FACCE - Fundo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas

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1 Agenda A. Enquadramento Ambição PME XXI - Medidas de apoio às PME Programa PME Consolida Parceira PME Investimentos - IAPMEI FACCE - Fundo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas Programa FINTRANS João Pereira Nunes PME Investimentos Portalegre, 11 de Dezembro de 2009 B. FACCE Fundo de Fusões e Aquisições Objectivos Operações enquadráveis Instrumentos financeiros Processo de investimento Acompanhamento C. Processo de candidatura Memorando Informativo Canais de entrada Contactos 2

2 Enquadramento Medidas de apoio às PME - Ambição PME XXI Enquadramento Programa PME Consolida FACCE - Fundo Autónomo de Apoio à Concentração e Consolidação de Empresas - PME INVESTIMENTOS 1 FIEAE Fundo Imobiliário Especial de Apoio às Empresas TURISMO FUNDOS 2 Reforço de Capital de Risco INOVCAPITAL 3 3 4

3 Enquadramento Parceria entre PME Investimentos e IAPMEI FACCE Fundo de Fusões e Aquisições Objectivos FACCE Decreto Lei n.º 105/2009 Promover a concretização de novos projectos inovadores, facilitando o acesso ao financiamento a empreendedores e pequenas empresas nas fases iniciais do ciclo de vida Capital de Risco FINICIA Participação no fundo de Capital de Risco e refinanciamento de operadores Contribuir para optimizar as condições de financiamento de empresas que prossigam estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva Linhas PME Investe Bonificação de juros e comissões de garantia e participação no fundo de contragarantia da PME Investe Estimular processos de sucessão e/ou reenquadramento de activos em novas cadeias de valor, induzindo a regeneração do tecido económico. FACCE: Cofinanciamento de aquisição de empresas e activos, fusões, parcerias industriais e projectos de reestruturação O FACCE tem uma dotação orçamental de 175 milhões de euros, tendo como objectivo assegurar o co-financiamento de operações de reestruturação, concentração e consolidação de empresas, em especial Pequenas e Médias Empresas (PME) OBJECTIVOS Apoiar o crescimento económico e a criação, manutenção e qualificação do emprego; Reforçar a competitividadedas empresas e da economia nacional; Incentivar a reestruturação, a concentração e a consolidação empresarial; Estimular o empreendedorismo, a dinâmica de crescimento e a expansão empresarial. PME Investimentos 5 6

4 FACCE Fundo de Fusões e Aquisições Operações enquadráveis FACCE Fundo de Fusões e Aquisições Instrumentos financeiros Operações de Fusão Operações de fusão entre duas ou mais empresas com o objectivo de obter sinergias e economias de escala Aquisição de empresas Aquisição de uma posição de controlo ou da totalidade do capital de uma empresa -MBO/MBI Aquisição de activos Aquisição dos activos de um negócio: -activos de exploração, -linhas de negócio -patentes ou licenças -Redes comerciais... Parcerias industriais ou comerciais Parcerias industriais ou comerciais estáveis entre empresas complementares Projectos de reestruturação empresarial Projectos de reestruturação empresarial de âmbito alargado incluindo: -Estratégica -Operacional -Organizacional -Financeira Instrumentos financeiros: Acções ordinárias e/ ou preferênciais Prestações acessórias Suprimentos Dívida (em complemento) MONTANTE MÁXIMO DE FINANCIAMENTO Até 40% das necessidades de financiamento da operação; Máximo 10 M Será sempre necessário financiamento adicional de 60%, através: dos recursos próprios do promotore/ou junto de Instituições de Crédito ou de outros investidores. 7 8

5 FACCE Fundo de Fusões e Aquisições Processo de investimento FACCE Fundo de Fusões e Aquisições Acompanhamento Candidatura Análise Concretização Acompanhamento IAPMEI - FINTRANS Decisao go, no-go Decisao go, no-go Decisao go, no-go Durante a Implementação do Projecto Proponente (empresa) Análise de elegibilidade Avaliação económica e financeira Negociação de termos e condições Elaboração de contratos Financiamento da proponente Acompanhamento da proponente Saída Até à Saída do FACCE. Instituição de Crédito Documentação relevante Memorando Informativo Demonstrações Financeiras Informação Societária Declarações e Garantias Documentação relevante Documentação relevante Documentação relevante Plano de Negócio Detalhado Ficha Técnica de Financiamento (final) Relatórios de Due Dilligence Parassociais (iniciais) Declarações e Garantias Contrato de financiamento Acordo Parassocial Subscrição e realização das operações Relatórios de gestão Actas de Conselhos de Administração Memos de decisões estratégicas O FACCE nomeará representante(s) seu (s) para fazer o seguimento do negócio desde a sua entrada no capital até à venda da participação. Memorando de Elegibilidade Dossier de Investimento Contratos de financiamento Relatórios de acompanhamento 9 10

6 Processo de candidatura Memorando informativo Processo de candidatura Canais de entrada Sumário Executivo Caracterização do Promotor Empresa Apresentação da operação; Demonstrações Financeiras; Rentabilidade estimada da operação; Plano de Implementação do projecto Entrega Directa (c/ financiamento assegurado) Entrega via Instituições de Crédito protocoladas Entrega via Plataforma FINTRANS (IAPMEI) Um contacto e discussão prévia poupará certamente tempo e dinheiro PME Investimentos 11 12

7 Processo de candidatura Contactos Porto: Rua Pedro Homem de Melo, n.º 55, Sala Porto Telf: Fax: Lisboa: Edifício ARCIS Rua Ivone Silva, n.º 6 14.º Piso Lisboa Telf: Fax: Site : facce@pmeinvestimentos.pt 13