9 96,6 96,8 96,9 - - Fonte: Anatel e Teleco Nota: Telefonia Fixa inclui metas de telefonia local, LDN e LDI das concessionárias. JAN- MAR/13 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 80 de 159

81 2.42 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Área 2012 ÁREAS 1 / 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 ÁREA 6 ÁREA 7 ÁREA 8 ÁREA 9 ÁREA 10 Concentração Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 81 de 159

82 2.43 Evolução da concentração do mercado de SMP (HHI) por Região HHI Região I Região II Região III Brasil Fonte: Anatel e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 82 de 159

83 2.44 % do Total Portados % T13 Fixa 33,0 30,4 32,5 37,1 40,0 39,1 Celular 67,0 69,6 67,5 62,9 60,0 60,9 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 83 de 159

84 3. Indicadores de Telefonia Fixa 3.1 Acessos Fixos Instalados e em Serviço (STFC) MILHÕES Acessos Instalados 38,3 47,8 49,2 49,8 49,9 50,5 51,2 52,7 57,9 59,6 62,0 64,7 68,3 Acessos em Serviço 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 84 de 159

85 3.2 Acessos Fixos Instalados e em Serviço das Concessionárias MILHÕES JAN/13 Acessos Instalados 35,1 42,5 42,2 42,3 42,4 42,1 42,0 42,1 43,4 43,7 44,1 44,1 44,9 44,4 Acessos em Serviço ,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 29,9 29,8 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 85 de 159

86 3.3 Acessos Fixos em Serviço e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita ( acessos por 100 hab.). MILHÕES T13 Densidade 7,1 7,4 7,8 8,3 9,1 10,3 12,0 14,7 17,9 21,4 21,9 21,8 21,7 21,6 20,8 20,9 21,7 21,6 21,7 22,0 22,5 22,5 Acessos em Serviço 10,8 11,5 12,3 13,3 14,8 17,0 20,0 25,0 30,9 37,4 38,8 39,2 39,6 39,8 38,8 39,4 41,2 41,5 42,0 43,0 44,3 44,4 Fonte: Anatel e Teleco. Notas: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 86 de 159

87 3.4 Acessos Fixos em Serviço e Densidade das Concessionárias O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita ( acessos por 100 hab.). MILHÕES JAN/13 Densidade 21,2 20,8 20,3 19,0 18,1 18,2 17,4 16,6 15,7 15,1 15,1 Acessos em Serviço 38,1 38,0 37,6 35,7 35,1 34,6 33,4 32,1 30,7 29,9 29,8 Fonte: Anatel e Teleco. Notas: O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 87 de 159

88 3.5 Market Share (%) dos Acessos Fixos em Serviço do STFC MILHÕES T13 Oi 62,7 63,4 63,8 62,4 61,3 58,8 56,5 53,6 51,4 47,7 44,1 42,2 41,7 Telefônica 33,7 32,2 31,4 31,4 30,9 31,2 30,4 28,3 27,1 26,9 25,5 23,9 23,5 CTBC 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 Sercomtel 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Embratel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 8,9 12,3 14,6 16,8 19,5 21,7 22,3 GVT 0,0 0,0 1,2 1,4 1,7 1,6 1,9 2,5 3,9 5,0 6,9 8,1 8,4 TIM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 1,1 1,2 1,5 1,4 Outros 1,5 2,3 1,5 2,6 4,1 0,8 0,4 0,8 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 Fonte: Anatel e Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 88 de 159

89 3.6 TUPs e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab.). MILHÕES JAN/13 Densidade 0,17 0,18 0,22 0,23 0,26 0,32 0,35 0,44 0,53 0,79 0,77 0,74 0,72 0,69 0,61 0,61 0,59 0,59 0,59 0,52 0,48 0,48 TUP 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9 Fonte: Anatel e Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 89 de 159

90 3.7 Preço Médio do Minuto Local R$ Preço Médio do Minuto Local 0,100 0,103 0,104 0,105 0,106 0,110 Fonte: Teleco e Anatel Nota: Preço com impostos Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 90 de 159

91 3.8 Quantidade de Prestadoras de STFC MAR/13 STFC (Autorizações) Concessionárias STFC Fonte: Anatel Notas: Não estão Incluídas concessionárias e empresas que tiveram a autorização extinta. Existem 6 empresas concessionárias (Telemar, BrT, Telefônica, CTBC, Sercomtel e Embratel) que detêm 36 concessões. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 91 de 159

