Acrescentar o valor que precisa Transaction Services

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1 Acrescentar o valor que precisa Transaction Services

2 A PwC no mundo As nossas América do Norte e Caraíbas América Central e do Sul Médio Oriente e África Pessoas Países 157 Escritórios 756 Classificada como uma das melhores empresas do mundo pelas suas políticas de gestão da diversidade. (DiversityInc, 2014) Considerada, a nível global, como primeira opção quando se procuram serviços de preços de transferência, de acordo com senior tax buyers. (Baseado num estudo independente que contou com interessados em serviços de fiscalidade, a nível global, conduzido pela agência Jigsaw Research - Q1 2015) 2 PwC Transaction Services

3 Europa Ocidental Classificada no 2º lugar do ranking World s Most Attractive Employers 2015, pela Universum. Europa Central e de Leste Considerada líder no apoio às empresas na redução de custos. (Relatório Global Consulting Marketplace , da Kennedy Consulting Research & Advisory s) Ásia Australásia e Ilhas do Pacífico Vencedora do prémio MAKE pela 13ª vez. Reconhecida por estabelecer um ambiente que incentiva a colaboração e partilha. (MAKE Award, Global Most Admired Knowledge Enterprise, 2014) A PwC foi nomeada líder em serviços de consultoria em (IDC Marketscape report, 2014) Fonte: Shaping our future - Global Annual Review 2015 Acrescentar o valor que precisa 3

4 Especialistas de transações para o apoiar ao longo de todo o deal continuum O nosso papel no deal continuum Definir objetivos Validar a estratégia Avaliar opções Avaliar o negócio Uma transação é um momento relevante para uma empresa. Cada transação tem as suas próprias especificidades e o seu próprio ciclo de vida (deal continuum). A partir do momento em que identifica uma aquisição como parte da sua estratégia de crescimento ou uma alienação como forma de melhorar o seu negócio, a nossa equipa estará do seu lado para o ajudar através de todo o deal continuum. Buy-side Due Diligence Definir objetivos para a aquisição Determinar critérios de aquisição Identificar e avaliar empresas alvo Realizar avaliação preliminar do negócio Considerar opções de avaliação Considerar modos de aquisição Obter informações da empresa alvo Realizar o due diligence Assessorar o cliente nas diferentes análises à empresa alvo Vendor Due Diligence Vendor Assistance Sale and purchase agreement (SPA) Structuring M&A advisory CFO office/interim leadership Delivering Deal Value 4 PwC Transaction Services

5 Gerir o processo Negociar & finalizar Integrar aquisição & capturar valor O due diligence é fundamental no processo de aquisição/venda de uma empresa. O principal objetivo de um due diligence é fornecer informações relevantes para a equipa de gestão, ajudando-a a tomar decisões durante a transação, fornecendo aos decisores uma compreensão mais profunda do negócio e dos riscos e oportunidades da transação. Ajudar os clientes nas negociação Criar um plano pós-aquisição O objetivo do due diligence é garantir que não existem black holes nas demonstrações financeiras, avaliar o potencial do negócio, rever a avaliação, avaliar o stet cultural da empresa, obter uma visão sobre a gestão, ajudar nas negociações de preço, aprofundar o conhecimento comercial e, finalmente, ajudar na gestão do processo de pós-aquisição. Gerir a mudança Definir e acompanhar o plano de negócios Planear a nova fase de desenvolvimento Acrescentar o valor que precisa 5

6 Transaction Services Buy-side Due Diligence O Buy-side due diligence proporciona conforto quer a compradores corporativos quer financeiros, pela análise e validação de todos os pressupostos anteriormete efetuados. O Financial due diligence, foca-se na análise do desempenho passado, para identificar os resultados recorrentes do negócio, a fim de melhor avaliar o potencial futuro e ajudar, assim, a verificar a viabilidade do plano de negócios e a confirmar que não há black holes nas demonstrações financeiras. Podemos também apoiá-lo com serviços de due diligence fiscal, comercial, mercado, operacional, de sistemas de informação, ambiental e recursos humanos. Vendor Assistance No âmbito de uma alienação da empresa ou de uma parte do seu negócio, o serviço de vendor assistance oferece soluções à medida para ajudar a concluir com sucesso a alienação, ajudar a preparar o negócio para a venda e criar valor para o negócio. Os nossos especialistas em vendor assistance trabalham conjuntamente com a gestão da empresa e dos seus assessores em todo o processo, garantindo que as oportunidades e os problemas são compreendidos atempadamente e as medidas corretas são tomadas para maximizar o valor. Structuring Os nossos especialistas em Structuring dão apoio na identificação da estrutura ideal de negócio. A equipa oferece soluções para suportar uma ampla gama de transações, incluindo aquisições, desinvestimentos, IPOs, PFI/PPP, reorganizações empresariais, reestruturações financeiras e alianças estratégicas. A equipa começa por analisar os objetivos específicos da transação a serem alcançados e, de seguida, estes são balanceados com as considerações contabilísticas, fiscais, regulatórias e comerciais relevantes para fornecer a estrutura ideal de negócio. Os nossos serviços CFO office/interim leadership Aproveitando os conhecimentos adquiridos durante a fase de due diligence, trabalhamos com a administração para lidar com os desafios financeiros pós- -transação. Fazemos isto estabilizando o negócio, começando a preparar a empresa para funcionar sob os standards do comprador, gerindo os relacionamentos com as principais partes interessadas e construindo uma forte plataforma para o futuro. Introduzimos profissionais experientes, que podem entrar em funções executivas ou consultivas no negócio. 6 PwC Transaction Services

7 Vendor Due Diligence Um dos elementos fundamentais de um processo de venda estruturado com vários potenciais investidores, é um relatório de vendor due diligence. Um relatório de vendor due diligence fornece uma visão independente do negócio englobando uma análise do desempenho atual e perspetivas futuras do mesmo e oferecendo conforto tanto a vendedores como a compradores. O serviço de vendor due diligence tem como objetivo dar resposta às preocupações e questões que possam ser relevantes para o comprador mais exigente. Os nossos serviços Sale and purchase agreement (SPA) Em qualquer transação, o Sale and Purchase Agreement (SPA) representa o resultado de importantes negociações comerciais e de preços. A PwC fornece suporte especializado em todas as etapas de uma transação: pré-acordo: assistência na identificação e articulação de questões de valores relacionados com a fixação de preços e na mecânica de conclusão do negócio, assistência nas negociações do SPA. pós-acordo: assistência na proteção ou geração de valor através da execução de qualquer mecanismo de conclusão do SPA. M&A advisory Os nossos especialistas em corporate finance podem ajudá-lo a alcançar em novos mercados, recursos, tecnologias, pessoal, propriedade inteletual e fontes de financiamento através de aquisições. Podemos ajudá-lo também a reestruturar a base de ativos da sua empresa através da eliminação de ativos de baixo desempenho ou partes não-essenciais do negócio. Fornecemos uma gama completa de serviços de M&A de consultoria financeira em todos os setores da indústria, desde aquisições por forma a obter financiamento ou alienações. Temos ainda uma equipa dedicada para o ajudar em avaliações. Delivering Deal Value Ajudamos a sua empresa a identificar, quantificar e entregar valor, com maior velocidade, visão e confiança. Carve out: temos experiência de carve out quer na perspetiva do comprador quer do vendedor e podemos ajudar a preparar e implementar acordos robustos, executáveis e eficientes em termos de custo para carve-out, transição e hand-over. Operacional due diligence: podemos ajudar a identificar, quantificar e priorizar valor inexplorado e trabalhar consigo para, em seguida, desenvolver e executar planos para o realizar. FasTrack: Trazemos uma abordagem prática, bem definida e de ritmo acelerado para desenvolver e executar planos de melhoria operacional para o novo negócio, sustentada por metas claramente quantificáveis. Acrescentar o valor que precisa 7

8 Contactos Luís Boquinhas Partner Transaction Services T: (+351) Ivo Faria Partner Transaction Services T: (+351) Gabriela Teixeira Partner Transaction Services T: (+351) Sandie Costa Director Transaction Services T: (+351) Lisboa Palácio Sottomayor Rua Sousa Martins, 1-2º Lisboa, Portugal Tel: (+351) Fax: (+351) Porto o Porto Bessa Leite Complex Rua António Bessa Leite, º Porto, Portugal Tel. (+351) Fax. (+351) Luanda Edifício Presidente Largo 17 de Setembro n.º 3 1º andar Sala 137 Luanda República de Angola Tel: (+244) /(+244) Fax: (+244) Praia Edifício BAI Center, Piso 2 Direito Avenida Cidade de Lisboa C.P. 303 Cidade da Praia, República de Cabo Verde Tel: (+238) Fax: (+238) PricewaterhouseCoopers /AG - Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC. Cada firma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte