Portugal num mundo global. Internacionalizar: Panorama actual

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1 Portugal num mundo global Internacionalizar: Panorama actual

2 Inquérito: Comportamento empresas TIC e New Media face à internacionalização As questões Posicionamento actual Percepção face à expansão Volume negócios internacional Mercados de expansão Modelos de expansão Factores de decisão destino Barreiras e Alavancas Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 2

3 Inquérito: Comportamento empresas TIC e New Media face à internacionalização Quem questionámos Sector actividade Telecomunicaçõ es 29% Serviços Financeiros e Seguradoras 14% Administração Pública 14% Indústrias e Energia 15% Comunicação, Média e Publicidade 8% Construção e Infraestrutura 6% Integração de sistemas 19% Software 14% Electrónica 7% Serviços 32% Equipamentos/H ardware 17% Media/Conteúdo s 7% Man Power/RH 4% Ofertas Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 3

4 Volume de negócios de operações internacionais (panorama actual) Presença Internacional % Volume de negócios de exportação Subsidiária de multinacional 37% Nacional c/ presença intenacional 56% 11% 7% 7% 11% 22% 44% 29% 21% 36% 14% das empresas com percentagem de volume de negócios de exportação superior a 50%. Nacional s/ presença internacional 7% 11% Subsidiária de multinacional Nacional com presença internacional Menos de 10% 10 a 30% 30 a 50% 50 a 70% Mais de 70% Fontes (documento): Questionário a empresas portuguesas TIC e New Media (Accenture e APDC) Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 4

5 Mercados de expansão internacional (panorama actual) Presença geográfica (% actual e prevista no curto prazo) % Empresas presentes + 50% 40 a 50% 30 a 40% 20 a 30% 0 a 20% Fontes (documento): Questionário a empresas portuguesas TIC e New Media (Accenture e APDC); 1 Dados Estatísticos Exportações 2013 (AICEP ; Banco de Portugal) Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 5

6 Modelo de expansão internacional (panorama actual) Modelo expansão actual Modelo expansão empresas nos mercado prioritários (% actual e prevista no curto prazo) 100% 88% 60% 62% 75% 46% 43% 50% 50% 42% 46% 45% 31% 31% 25% Exportação (incluindo via agente) Aliança/ Jointventure Presença directa (Filial própria ou adquirida) Exportação (incluindo via agente) África Subsariana Aliança/ Joint-venture Europa Presença directa (Filial própria ou adquirida) América Central e do Sul Norte de África e Médio Oriente Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 6

7 Ranking de factores facilitadores para a expansão internacional Ranking Extrínsecos (mercados) 2º Evolução do mercado interno 5º Evolução do mercado externo 1º Evolução do Conjuntura fiscal do destino mercado Disponibilidade competências externo Tec. 12º 3º Intrínsecos (empresa) 1º Diversificação Diferenciação risco 6º competitiva Produtividade/ Economias de escala 4º 1º Diferenciação competitiva Competências 2º tecnológicas Acesso a financiamento / Liquidez 7º 2º Parcerias e apoios 3º Associação com outras empresas 5º Acesso a apoios / subsídios Evolução mercado interno 10º Relações com destino (diplomacia) 8º Marca Portugal Associação com outras empresas 4º Imagem Portugal 9º Reconhecimento do sistema de ensino 11º 3º Fontes (documento): Questionário a empresas portuguesas TIC e New Media (Accenture e APDC) Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 7

8 Ranking de factores inibidores para a expansão internacional Ranking Extrínsecos (mercados) 1º Evolução do mercado interno 6º Evolução do mercado externo 9º Conjuntura Conjuntura fiscal do destino fiscal do Disponibilidade competências destino Tec. 1º 7º Intrínsecos (empresa) 4º Diversificação Imagem risco 11º Portugal Produtividade/ Economias de escala 10º 1º Acesso a Diferenciação competitiva apoios 5º / Acesso a financiamento / Liquidez subsídios 4º 2º Parcerias e apoios 3º Associação com outras empresas 9º Acesso a apoios / subsídios 3º Acesso a financiamento/ liquidez Relações com destino (diplomacia) 8º Marca Portugal Diferenciação competitiva 2º Imagem Portugal 2º Reconhecimento do sistema de ensino 7º 3º Fontes (documento): Questionário a empresas portuguesas TIC e New Media (Accenture e APDC) Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 8

9 Critérios para a expansão internacional: Takeaways adicionais Diversificação Risco Embora não apareça muito elevado no ranking o critério é o mais exclusivamente considerado como facilitador Diferenciação competitiva Único factor no top 5 de facilitador mas também como inibidor Apoios e subsídios Considerado mais inibidor do que facilitador Imagem de Portugal O tradicional factor intangível como inibidor Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 9

10 Ranking de influência de factores na selecção de mercado destino Ranking global geral Ranking mercados prioritários África Subsariana Europa América Centro e Sul Norte de África e Médio Oriente Crescimento económico da região destino (e.g. PIB) 1º Riscos de contexto (e.g. político-legal, fiscal, social) 4º 3 Critérios fiscais e regulamentos vigentes 6º Intensidade e maturidade concorrencial do mercado 3º Resposta a oportunidade específica e pontual (e.g. aliança, cliente) 2º Afinidade cultural (e.g. língua) 7º Facilidade em estabelecer negócio 5º Infra-estrutura tecnológica 8º Fontes (documento): Questionário a empresas portuguesas TIC e New Media (Accenture e APDC) Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 10

11 Principais conclusões Empresas com forte internacionalização mas ainda com impacto relativo na sustentabilidade económica Expansão para mercados de afinidade geografica e cultural Maturidade do modelo de expansão utilizado Condições dos mercados de destino e Capacidades das empresas os principais facilitadores Parcerias e apoios e Marca Portugal importantes inibidores Facilitadores e Inibidores permanecem constantes entre geografias Copyright 2013 Accenture. All rights reserved. 11

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