Facilitar. o acesso ao Financiamento. Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros AM-DPIF

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1 Facilitar o acesso ao Financiamento 1 Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros

2 INOFIN Programa Quadro de Inovação Financeira INOVAÇÃO FINANCEIRA Intervenção indirecta do Estado a favor das PME Alternativa à subsidiação directa dos sistemas de incentivos Soluções de mercado com partilha de risco pelo estado Maior alavancagem e menor delapidação de recursos públicos Tendência na forma de moldar politicas públicas a favor das PME Formas de actuação Exemplo Capital Risco, Crédito c/ Garantia Mútua e Titularização de Créditos Contragarantia pública, prestada pelo Fundo de Contra Garantia Mútuo às Sociedades de Garantia Mútua, no âmbito das Linhas PME Investe 2

3 Apoio no ciclo de vida das PME I&D Promover a concretização de projectos inovadores, facilitando o acesso ao financiamento a empreendedores e pequenas empresas nas fases iniciais do ciclo de vida Capital Semente Business Angels Incentivos Criação Crescimento Consolidação Crédito com Garantia Mútua Business Angels Capital de Risco Incentivos Protocolos com a Banca Protocolos c/ F Municipais Contribuir para optimizar as condições de financiamento de empresas que prossigam estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva PME Investe PME Segura Crédito com Garantia Mútua Capital de Risco Incentivos ao Desenvolvimento Mercado de Capitais Estimular processos de consolidação e transmissão empresarial (sucessão e reenquadramento de activos em novas cadeias de valor) induzirndo a regeneração do tecido económico. PME Consolida FACCE + FIEAE + Cap. Risco FRME 3

4 IAPMEI Instrumentos de Apoio às PME Fontes de Financiamento OE QREN-POFC. IAPMEI Oferta de financiamento Incentivos Capital de Risco Crédito Garantias Sociedades Fundos Instrumentos PME Investimentos FINOVA / FSCR / FGTC SPGM - Garantia Mútua FCGM Operadores Produtos SIRME FRME FACCE INOV Capital FCR SOC CAP RISCO FCR Business Angels FUNDOS TURISMO FUNDOS FIEAE Norgarante Garval Lisgarante Instituições de Crédito Linhas PME Investe Empresas Outras actividades Informação Assistência Empresarial Inovação Ligação Institucional Ciclo de vida das empresas FINICIA FINCRESCE FINTRANS 4

5 INOFIN Programa Quadro de Inovação Financeira FINICIA Rita Seabra Ana Rosas Francisco Pegado 5 Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros

6 PROGRAMA FINICIA Dinamizar o empreendedorismo e apoiar empreendedores e a criação de empresas Assistência técnica à concretização de projectos com carácter inovador/diferenciador Soluções de acesso ao financiamento: crédito e capital de risco Actuação em Rede: Parcerias com agentes/entidades fundamentais do empreendedorismo e com o sector financeiro Rede de plataformas regionais Fundos de âmbito municipal 6

7 FINICIA - Vertentes de Intervenção Eixo 0 Eixo I Eixo II Eixo III FCR Pré-Seed FCR FCR Específico + L.CRÉDITO CRÉDITO -Fundos Municipío Valorização económica do conhecimento e aceleração de transferência de Tecnologia Projectos de forte conteúdo de inovação e potencial de crescimento Estatuto IAPMEI Inovação Negócios Emergentes de Pequena Escala Iniciativas Empresariais de Interesse Regional/Local 7

8 Negócios Emergentes de Pequena Escala Plataformas regionais FINICIA POFC - FINOVA IAPMEI Partilha de Risco Entidades Especializadas de Capital de Risco Rede de parcerias BUSINESS ANGELS CORPORATE VENTURES Incubadoras Associações Centros de Investigação PME Universidades Agências de Desenvolvimento Acompanha - mento Decisão de Financiamento Avaliação de Ideias Detecção de Ideias 8

9 FINICIA 33 FCR+50 Fundos BA+4 Linhas Crédito+97 Fundos Municipais Financiamento com partilha pública de Risco Eixo 0 Eixo I Eixo II Eixo III 3 FCR Pré-Seed 11.4 M 2 Fundos Corporate Venture 13M 12 FCR Inovação / Internacionalização 237M 6 FCR Early-Stage 55.6M 50 Fundos BA 39,8 M Linhas de Crédito: 1 Microcrédito 3 Early Stage 97 Fundos de Crédito Municipais28.5 M Estatuto IAPMEI Inovação FCR 340 M Po Lisboa: 2 FCR Pré-Seed e 5 FCR Early Stage 9

10 PROGRAMA FINICIA Financiamento Eixo 0 Projectos de Valorização económica do Conhecimento Tipo Valorização Económica de Resultados de investigação Financiamento Máximo por projecto Capital de Risco Max: 300 mil Crédito Condições Participação indirecta no capital de empresa veículo ou de empresa específica a constituir FUNDOS 3 FCR Pré-Seed 11.4 M 10