92 3.9 Share (%) dos Minutos Tarifados de LDN % TIM 5,9 6,8 26,8 48,3 47,5 47,5 Embratel 23,5 23,9 24,9 17,0 25,1 28,5 Oi 39,0 35,1 24,6 17,2 13,4 11,7 Telefônica 25,5 27,2 17,1 11,5 8,8 8,6 GVT 2,0 2,6 2,6 2,7 2,5 2,1 Intelig 1,9 2,2 1,5 1,5 1,2 0,5 Outras 2,1 2,3 2,7 1,8 1,5 1,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 92 de 159

93 3.10 Share (%) dos Minutos Tarifados de LDI % Embratel 55,3 54,0 55,7 53,5 58,9 57,8 Telefônica 19,7 22,2 13,3 14,6 13,7 16,4 Oi 13,6 12,9 18,3 15,6 10,3 10,0 TIM 5,2 4,0 4,6 4,9 5,8 7,6 Intelig 3,6 3,4 2,8 5,6 5,1 1,8 GVT 1,3 1,8 2,1 2,8 3,9 3,5 Outras 1,3 1,7 3,2 3,1 2,3 3,0 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 93 de 159

94 3.11 Receita Bruta da Telefonia Fixa e Banda Larga Fixa R$ BILHÕES T13 Telefonia Fixa 32,9 41,4 45,7 51,1 56,0 59,3 58,2 57,9 59,0 58,5 54,5 52,1 48,2 11,4 Fonte: Teleco e Empresas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 94 de 159

95 4. Indicadores Comunicação Móvel 4.1 Quantidade de Celulares e Densidade O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (acessos por 100 hab) MILHÕES MAR/13 Densidade 0,5 0,9 1,7 2,8 4,4 8,9 13,5 16,4 19,7 25,8 36,0 46,8 53,6 64,2 79,2 90,5 104,7 123,9 132,7 133,7 Celulares 0,8 1,4 2,7 4,6 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 264,1 Fonte: Anatel e Teleco Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população no último mês do período. O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. Com isto as densidades ficarão maiores que as apresentadas. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 95 de 159

96 4.2 Quantidade de Celulares por Prestadora MILHÕES MAR/13 Vivo 32,5 37,4 44,9 51,7 60,3 71,6 76,1 76,0 Claro 23,9 30,2 38,7 44,4 51,6 60,4 65,2 66,3 TIM 25,4 31,3 36,4 41,1 51,0 64,1 70,3 71,2 Oi 17,7 21,7 30,0 36,1 39,3 45,5 49,2 49,5 CTBC - - 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 Outros - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 Fonte: Anatel Nota: Outros inclui: Sercomtel, Aeiou e Porto Seguro Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 96 de 159

97 4.3 Market Share (%) dos Celulares por Prestadora % MAR/13 Vivo 53,2 54,9 54,1 49,7 44,7 38,4 32,5 30,9 29,8 29,7 29,7 29,5 29,1 28,8 Claro 25,7 24,8 22,7 20,6 20,7 21,6 23,9 25,0 25,7 25,5 25,4 24,9 24,9 25,1 TIM 16,7 16,0 15,4 18,0 20,7 23,4 25,4 25,8 24,2 23,6 25,1 26,5 26,9 27,0 Oi 3,3 3,2 6,8 10,8 13,2 16,0 17,7 17,9 19,9 20,7 19,4 18,8 18,8 18,7 CTBC 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Outros 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Fonte: Anatel e Operadoras Notas: Outros incluem: Sercomtel, Aeiou e Porto Seguro. Market Share calculado considerando a composição atual da operadora. Exemplo: Oi incorpora Amazônia desde Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 97 de 159

98 4.4 Total de Celulares e % de Pré-pagos O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (% de pré-pagos). MILHÕES MAR/13 Pré-pagos (%) 0,6 38,3 58,9 68,0 71,7 76,2 80,5 80,8 80,6 80,7 81,5 82,5 82,3 81,8 80,5 80,1 Total de Celulares 7,4 15,0 23,2 28,7 34,9 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 150,6 174,0 202,9 242,2 261,8 264,1 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 98 de 159

