Visão do player consolidado em Construção (Odebrecht) e gestão de projetos em PPP Christini Kubo

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1 21 de maio de 2013 Visão do player consolidado em Construção (Odebrecht) e gestão de projetos em PPP Christini Kubo

2 Organização Odebrecht - Highlights US$43 bi de Receita Bruta; US$55 bi em Ativos Totais; Líder em E&C na América Latina; Maior empregadora do Brasil Número de Integrantes (mil) Número de Integrantes (mil) Fonte: Revista Exame, Total Brasil CAGR Brasil 28% p.a. Total 3 Melhores e Maiores

3 Organização Odebrecht atuação global 34 anos no exterior Presente em mais de 25 países 69 anos de história ESTADOS UNIDOS HOLANDA REINO UNIDO ALEMANHA ÁUSTRIA PORTUGAL CORÉIA DO SUL JAPÃO MÉXICO CUBA GUATEMALA PANAMÁ COLÔMBIA EQUADOR REPUBLICA DOMINICANA VENEZUELA GUINÉ LIBÉRIA LÍBIA EMIRADOS ÁRABES UNIDOS CINGAPURA PERU BOLÍVIA ANGOLA MOÇAMBIQUE PARAGUAI CHILE URUGUAI ARGENTINA

4 2006 Organização Odebrecht Foco na E&C 100% 38% Odebrecht 36% Petrobrás / 26% Outros Engenharia e Construção (CNO) Química e Petroquímica 100% Odebrecht Investimentos em Infraestrutura Investimentos da Organização / /06 Acesso Oeste (ARG) Lusoponte (POR) UHE ITÁ Rodovia Dutra Águas de Limeira Saneamento de Rio Claro Saneamento Rio das Ostras Capivari Ambiental Emissário Jaguaribe CCR -Brasil AENOR - Concessões Rodoviária (POR) UHE ITÁ UHE São Salvador Rodovia BA e 687 IIRSA Norte (PER) IIRSA SUL (PER) Olmos (PER)

5 2013 Organização Odebrecht Diversificação 100% 38% Odebrecht 36% Petrobrás / 26% Outros Engenharia e Construção (CNO) Química e Petroquímica 100% Investimentos em Energia 100% Investimento e Gestão Ativos Imobiliários 100% Investimentos em Infraestrutura na AL 70% - Estaleiro EEP Par 30% - KHI 100% 70% - Odebrecht 30% - FI-FGTS 81% - Odebrecht 14% - Temasek / 5% Gávea 86% - Odebrecht 14% - Gávea 73% - Odebrecht 27% - FI-FGTS 55% - Odebrecht 45% - BNDES, Sojitz, Outros 50% + 2 ações ODB S.A. 25% - 1 ação OAS 25% - 1 ação UTC Percentuais referem-se ao capital total Sistemas Integrados de Defesa Transportes, Mobilidade Urbana e Logística no Brasil Serviços de Óleo e Gás Empreendimentos Imobiliários Água, Esgotos e Tratamento de Resíduos Etanol e Bioenergia Estaleiro para Construções Navais

6 A visão do construtor -investidor O cliente público não tem mais recursos para contratar Infraestrutura via 8.666; Principais concessões já aconteceram e os próximos projetos devem apresentar TIR menos atrativas; A participação das empresas privadas tornou-se fundamental; Na matriz de risco dos projetos de Infraestrutura, o Construtor assume o maior deles e é o investidor natural Desde 2006 as PPPs vêm ganhando espaço e gradativamente o privado assume papel importante na concepção dos novos projetos Fonte: O Observatório das Parcerias Público-Privadas

7 DESAFIOS E OPORTUNIDADES VALE A PENA INVESTIR? Conhecimento do Mercado assertividade no value for money Estrutura de Garantias receitas conhecidas Matriz de alocação de riscos público x privado x financiador Parceiros com expertise complementar eficiência e eficácia Equação adequada de fontes de recursos equity e debt Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata (PE)

