Apresentação Institucional

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2 Disclaimer Advertências O investimento em ativos financeiros envolve riscos sobre os quais o investidor deve buscar informar-se lendo a documentação obrigatória referente a cada ativo. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. 2

3 A Empresa Filosofia de Investimento e Controle de Risco Portfólio dos Principais Produtos Principais Executivos 3

4 A Empresa Quem somos Fundada em 2006, a NSG Capital é uma gestora de ativos especializada no fornecimento de soluções financeiras customizadas com foco nos objetivos de nossos clientes. Nossa atuação visa identificar, analisar e selecionar as oportunidades de investimentos em ativos de qualidade, estruturando-os de maneira adequada para proporcionar aos nossos clientes retornos acima da média. Com mais de R$ 2,8 bilhões em ativos sob gestão e administração, somos especializados no mercado brasileiro contando com uma equipe de profissionais de elevado padrão acadêmico e técnico. Buscando sempre aprimorar seus serviços, a NSG Capital obteve o Certificado de Gestão de Qualidade ISO 9001 para custódia qualificada, controladoria e escrituração de títulos e valores mobiliários. 4

5 A Empresa O que fazemos A NSG Capital oferece vários serviços para seus clientes, incluindo a gestão e administração de ativos e serviços de investimento conforme abaixo: Gestão de Fundos de Investimento Administração e Controladoria de Fundos de Investimento Custódia Qualificada Escrituração ações, Debêntures e cotas de Fundos de Investimento Estruturação de todos os tipos Fundos de Investimento Distribuição pública ou privada de títulos, valores mobiliários e cotas fundos de investimento Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Representação de Investidores Não Residentes (Resolução N o 2.689) Todas as empresas do Grupo são auditadas por firmas independentes registradas na CVM e de classe mundial. 5

6 A Empresa Nossos Pilares Visão: Ser a melhor companhia brasileira na superação das necessidades financeiras dos nossos clientes Missão: Oferecer soluções financeiras que propiciem sucesso aos nossos clientes Valores: Foco do cliente: Assumimos os desafios financeiros dos nossos clientes e estamos sempre disponíveis. Excelência: Buscamos a excelência nos nossos produtos e serviços, utilizando processos e tecnologia de classe mundial. Agilidade: Somos Objetivos e Ágeis. Obstinação: Somos Obstinados na superação de limites. Capital Humano: Profissionais Diferenciados, Motivados, Criativos, Altamente Comprometidos e Reconhecidos através de Meritocracia. Ética: Integridade e Transparência são a base das nossas relações profissionais. 6

7 A Empresa Associações Em função de seus valores, a NSG Capital é associada às seguintes instituições: 7

8 A Empresa Evolução do Patrimônio sob Gestão & Administração (R$ Milhões) dez/13 R$ R$ R$ R$ R$ R$ 128 Fonte: NSG Capital *Valores de 31/12/2013 8

9 A Empresa Segundo último ranking divulgado pela Anbima (Outubro/2013), a NSG Capital é o 78 gestor em volume de recursos sob gestão, posicionando-se entre os 15% maiores do país. Com relação ao ranking Anbima de administração, a NSG Capital é o 37 administrador em ativos sob administração estando entre os 35% maiores administradores do Brasil. Ranking Administração Posição Administrador PL Total (R$ Milhões) 27 PATRIA INVESTIMENTOS LTDA 4.999,1 28 BNB 4.354,5 29 OPPORTUNITY 4.017,1 30 DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA 3.911,2 31 SOLIDUS CCVM 3.873,7 32 CREDIT SUISSE 3.762,4 33 MODAL 3.762,0 34 BANCO FATOR 3.626,9 35 BANCO CLÁSSICO 3.457,4 36 CONSTELLATION INVESTIM E PARTICIP LTDA 3.160,7 37 NSG CAPITAL SERVICOS FINANCEIRO DTVM 2.523,9 38 UBS BRASIL ADM DE VALORES MOBILIARIOS 2.518,0 39 CONCÓRDIA 2.234,8 40 GRADUAL CCTVM S/A 2.220,7 41 BANESTES 1.837,7 42 BANCOOB 1.670,7 43 BANCO GERACAO FUTURO DE INVESTIMENTO 1.486,4 44 BRB - DTVM 1.358,2 45 CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 1.324,0 46 DAYCOVAL 1.253,8 47 MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA 1.227,0 Fonte: Ranking Anbima (Novembro 2013) Ranking Gestão Posição Gestor PL Total (R$ Milhões) 68 CLARITAS 2.748,6 69 BBM INVESTIMENTOS 2.635,9 70 BRZ INVESTIMENTOS LTDA 2.623,1 71 MERCATTO 2.576,9 72 PERFIN ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA 2.463,9 73 IPANEMA 2.386,3 74 TARPON INVESTIMENTOS 2.342,8 75 QUEST INVESTIMENTOS LTDA 2.308,1 76 SQUADRA INVESTIMENTOS 2.242,2 77 LORINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA 2.145,7 78 NSG CAPITAL ASSET MANAGEMENT SA 2.144,6 79 CREDIT AGRICOLE BRASIL SA DTVM 2.144,1 80 SCHRODER INVEST. MANAG. BRASIL DTVM 2.111,6 81 G5 ADVISORS 2.094,0 82 BC GESTAO RECURSOS LTDA 2.004,2 83 CAPITANIA 1.964,8 84 XP GESTAO DE RECURSOS 1.925,6 85 RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA 1.918,8 86 MAUA INVESTIMENTOS LTDA 1.832,8 87 BANESTES 1.829,3 88 GOLDMAN SACHS DO BRASIL BANCO MULTIPLOS 1.744,3 Fonte: Ranking Anbima (Novembro 2013) 9