99 4.5 Celulares por Tecnologia MILHÕES MAR/13 AMPS 5,7 5,1 2,4 1,4 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,016 0,012 0,004 0,0 0,0 0,0 0,0 TDMA 1,3 7,1 14,3 18,4 20,9 24,9 23,3 17,4 10,3 5,2 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 CDMA 0,4 2,8 6,5 9,0 11,5 14,0 19,5 24,0 26,0 20,9 12,7 8,4 4,2 1,6 0,1 0,1 WCDMA ,7 4,1 14,6 33,2 52,5 61,3 GSM 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 6,9 22,4 44,6 63,5 94,9 133,9 156,6 178,1 199,5 195,7 188,5 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 99 de 159

100 4.6 Acessos de Banda Larga Móvel MILHÕES MAR/13 WCDMA 1,6 4,1 14,6 33,2 52,5 61,3 Terminais de Dados 2,1 4,6 6,0 7,9 13,5 14,1 Terminais de Dados B Larga ,7 6,9 Terminais de Dados M2M ,7 7,2 Banda Larga Móvel 3,7 8,7 20,6 41,1 65,9 75,4 Fonte: Anatel Notas: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exemplo) e Terminais de dados M2M. Definição de Banda larga móvel adotada pela Anatel: Banda larga móvel inclui acessos via aparelhos WCDMA (3G) e Terminais de dados (3G ou não). Em Jun/12 a Anatel passou a dividir os terminais de dados em Banda Larga (modems) e M2M. A Anatel não inclui M2M no total de Banda Larga Móvel. Em 2008 estão incluídos em acessos WCDMA 0,2 milhões de acessos EVDO. Nos anos seguintes apenas WCDMA. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 100 de 159

101 4.7 Celulares por Tecnologia por Prestadora 3G (WCDMA) e Terminais de Dados 3G (WCDMA) MAR/13 Vivo Claro TIM Oi Fonte: Anatel TERMINAIS DE DADOS MAR/13 Vivo Claro TIM Oi Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 101 de 159

102 4.8 Market Share dos Celulares por Tecnologia por Prestadora - 3G (WCDMA) e Terminais de Dados 3G (WCDMA) (%) MAR/13 Vivo 42,5 30,3 32,9 25,8 23,2 Claro 14,0 46,7 41,9 41,3 42,3 TIM 29,0 18,5 21,3 23,4 23,4 Oi 13,9 4,3 3,4 8,9 10,3 TERMINAIS DE DADOS (%) MAR/13 Vivo 30,1 40,1 43,4 32,8 33,5 Claro 25,3 23,8 20,1 38,4 38,4 TIM 34,4 29,0 30,0 15,2 13,9 Oi 9,5 6,6 5,9 13,2 12,9 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 102 de 159

103 4.9 Celulares por Banda MILHÕES Banda A 6,1 10,8 15,7 19,3 22,2 26,4 32,7 37,6 38,8 44,4 51,0 58,0 68,1 79,5 84,8 Banda B 1,3 4,3 7,5 9,5 11,0 13,5 19,1 25,1 28,8 35,5 43,3 48,8 57,4 67,9 73,5 Banda D 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 5,7 11,3 17,8 22,9 28,3 37,6 40,1 44,5 54,4 59,2 Banda E 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 2,4 5,7 9,4 12,7 17,0 19,3 23,0 27,6 30,4 Outras ,0 7,7 9,9 12,8 13,9 Fonte: Anatel Nota: As Bandas incluem as sub-faixas de extensão. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 103 de 159

104 4.10 Estações Rádio Base (ERBs) MAR/13 ERBs Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 104 de 159

105 4.11 População Atendida pelo Celular (%) % MAR/13 Não atendida 14,9 11,4 9,9 8,5 6,1 3,0 0,4 0,0 0,0 0,0 por 1 prestadora 5,9 3,4 3,6 4,4 4,5 7,3 9,2 9,3 8,2 8,1 por 2 prestadoras 5,0 3,3 3,7 3,8 4,3 4,8 4,7 5,0 5,4 5,3 por 3 prestadora 37,4 40,4 40,4 40,0 8,5 6,3 7,2 3,2 3,6 3,6 por 4 ou 5 prestadoras 36,8 41,5 42,4 43,4 76,7 78,6 78,4 82,5 82,9 83,0 Atendida 85,1 88,6 90,1 91,5 93,9 97,0 99,6 100,0 100,0 100,0 Fonte: Teleco e Anatel em 2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 105 de 159

