Câmara de Dirigentes Lojistas [SISTEMA DE IMOBILIÁRIAS MANUAL DO USUÁRIO]

Transcrição

1 Câmara de Dirigentes Lojistas [SISTEMA DE IMOBILIÁRIAS MANUAL DO USUÁRIO]

2 Sumário 1. Controle de versão Objetivo Premissas Acesso ao sistema Descrição da tela inicial Consultar clientes Descrição da tela de registros comportamentais do cliente... 8 a. Informações do cliente... 8 b. Passagens... 9 c. Registros do cliente... 9 d. Registros no SPC/SC Registrar clientes Atualizar Registros P á g i n a

3 1. Controle de versão DATA DESCRIÇÃO 22/07/2010 Criação do manual. 3 P á g i n a

4 2. Objetivo Este manual tem como objetivo auxiliar o usuário a administrar o conteúdo do sistema para imobiliárias do SECOVI de Santa Catarina. 3. Premissas Somente serão aceitos no sistema os operadores dos associados que tenha permissão no SASfx de acesso a tela do SECOVI. Tendo esta permissão concedida pela CDL da região, o operador do associado já pode acessar o sistema. 4. Acesso ao sistema O endereço de acesso ao sistema é o Para acessar o sistema deverá selecionar sua cidade através do campo Entidade, informar o operador e senha do associado, os mesmos utilizados para acessar o sistema SASfx, conforme a figura 1. Figura 1: tela de acesso ao sistema. 4 P á g i n a

5 5. Descrição da tela inicial Após conectar no Sistema o operador é direcionado para a tela inicial, conforme a figura 2. Figura 2: tela inicial do sistema. Descrição da Tela Inicial: Principal menu que direciona para a página principal; Consultar Clientes menu para consulta comportamental de clientes; Registrar Clientes menu para registro comportamental de clientes; Atualizar Clientes menu para atualizar os registros comportamentais de clientes; Sair menu para desconectar do sistema. 6. Consultar clientes Para consultar um cliente, basta clicar na opção Consultar Clientes do Menu, irá exibir a tela para informar o CPF/CNPJ do cliente, conforme a figura 3. Figura 3: tela CPF/CNPJ do cliente. 5 P á g i n a

6 Informe o CPF ou CNPJ do cliente e clique no botão Consultar para exibir as informações do cliente, conforme a figura 4. Figura 4: tela de informações do cliente consultado. Nesta tela são exibidas todas as informações cadastrais do cliente consultado. Estas informações podem ser alteradas mantendo um cadastro atualizado de clientes. Após os dados do cliente são informados o associado responsável pela inclusão do cadastro e o associado responsável pela última alteração cadastral. Descrição do responsável pela Inclusão: Entidade: nome da entidade do associado que incluiu o cliente; Associado: nome do associado que incluiu o cliente; Operador: nome do operador do associado responsável pela inclusão do cliente; Data: data da inclusão do cliente. Descrição do responsável pela Última Alteração: Entidade: nome da entidade do associado que alterou o cliente; Associado: nome do associado que alterou o cliente; Operador: nome do operador do associado responsável pela alteração do cliente; Data: data da última alteração do cliente. Caso não forem listadas informações do cliente consultado, significa que este cliente não está cadastrado, podendo ser cadastrado neste momento para popular o sistema, conforme a figura 5. 6 P á g i n a

7 Figura 5: tela de cadastro do cliente consultado. Dados Cadastrais do Cliente: Nome do cliente: nome completo do cliente; Data Nasc: data de nascimento do cliente; CPF/CNPJ: número de CPF ou CNPJ do cliente consultado; Sexo: selecione M (masculino) ou F (feminino); R.G.: número do R.G. do cliente; Órgão expedidor: órgão expedidor do R.G. do cliente; Natural: cidade onde o cliente nasceu; Nome da Mãe: nome completo da mãe do cliente; Nome do Pai: nome completo do pai do cliente; Endereço: endereço onde mora o cliente; Bairro: bairro onde mora o cliente; Complemento: informações adicionais ao endereço; Número: número da moradia do cliente; Cidade: cidade onde mora o cliente; Estado: estado onde mora o cliente; CEP: número do CEP do endereço do cliente; Fone Residencial: número residencial do cliente; Local de Trabalho: local onde o cliente trabalha; Telefone Comercial: número de telefone comercial do cliente; 7 P á g i n a

8 Data de Admissão: data de admissão do cliente no trabalho; Fone Celular: número celular do cliente. Campos iniciados por * são obrigatórios. Para confirmar o cadastro do cliente clique no botão Consultar Cliente, será cadastrado o cliente e exibida a tela de Registros deste Cliente, conforme a figura 6. Figura 6: tela de cliente cadastrado. 7. Descrição da tela de registros comportamentais do cliente a. Informações do cliente Primeiro são exibidas as informações cadastrais do cliente, conforme a figura 7. Figura 7: tela de informações cadastrais do cliente registrado. 8 P á g i n a

9 b. Passagens As passagens são compostas pelos dez (10) últimos Associados que consultaram este cliente, conforme a figura 8. Figura 8: tela de passagens do cliente. Descrição das passagens do cliente: Entidade: nome da entidade do associado que consultou o cliente; Associado: nome do associado que consultou o cliente; Data da Consulta: data que o cliente foi consultado pelo associado. c. Registros do cliente Os registros do cliente são comportamentais e podem ser positivos ou negativos. Cada registro informa o associado responsável pelo registro, a data do registro, a data do contrato, situação do registro (ok, noki, nokj, nokn e nokv), a finalidade do contrato, o tipo e a data da rescisão quando houver. Veja a figura 9. 9 P á g i n a

10 Figura 9: tela registros comportamentais do cliente. Descrição dos registros do cliente: Entidade: nome da entidade do associado que registrou o cliente; Associado: nome do associado que registrou o cliente; Contato: nome do contato no associado; Telefone: número de telefone do associado; Data do registro: data em que foi efetuado o registro pelo associado; Início do contrato: data de início do contrato com o cliente; Situação: situação do contrato (ok, noki, nokj, nokn e nokv); Finalidade: finalidade do imóvel do contrato (comercial, residencial ou industrial); Tipo de rescisão: tipo de rescisão que sofreu o contrato (ok, noki, nokj, nokn e nokv); Data de rescisão: data da rescisão do contrato. d. Registros no SPC/SC A consulta de registros comportamentais é exclusiva para imobiliárias associadas ao SECOVI e a CDL de sua região, trazendo apenas registros no ramo imobiliário. Para consultar outros registros (loja, cheque, etc.), o sistema disponibiliza um link de acesso ao sistema de 10 P á g i n a

11 registros no SPC/SC denominado SASfx, complementando todas as informações do cliente contidas no SPC/SC, conforme a figura 10. Figura 10: tela consultar registro no SPC/SC. Para consultar os registros no SPC/SC clique no botão Consultar, onde será aberta uma nova janela direcionada para o SASfx, conforme a figura 11. Figura 11: tela SASfx. O procedimento de consulta no SASfx não será abordado neste manual. 8. Registrar clientes Para registrar um cliente, basta clicar na opção Registrar Clientes do menu, irá exibir a tela para informar o CPF/CNPJ do cliente, conforme a figura P á g i n a

12 Figura 12: tela consultar cliente para registro. Informe o CPF ou CNPJ do cliente e clique no botão Consultar para exibir as informações do cliente, conforme a figura 13. Figura 13: tela informações do cliente para registro. Os dados cadastrais do cliente são visualizados para conferência e possíveis alterações. Caso se faça necessário alterar alguma informação cadastral do cliente, esta pode ser efetuada neste momento mantendo um cadastro atualizado. Caso não forem listadas informações do cliente consultado, significa que este cliente não está cadastrado no sistema devendo ser informado seus dados cadastrais, conforme a figura P á g i n a

13 Figura 14: tela informações do cliente para registro. Após informar no mínimo os campos obrigatórios clique no botão Registrar Cliente para cadastrar o cliente e iniciar o registro, conforme a figura 15. Figura 15: tela de registro do cliente. Descrição da Tela de Registro do Cliente: Informações do Cliente: Os dados cadastrais do cliente a ser registrado são exibidos para confirmação; Registrar Cliente: Campos que compõem as informações necessárias para registrar o cliente, conforme a figura 16; 13 P á g i n a

14 Figura 16: tela de registro do cliente. Descrição do registro do cliente: Associado: nome do associado do operador conectado no sistema; Data Registro: data em que está sendo feito o registro; Data início do contrato: data de início do contrato com o cliente; Situação do contrato: situação atual do contrato com o cliente (ok, noki, nokj, nokn e nokv); Data Rescisão: data da rescisão do contrato se houver; Tipo de Rescisão: tipo de rescisão do contrato se houver (ok, noki, nokj, nokn e nokv); Finalidade: finalidade do imóvel do contrato com o cliente (comercial, residencial, industrial). Para efetuar o registro do cliente clique no botão Registrar Cliente, veja a figura 16. No sequência será exibida a tela de confirmação do registro, conforme a figura 17; Figura 17: tela de confirmação do registro do cliente. Informações do Cliente: São exibidas as informações cadastrais do cliente para confirmar o registro efetuado deste cliente; Registro do Cliente: Informações que compõem o registro do cliente para confirmação de registro efetuado com sucesso. 14 P á g i n a

15 9. Atualizar Registros Para atualizar registros do cliente, basta clicar na opção Atualizar Registros do menu, irá exibir a tela para informar o CPF/CNPJ do cliente, conforme a figura 18. Figura 18: tela CPF/CNPJ do cliente para atualizar. Informe o CPF ou CNPJ do cliente e clique no botão Consultar para exibir a tela de alteração de registros, conforme a figura 19. Figura 19: tela de alteração de registros do cliente. 15 P á g i n a

16 Descrição da tela de Alteração de Registros: Informações do Cliente: São exibidas as informações cadastrais do cliente para confirmar o cliente a ser alterado; Registros do Cliente: Lista com os registros do cliente efetuados pelo associado conectado. Os dados desta lista são: o o o o o o o Número do registro: número único no sistema representando o registro; Data do registro: data em que foi feito o registro; Data do contrato: data do contrato com o cliente registrado; Tipo de rescisão: tipo de rescisão do contrato com o cliente (ok, noki, nokj, nokn e nokv); Entidade: entidade do associado responsável pelo registro; Associado: associado responsável pelo registro; Atualizar: botão para atualizar as informações dos registros. Para alterar as um registro atualize as informações do registro desejado e clique no botão Atualizar, conforme a figura 20. Figura 20: tela de atualizar registro do cliente. figura 21. Será solicitada uma confirmação para alterar o registro, clique na opção OK, conforme a Figura 21: tela de conformação de alteração de registro. O registro será atualizado no sistema e na tela de registros do cliente. Somente serão listados registros efetuados pelo associado. 16 P á g i n a