CASTIGLIONE (MLRV) MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA RESULTADOS DE JAN A NOV 2011

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1 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA RESULTADOS DE JAN A NOV 2011 O Mercado Brasileiro de Seguros e Previdência encerrou o período de jan a novembro de 2011 apresentando um Lucro Líquido não consolidado tecnicamente de R$ 11,3 bilhões contra R$ 10,3 bilhões de 2010, um crescimento nominal de 9%. Excluindo o Resultado de Coligadas e Controladas temos um Lucro Líquido de R$ 6,8 bilhões contra R$ 6,2 bilhões do ano passado, uma expansão de quase 10%. De uma forma global o único elemento eu sofreu alteração foram as Despesas com Comercialização. Essas passaram a representar 24,6% dos prêmios ganhos contra 22,0% do ano anterior. Com isso a Margem de Seguros declinou para 23,7% dos prêmios ganhos contra 24,9% de Com a manutenção dos resultados da previdência, ligeira redução nos Custos Administrativos a Combined Ratio representou 92,1% dos prêmios ganhos contra 91,6% do ano passado. Com um Resultado Financeiro mais favorável a rentabilidade operacional foi equivalente a 22,5% dos prêmios ganhos contra 22,0% de Portanto, o mercado conseguiu absorver o aumento das Despesas com Comercialização, fruto do aumento da concorrência acirrada em determinadas modalidades. Em termos de prêmios de seguros tivemos uma produção de R$ 55,8 bilhões contra R$ 48,4 bilhões de 2010, um crescimento de 15,4%. Incluindo o VGBL essa passa para R$ 93,8 bilhões contra R$ 79,9 bilhões do ano anterior, uma expansão de 17,5%. A modalidade de automóveis mantém a liderança com 34,4% da produção total (era de 37,1% em 2010), seguida pela de Vida em Grupo com 14,5% do total (era de 14,8% em 2010) e Prestamistas com 7,4% do total (era de 6,3% em 2010). De fato tivemos grande expansão no Property (expansão de 38% sobre o ano passado), Acidentes Pessoais (36% sobre o ano passado) e Marítimos (54% sobre o ano passado). A seguir apresento o demonstrativo de resultados do mercado e uma série de análises sobre as modalidades de seguros, sem inclusão do VGBL. 1

2 MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA JAN A NOVEMBRO DE 2011 R$ 2010 % 2011 % %11/10 PRÊMIOS EMITIDOS R$ ,00% R$ ,00% 16,29% PRÊMIOS RESSEGURADOS -R$ ,18% -R$ ,41% 19,59% PRÊMIOS RETIDOS R$ ,82% R$ ,59% 15,99% INCREMENTO DE PROVISÕES TÉCNICAS -R$ ,13% -R$ ,37% 36,44% PRÊMIOS GANHOS R$ ,00% R$ ,00% 14,27% SINISTROS RETIDOS -R$ ,53% -R$ ,64% 14,51% DESPESAS COM COMERCIALIZAÇÃO -R$ ,07% -R$ ,62% 27,47% OUTRAS R/D. OPERACIONAIS -R$ ,41% -R$ ,03% -32,08% MARGEM DE SEGUROS R$ ,98% R$ ,71% 8,46% MARGEM DE PREVIDÊNCIA R$ ,47% R$ ,08% 4,45% MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO R$ ,45% R$ ,80% 7,85% DESPESAS ADMINSTRATIVAS -R$ ,15% -R$ ,09% 7,22% DESPESAS COM IMPOSTOS -R$ ,88% -R$ ,82% 12,61% RESULTADO INDUSTRIAL R$ ,42% R$ ,88% 6,95% COMBINED RATIO 91,58% 92,12% RESULTADO FINANCEIRO R$ ,58% R$ ,60% 22,86% RESULTADO OPERACIONAL R$ ,00% R$ ,48% 16,77% RESULTADO PATRIMONIAL R$ R$ ,90% RESULTADO NÃO OPERACIONAL R$ R$ ,84% RESULTADO ANTES DE TRIBUTOS, PLR E EQUITY R$ R$ ,24% DESPESAS COM TRIBUTOS -R$ ,20% -R$ ,70% 17,18% PLR - EMPREGADOS -R$ ,66% -R$ ,57% 7,38% RESULTADO LÍQUIDO SEM EQUITY R$ R$ ,79% EQUIVALENCIA PATRIMONIAL R$ R$ ,93% LUCRO - PREJUÍZO DO PERÍODO R$ ,58% R$ ,54% 9,44% 2

3 MARKET SHARE %11/10 AUTOMÓVEIS 37,06% 34,39% 7,07% VIDA EM GRUPO 14,78% 14,46% 12,86% PRESTAMISTA 6,30% 7,41% 35,65% ACIDENTES PESSOAIS 5,59% 6,58% 35,85% CONSÓRCIO DPVAT 5,61% 5,68% 16,78% PROPERTY 3,54% 4,23% 37,78% GARANTIA ESTENDIDA 3,90% 3,69% 9,06% TRANSPORTES NACIONAIS 3,07% 3,12% 17,06% EMPRESARIAL 2,67% 2,55% 10,55% RESIDENCIAL 2,34% 2,35% 15,44% HABITACIONAL 2,08% 2,27% 25,79% VIDA INDIVIDUAL 2,13% 2,05% 11,14% RISCOS RURAIS 1,88% 1,97% 21,13% RISCOS DIVERSOS 1,79% 1,84% 18,76% RESPONSABILIDADES 1,42% 1,46% 18,02% GARANTIAS 1,32% 1,29% 12,72% MARÍTIMOS 0,76% 1,02% 54,26% RENDAS E EVENTOS ALEATÓRIOS 0,71% 0,85% 37,61% TRANSPORTES INTERNACIONAIS 0,83% 0,80% 12,01% CRÉDITO 0,79% 0,76% 11,63% AERONAÚTICOS 0,67% 0,51% -11,79% FIANÇA LOCATÍCIA 0,36% 0,39% 24,93% CONDOMÍNIO 0,37% 0,32% -0,70% RISCOS ESPECIAIS 0,02% 0,01% -43,66% DEMAIS RISCOS - DANOS 0,01% 0,01% -4,17% SEGUROS DIRETOS R$ R$ ,37% 3