106 4.12 População atendida (%) pelo Celular por Prestadora % MAR/13 Vivo 55,9 73,1 75,0 76,4 84,7 89,6 90,2 90,7 91,1 91,1 Claro 49,8 77,5 78,0 78,2 89,7 91,6 90,1 90,6 91,3 91,3 Tim 67,5 84,2 85,7 86,7 87,3 88,5 89,5 89,6 90,7 90,8 Oi 57,6 60,5 61,3 62,5 83,1 85,9 83,2 87,9 87,9 87,9 Fonte: Teleco e Anatel em 2009 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 106 de 159

107 4.13 População Atendida (%) por Banda Larga Móvel por Prestadora O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Metas por Prestadora) % MAR/13 Vivo 48,0 60,7 71,5 82,0 86,2 86,2 Claro 50,3 54,5 55,6 62,0 69,7 69,7 Tim 19,3 27,3 45,2 53,9 59,7 59,7 Oi 27,3 41,7 43,9 46,3 55,8 55,8 Meta por Prestadora - 15,1 30,1 37,2 44,3 44,3 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 107 de 159

108 4.14 Municípios Atendidos pelo Celular O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Municípios Atendidos). % MAR/13 atendido 47,9 55,0 58,7 65,4 75,5 88,9 97,2 100,0 100,0 100,0 não atendido 52,1 45,0 41,3 34,6 24,5 11,1 2,8 0,0 0,0 0,0 por 1 prestadora 12,5 11,1 11,8 15,3 19,5 29,7 38,1 39,7 37,2 37,0 por 2 prestadoras 8,5 7,7 8,4 9,1 10,2 11,9 11,9 12,6 14,0 14,0 por 3 prestadoras 15,3 18,1 18,4 18,9 15,2 10,5 11,4 7,2 8,2 8,2 por 4 ou 5 prestadoras 11,6 18,2 20,1 22,0 30,5 36,8 35,8 40,4 40,7 40,8 Fonte: Teleco e Anatel. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 108 de 159

109 4.15 Municípios Atendidos pelo Celular por Prestadora % MAR/13 Vivo 31,6 41,8 46,3 51,7 55,1 63,2 65,5 66,5 67,3 66,2 Claro 21,4 41,0 42,3 44,4 58,8 64,3 62,5 64,1 65,2 64,1 Tim 32,5 40,9 43,7 47,0 50,2 53,4 57,6 57,7 60,2 59,3 Oi 23,6 28,1 30,4 33,6 42,7 50,7 52,3 59,6 59,6 58,5 Fonte: Teleco e Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 109 de 159

110 4.16 Municípios Atendidos por Banda Larga Móvel por Prestadora O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Metas por Operadora) PRESTADORAS MAR/13 Vivo Claro Tim Oi Metas por Prestadora Fonte: Teleco e Prestadoras ATÉ ABRIL DE ACUMULATIVO METAS DE ATENDIMENTO % das capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % capitais de estado, DF e municípios com mais de 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % dos municípios entre 200 mil e 500 mil habitantes % Municípios entre 100 mil e 200 mil habitantes, 50% entre 30 mil e 100 mil habitantes e 15% dos abaixo de 30 mil Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Mais 15% dos municípios com menos de 30 mil habitantes Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 110 de 159

111 4.17 ARPU do Celular no Brasil ARPU DO CELULAR T13 ARPU Total 25,2 23,5 25,2 22,8 20,1 22,6 21,2 19,8 19,3 ARPU Voz 23,7 21,9 23,0 20,4 17,4 18,1 16,1 15,2 14,4 ARPU Dados 1,5 1,5 2,1 2,3 2,7 4,5 5,1 4,6 4,9 Fonte: Empresa e Teleco Nota: As operadoras revisaram seus critérios de calculo do ARPU a partir de 2011; O aumento do ARPU no 3T06 foi devido ao fim do Bill&Keep parcial. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 111 de 159

112 4.18 MOU do Celular no Brasil MINUTOS T13 MOU Fonte: Empresas e Teleco. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 112 de 159

