Apresentação Institucional

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1 Driven by Results. Apresentação Institucional 2016 exmpartners.com.br

2 Empresa de Assessoria Líder em Turnaround Management, Estratégia e Finanças. EXM s é uma das principais empresas de consultoria especializadas em Turnaround Management e Recuperação de Empresas. Foi fundada em 2002 por exexecutivos da PwC. Inicialmente, o foco principal da empresa era atender o mercado de PMEs, que na época não era bem servido pelas" Big four". Após a entrada em vigor da nova Lei de falências brasileira, em 2005, um mercado completamente novo foi aberto para Turnaround Management e Reestruturação de Dívidas. A empresa anteviu esta oportunidade e foi pioneira neste mercado. Hoje, passados 10 anos desde o seu primeiro processo, a empresa conduziu mais de 100 casos de turnaround e recuperação de empresas, incluindo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, melhoria de performance entre outros. 2

3 History Fundação da Exame Auditores Independentes pelos sócios Angelo Guerra Netto e Eduardo Scarpellini Inúmeros projetos desenvolvidos nas áreas de auditoria, consultoria e outsourcing. Inauguração do escritório de São Paulo-SP. Realização, com êxito, do primeiro trabalho de Reestruturação Empresarial e Recuperação Judicial, se posicionando como uma das empresas pioneiras da área. 2008/ 2011 Alcança projeção como uma das principais empresas especializadas em Reestruturação Empresarial e Recuperação Judicial do cenário nacional. 2012/ / 2016 Mais de 500 projetos bem-sucedidos nas diversas linhas de negócio. Mais de 200 clientes atendidos. Equipe de profissionais altamente qualificada, que somam competências multidisciplinares. Reconhecida em todo Brasil. Revitalização da marca. Mais de 100 casos de turnaround e recuperação de empresas, incluindo transações de fusões e aquisições, vendas de ativos, melhoria de performance entre outros. Mudança da marca para EXM s. Transferência da matriz para a São Paulo-SP com a inauguração de um novo escritório. Entrada de novos sócios para fortalecer a assessoria em Gestão Interina, M&A e Project Finance. 3

4 Exemplos de assessorias realizadas Planejamento e execução de projetos de turnaround, recuperação, reorganização empresarial e processos de reestruturação de dívida em vários setores, como Agronegócio, Bens de Capital, Engenharia e Construção, Farmacêutico, Calçados, Têxtil, Segurança e Vigilância, Tecnologia da Informação, Aviação, Saúde, Alimentos e Bebidas, Transporte e Logística, Varejo e Distribuição, entre outros. Atuação em gestão interina em casos específicos; Assessoria a fundos distressed e créditos em aprimorar e ou assegurar suas posições com o objetivo de maximizar retornos, incluindo possíveis estratégias de saída; Assistência/assessoria em M&A e transações de ativos problemáticos (sell-side e buy-side); Prestação de serviços de valuation em situações especiais e convencionais para diferentes fins, tais como: M&As, dissoluções societárias, aumentos de capital, conversões de dívida em capital, alocação de preço de compra, etc. Desenvolvimento e implementação de melhoria de desempenho e programas de reestruturação operacionais; Auditoria, processos de negócios, assessoria fiscal e terceirizações para empresas nacionais e multinacionais. 4

5 Portfolio de Serviços Turnaround Management; Reestruturação de Empresas; Recuperação Judicial; Restruturação Financeira e de Dívidas; Administração Judicial; Gestão Interina; M&A e transações; Valuation; Project Finance; Auditoria e Tributos. 5

6 Escritórios Filial: Ribeirão Preto SP (Prédio exclusivo com 600 m2 de área construída) Head Office: São Paulo SP (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, 7º andar - Vila Nova Conceição) 6

7 Sócios Angelo Guerra Netto Founding Marcio Malagutti Eduardo Scarpellini Founding Frederico Scarpellini Pedro Magalhães Neto Douglas Nakau Wendel Caleffi André Rocha 7

8 Seleção de Transações e Projetos Realizados Leste Project Finance Corporate Standstill agreement and M&A Sell Side advisory to, DIP Finance and M&A Turnaround Management and through Judicial Turnaround Management and through Judicial and code share agreement advisory with TAM Airlines Auditing, Process reorganization and Oracle implementation. Strategy development and performance improvement Auditing and tax Tax, Accounting and process restructuring ERP implementation Corporate restructuring 8

9 Seleção de Transações e Projetos Realizados and M&A Advisory Board Member and Financial Advisory Board Member and Tax and Accounting Process integration after merger transaction and process restructuring and M&A Board Member and process reorganization Tax, Accounting and process restructuring Corporate restructuring 9

10 Seleção de Transações e Projetos Realizados Accounting Advice Fixed Asset Due Diligence Audit and Tax Board Member and Corporate Due Diligence in Target Companies for Acquisitions e and PPA (Purchase Price Allocation Report) Financial Consulting KPIs (Key Performance Index) and Tableau (BI System) implementation Due Diligence in Target Company for Acquisition Credit Advisory Tax and Accounting and Process Reorganization Auditing and Valuation 10

11 EXM s All rights reserved São Paulo - SP Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1545, 7º andar Vila Nova Conceição Ribeirão Preto - SP Rua Afonso Taranto, Nova Ribeirânia exmpartners.com.br