Estácio. Manual Visualizador

Transcrição

1 Estáci Manual Visualizadr

2 Versã Data da Mdificaçã Mdificad Pr Cmentáris /09/2015 Lrena Rangel Versã Inicial Visualizadr 2

3 Cnteúd Cnsultar Requisiçã Cnsultar Pedid Cnsultar Ctaçã Cnsultar Nta Fiscal Cnsultar Recebiment Cnsultar Pagaments Exprtar Pagaments Cnsultar Sald Suprte Visualizadr 3

4 Este é um manual de treinament para auxiliar s visualizadres a perar nv Prtal de Cmpras. Neste mdel de negóci, relacinament cmercial entre a Estáci e seus frnecedres será feit eletrnicamente através de um ambiente privad, denminad Prtal de Cmpras Estáci. O prtal de cmpras permite que s visualizadres cnsultem tdas as negciações realizadas n prtal, ganhand agilidade, transparência e elevand grau de cntrle e gerenciament ds prcesss de ctações de serviçs e materiais, pedids recebiment e pagament. A ser cadastrad n sistema Nimbi Enterprise, vcê receberá um cnfirmand que seu registr fi efetuad e infrmand suas credenciais de acess. A final deste manual, vcê estará apt a: Cnsultar rçament e cntrat; Cnsultar Requisições; Cnsultar Ctações; Cnsultar pedids; Cnsultar Nta Fiscal; Cnsultar Recebiments; Cnsultar Pagaments. Visualizadr 4

5 1. Cnsultar Requisiçã pesquisa. Para cnsultar as requisições criadas n prtal, clique na aba Requisições. Será exibida a tela para Selecine status e nme d usuári, através d camp Criad pr. Cas nã queira especificar usuári, selecine a pçã Tds. Os demais parâmetrs de pesquisa também pderã ser utilizads. Após definir s critéris de pesquisa, clique em. detalhes. O resultad da pesquisa será exibid abaix. Clique n ícne da requisiçã que deseja visualizar s Visualizadr 5

6 A clicar em abrir, é pssível visualizar tdas as infrmações inseridas pel requisitante. Para cada item estará dispnível s ícnes abaix: - Anexs inserids pel requisitante; - Cmentáris, infrmações cmplementares e alcaçã de cust; - Históric das ações realizadas. Visualizadr 6

7 2. Cnsultar Pedid Para cnsultar s pedids criads n prtal, clique na aba Pedids. Será exibida a tela para pesquisa. Selecine status e nme d usuári, através d camp Criad pr. Cas nã queira especificar usuári, selecine a pçã Tds. Os demais parâmetrs de pesquisa também pderã ser utilizads. Após definir s critéris de pesquisa, clique em. detalhes. O resultad da pesquisa será exibid abaix. Clique n ícne d pedid que deseja visualizar s Visualizadr 7

8 A clicar em abrir, é pssível visualizar as infrmações detalhadas d pedid. Para cada item estará dispnível s ícnes abaix: - Anexs inserids; - Cmentáris, infrmações cmplementares e alcaçã de cust; - Históric das ações realizadas. Para visualizar wrkflw de aprvações, utilize n painel Flux de Aprvações. Visualizadr 8

9 3. Cnsultar Ctaçã Para cnsultar as ctações criadas n prtal, clique na aba Ctações. Será exibida a tela para pesquisa. Selecine status e nme d usuári, através d camp Criad pr. Cas nã queira especificar usuári, selecine a pçã Tds. Os demais parâmetrs de pesquisa também pderã ser utilizads. Após definir s critéris de pesquisa, clique em. O resultad da pesquisa será exibid abaix. Entendas as funcinalidades abaix: - Exibe s detalhes da slicitaçã de ctaçã enviada as frnecedres - Exibe s frnecedres cnvidads, suas respstas e históric. - Sinaliza se é uma ctaçã fechada u aberta. Visualizadr 9