10 A Empresa A NSG Capital atualmente possui expertise para realizar a gestão e administração de diversas classes de fundos de investimentos, o que pode ser comprovado pela ampla diversificação de fundos sob gestão e administração: Renda Fixa, FIM, FIP, FII, entre outros. Diversificação do Portfólio 6,99% 1,85% Tipo PL PL/Total FIM R$ ,97% Renda Fixa R$ ,47% FIA R$ ,09% FIP R$ ,62% FII R$ ,99% FIQ R$ ,85% Total R$ ,0% 34,62% 0,09% 13,47% 42,97% Fonte: NSG Capital *Valores de 31/12/2013 FIM Renda Fixa FIA FIP FII FIQ 10

12 Filosofia de Investimento e Controle de Risco Filosofia de Investimento A metodologia de análise da NSG Capital se baseia em critérios fundamentalistas consagrados. Nossa equipe de gestão efetua uma análise de possíveis investimentos através de processos conhecidos como top down, para fazer uma leitura do setor, com uma análise bottom up que identifica o ativo alvo. Análise Top Down Análise Macro Definição de setores promissores da economia através da análise de contexto e indicadores macro Análise Setorial Análise e pré-seleção setorial com objetivo de identificar subsetores mais atrativos Definição de Estratégias Estabelecimento de estratégias para a seleção dos ativos e sub-setores identificados Seleção de Ativos Seleção de ativos com oportunidade de crescimento Oportunidade de investimento 12

13 Filosofia de Investimento e Controle de Risco Controle de Risco A NSG Capital gerencia seus riscos por meio de monitoramento sistemático de processo e medição de seus resultados conferindo ao mesmo a metodologia estabelecida em políticas e normas aplicando os respectivos controles. Todos os processos da NSG Capital visam a redução de perdas sem comprometimento do potencial de ganho de longo prazo. Mesmo focando em um horizonte de longo prazo, a NSG Capital monitora diariamente as exposições ao risco de mercado, utilizando metodologias de Value at Risk (VaR) paramétrico e não-paramétrico, além de testes de estresse, baseados nos cenários extremos divulgados como referência pela BM&FBovespa. 13

15 Portfólio dos Principais Produtos 2008 FIP Nordeste Energia R$ 50 MM Fundo destinado ao desenvolvimento de projetos eólicos. * Operação realizada e já desativada Triscorp R$ 148 MM Administração de Fundo de desenvolvimento de projetos florestais Nilo Crédito Privado R$ 64 MM Gestão de Fundo de Crédito exclusivo dedicado a operação de crédito Privado corporativo Onix R$ 295 MM Administração de Fundo de Renda Fixa Longo prazo que objetiva buscar a variação do Índice IMA-B ANBIMA FII RSB1 R$ 196 MM Administração de Fundo de Investimento Imobiliário com foco no setor elétrico FIM FP1 R$ 659 MM Gestão e Administração de Fundo Multimercado Longo Prazo que o objetivo Superar o benchmarking De IPCA + 9% a.a FIP VA Varejo e Alimentação R$ 427 MM Gestão e Administração de Fundo dedicado ao Investimento no setor de Foodservice. Obs: Os valores em R$,referem-se ao Patrimônio Líquido dos Fundos relativo a data de 31/12/13, exceto FIP Nordeste. 15