113 4.19 Preço Médio do Minuto SMP T13 ARPU Voz 23,7 21,9 23,0 20,4 17,4 18,1 16,1 15,2 14,4 MOU Preço médio do minuto sem impostos 0,30 0,29 0,28 0,22 0,20 0,17 0,14 0,12 0,11 Preço médio do minuto com impostos 0,41 0,40 0,39 0,31 0,28 0,23 0,20 0,17 0,16 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 113 de 159

114 4.20 Churn (%) Mensal do Celular no Brasil % T13 Churn Brasil 2,3 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,6 3,8 3,6 Vivo 2,0 2,9 2,4 2,6 2,5 2,7 2,8 3,5 3,6 Claro 3,0 3,0 2,7 2,9 2,9 3,2 3,9 3,8 3,1 Tim 2,3 2,7 2,9 3,0 3,5 3,5 4,1 4,0 4,0 Oi 2,3 2,6 3,5 3,9 3,5 3,5 3,9 4,0 4,0 Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 114 de 159

115 4.21 Receita Bruta do Celular BILHÕES T13 Celular 16,4 19,0 21,6 27,6 34,2 42,0 48,7 56,9 64,4 65,6 71,5 82,2 90,2 23,4 SME 0,3 0,5 0,8 0,6 0,7 1,1 1,6 2,3 3,4 4,8 6,6 8,3 8,2 1,8 Total Móvel 16,7 19,5 22,4 28,2 34,9 43,1 50,3 59,2 67,7 70,4 78,1 90,6 98,3 25,2 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui Todas Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 115 de 159

116 4.22 Acessos de Serviço Móvel Especializado MILHARES MAR/13 Serviço Móvel Especializado Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 116 de 159

117 5. Indicadores de Comunicação Multimídia 5.1 Acessos Banda Larga Fixa MILHÕES T13 Acessos Banda Larga Fixa 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 7,7 10,0 11,4 13,8 16,7 20,0 21,0 ADSL 0,0 0,1 0,2 0,5 1,0 1,9 3,2 4,3 5,6 7,0 7,7 9,0 10,4 - - Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 117 de 159

118 5.2 Market Share (%) de Acessos Banda Larga Fixa % T13 Oi 40,4 45,3 47,2 43,2 40,7 38,2 36,2 30,8 30,2 30,0 29,7 Net 9,1 8,3 11,7 15,2 18,4 22,1 24,8 25,0 25,7 28,5 28,8 Telefônica 39,2 36,2 31,3 28,4 26,8 25,5 22,7 23,5 22,2 19,7 19,0 GVT 0,8 1,1 1,7 2,4 3,2 4,5 5,8 7,8 10,2 11,4 11,3 CTBC 0,0 1,1 1,6 2,3 2,4 2,1 2,0 1,7 1,7 1,7 1,7 Embratel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,3 2,6 1,2 1,1 TIM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3 Outras 10,6 8,1 6,6 8,4 8,5 7,5 6,7 9,0 7,2 7,4 8,1 Fonte: Empresas e Teleco Nota: Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 118 de 159

119 5.3 Acessos Banda Larga Fixa e Móvel MILHÕES T13 Acessos Banda Larga Fixa 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 2,3 3,9 5,7 7,7 10,0 11,4 13,8 16,7 20,0 21,0 Acessos Banda Larga Móvel ,7 8,9 20,6 41,1 65,9 75,4 Terminais de Dados ,7 4,6 6,0 7,9 13,5 14,1 Terminais de Dados Banda Larga ,7 6,9 Terminais de Dados M2M ,7 7,2 Acessos 3G (via telefone celular) ,0 4,3 14,6 33,2 52,5 61,3 Fonte: Empresas e Teleco Notas: Em Jun/12 a Anatel passou a detalhar Terminais de dados 3G como Terminais de dados banda larga (Modens 3G, por exmplo) e Terminais de dados M2M (Máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras, por exemplo); Inclui acessos fixos de dados com velocidades maiores ou iguais a 256 kbps; Em 2008 existiam 1,4 milhões de acessos WCDMA e 0,2 milhões EVDO. Nos anos seguintes apenas WCDMA. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 119 de 159

120 5.4 Quantidade de Autorizações SCM MAR/13 SCM Serviço de Rede Especializado Serviço de Circuito Especializado Outras Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 120 de 159

121 5.5 Receita Bruta de Comunicação Multimídia (Banda Larga Fixa) R$ MIILHÕES T13 Banda Larga Fixa Fonte: Empresas e Teleco Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 121 de 159

122 5.6 Acessos de SCM por Faixa de Velocidade de Transmissão QUANTIDADE DE ACESSOS T13 0 a 64 Kbps a 512 Kbps a 512 Kbps K a 2 Mbps a 34 Mbps >34 Mbps TOTAL Fonte: Anatel e SICI (2007) Nota: A Anatel mudou as faixas de velocidades em 2011; Estão incluídos todos os acessos das operadoras de SCM, sejam eles Banda Larga Fixa (>/= a 256 kbps) ou não. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 122 de 159

123 5.7 Municípios atendidos (%) por Banda Larga Fixa MUNICÍPIOS ATENDIDOS (%) POR BANDA LARGA FIXA 1T13 (SICI - ANATEL) POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO TODOS PROVEDORES PRESTADORAS FIXAS OU TVA Até 10 mil 100,0 99,9 10 a 30 mil 100,0 99,8 30 a 50 mil 100,0 100,0 50 a 100 mil 100,0 100,0 100 a 500 mil 100,0 100,0 500 mil a 1 milhão 100,0 100,0 mais de 1 milhão 100,0 100,0 Brasil 100,0 100,0 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 123 de 159

124 6. Indicadores de TV por Assinatura 6.1 Assinantes de TV por Assinatura: Quantidade e Densidade MILHÕES O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita ( /100 hab); Densidade 0,2 0,3 0,6 1,1 1,5 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,8 3,3 3,9 5,0 6,5 8,2 8,5 Assinantes de TV por Ass. 0,3 0,4 1,0 1,8 2,5 2,6 2,8 3,4 3,6 3,6 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 6,3 7,5 9,8 12,7 16,2 16,8 Fonte: ABTA e Anatel. Notas: A densidade foi calculada utilizando a estimativa do IBGE para a população em dezembro do ano; O IBGE publicou em agosto de 2008 uma nova estimativa da população brasileira para julho de 2008 com uma redução de 2,2 milhões em relação a estimativa anterior. MAR /13 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 124 de 159

125 6.2 Assinantes de TV por Assinatura por Tecnologia % MAR/13 TVC 54,6 57,4 58,6 59,2 59,0 60,1 62,0 60,3 60,3 57,7 51,0 43,3 38,3 37,7 DTH 36,4 34,3 34,3 34,4 35,1 34,4 32,3 32,9 33,1 37,2 45,8 54,8 60,8 61,7 MMDS 9,0 8,3 7,2 6,4 6,0 5,4 5,6 6,5 6,3 4,8 3,2 1,9 0,9 0,6 TVA (UHF) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 125 de 159

126 6.3 Quantidade de Prestadoras de TV por Assinatura MMDS TV a Cabo DTH TVA (UHF) SeAC Fonte: Anatel Nota: SeAC (Serviço Acesso Condicionado) Criado pela nova lei da TVA em Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 126 de 159

127 6.4 Market Share (%) dos Assinantes de TV por Assinatura % T13 Embratel/Net 52,2 54,7 54,9 52,5 52,3 Sky 26,3 26,1 29,8 31,1 31,2 Telefônica 8,7 6,7 5,4 3,7 3,3 Oi TV 3,3 4,1 2,8 4,6 5,0 GVT 0,0 0,0 0,3 2,6 2,9 Outros 9,5 8,4 6,8 5,5 5,3 Fonte: Anatel Nota: Abril foi incorporada pela Telefônica e a Net pela Embratel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 127 de 159

128 6.5 População e Municípios Atendidos por TV a Cabo e MMDS O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Municípios) T13 Municípios Atendidos População Atendida (Milhões) 53,9 57,2 76,7 84,3 89,9 92,5 92,3 91,9 91,6 91,5 105,8 107,7 108,7 109,2 109,1 110,1 110,1 Fonte: Anatel. Base população de Municípios em operação e em implantação. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 128 de 159

129 6.6 Preço Médio do Pacote de TV por Assinatura R$ Preço Médio do Pacote de TV por Assinatura Fonte: Anatel. Nota: 2010 e 2011 são preços médios para o 1 Semestre Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 129 de 159

130 7. Indicadores de Radiodifusão 7.1 Quantidade de Licenças de Rádio Rádios FM Rádios OM Rádios OC Rádios OT Rádio Comunitária Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 130 de 159

131 7.2 Quantidade de Licenças de TV O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Retransmissoras de TV) Geradoras de TV Retransmissoras de TV Geradoras de TV Retransmissoras de TV Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 131 de 159

132 8. Indicadores de Produtos para as Prestadoras de Serviços de Telecomunicações 8.1 Balança Comercial (Exportação e Importação) O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Saldo Comercial) US$ BILHÕES Exportações 0,05 0,03 0,1 0,2 0,2 0,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,1 2,7 3,0 2,3 2,4 1,6 1,2 0,9 0,6 0,1 Importações 0,5 0,8 1,5 2,2 1,8 1,3 1,5 2,3 0,7 0,6 0,9 1,0 1,2 1,6 2,7 2,0 2,4 3,3 2,7 0,7 Saldo Comercial -0,5-0,8-1,4-2,0-1,5-0,9-0,4-1,0 0,6 0,7 0,2 1,7 1,8 0,7-0,3-0,4-1,2-2,4-2,1-0,6 Saldo Comercial Acumulado -0,5-1,3-2,7-4,7-6,2-7,1-7,5-8,5-7,9-7,1-6,9-5,2-3,5-2,7-3,0-3,4-4,6-7,0-9,2-9,8 Fonte: Abinee Nota: Nota: A ABINNE revisou e atualizou a balança comercial desde JAN- MAR/13 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 132 de 159

133 8.2 Exportação e Importação de Telefones Celulares O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Preço Médio Importação/Exportação) Quantidade Exportada (Milhões) 1,3 5,2 7,6 11,1 11,3 8,9 32,9 32,0 22,0 23,9 15,8 12,6 6,9 3,4 0,5 Exportações (US$ Milhões) ,2 Importações (US$ Milhões) ,8 Quantidade Importada (Milhões) - 0,2 1,0 0,3 1,4 1,3 4,5 3,1 3,9 6,2 3,3 5,8 13,9 15,6 0,8 Preço Médio Importação US$ ,3 50,9 92,1 81,6 118,9 118,9 76,4 59,0 23,9 158,6 Preço Médio Exportação US$ 153,7 140,9 113,1 97,0 94,8 83,0 73,3 83,1 91,2 88,5 86,5 74,7 69,9 76,1 61,2 Fonte: MDIC Nota: São considerados os terminais portáteis de telefones celulares (COD ); JAN- MAR/13 Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 133 de 159

134 8.3 Produção e Vendas de Telefones Celulares no Brasil MILHARES Produção (Milhares) Quantidade Vendida no Brasil (Milhares) 6,2 9,0 17,0 17,4 34,1 35,0 29,6 48,2 52,1 48,4 55,1 73,7 64,9 Fonte: IBGE, Estimativa Teleco Nota: Vendas no Brasil incluem importações Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 134 de 159

135 8.4 Satélites Autorizados a Operar no Brasil T13 Estrangeiros Brasileiros Fonte: Anatel Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 135 de 159

136 8.5 Vendas de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD R$ MILHÕES JAN-MAR/13 TV analógica TV com tela de plasma TV com tela LCD Fonte: SUFRAMA. Nota: Vendas Locais, Nacionais e para o exterior Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 136 de 159

137 8.6 Quantidade Vendida de TV analógica, TV com tela de plasma e TV com tela LCD MILHARES JAN-MAR/13 TV analógica TV com tela de plasma TV com tela LCD Fonte: SUFRAMA Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 137 de 159

138 8.7 Evolução da Quantidade de TVs analógicas Vendidas MILHARES Quantidade JAN- MAR/13 MILHARES Quantidade Fonte: SUFRAMA Nota: Produzidas em Manaus Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 138 de 159

139 8.8 Exportação e Importação de TVs US$ MILHÕES MAR/13 Exportação ,4 43,7 Importação ,2 Fonte: MDIC Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 139 de 159