11 PROGRAMA FINICIA Financiamento Eixo I Projectos de forte conteúdo de inovação e potencial de crescimento Tipo Criação de empresas PME existentes Financiamento Máximo por Projecto Capital de Risco Crédito suportado em garantia mútua Max: 1 Milhão Max: 95 mil Estatuto IAPMEI INOVAÇÃO => 15% dos Ganhos inerentes ao FCR são transferidos para os promotores na data de desinvestimento FUNDOS 6 FCR early Stage 55.6 M Estatuto IAPME INOVAÇÂO Aplicável nos: 6 FCR Early Stage = 55.6 M 2 FCR Corporate Venture 13 M 12 FCR Inovação / Internacionalização = 237 M 11

12 PROGRAMA FINICIA Financiamento Eixo II - Negócios Emergentes de Pequena Escala Tipo Capital de Risco Financiamento Máximo por Projecto Crédito suportado em garantia mútua Projectos de Criação de empresas com carácter inovador ou diferenciador Max: 100 mil Com distribuição assimétrica de ganhos Microcrédito: - Max 25 mil - Duração: 3 anos Outros projectos: - Criação de empresa - MPE criadas há menos de 3 anos. Early Stage: - Entre 25 mil e 100 mil - Duração: entre 3 e 6 anos - Carência: 6 meses FUNDOS 6 FCR early Stage 55.6 M Linha Microcrédito - BPI Linhas de Crédito Early Stage: BCP, BES e BST 12

13 PROGRAMA FINICIA Financiamento Eixo III Iniciativas empresariais de interesse local ou regional Tipo Projectos de Criação de empresas ou Projectos promovidos por MPE Financiamento Máximo por Projecto Fundos de crédito de âmbito Municipal Microcrédito MPE existentes: Max 45 mil até 100% do Investimento Novas empresas: Max 45 mil até 85% do valor do Investimento - Duração: entre 3 e 6 anos - Carência: 1 ano 97 Fundos 28.5 M FUNDOS 80% Componente bancária (tx em juro ) 20% Componente Pública Municipal (sem juro) (situações de Não Reembolsável) 13

14 PROGRAMA FINICIA Assistência Ideia/Projecto Empresa Eixo I Apoio a Plano de Negócios Facilitação institucional junto de: financiadores envolvente Apoio a coaching Apoio a sequência de financiamento Facilitação institucional junto da envolvente Eixo II Apoio a Plano de Negócios Facilitação institucional junto de: financiadores envolvente Apoio a coaching e incubação Apoio a sequência de financiamento Facilitação institucional junto da envolvente 14

15 PROGRAMA FINICIA Vertentes em desenvolvimento Apoiar projectos de valorização económica de resultados de investigação (acelerar processos de transferência de tecnologia). Programa assistencial ao pequeno empreendedorismo indiferenciado de base local (pré e pós criação de negócio): Negociar financiamento junto dos PO das Regiões de Convergência (já definido na Região Norte) Criação de FCR filantrópico Projecto para a recuperação de dívida de empreendedores ((piloto com C M Amadora) Identificação e articulação com agentes Regionais/locais (em implementação) 15

16 Como aceder? - IAPMEI Eixo 0 Projectos Valorização económica do conhecimento e transferência de Tecnologia OTT Operadores Transf Tecnologia Entidades integrantes das Plataformas Finicia Eixo I Projectos de forte conteúdo de inovação Eixo II Negócios Emergentes de Pequena Escala Eixo III Iniciativas Empresariais de Interesse Local Sociedades Gestoras de FCR Entidades integrantes das Plataformas Finicia Entidades integrantes das Plataformas Finicia Sociedades Gestoras de FCR Bancos (linhas de Crédito) Câmara Municipal Banco Protocolado Associação Empresarial 16

17 INOFIN Programa Quadro de Inovação Financeira FINCRESCE Luis Santos Ana Sofia Mascarenhas 17 Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros

18 PROGRAMA FINCRESCE Visa estimular empresas que prossigam estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva Promove a notoriedade dos bons desempenhos e boas práticas empresariais PME Líder e PME Excelência Promove o acesso diferenciado a benefícios públicos e de parceiros privados Linhas PME Investe Promove inovação na forma de financiamento de PME (produtos financeiros tailor made) Alternext Lisbon (em progresso C/ NYSE Euronext Lisbon) 18

19 As PME com as Melhores Performances PME em Crescimento ou Lucrativas com AF > 15% PME com melhores níveis de rating Bancário Barclays, BCP, BES, BPI, CGD, Santander Crescimento em 2008 > 15% ROE > 20% Autonomia Financeira > 50% 19

20 As PME com as Melhores Performances Plataforma PME Líder PME Excelência FINCRESCE Número % Número % BPI ,7% ,0% BES ,6% 48 12,8% CGD ,7% 92 24,5% BST 219 4,1% 35 9,3% BCP 212 4,0% 28 7,4% Total ,0% ,0% 20