16 Portfólio dos Principais Produtos A Empresa Maior fabricante de tubos de aço com costura do País, com market-share de 27% em 2007, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Tubos e Acessórios de Metal. Maior distribuidor independente de aço do País segundo o Ranking de 2008 da Indústria Nacional dos Distribuidores de Aço (INDA). A transação Em Maio de 2007, a NSG Capital adquiriu a Zamprogna S.A., no formato de Leverage Buyout (LBO). Em Março de 2009, quase dois anos depois da aquisição, e no ápice da crise financeira internacional, a NSG Capital vendeu 100% das ações da companhia para a Usiminas. O retorno da operação foi de aproximadamente 1,9x o capital investido no momento da venda (21 meses após o investimento), resultando em uma TIR de aproximadamente 47% ao ano. EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FINANCEIROS CAGR (06-08) Produção, ton, ,5% Receita Bruta ,8% Invest. em Ativo Fixo ,6% Nota: Informações financeiras auditadas pela Price Waterhouse and Coopers. Grandes Líderes Revista Amanhã RECONHECIMENTO DO MERCADO 500 Maiores do Sul Classificação / 2007 Classificação / A Zamprogna está entre as Melhores e Maiores da Revista Exame 2008 no setor metalúrgico e siderúrgico, sendo a única metalúrgica entre as 15 primeiras colocadas. CERTIFICAÇÕES AUDITORIAS E CONSULTORIAS UTILIZADAS NA REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA ISO 9001 ISO ISSO/TS NBR 5580 OHSAS ISO

17 Portfólio dos Principais Produtos Track Record em Crédito Fundo Nilo 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Rentabilidade Acumulada CDI Acumulado IPCA + 8,5% a.a. Acumulado 43,38% 39,58% 25,90% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.* Fundo 0,87% -0,08% 1,21% 1,10% -0,28% -1,99% 1,32% -0,24% 0,72% 0,44% -0,15% 1,30% 4,26% 39,58% % IPCA + 8,5% a.a. 56% -6% 104% 89% -27% -211% 186% -26% 69% 35% -12% 81% 28% 91% Fundo 1,59% 1,68% 2,16% 2,85% 2,00% 0,40% 0,99% 1,68% 1,47% 2,42% 0,84% 1,59% 21,52% 33,88% % IPCA + 8,5% a.a. 128% 148% 242% 215% 191% 52% 89% 154% 117% 190% 65% 108% 145% 137% Fundo ,85% 0,54% 0,79% 2,26% 1,26% 1,68% 1,64% 0,73% 10,17% 10,17% % IPCA + 8,5% a.a % 65% 94% 214% 104% 151% 136% 62% 118% 118% * Início do Fundo 10/05/11. Os valores de evolução das cotas com base na marcação a mercado realizada pelo Administrador do Fundo. 17

18 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 Portfólio dos Principais Produtos Track Record em Instrumentos Híbridos de Dívida e Equity (Mezzanino) FIP VA 60% 50% 40% Rentabilidade Acumulada CDI Acumulado IPCA + 8% a.a. Acumulado 48,63% 46,15% 30% 20% 28,52% 10% 0% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acum.* Fundo 1,69% 1,58% 1,41% 1,46% 1,44% 1,12% 1,29% 0,91% 1,15% 0,32% 0,05% 0,06% 13,21% 48,63% % IPCA + 8% a.a. 112% 127% 126% 122% 142% 124% 192% 103% 115% 27% 4% 4% 91% 105% Fundo 1,41% 1,34% 1,29% 1,10% 1,50% 1,14% 1,01% 1,29% 1,20% 1,58% 1,40% 1,52% 16,99% 31,29% % IPCA + 8% a.a. 117% 122% 151% 85% 149% 158% 94% 123% 99% 128% 112% 106% 119% 113% Fundo - - 0,40% 1,10% 1,41% 1,24% 0,91% 1,07% 1,13% 1,16% 1,09% 2,10% 12,22% 12,22% % IPCA + 8% a.a % 77% 127% 156% 113% 105% 96% 108% 94% 183% 104% 104% * Início do Fundo 28/02/11. Os valores de evolução das cotas com base na marcação a mercado realizada pelo Administrador do Fundo. 18