140 9. Indicadores de Serviço de Valor Adicionado (SVA) 9.1 Venda de PCs no Brasil US$ MILHÕES Desktops 0,0 5,3 7,6 8,1 7,7 6,9 6,9 6,3 Notebooks 0,0 0,3 0,7 1,9 4,3 5,2 7,2 9,0 Total 4,1 5,6 8,2 10,0 12,0 12,0 14,0 15,3 Fonte: Abinee/ IT Data Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 140 de 159

141 9.2 PCs e Usuários de Internet MILHÕES PCs 4,2 5,0 6,1 8,5 10,8 13,0 20,0 25,0 30,0 29,9 38,0 50,0 64,0 77,0 85,0 99,0 Usuários de Internet 1,3 2,5 3,5 5,0 8,0 14,3 18,2 22,0 32,0 35,3 44,9 55,9 67,9 73,9 79,9 94,2 Fonte: FGV, UIT, IBOPE netratings e PNAD Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 141 de 159

142 9.3 Hosts e Domínios MILHARES MAR/13 Hosts Domínios MILHARES Hosts Domínios Fonte: CGI. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 142 de 159

143 9.4 Usuários Domiciliares e Domínios de Internet Usuários com acesso na residência e no local de trabalho O gráfico de linha corresponde ao eixo secundário a direita (Domínios) JAN/12 FEV/12 MAR/12 ABR/12 MAI/12 JUN/12 JUL/12 AGO/12 SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12 JAN/13 FEV/13 MAR/13 47,5 48,7 49,7 48,9 50,9 50,5 48,3 50,7 50,8-53,6 52,5 53,5 51,5 53,9 Domicílios (Milhões) 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 Hosts (Milhões) Fonte: IBOPE netratings e CGI Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 143 de 159

144 9.5 Usuários de Internet por Faixa Etária TIC DOMICÍLIOS % PNAD a a a a a > 60 3, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Nota: Usuários de Internet no Brasil; Percentual de Pessoas por faixa etária, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 144 de 159

145 9.6 Usuários de Internet por Faixa de Renda TIC DOMICÍLIOS % PNAD até 1 SM a 2 SM a 3 SM a 5 SM a 10 SM > de 10 SM Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Notas: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, que possuem celular para uso pessoal, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. A TIC Domicílios incluiu área rural em De 2005 à 2007 só área urbana. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 145 de 159

146 9.7 Usuários de Internet por Grau de Instrução % Analfabeto/Educ. Infantil Fundamental Médio Superior Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Notas: Pessoas com 10 anos ou mais de idade, que possuem celular para uso pessoal, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses; A TIC Domicílios incluiu área rural em De 2005 a 2007 só área urbana Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 146 de 159

147 9.8 Usuários de Internet por Sexo TIC DOMICÍLIOS % PNAD Homens Mulheres 20, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios (Inclui área rural em 2008). Notas: Percentual de Pessoas com 10 anos ou mais de idade por sexo, que utilizaram a Internet no período de referência dos últimos três meses. A TIC Domicílios incluiu área rural em De 2005 à 2007 só área urbana. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 147 de 159

148 9.9 Percentual de Usuários que Utilizaram a Internet em Cada Local de Acesso LOCAL DE ACESSO % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS Domicílio que moravam 50, Local de trabalho 39, Estabelecimento de ensino 25, Centro público de acesso gratuito 10, Centro público de acesso pago 21, Casa de outra pessoa Outro local 31, Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 148 de 159

149 9.10 Frequência de Utilização da Internet pelos Usuários FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO % PNAD 2005 TIC DOMICÍLIOS Pelo menos 1 vez por dia 36, Pelo menos 1 vez por semana, mas não todo dia 47, Pelo menos 1 vez por mês, mas não toda semana 11, Menos de 1 vez por mês 3, Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 149 de 159

150 9.11 Percentual (%) do Tipo de Conexão à Internet no Domicílio TIPO DE CONEXÃO % PNAD Acesso discado 52, Acesso banda larga Fixa 41, Acesso banda larga Móvel Nota: percentual de pessoas com 10 anos ou mais de idade (milhares) que utilizou a Internet nos últimos 3 meses (PNAD 2005 e TIC Domicílios); não soma 100% por causa dos que não sabem e não responderam. Fonte: PNAD 2005 e TIC Domicílios. Elaborado pela Telebrasil em Parceria com o Teleco Dados, gráficos e tabelas podem ser reproduzidos livremente desde que este documento seja citado Página 150 de 159