10 DETALHES A clicar ícne, sã exibidas as infrmações da slicitaçã da ctaçã, cm: Data/hra de venciment, regras da ctaçã, itens slicitads, frnecedres cnvidads, cmentáris e anex. Para cada item estará dispnível s ícnes abaix: - Sinaliza se há anexs para item; - Anexs enviads pel cmpradr; - Cmentáris d item enviads pel cmpradr; - Nã se aplica; - Históric das ações realizadas; - Frnecedres cnvidads para item. Para visualizar as infrmações, basta clicar ns ícnes crrespndentes. Visualizadr 10

11 SUMARIO DE RESPOSTAS A clicar em será exibid abaix painel Sumári de Respstas. Nele sã listads s frnecedres cnvidads e as infrmações de data/ hra de visualizaçã e envi da respsta da SDC. - Sinaliza que frnecedr nã enviu anex em sua respsta; - Sinaliza que frnecedr enviu anex em sua respsta; - Sinaliza que nã há respsta d frnecedr; - Sinaliza que há respsta d frnecedr. - Nã se aplica. Para visualizar as infrmações, basta clicar n ícne crrespndente. Visualizadr 11

12 4. Cnsultar Nta Fiscal Para cnsultar as ntas fiscais dispníveis n prtal, clique na aba Nta Fiscal. Será exibida a tela para pesquisa das ntas existentes. Defina s parâmetrs e, em seguida, clique em para cncluir a cnsulta. O resultad da pesquisa será exibid abaix. Entenda as funcinalidades abaix: - Exibi as infrmações detalhadas da NF; - Exibi s dads básics da NF. Visualizadr 12

13 DETALHES A clicar n ícne serã exibidas a infrmações detalhadas da Nta Fiscal, cm: dads da NF, emitente, destinatári, itens, impsts, descnts, transprtadr, vlumes transprtads entre utras. INFORMAÇÂO A clicar n ícne será exibid abaix painel Dads da Nta Fiscal. Visualizadr 13

14 5. Cnsultar Recebiment Para cnsultar s recebiments dispníveis n prtal, clique na aba Recebiment. Será exibida a tela para pesquisa ds recebiments existentes. Defina s parâmetrs e, em seguida, clique em cncluir a cnsulta. para O resultad da pesquisa será exibid abaix. Clique n ícne recebiment. para visualizar s detalhes d A clicar n ícne serã exibidas as infrmações detalhadas recebiment, cm: pedid, nta fiscal, quantidades entregues, faturadas e recebida, entre utras. Visualizadr 14

15 6. Cnsultar Pagaments O módul Pagaments permite que usuári cnsulte s pagaments prgramads u realizads as frnecedres. Para realizar as cnsultas, acesse a aba e, n ícne, selecine um ds status desejad para lcalizar as infrmações referentes as pagaments d status selecine. Se preferir, utilize s demais s parâmetrs dispníveis para pesquisa. Após definir s filtrs de pesquisa, clique em Buscar. Tip de Dcument: Nã se aplica; Meda: Pesquisa pel tip de Meda que está n dcument; Status: Pesquisa pels pssíveis status d dcument. Sã eles: Blquead pr Encntr de Cnta - Cmpensaçã entre dcuments de crédit e débit; Previsã - Dcument cm previsã de pagament; Blquead pr Pendência de Dcument - Pagament blquead pr pendência de dcuments; Quitad - Pagament realizad; Cancelad - Dcument devlvid ttal u parcialmente; Mstrar Tds Exibe tds s status; Frnecedr: Pesquisa pel nme d frnecedr; Períd: Pesquisa pel tip de data (Data d Dcument, Data de Quitaçã u Data d Venciment), usuári deverá infrmar períd desejad; N d dcument: Pesquisa pel númer d dcument (Númer Referência); N d Lte: Pesquisa pel númer de cntrle bancári (Númer d Dcument n ERP); Empresa: Pesquisa pelas filiais, cas haja; Banc Prtadr: Pesquisa pel númer d Banc. Visualizadr 15

16 Para visualizar s detalhes d pagament, clique n ícne. Dads de Pagament Em Dads de Pagament é pssível cnsultar infrmações cm: Dads d cliente, Frnecedr, Status, Banc Prtadr, n d Dct e utrs. Veja abaix: Cliente: Nme da empresa, respnsável pel pagament a frnecedr; Frnecedr: Nme d frnecedr que receberá pagament; Tip dct: Exibe tip d dcument; Nº de Dct: Exibe númer d dcument (Númer de Referência n ERP); Valr Brut: Exibe valr brut d dcument; Valr Pagt: Exibe valr de pagament d dcument. Visualizadr 16

17 Datas Exibe as infrmações referentes a períd d pagament. Venciment: Data de Venciment d dcument de pagament; Prevista: Data de previsã d pagament; Envi Bancári: Data d envi d dcument de pagament; Quitaçã: Data da quitaçã d dcument de pagament; Cancelament: Data d cancelament d dcument; Criaçã: Data que dcument fi emitid de pagament; Blquei: Data d blquei d dcument. Dads Bancáris Exibe s dads Bancáris pertinentes a pagament desejad. Banc: Númer d banc que receberá pagament; Agência: Númer da agência bancária que receberá pagament; Cnta Crrente: Númer da cnta crrente que receberá pagament; Mei de Pgt: Frma de Pagament que será realizad pagament (N/A, Blet, TED, Dc e/u Cnta crrente, Brderô e Cheque); N d Lte: Exibe númer d lte (Númer d dcument n ERP). Acréscims e Descnts e valr. N painel Acréscims e Descnts é pssível cnsultar infrmações cm: Tip de negciaçã, descriçã Grup: Infrmativ sbre grup de descnt u acréscim. Ex: Impst, jurs e multa u utrs; Categria: Infrmativ sbre a categria d descnt u acréscim dentr d grup em que ele se encntra; Tip: Infrma se existe Acréscim u Descnt n dcument; Descriçã: Descriçã d Acréscim u Descnt. Visualizadr 17

18 Observações Exibe s cmentáris pertinentes a pagament selecinad Exprtar Pagaments É pssível exprtar para Excel dads d pagament. Para iss, após lcalizar pagament desejad, clique n ícne. As pções dispníveis sã: Exprtar para Excel Simples: Relatóri sumarizad; Exprtar para Excel Cmplet: Relatóri detalhad cm infrmações sbre acréscims e descnts. A clicar em Exprtar para Excel, clique em Abrir para visualizar na tela dads d pagament selecinad, Salvar para salvar em seu cmputadr u em Cancelar, para cancelar a açã e retrnar a tela de pesquisa d prtal. Após abrir relatóri, resultad será exibid. Observações: A funcinalidade exprtar só fica habilitada na tela de pesquisa de dads. Dentr de um dcument, essa funçã estará desabilitada. Na pçã Exprtar para Excel Cmplet, resultad da busca realizada nã pderá ultrapassar 30 dcuments. Visualizadr 18

19 7. Cnsultar Sald A funcinalidade permite a usuári cnsultar previamente rçament dispnível para um determinad element de cust e sald dispnível em um cntrat. Para realizar a cnsulta clique em e, em seguida, u. Sald de Cntrat Utilize s parâmetrs de pesquisa dispníveis para cnsulta e, em seguida, clique em. Veja abaix resultad da pesquisa. Para visualizar s detalhes d cnsum d cntrat, clique n ícne tracking. Visualizadr 19

20 Sald de Orçament Utilize s parâmetrs de pesquisa dispníveis para cnsulta e, em seguida, clique em. Após realizar a pesquisa é pssível visualizar valr dispnível n Element de Cust. 8. Suprte Em cas de dúvidas nã hesite em ns cntatar, de segunda a sexta das 8h às 17h, através ds canais de atendiment abaix: Telefne: ; Chat n-line, dispnível na página de acess e na área lgada d prtal; [email protected] Visualizadr 20