20 Principais Executivos Luiz Eduardo Franco de Abreu, MSc Atual Diretor-Presidente e Presidente do Conselho de Administração das Empresas do Grupo NSG CAPITAL. Atua como Conselheiro no CDES Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Como executivo da área financeira, Luiz Eduardo foi Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores, no Banco do Brasil S.A.; Diretor-Presidente no BB Banco de Investimentos S.A.; Diretor-Presidente e Presidente do Conselho de Administração no BRB Banco de Brasília S.A. e BRB DTVM S.A. Foi membro do Conselho de Administração de grandes corporações no Brasil e como executivo da área industrial, atuou como Diretor-Presidente e Presidente do Conselho de Administração da Zamprogna S.A. Importação, Comércio e Industria. Mestre em Administração pela Duke University, EUA. e Mestre em Comércio Exterior pela London School of Foreign Trade, Inglaterra. Aline Galant Profissional da área de processos e organização por 26 anos, tendo atuado no Setor Elétrico nos últimos 12 anos, nas Distribuidoras de Energia Elétrica RGE, CPFL e Grupo Eletrobrás, nas áreas de Gestão Organizacional, Planejamento Estratégico e Regulação Setorial. Atuou, junto à ANEEL, ABRADEE e Fundação COGE, em projetos de melhoria da eficiência operacional das empresas do Setor. Gerenciou a área de Processos na Zamprogna S.A. e da Caixa Econômica Estadual do RS. Bacharel em Biblioteconomia e Ciências da Informação pela UFRGS. 20

21 Principais Executivos Paulo Lima CPA-20,Graduado em Economia pela UCP, com diversos cursos e especializações na área financeira, Tesouraria, Operações Estruturadas e Planejamento Estratégico. Nestes últimos 21 anos atuou como Consultor Financeiro, tendo ocupado o cargo de Gerente/Diretor financeiro de Empresas no Ramo de Metalurgia, Siderurgia, Resinas Plásticas, sendo responsável pela Estruturação e Emissão de Operações derivativas e de renda fixa, Captação de Recursos financeiros, bem como o relacionamento com diversas Instituições Financeiras Públicas e Privadas. Atualmente, atua como Diretor Comercial Antonio Lima Administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM. Vinte anos de experiência em Mercado Financeiro e na área de gestão de recursos, atuando na Diretoria de Investimentos da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil PREVI, na Gerência de Operações, como estrategista e Analista de Investimentos. Formação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ e diversos cursos de especialização em Mercado Financeiro. 21

22 Principais Executivos Julia Costa, MSc Mestre em Economia e Finanças pelo Ibmec e Graduada em Economia pelo Ibmec. Analista de investimentos certificada pelo CNPI da Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (APIMEC). Iniciou sua carreira profissional no departamento de Novos Negócios Corporativos da Petrobras, tendo sido responsável pela análise de oportunidades de investimento, estudos e desenvolvimentos de parcerias estratégicas com empresas no Brasil e no exterior. Atuou como Analista de Empresas na Ágora Corretora, responsável pela cobertura do Setor Elétrico Brasileiro. Atualmente integra a equipe de análise da NSG Capital. Marília Müller Mestre em Política Econômica pela University College London, Mestre em Economia e Finanças pela IBMEC e graduada em Ciência Econômicas pela mesma Instituição. Iniciou sua carreira como estagiária na área de macroeconomia da Brascan Gestão de Ativos, pertencente ao grupo Brookfield, mais tarde foi contratada como analista sendo responsável pela analise e projeção de dados brasileiros. Em 2010, começou o trabalho na NSG Capital como analista do departamento econômico. Em 2011, fez uma pausa para adquirir o mestrado em Londres. Atualmente, ela é chefe do Departamento Econômico da NSG. Gustavo Sousa Advogado formado pela PUC-RJ com LL.M. em Direito Corporativo pelo IBMEC-RJ e especialização em contratos pela FGV-Rio, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Seccional do Rio de Janeiro. Atuou anteriormente nos departamentos Jurídicos e de Compliance da Ágora Senior CTVM S.A., UBS Pactual S.A. e Paramis Originação S.A. 22

23 Contatos Rio de Janeiro Praia de Botafogo, 440/6 o andar Rio de Janeiro RJ CEP: Tel: (+55 21) [email protected] 23

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