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5 % RESSEGURO % SINISTRALIDADE INDICADORES RESIDENCIAL 1,51% 1,63% 28,17% 27,89% CONDOMÍNIO 16,05% 18,88% 54,06% 57,41% EMPRESARIAL 20,88% 19,23% 52,39% 49,04% PROPERTY 78,55% 77,56% 27,79% 48,47% RISCOS DIVERSOS 14,24% 13,66% 23,08% 17,49% GARANTIA ESTENDIDA 0,00% 0,00% 17,43% 19,21% MARÍTIMOS 64,63% 75,55% 74,37% 37,85% AERONAÚTICOS 80,23% 82,53% 64,13% 9,81% RESPONSABILIDADES 48,44% 38,99% 37,95% 35,74% RISCOS ESPECIAIS 98,66% 54,69% -0,30% -1,08% AUTOMÓVEIS 0,65% 0,88% 64,11% 66,14% TRANSPORTES NACIONAIS 11,16% 14,59% 61,18% 61,15% TRANSPORTES INTERNACIONAIS 18,72% 23,79% 32,92% 22,57% GARANTIAS 74,87% 64,24% 11,89% 11,74% CRÉDITO 25,72% 28,74% 27,24% 10,57% FIANÇA LOCATÍCIA 1,18% 1,01% 23,65% 21,67% HABITACIONAL 3,77% 3,99% 28,29% 37,19% RISCOS RURAIS 46,42% 35,05% 34,59% 33,80% DEMAIS RISCOS - DANOS 8,46% 1,08% -9,37% 7,45% SEGUROS DE DANOS 12,81% 13,76% 54,37% 55,11% PRESTAMISTA 0,18% 0,27% 24,68% 21,74% ACIDENTES PESSOAIS 1,72% 1,81% 15,90% 15,34% VIDA EM GRUPO 1,93% 2,30% 46,25% 49,21% VIDA INDIVIDUAL 2,04% 2,13% 36,28% 21,19% RENDAS E EVENTOS ALEATÓRIOS 5,25% 8,44% 30,88% 29,54% SEGUROS DE PESSOAS 1,61% 1,87% 34,62% 33,21% CONSÓRCIO DPVAT 0,00% 0,00% 87,69% 86,58% SEGUROS DIRETOS 8,18% 8,41% 49,53% 49,64% 5

6 % COMERCIAL % MARGEM INDICADORES RESIDENCIAL 33,07% 33,40% 38,76% 38,70% CONDOMÍNIO 34,68% 33,69% 11,26% 8,90% EMPRESARIAL 29,76% 29,25% 17,84% 21,71% PROPERTY 4,65% 11,30% 67,55% 40,23% RISCOS DIVERSOS 48,76% 51,42% 28,16% 31,09% GARANTIA ESTENDIDA 66,42% 64,10% 16,14% 16,69% MARÍTIMOS 17,33% 15,20% 8,31% 46,95% AERONAÚTICOS 6,00% 9,89% 29,87% 80,30% RESPONSABILIDADES 17,63% 20,09% 44,42% 44,17% RISCOS ESPECIAIS -9,20% -1,31% 109,50% 102,40% AUTOMÓVEIS 20,04% 20,94% 15,85% 12,92% TRANSPORTES NACIONAIS 21,27% 21,62% 17,56% 17,23% TRANSPORTES INTERNACIONAIS 21,81% 24,39% 45,26% 53,04% GARANTIAS -52,43% -25,78% 140,54% 114,04% CRÉDITO 8,76% 13,68% 64,00% 75,74% FIANÇA LOCATÍCIA 27,09% 27,81% 49,26% 50,52% HABITACIONAL 3,37% 3,26% 68,34% 59,55% RISCOS RURAIS 11,90% 10,92% 53,51% 55,28% DEMAIS RISCOS - DANOS 15,86% 15,93% 93,51% 76,62% SEGUROS DE DANOS 23,23% 24,87% 22,40% 21,15% PRESTAMISTA 33,53% 35,15% 41,80% 43,11% ACIDENTES PESSOAIS 30,22% 35,48% 53,88% 49,17% VIDA EM GRUPO 21,63% 27,38% 32,13% 23,41% VIDA INDIVIDUAL 26,22% 26,22% 37,50% 155,86% RENDAS E EVENTOS ALEATÓRIOS 22,86% 20,15% 46,26% 50,32% SEGUROS DE PESSOAS 26,16% 26,56% 39,21% 41,65% CONSÓRCIO DPVAT 1,39% 1,21% 10,91% 12,21% SEGUROS DIRETOS 22,07% 24,62% 24,98% 23,71% Luiz Roberto Castiglione Membro da ANSP e do Instituto Roncati de Seguros 6