21 As PME com as Melhores Performances Total Média (Mil Milhões ) (milhões ) Volume Negócios 25,9 5,0 Resultado Líquido 1,0 0,2 Activo Total Líquido 20,3 3,9 Capitais Próprios 8,2 1,6 Emprego 193 mil 37 Autonomia Financeira 40,1% ROE 11,8% Pme Líder nas Linhas PME Investe % Valor Linha Pme L I 66% II 33% III exp 49% III Turismo 19,9% III auto 26,6% IV exp 48,6% Serviços; 493; 9% Construção; 714; 13% Turismo; 142; 3% Transportes; 216; 4% Dis tribuição Se ctorial Comércio; 1814; 34% Indústria; 1986; 37% 21

22 Listing Português das Melhores PME A segmentação das PME Líder permite: O acréscimo de notoriedade e reforço de reputação Complementaridade com iniciativas como o FINICIA e o FINTRANS Referenciação para o mercado com segmentação útil a iniciativas promovidas por ou com outras entidades 22

23 Acesso e Renovação PME Líder Empresas BPI BST BES BES CGD MiLLENNIUM CGD MILLENNIUM BARCLAYS BES BARCLAYS Açores BES Açores IAPMEI Contas Fechadas - Melhores níveis de rating (banca/sgm) - Certificação PME - Exigências de desempenho 23

24 INOFIN Programa Quadro de Inovação Financeira FINTRANS Dimensionamento e Transmissão Empresarial André Março Luz Pimentel 24 Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros

25 FINTRANS Dimensão e Transmissão Empresarial Promover o Mercado de Transmissão de Empresas, induzir cultura e proporcionar facilidades: Processos de crescimento rápido assente em Fusões e Aquisições; Processos de sucessão; Revalorização de activos em novas cadeias de valor. Programa implementado em articulação com a AEP em acções promovidas com Associações Empresariais de âmbito sectorial e regional - Início de Operacionalização: Outubro 25

26 FINTRANS Pilares Implementar Plano de Divulgação e Comunicação e Sensibilização: Transmissões Crescimento por aquisição Sucessão Valorização Induzir Cultura Estabelecer Parcerias para a criação de Plataformas de encontro de negócios Bancos Outras Instituições Financeiras Mobilizar consultoria especializada Portal de negociação Potenciar Mercado Proporcionar Financiamento Reconhecer operações Fintrans Facilitar o acesso a soluções de financiamento adequados à tipologia do investimento 26

27 Acções e Apoios Aconselhamento técnico Análise sumária do valor do negócio Apresentação do negócio Plano de Negócios / Dossier de investimento e financiamento Consultoria e Assistência técnica Pós-transacção Divulgação de oportunidades de negócio Promoção de encontros de negócio Plataforma (portal) de divulgação e negociação Promoção e intermediação no acesso a soluções de financiamento (Fusões, Aquisições, MBO/MBI) Serviços de Consultoria e Assistência Técnica mobilizados pelo IAPMEI Ou Co-financiamento de custos com serviços seleccionados pelas empresas Crédito com G. Mútua Mezzanine F. Imobiliários FIEAE F. Capital de Risco FACCE AgroCapital 27

28 Acções e Apoios OFERTA OFERTA (VENDA) SERVIÇOS Aconselhamento técnico Análise sumária do valor do negócio Apresentação do negócio DISPONIBILIZAÇÃO Serviços de Consultoria mobilizados pelo IAPMEI Acções e Apoios Serviços de Consultoria mobilizados pelo IAPMEI Serviços por consultor indicado pela Empresa. (Sujeito a análise curricular) CONDIÇÕES disponibilização 100% 100% 50% do custo Limite máximo = 2000 (Ao Consultor pós-trabalho) Divulgação de oportunidades de negócio Promoção de encontros de negócio No Portal FINTRANS Junto de potenciais investidores 100% 28

29 PROCURA (COMPRA / FUSÃO Oportunidades FINTRANS) SERVIÇOS Aconselhamento técnico Planos de Negócios Dossiers de investimento e financiamento Consultoria e Assistência técnica Pós-transacção Consultoria e Assistência técnica Pós-transacção Divulgação de oportunidades de negócio Promoção de encontros de negócio Acções e Apoios PROCURA DISPONIBILIZAÇÃO Serviços de Consultoria mobilizados pelo IAPMEI Serviços de Consultoria e Assist. especializada (pós memorando de entendimento sobre a operações) (Sujeito a análise curricular) Serviços de Consultoria mobilizados pelo IAPMEI Serviços por consultor indicado pela Empresa (Sujeito a análise curricular) No Portal FINTRANS Junto de potenciais vendedores No âmbito de Plataformas de negócio 100% CONDIÇÕES disponibilização Até 50% do custo Limite máximo = 5000 (Ao Consultor pós-trabalho) 100% 50% do custo Limite máximo =5000 Ao Consultor pós trabalho 100% 29

30 FINTRANS Como aceder? EMPRESAS Sessões FINTRANS AEP IAPMEI Associações 30

31 Soluções de Financiamento Actuação do IAPMEI 31 Direcção de Participadas e Instrumentos Financeiros