8 Água e Saneamento Copa e Olimpíadas Properties Transportes Investimentos em PPPs no Brasil Projetos PPPs Arena Fonte Nova (BA) Arena Pernambuco (PE) 15 PPPs no Brasil R$ 24 bilhões Parque Olímpico (RJ) Porto Maravilha (RJ) Jaguaribe (PE) Rio Claro (SP) Rio das Ostras (RJ) AP-5 (RJ) Macaé (RJ) Recife (PE) Projetos PPPs Rota dos Coqueiros (PE) ViaQuatro (SP) Transolímpica (RJ) Inova BH (MG) Centrad BSB (DF)

9 Ferroviário Irrigação (Peru) Rodovias (Peru/Colômbia) Investimentos em PPPs no Exterior Projetos PPPs IIRSA Sul (Peru) 6 PPPs no Exterior mais de US$ 10 bilhões IIRSA Norte (Peru) Ruta del Sol (Colômbia) Projetos PPPs Trasvase Olmos (aqueduto) TGV (trem de alta velocidade português) Irrigação Olmos (irrigação)

10 Pioneirismo e Tradição O Brasil tem 10 dos 100 projetos de infraestrutura urbana considerados como os mais inovadores e inspiradores do mundo por publicação lançada nesta terça-feira pela KPMG na 'Cúpula das Cidades do Mundo' em Cingapura. A segunda edição do relatório denominado 'Infrastructure 100: World Cities Edition' traz iniciativas realizadas nas grandes cidades - com foco nas inovações que as tornam 'Cidades do Futuro'. Na lista de 100 melhores projetos do mundo, aparecem os seguintes projetos brasileiros: a modernização do Hospital do Subúrbio por meio de PPP (BA); o Projeto Integrado de Gestão de Água e Saúde (BA); o Centro de Operações Rio da IBM (RJ); a concessão do corredor de transporte coletivo TransOlímpica (RJ); o Porto Maravilha (RJ); Parque Olímpico (RJ); a primeira PPP do país para a construção e operação de escolas em Belo Horizonte (MG); a PPP da linha 4 do Metrô de São Paulo; e o Embraport, maior terminal privado multiuso do Brasil, no Porto de Santos, em São Paulo. Dos 100 projetos, 9 estão no Brasil e a Odebrecht está em 6

11 Projeto PPP Educação Escolas Municipais BH

12 Inova BH Características gerais do projeto 20 anos PPP Administrativa 3. Por quanto tempo? 4. Quem é o cliente? 2. Como? 5. Quem investe? Investimento de R$190 MM; Construção e Prestação de Serviços de Apoio não pedagógicos, a unidades de ensino da rede municipal de educação básica de BH 1. O quê? 9. Quem utiliza? 8. Quem financia? 7. Quem opera? 6. Quem constrói? 37 unidades, no prazo máximo de 24 meses; Forte interação com a comunidade CP LP 5 anos, no mínimo

13 Inova BH Motivações e pontos críticos FOCO: PBH se concentra no serviço de Educação e a Odebrecht na administração predial AGILIDADE e PRODUTIVIDADE Redução de custos e prazos na execução dos projetos, devido à ausência de descontinuidades; A PBH entregou 9 unidades em 2009, 7 unidades em 2010, 6 unidades 2011 e 4 unidades em Com a PPP a PBH entregará 37 unidades em 2 anos; EFICIÊNCIA E QUALIDADE Licitação única, englobando construção e todos os serviços de manutenção; Aperfeiçoamento e qualidade na prestação do serviço, emprego das competências do setor privado e a vinculação da sua remuneração ao seu respectivo desempenho; COMPARTILHAMENTO DE RISCOS entre a PBH e o setor privado; REDUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO PÚBLICO : equity e financia o ente público privado coloca parcela do

14 Inova BH Quem ganha é a população!

15 Obrigada! Christini Kubo Tel: