Perspectivas para o Mercado Int l de Óleos Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro. CLAUDIO PEREIRA DA SILVA São Paulo-SP - Maio 2015

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1 Perspectivas para o Mercado Int l de Óleos Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro CLAUDIO PEREIRA DA SILVA São Paulo-SP - Maio 2015

2 LubeKem... conhecimento criando valor! A LubeKem é uma empresa de consultoria brasileira estabelecida em 2012 Principais mercados Lubrificantes, óleos básicos e óleos especiais Arla 32 e uréia grau automotivo Química e petroquímica Petróleo e combustíveis Principais atividades: Desenvolvimento de novos negócios e estratégias Gestão de supply chain Certificações ISO 9001, ISO 14001, ISO e OHSAS Auditorias internas de Sistema Integrado de Qualidade Assuntos regulatórios (ANP 16/17/18/22/24/312, Inmetro 139) Pesquisas de mercado, treinamentos e palestras

3 LubeKem... conhecimento criando valor! A LubeKem é o agente comercial no Brasil da Escritórios em NY, Suiça e Cingapura; agentes e operações globais 25+ ANOS EM TRADING DE ÓLEOS BÁSICOS TONELADAS/ANO 10+ ANOS NA PRODUÇÃO DE LUBRIFICANTES Em 2013, 50% das ações da Chemlube foram adquiridas pela

4 Mercado de Óleos Básicos 2011 TEMPESTADE À VISTA

5 Mercado de Óleos Básicos 2014-(?) MAR EM FÚRIA

6 Mercado de Óleos Básicos 2020 NEM TODOS CHEGARÃO LÁ...

7 Agenda Perspectivas para o Mercado Int l de Óleos Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro Mercado Internacional de Óleos Básicos Impactos no Mercado Brasileiro Comentários Finais

8 Cenário no Médio/Longo Prazo GRANDE EXCESSO de capacidade de produção REDUÇÃO da demanda ALTA VOLATILIDADE de preços de óleos básicos e petróleo AUMENTO da pressão de temas de qualidade, meio ambiente e novas regulações GRANDES MUDANÇAS nos fluxos globais de importação e exportação AUMENTO da concorrência/comoditização de produtos AUMENTO da pressão sobre preços e margens NOVOS DESAFIOS às antigas regras de preços e estratégias

9 Novas Capacidades de GII/GIII +11.1MI +7.7 MI +2.5 MI +1.5 MI +0.8 MI +3.0 MI +1.6 MI +1.8 MI E E Fonte: LubeKem baseado em dados da Argus, LnG e XOM (*) Valores em milhões de toneladas/ano

10 Shutdowns em Óleos Básicos SHUTDOWNS (em ton/ano) GI GII/GIII Total mi 0.2mi 3.5mi mi 0.03mi 1.1mi Total 4.3mi 0.3mi 4.6mi Fonte: LubeKem baseado em dados da Lubes n Greases

11 Demanda Mundial de Lubrificantes MI E 36-37MI ÓLEOS BÁSICOS MI E Fonte: LubeKem baseado em dados da SBA Consulting (*) Valores em milhões de ton/ano

12 Balanço Global de Óleos Básicos NOVAS CAPACIDADES 11.1MI+ (-) SHUTDOWNS 4.6MI (+) REDUÇÃO DA DEMANDA 1.3MI Fonte: LubeKem (*) Valores em ton/ano (=) BALANÇO GLOBAL 7.8MI+

13 Preço do Petróleo nos Próximos Anos? OPEP vs EUA (Xeques vs. Xisto) AUMENTO DA PRODUÇÃO MI+ B/D Fonte: The Economist (Sheikhs v Shale, Dezembro 2014)

14 Preços do Petróleo, VGO e ULSD Brent WTI VGO 1.6% FOB NWE ULSD FOB USG Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e EIA, US$/bbl, 2015 = Média Jan-Maio

15 Mercado Int l: Preços de Óleos Básicos 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1, GI/GII NL (*) GI/GII NP (**) GI BS150 GIII 4cSt BS150/GIII: Redução de 35% (GI/GII) NL/NP: Redução de 50% Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus, US$/mt, 2015 = Média Jan-Maio (*) Média (GI SN150, GII N150), Média (GI SN500, GII N500, GII N600)

16 Agenda Perspectivas para o Mercado Int l de Óleos Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro Mercado Internacional de Óleos Básicos Impactos no Mercado Brasileiro Comentários Finais

17 Preços de Óleos Básicos no Brasil 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 SN150 FOB Santos SN500 FOB Santos BS150 FOB RJ Pale 100 FOB Santos Pale 750 FOB Santos 1,300 1,200 1,100 1, Reduções de 40% à 50% Fonte: LubeKem, preços spot, US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio

18 Prêmio Óleos Básicos vs. VGO SN150 FOB RJ - VGO 1.6% FOB NWE SN500 FOB RJ - VGO 1.6% FOB NWE Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e outras fontes (*) Preços em US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio

19 Prêmio Óleos Básicos vs. ULSD SN150 FOB RJ - ULSD FOB USG SN500 FOB RJ - ULSD FOB USG Fonte: LubeKem baseado em dados do Argus e outras fontes (*) Preços em US$/MT, 2015 = Média Jan-Maio

20 Agenda Perspectivas para o Mercado Int l de Óleos Básicos e Impactos no Mercado Brasileiro Mercado Internacional de Óleos Básicos Impactos no Mercado Brasileiro Comentários Finais

21 Mercado de Óleos Básicos 2014-(?) MAR EM FÚRIA

22 O GRANDE DESAFIO CRESCIMENTO: PIB MERCADO DE LUBRIFICANTES & ÓLEOS BÁSICOS VENDAS CRESCIMENTO DO ROIC VS. NOVAS ESTRATÉGIAS CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO INDUSTRIA AUTOMOTIVA PIB CRESCIMENTO INDUSTRIAL Fonte: LubeKem

23 Mercado de Óleos Básicos 2020 PÓS-TEMPESTADE

24 Próximas Apresentações ARGUS Americas Base Oils & Wax Summit 2015 Data: 3 a 5 de Junho, 2015 Local: The Westin Georgetown, Washington D.C., Estados Unidos Link: X B Cox Mike Brown Valentina Serra-Holm Li Longjuan Claudio Silva

25 Próximas Apresentações LUBGRAX Meeting 2015 Data: 12 e 13 de Agosto, 2015 Local: FECOMERCIO, São Paulo, SP Link: Joe Rousmaniere Vanessa Viola Aurélio César Luiz Sabatino Claudio Silva

26 ... conhecimento criando valor! Claudio Pereira da Silva Phone. +55 (11) Cellular: +55 (11)